觸控江湖重新洗牌 面板大廠逆襲

經(jīng)歷了高速發(fā)展后，觸控面板產(chǎn)業(yè)如今迎來(lái)了洗牌浪潮。一方面是資本的進(jìn)入，另一方面卻是廠商由于競(jìng)爭(zhēng)加劇而選擇離開(kāi)。2013年，牧東光電宣布退出觸控產(chǎn)業(yè)的消息剛剛過(guò)去，近日F-TPK宸鴻旗下達(dá)鴻和威鴻光學(xué)先又后傳出停產(chǎn)的“噩耗”。在觸控面板業(yè)這片“紅海”中，傳統(tǒng)觸控廠商和面板大廠競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，究竟誰(shuí)是受害者，而誰(shuí)又是獲益者呢？訂單驟減無(wú)奈退出廠商競(jìng)爭(zhēng)加劇使宸鴻訂單驟減，生產(chǎn)線無(wú)法充分利用，使集團(tuán)開(kāi)始實(shí)施“瘦身”計(jì)劃。在眾多廠商享受觸控業(yè)帶來(lái)的巨大“蛋糕”時(shí)，觸控面板廠牧東光電出人意料地宣布出售蘇州子公司股權(quán)，相當(dāng)于是賣(mài)掉了觸控設(shè)備和相關(guān)業(yè)務(wù)，成為第一家退出觸控產(chǎn)業(yè)的公司。時(shí)隔不久，F(xiàn)-TPK因?yàn)?ldquo;價(jià)格戰(zhàn)”、“整合收購(gòu)”再次成為觸控行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)：11月4日達(dá)鴻宣布位于我國(guó)臺(tái)灣新竹的兩條生產(chǎn)線停工，集中訂單在臺(tái)中新廠區(qū)生產(chǎn)；隨后F-TPK宸鴻旗下位于廈門(mén)的威鴻光學(xué)也驚傳關(guān)閉的消息，為觸控面板產(chǎn)業(yè)蒙上了一層陰影。F-TPK宸鴻財(cái)務(wù)長(zhǎng)劉詩(shī)亮表示，因?yàn)槟壳岸唐谟唵慰s減，TPK集團(tuán)正在啟動(dòng)組織改造，實(shí)施“瘦身”計(jì)劃。今年以來(lái)，TPK不斷進(jìn)行廠區(qū)整并，員工人數(shù)從年初5萬(wàn)多人，降至第三季度的4.4萬(wàn)人。據(jù)劉詩(shī)亮預(yù)計(jì)，再過(guò)兩個(gè)季度之后，市場(chǎng)需求才會(huì)逐步復(fù)蘇。F-TPK宸鴻旗下達(dá)鴻主要做觸摸屏，而威鴻屬于觸摸屏上游玻璃材料的生產(chǎn)商。達(dá)鴻在我國(guó)臺(tái)灣新竹廠區(qū)主要有兩條生產(chǎn)線，分別為3.5代線、4.5代線，其中3.5代線已折舊完畢，4.5代線也多數(shù)折舊完畢。其臺(tái)中的兩條4.5代線機(jī)器折舊攤薄壓力較大，這也是導(dǎo)致訂單集中在臺(tái)中廠生產(chǎn)的主要原因。至于威鴻光學(xué)關(guān)閉的工廠，就是生產(chǎn)蘋(píng)果iPad保護(hù)玻璃的，此次威鴻光學(xué)進(jìn)行重整，會(huì)把機(jī)器設(shè)備搬移至其他廠區(qū)。NPDDisplaySearch分析師于寧寧表示，TPK在觸控領(lǐng)域是領(lǐng)頭羊，但是現(xiàn)在卻面臨諸多挑戰(zhàn)。尤其是廠商競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致訂單驟減，蘋(píng)果手機(jī)采用的in-cell觸摸屏采購(gòu)都來(lái)自夏普和LGD等，使TPK的3.5代和4.5代生產(chǎn)線產(chǎn)能無(wú)法充分利用，這是TPK關(guān)閉部分工廠的原因。價(jià)格戰(zhàn)加劇中小企業(yè)瀕亡2013年以來(lái)，觸控面板價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)加劇，處于弱勢(shì)的中小型企業(yè)將面臨淘汰出局的壓力。近兩年來(lái)，低價(jià)智能手機(jī)和平板電腦沖擊市場(chǎng)，使觸控面板價(jià)格戰(zhàn)日益加劇。2013年下半年，觸控模組價(jià)格明顯下滑，以TPK為代表的觸控企業(yè)是這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中最直接的“受害者”。目前我國(guó)觸控企業(yè)有幾百家，經(jīng)過(guò)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，處于弱勢(shì)的中小型企業(yè)將面臨淘汰出局的壓力。