近一個月，全球資本市場持續(xù)刮著“智能風”。據(jù)外媒報道，蘋果公司在線商店增加了AppleTV的專屬銷售版塊，與Mac、iPad以及iPhone等同樣重要；這證明蘋果公司對待Apple TV的態(tài)度已經不僅僅是“興趣”，而是認真考慮這個產品線的未來發(fā)展。在27日的財報會議上，蘋果公司CEO蒂姆.庫克重申，2014年將會有重大產品更新，業(yè)內人士預測AppleTV將會是一個非常重要的部分。分析人士表示，除了蘋果推波助瀾外，大尺寸觸摸屏的旺盛需求更是引發(fā)龍頭公司的布局，預計大規(guī)格觸摸屏的發(fā)展將迎來井噴，A股相關觸摸屏概念值得關注。
蘋果電視帶來智能家電變革
據(jù)外媒報道，蘋果公司在線商店增加了AppleTV的專屬銷售版塊，與Mac、iPad以及iPhone等同樣重要。這證明蘋果公司對待AppleTV的態(tài)度已經不僅僅是“興趣”，而是認真考慮這個產品線的未來發(fā)展。
9to5Mac方面表示，蘋果計劃將AppleTV以及AirPortExpress產品整合起來。目前在測試的新版AppleTV中已經整合了802.11ac無線路由器，而且新版本的視頻質量以及穩(wěn)定性也會提高。
另據(jù)相關報道，新版AppleTV可能還有與游戲相關的功能，這與iLounge此前報道的消息吻合。9to5Mac認為該游戲功能將會充分利用iPhone、iPad以及iPodtouch，讓它們成為控制器，另外還會支持蘋果MFi項目的游戲手柄。
據(jù)悉，蘋果測試的AppleTV中內嵌了電視調諧器組件，設備將支持用戶控制他們現(xiàn)有的機頂盒/電視站。在27日的財報會議上，蘋果公司CEO蒂姆.庫克重申，2014年將會有重大產品更新，而現(xiàn)在看來AppleTV將會是一個非常重要的部分。
有業(yè)內人士預測，與其他智能電視相比，蘋果電視機將呈現(xiàn)出以下不同的特性：一是外觀絕對驚艷；二是搭配最新的iOS5操作系統(tǒng)；三是與iphone、ipad互聯(lián)；四是iPad將成為“大遙控器”；五是直接鏈到蘋果電影庫；六是登陸iTunes應用商店；七是觸控操控或手勢控制；八是超大的存儲空間；九是內置攝像頭；十是專門設置APP體感游戲。
大尺寸觸摸屏需求旺盛
蘋果把觸摸屏在人們的日常生活中做了推廣，而三星等公司則讓觸摸屏的放大趨勢愈加明朗化。由于小尺寸觸摸屏競爭過于激烈，相對而言，大尺寸觸摸屏的市場空間更被看好。2013年匯冠股份就因為接到了聯(lián)想的大尺寸觸摸屏訂單而連續(xù)出現(xiàn)多日的漲停。
有券商分析師表示，小尺寸觸摸屏經過前期的放量，目前總體產量較大，市場較為飽和，而且門檻較低，進入資金眾多；相對來說，大尺寸觸摸屏不良率還不高，需求大，顯然會有更廣的空間。
和其他觸摸屏行業(yè)的龍頭公司相比，匯冠股份之前在資本市場上并沒有受到太大的關注，而去年的一紙公告，公司連續(xù)出現(xiàn)了多個漲停。2013年5月20日晚間，公司發(fā)布公告稱，陸續(xù)收到聯(lián)想公司供應觸摸屏的項目合作通知書。函件顯示，公司成為聯(lián)想公司部分產品項目的主要供應商之一，產品項目將于2013年8月至2015年4月之間陸續(xù)向公司購買觸摸屏。這是聯(lián)想公司和匯冠股份的首次合作，也是匯冠股份去年11月23日大尺寸紅外觸摸屏樣機通過微軟測試認證后，其產品再次獲得電腦廠商肯定。聯(lián)想美國地區(qū)高管GerrySmith表示，聯(lián)想以及整個PC行業(yè)都低估了Windows8觸屏設備的需求量。從目前的銷售狀況來看，Windows8觸屏PC需求遠遠超出預期。據(jù)悉，Windows8最大的亮點是支持觸摸操作功能，需要使用到大尺寸觸摸屏；一般而言，大尺寸指大于10.4英寸的觸摸屏。
國金證券在一份研究報告中稱，超極本觸摸屏大屏存在供給缺口，目前只有OGS技術和GF2技術可以實現(xiàn)大尺寸的觸摸屏。非蘋果陣營的最高端智能機在2013年將會絕地反擊，國產非蘋果陣營最適用的為OGS技術。
平安證券發(fā)布的研究報告中稱，中小屏領域產能過剩的情形未來依然會存在。2013年年中大尺寸屏幕出現(xiàn)供不應求的可能性非常大，由于2014年觸摸屏需求面積增長較快，2014年整體行業(yè)仍有非常高的概率維持高景氣。
12龍頭公司布局大尺寸觸摸屏
從2010年到2012年，整體觸摸屏市場保持了高速增長的態(tài)勢，主要受益于智能機出貨量的高增長。但由于產能投放及競爭激烈等原因，大部分觸摸屏廠商都經歷了利潤率下滑的陣痛。但是2012年三季度以來，伴隨著觸控型筆記本的出貨及平板電腦的高歌猛進，整體觸控行業(yè)供需狀況不斷好轉。
