機遇與挑戰(zhàn)：中國液晶面板開始“大躍進(jìn)”

專業(yè)顯示器市調(diào)機構(gòu)DisplaySearch調(diào)查，2013年第4季中國大陸8代液晶面板產(chǎn)能占全球19%，2015年第4季達(dá)39%，兩年內(nèi)大幅成長。

DisplaySearch評估，2013韓國8代線面板產(chǎn)能占全球60%，2015年下降至46%，韓國和中國大陸的8代產(chǎn)能合計占全球的85%。 2013年第4季臺灣8代線面板產(chǎn)能占全球12%，2015年第4季下降至8%。

隨著中國大陸大量建造8代液晶面板廠，市場不禁猜測，2015年中國大陸是否會超越臺灣、日本、韓國，成為全球最大的8代液晶面板產(chǎn)能地區(qū)。

DisplaySearch分析，目前韓國擁有全球最大的液晶面板8代線產(chǎn)能，即便中國大陸8代線產(chǎn)能成長快速，2015年韓國仍將維持8代線產(chǎn)能領(lǐng)先地位。

至于韓廠保持領(lǐng)先的主因，DisplaySearch指出，由三星、LG顯示建造的8代液晶面板工廠產(chǎn)能巨大，且產(chǎn)品多樣化；近年中國大陸積極興建8代廠，速度驚人，但仍處于產(chǎn)業(yè)早期階段，且單一工廠產(chǎn)能相對較小。

DisplaySearch調(diào)查，中國大陸8代線面板產(chǎn)能持續(xù)成長，將從2013年第4季的每月25萬片，上升至2015年第4季的每月67萬片。意味兩年內(nèi)，中國大陸8代線產(chǎn)能提高超過1.6倍，應(yīng)是薄膜電晶體液晶顯示器（TFT-LCD）產(chǎn)業(yè)史上最大的產(chǎn)能增長。

中國大陸8代線面板產(chǎn)能增加，除中國大陸面板廠外，也包含三星、LG顯示的中國大陸工廠。

另外，日本8代線液晶面板產(chǎn)能小幅下降，預(yù)估從2013年第4季的每月12萬片，到2015年第4季的每月11萬片，主因夏普正將部分8代工線轉(zhuǎn)型，生產(chǎn)金屬氧化物（Oxide）面板，供應(yīng)高解析度的行動裝置使用。

調(diào)查顯示，韓國8代線面板產(chǎn)能2013年第4季產(chǎn)能為全球最大，每月近80萬片。 2015年第4季，玻璃基板投片量將下降至每月79萬片，主因包括工廠轉(zhuǎn)型，從非晶矽轉(zhuǎn)為金屬氧化物，后續(xù)將再轉(zhuǎn)為主動有機發(fā)光二極體（AMOLED）。

由于每座廠產(chǎn)能巨大，韓國將繼續(xù)成為全球8代線產(chǎn)能最大地區(qū)。韓國8代線液晶面板廠每座廠的月產(chǎn)能都在15萬片到20萬片之間。

中國液晶面板線產(chǎn)能過剩危機潛伏

10月25日，三星蘇州8.5線竣工；當(dāng)天，TCL宣布華星光電將投入244億元在深圳再上一條8.5代線。隨著多條新線的開建、投產(chǎn)，預(yù)計兩年后中國大陸將占全球8.5代線產(chǎn)能的四成。不樂觀的需求增長與不斷擴張的產(chǎn)能形成鮮明對比，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩的風(fēng)險暗存。

雖然外界預(yù)計蘇州三星LCD將于今年第四季度投產(chǎn)、當(dāng)季月產(chǎn)能可達(dá)1萬片2200㎜×2500mm玻璃基板，但三星（中國）有關(guān)人士向本報記者表示，該項目投產(chǎn)時間待定。

無獨有偶。當(dāng)天，TCL集團也宣布華星光電將投入244億元在深圳再上馬一條8.5代線，將引入氧化物半導(dǎo)體技術(shù)，今后會兼具AMOLED面板的生產(chǎn)能力。

TCL在公告中透露，華星光電第二條8.5代線，設(shè)計產(chǎn)能為每月產(chǎn)2500mm×2200mm的玻璃基板10萬片，其中非晶硅半導(dǎo)體玻璃基板投入量為7萬片/月；氧化物半導(dǎo)體玻璃基板投入量為3萬片/月（部分用于生產(chǎn)OLED電視面板）。新項目預(yù)計2013年底開工建設(shè)，2015 年第三季度投產(chǎn)。本項目建成后，預(yù)計每年增加供應(yīng)液晶面板1000多萬片。

中國近年規(guī)劃、投建了多條8.5代液晶面板線。除前述生產(chǎn)線之外，京東方、華星光電兩條8.5代線已經(jīng)建成投產(chǎn)，京東方還將在合肥、重慶建設(shè)兩條新線，中電熊貓聯(lián)合夏普在南京投資一條線，LG在廣州的8.5代線也在建設(shè)當(dāng)中。

Display Search預(yù)測，未來兩年，中國大陸8.5代線產(chǎn)能（以投入基板數(shù)量計算）將從2013年四季度的每月25萬片，上升到2015年四季度的每月67萬片。這意味著兩年內(nèi)，中國8.5代線產(chǎn)能的增幅將超過260%，在全球8.5代線總產(chǎn)能中占比將從目前的19%提升至2015年四季度的39%。

然而，一方面是液晶面板產(chǎn)能的急劇擴張，另一方面卻是國內(nèi)彩電市場需求的下滑。

奧維咨詢（AVC）的數(shù)據(jù)顯示，自節(jié)能惠民政策今年5月底終止后，國內(nèi)彩電市場的形勢急轉(zhuǎn)直下。今年6月國內(nèi)彩電銷量同比下跌20%左右；7月同比下跌超過10%；8月銷量同比略增，但價格和利潤都在下降；9月同比下降超過10%；“十一”國慶假期，國內(nèi)彩電銷量十年來首次同比下跌。

奧維咨詢預(yù)測，2013年第四季度國內(nèi)彩電銷量為1272萬臺，將同比下降2.8%。不過，由于今年上半年大幅增長30%，2013年中國整體彩電銷量可達(dá)4672萬臺，仍將同比增長10%。但2014年，國內(nèi)彩電銷量預(yù)計為4564萬臺，將比2013年下降2%。

“整個中國彩電業(yè)，從今年下半年至明年將進(jìn)入盤整期。”奧維咨詢平板事業(yè)部總經(jīng)理劉闖分析。

群智咨詢的研究總監(jiān)李亞琴告訴本報記者，第四季度中國品牌電視面板需求預(yù)計仍將同比下降6.4%，而全球需求將同比下降7.5%。她表示，國內(nèi)面板要防止結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩。

據(jù)群智監(jiān)測，從今年第二季度末開始，電視面板價格已連續(xù)四個月下跌，預(yù)計價格下跌趨勢將延續(xù)到四季度初。

與此同時，今年第四季度至2014年上半年將有新增面板產(chǎn)能陸續(xù)開出。李亞琴預(yù)測，四季度48英寸面板供給將環(huán)比增長近30%，55英寸則環(huán)比增長12%，預(yù)計明年一季度增幅還將繼續(xù)攀升，這將使46~55英寸段的價格戰(zhàn)更趨激烈，并加劇明年一季度面板價格整體下行態(tài)勢。

去年，中國大陸將面板進(jìn)口關(guān)稅從3%提高到5%。李亞琴預(yù)計，中國大陸明年有可能將進(jìn)一步提高面板進(jìn)口關(guān)稅。