觸控江湖重新洗牌 面板大廠逆襲

經(jīng)歷了高速發(fā)展后，觸控面板產(chǎn)業(yè)如今迎來了洗牌浪潮。一方面是資本的進入，另一方面卻是廠商由于競爭加劇而選擇離開。2013年，牧東光電宣布退出觸控產(chǎn)業(yè)的消息剛剛過去，近日F-TPK宸鴻旗下達鴻和威鴻光學先又后傳出停產(chǎn)的“噩耗”。在觸控面板業(yè)這片“紅海”中，傳統(tǒng)觸控廠商和面板大廠競爭日益激烈，究竟誰是受害者，而誰又是獲益者呢？訂單驟減無奈退出廠商競爭加劇使宸鴻訂單驟減，生產(chǎn)線無法充分利用，使集團開始實施“瘦身”計劃。在眾多廠商享受觸控業(yè)帶來的巨大“蛋糕”時，觸控面板廠牧東光電出人意料地宣布出售蘇州子公司股權(quán)，相當于是賣掉了觸控設(shè)備和相關(guān)業(yè)務(wù)，成為第一家退出觸控產(chǎn)業(yè)的公司。時隔不久，F(xiàn)-TPK因為“價格戰(zhàn)”、“整合收購”再次成為觸控行業(yè)關(guān)注的焦點：11月4日達鴻宣布位于我國臺灣新竹的兩條生產(chǎn)線停工，集中訂單在臺中新廠區(qū)生產(chǎn)；隨后F-TPK宸鴻旗下位于廈門的威鴻光學也驚傳關(guān)閉的消息，為觸控面板產(chǎn)業(yè)蒙上了一層陰影。F-TPK宸鴻財務(wù)長劉詩亮表示，因為目前短期訂單縮減，TPK集團正在啟動組織改造，實施“瘦身”計劃。今年以來，TPK不斷進行廠區(qū)整并，員工人數(shù)從年初5萬多人，降至第三季度的4.4萬人。據(jù)劉詩亮預(yù)計，再過兩個季度之后，市場需求才會逐步復(fù)蘇。F-TPK宸鴻旗下達鴻主要做觸摸屏，而威鴻屬于觸摸屏上游玻璃材料的生產(chǎn)商。達鴻在我國臺灣新竹廠區(qū)主要有兩條生產(chǎn)線，分別為3.5代線、4.5代線，其中3.5代線已折舊完畢，4.5代線也多數(shù)折舊完畢。其臺中的兩條4.5代線機器折舊攤薄壓力較大，這也是導(dǎo)致訂單集中在臺中廠生產(chǎn)的主要原因。至于威鴻光學關(guān)閉的工廠，就是生產(chǎn)蘋果iPad保護玻璃的，此次威鴻光學進行重整，會把機器設(shè)備搬移至其他廠區(qū)。NPDDisplaySearch分析師于寧寧表示，TPK在觸控領(lǐng)域是領(lǐng)頭羊，但是現(xiàn)在卻面臨諸多挑戰(zhàn)。尤其是廠商競爭導(dǎo)致訂單驟減，蘋果手機采用的in-cell觸摸屏采購都來自夏普和LGD等，使TPK的3.5代和4.5代生產(chǎn)線產(chǎn)能無法充分利用，這是TPK關(guān)閉部分工廠的原因。價格戰(zhàn)加劇中小企業(yè)瀕亡2013年以來，觸控面板價格競爭加劇，處于弱勢的中小型企業(yè)將面臨淘汰出局的壓力。近兩年來，低價智能手機和平板電腦沖擊市場，使觸控面板價格戰(zhàn)日益加劇。2013年下半年，觸控模組價格明顯下滑，以TPK為代表的觸控企業(yè)是這場競爭中最直接的“受害者”。目前我國觸控企業(yè)有幾百家，經(jīng)過激烈的市場競爭，處于弱勢的中小型企業(yè)將面臨淘汰出局的壓力。于寧寧表示：“由于觸控產(chǎn)品制作工藝及規(guī)格差異范圍較大，價格范圍區(qū)間也非常廣。