有券商觀點認為，對觸摸屏行業(yè)來說，智能機尺寸的增大是極為有利的趨勢，2012年觸摸屏智能機平均尺寸在3.5英寸左右，2013年增加到4英寸左右，在這些假設前提下，根據(jù)測算，智能機對觸摸屏總體需求面積增幅在55.7%左右。
目前來看，觸摸屏行業(yè)中的龍頭公司基本上在大尺寸觸摸屏這方面都已經有所布局，而且訂單也開始逐漸產生。此外，據(jù)最新消息稱，聯(lián)想將在2014年1月30日，也就是農歷除夕的早上，公布一條不亞于并購IBM
x86服務器業(yè)務的重磅消息。根據(jù)聯(lián)想的表態(tài)，此次信息發(fā)布將是一個“重量級”的發(fā)布，楊元慶和陳旭東都會親臨現(xiàn)場，對外宣布這條消息。據(jù)媒體普遍預測，眾多消息都指向聯(lián)想很有可能即將宣布收購黑莓或者HTC。
東晶電子：
東晶電子8月12日晚間公告，公司擬投資1880萬美元收購RakonHKLimited持有的銳康晶體(成都)有限公司80%股權。
銳康成都投資總額1.2億美元，注冊資本5000萬美元，經營石英晶體元器件的制造及銷售。截至2013年6月30日，銳康成都的總資產為2.58億元，負債合計1.56億元，所有者權益1.02億元，上半年營業(yè)收入3937萬元，凈利潤-2891萬元。
東晶電子稱，此次股權收購，系公司出于做大做強石英晶體業(yè)務之目的。通過收購銳康成都股權，公司將實現(xiàn)與RakonHKLimited戰(zhàn)略合作，進一步提升生產工藝技術水平，持續(xù)強化公司的核心競爭力，鞏固并增強公司在電子元件市場的領先地位。收購也有利于公司培養(yǎng)高端石英晶體元器件業(yè)務領域的專業(yè)技術人才和管理人才，促進公司進一步發(fā)展。
目前，全球整體半導體行業(yè)仍處于景氣期，SEMI的B/B(訂單/出貨比)指標6月份為1.19，表明市場還處于景氣當中，而下半年將進入行業(yè)的傳統(tǒng)旺季，公司的新型產品也將在下半年逐步上線，所以我們認為下半年公司營業(yè)收入將繼續(xù)保持較高的增長態(tài)勢。但是，下半年一系列不確定因素預期正在逐步加強，比如國際金價繼續(xù)上漲，將提升公司的金線成本，內地工資上漲以及人民幣升值預期等因素，都可能給公司的利潤率水平帶來壓力，如何來化解這些不確定因素帶來的負面影響將考驗公司的管理層水平，綜合考慮給予公司“謹慎推薦”評級。
聯(lián)創(chuàng)光電：股權轉讓提升盈利具有極大空間
8月2日，聯(lián)創(chuàng)光電公告江西省人民政府同意公開掛牌出讓公司控股股東江西省電子集團公司全部股權，并且披露了轉讓條件等相關事項。其中受讓條件中要求，受讓股權后10年內不讓渡控制權，保持電子集團核心人員穩(wěn)定，管理團隊5年內保持穩(wěn)定，最為關鍵的是要求受讓方在取得控制權內5年，通過不同的融資渠道為電子集團籌集資金28億元，前三年投入電子集團的LED、線纜和專用通信項目資金10億元以上，5年內銷售收入超過100億元。
此次股權轉讓打破了國有控股卻無力扶植上市公司的尷尬局面，有望成為上市公司快速發(fā)展的“破冰之旅”。對于受讓方的要求中雖然只是提出要在3年發(fā)展電子集團的三項重點業(yè)務，其業(yè)務完全映射到公司的主營業(yè)務中來，政府此次轉讓的目的首先是要發(fā)展上市公司的產品和業(yè)務；其次，未來發(fā)展電子集團的其他業(yè)務的近18億資金也為公司儲備更為優(yōu)質的產品和項目，相較于2009年11億的銷售額，其100億的銷售目標更是為公司的發(fā)展提升了巨大的戰(zhàn)略空間。
7月14日，公司還發(fā)布公告，上半年公司業(yè)績同比大幅上升，預計2010年上半年度實現(xiàn)的凈利潤同比增長超過700%。一方面由于公司去年同期的凈利潤基數(shù)較低的原因，同時，更為重要的是公司產品的盈利能力逐漸恢復，產品綜合毛利率觸底回升。從公司公布的1個季報看，單季度盈利接近2200萬，是最近3年公司單季度盈利的高點，同時銷售毛利率同比提升近4%，扣除掉軍品高毛利率年底結算因素的影響，公司的電子類設備的盈利能力逐步提升，趨向于行業(yè)平均水平。
公司的LED項目盈利能力略低于行業(yè)平均水平，未來技改有望繼續(xù)提升公司盈利能力。目前，公司的LED項目毛利率不足20%，同類型上市公司士蘭微、三安光電等毛利率接近40%。公司的項目處于整個LED產業(yè)鏈的下游，導致公司盈利能力低于市場平均水平，也正是由于大股東無力扶植致使投資不足，此次改換門庭之后，隨著對公司投資的增加，公司現(xiàn)有資產盈利能力仍具極大提升空間。
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