于寧寧表示：“由于觸控產(chǎn)品制作工藝及規(guī)格差異范圍較大，價(jià)格范圍區(qū)間也非常廣。以中小尺寸平板電腦用觸控屏為例，平均價(jià)格降幅超過(guò)一成，而部分低規(guī)格產(chǎn)品降價(jià)幅度則將近三成(27%)。”對(duì)于曾經(jīng)在觸控領(lǐng)域一度輝煌的TPK來(lái)說(shuō)，其高端產(chǎn)品生產(chǎn)能力有限，而拼價(jià)格卻無(wú)法與大陸廠商匹敵，以致淪落為“夾心層”。尤其是中國(guó)大陸近兩年觸控面板產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)大，單價(jià)相對(duì)便宜的中低價(jià)觸控屏逐漸取代我國(guó)臺(tái)灣廠商的產(chǎn)品，在價(jià)格方面占盡優(yōu)勢(shì)。根據(jù)拓墣產(chǎn)業(yè)研究所提供的數(shù)據(jù)，2013年上半年，我國(guó)大陸廠商手機(jī)用觸控屏出貨量達(dá)2.28億片，遠(yuǎn)超我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，以及日韓等國(guó)，成為名副其實(shí)的全球最大手機(jī)用觸控屏產(chǎn)地，市場(chǎng)份額高達(dá)40%。拓墣產(chǎn)業(yè)研究所研究員張之煩表示：“臺(tái)灣廠商在觸控屏領(lǐng)域的起步比大陸廠商早，但是在中低價(jià)觸控面板市場(chǎng)流失了很多訂單。這在一定程度上是對(duì)一些臺(tái)灣廠商不思進(jìn)取的刺激。換句話說(shuō)，臺(tái)灣廠商現(xiàn)在真正要做的是降低大尺寸觸控面板的價(jià)格。高利潤(rùn)的筆記本觸控面板才是臺(tái)灣廠商現(xiàn)在最需要把握的商機(jī)。”重新洗牌面板大廠“逆襲”無(wú)論是傳統(tǒng)觸控廠商還是后進(jìn)入的面板大廠，誰(shuí)更具有綜合成本優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，誰(shuí)就會(huì)占據(jù)主流。近兩年，智能手機(jī)和平板電腦的普及促使觸控面板產(chǎn)業(yè)日益繁榮。根據(jù)DisplaySearch數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年整體觸控產(chǎn)業(yè)出貨額將達(dá)到近314億美元，同比增長(zhǎng)近30%。除了觸控廠商不斷擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，京東方、友達(dá)、群創(chuàng)等面板巨頭也成為觸控業(yè)的主力軍團(tuán)，以垂直整合優(yōu)勢(shì)，吸引品牌廠商下單，挑戰(zhàn)F-TPK宸鴻與勝華等龍頭地位。這使得觸控產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)這樣的“怪圈”：一面是紛紛倒閉的觸控廠商，另一面卻是大舉進(jìn)軍觸控產(chǎn)業(yè)的面板大廠。于寧寧表示：“傳統(tǒng)觸控廠商和面板大廠兩者都在做垂直整合，并不能說(shuō)哪個(gè)未來(lái)更具有優(yōu)勢(shì)，未來(lái)或許兩種模式會(huì)并存。但是可以肯定的是，誰(shuí)更具有綜合成本優(yōu)勢(shì)、上游材料成本優(yōu)勢(shì)，誰(shuí)就會(huì)占據(jù)主流。企業(yè)規(guī)模越大、成本和技術(shù)越有優(yōu)勢(shì)，未來(lái)的生存空間也會(huì)越大。”友達(dá)近兩年不斷在OGS和in-cell等觸控技術(shù)領(lǐng)域發(fā)力，將觸控面板視為獲利的重要途徑。今年友達(dá)eTP觸控筆記本面板已經(jīng)成功搶走宸鴻不少訂單，下半年友達(dá)在整體觸控筆記本市場(chǎng)占有率高達(dá)20%。此外，京東方、群創(chuàng)等面板廠商也正式切入觸控領(lǐng)域，尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)。然而，在張之煩看來(lái)，傳統(tǒng)觸控廠商更具有優(yōu)勢(shì)。相較之下，京東方這樣的面板巨頭要想在觸控屏這樣的細(xì)分領(lǐng)域超越歐菲光，的確有一定的難度。當(dāng)然，如果有一天In-Cell成為觸控產(chǎn)業(yè)的主題，那么京東方以及友達(dá)等面板大廠也將迎來(lái)“逆襲”的好日子。