以中小尺寸平板電腦用觸控屏為例，平均價格降幅超過一成，而部分低規(guī)格產(chǎn)品降價幅度則將近三成(27%)。”對于曾經(jīng)在觸控領(lǐng)域一度輝煌的TPK來說，其高端產(chǎn)品生產(chǎn)能力有限，而拼價格卻無法與大陸廠商匹敵，以致淪落為“夾心層”。尤其是中國大陸近兩年觸控面板產(chǎn)能持續(xù)擴大，單價相對便宜的中低價觸控屏逐漸取代我國臺灣廠商的產(chǎn)品，在價格方面占盡優(yōu)勢。根據(jù)拓墣產(chǎn)業(yè)研究所提供的數(shù)據(jù)，2013年上半年，我國大陸廠商手機用觸控屏出貨量達2.28億片，遠超我國臺灣地區(qū)，以及日韓等國，成為名副其實的全球最大手機用觸控屏產(chǎn)地，市場份額高達40%。拓墣產(chǎn)業(yè)研究所研究員張之煩表示：“臺灣廠商在觸控屏領(lǐng)域的起步比大陸廠商早，但是在中低價觸控面板市場流失了很多訂單。這在一定程度上是對一些臺灣廠商不思進取的刺激。換句話說，臺灣廠商現(xiàn)在真正要做的是降低大尺寸觸控面板的價格。高利潤的筆記本觸控面板才是臺灣廠商現(xiàn)在最需要把握的商機。”重新洗牌面板大廠“逆襲”無論是傳統(tǒng)觸控廠商還是后進入的面板大廠，誰更具有綜合成本優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢，誰就會占據(jù)主流。近兩年，智能手機和平板電腦的普及促使觸控面板產(chǎn)業(yè)日益繁榮。根據(jù)DisplaySearch數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2013年整體觸控產(chǎn)業(yè)出貨額將達到近314億美元，同比增長近30%。除了觸控廠商不斷擴大市場規(guī)模，京東方、友達、群創(chuàng)等面板巨頭也成為觸控業(yè)的主力軍團，以垂直整合優(yōu)勢，吸引品牌廠商下單，挑戰(zhàn)F-TPK宸鴻與勝華等龍頭地位。這使得觸控產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)這樣的“怪圈”：一面是紛紛倒閉的觸控廠商，另一面卻是大舉進軍觸控產(chǎn)業(yè)的面板大廠。于寧寧表示：“傳統(tǒng)觸控廠商和面板大廠兩者都在做垂直整合，并不能說哪個未來更具有優(yōu)勢，未來或許兩種模式會并存。但是可以肯定的是，誰更具有綜合成本優(yōu)勢、上游材料成本優(yōu)勢，誰就會占據(jù)主流。企業(yè)規(guī)模越大、成本和技術(shù)越有優(yōu)勢，未來的生存空間也會越大。”友達近兩年不斷在OGS和in-cell等觸控技術(shù)領(lǐng)域發(fā)力，將觸控面板視為獲利的重要途徑。今年友達eTP觸控筆記本面板已經(jīng)成功搶走宸鴻不少訂單，下半年友達在整體觸控筆記本市場占有率高達20%。此外，京東方、群創(chuàng)等面板廠商也正式切入觸控領(lǐng)域，尋求新的增長點。然而，在張之煩看來，傳統(tǒng)觸控廠商更具有優(yōu)勢。相較之下，京東方這樣的面板巨頭要想在觸控屏這樣的細分領(lǐng)域超越歐菲光，的確有一定的難度。當然，如果有一天In-Cell成為觸控產(chǎn)業(yè)的主題，那么京東方以及友達等面板大廠也將迎來“逆襲”的好日子。