in-cell與on-cell發(fā)展現(xiàn)狀分析：誰能最后勝出

市場研究機(jī)構(gòu)DisplaySearch針對目前市場上面板廠商的內(nèi)嵌式觸控解決方案應(yīng)用狀況，發(fā)表最新研究報告。依據(jù)觸控感應(yīng)器所處基板位置，分為in-cell與on-cell兩種方案，其中 in-cell觸控解決方案觸控感應(yīng)線路需制作于液晶面板兩層基板玻璃間的液晶區(qū)域(通常位于TFT Array基板之上)，而on-cell 觸控解決方案感應(yīng)線路則需制作于彩色濾光片玻璃基板的表層或底層(采用AMOLED架構(gòu)的顯示面板則需制作于其封裝玻璃之上)。

　　In-cell觸控解決方案的應(yīng)用現(xiàn)狀

In-cell觸控解決方案目前主要應(yīng)用于手機(jī)領(lǐng)域，并因Apple 去年發(fā)表的 iPhone 5產(chǎn)品而取得迅速發(fā)展。 Apple在新近發(fā)表的 iPhone 5C及iPhone 5S 機(jī)種上采用了與iPhone 5相同規(guī)格之in-cell 觸控面板，亦將帶動in-cell觸控面板出貨量的進(jìn)一步成長。

DisplaySearch指出，除此之外，Apple亦將此款 in-cell觸控面板應(yīng)用于其可攜式媒體播放機(jī) iPod touch產(chǎn)品之上。然而，由于Apple目前依舊是in-cell觸控面板大量應(yīng)用的主要品牌，且目前負(fù)責(zé)面板生產(chǎn)之三家面板廠(Sharp、JDI和LGD)皆為受Apple委托生產(chǎn)具有其專利的in-cell觸控面板，使得in-cell觸控解決方案嚴(yán)重依賴于Apple的品牌效應(yīng)。

目前手機(jī)領(lǐng)域中尚存在另外一種已實際出貨之in-cell觸控解決方案，即JDI (前Sony)的Pixel Eyes技術(shù)。但其觸控驅(qū)動線路及傳感線路分別制作于IPS液晶面板的Array基板與彩色濾光片玻璃基板之上，依據(jù)DisplaySearch之 in-cell定義僅能算作一種混合式結(jié)構(gòu)，且因其2012年出貨亦僅約為百萬片，主要客戶為Sony及HTC，影響力尚不足以比肩Apple。

事實上，DisplaySearch表示，上述兩種in-cell觸控解決方案在更加普及之前，必須解決三個主要的問題：1. 面板廠商將Vcom層制作成特定觸控感應(yīng)線路時的良率挑戰(zhàn)；2. 液晶驅(qū)動與觸控偵測的分時處理機(jī)制及來自面板內(nèi)部的雜訊干擾；3. 因產(chǎn)品客制化及單一供應(yīng)商所帶來的商務(wù)運作考慮。

除此之外， in-cell 觸控解決方案在觸控一體機(jī)市場亦有所著墨。CPT藉由與其技術(shù)合作伙伴iDTI和合作，已于2012年四季成功量產(chǎn)基于內(nèi)嵌式光學(xué)感應(yīng)原理的21.5吋 FHD in-cell觸控面板。DisplaySearch指出，雖然該觸控面板尚未通過微軟Windows8的相關(guān)認(rèn)證，但一些基于 Android 系統(tǒng)的一體機(jī)機(jī)型陸續(xù)問世，則為其帶來發(fā)展的機(jī)會。

事實上，微軟(Microsoft)的 PixelSense (早期的Surface產(chǎn)品)亦采用了三星制作的、采用內(nèi)嵌式光學(xué)感應(yīng)原理的40吋 in-cell 觸控面板。因此，即便光學(xué)式in-cell觸控解決方案的光學(xué)穿透性較差，在大尺寸應(yīng)用領(lǐng)域依舊具備發(fā)展前景。

2012~2015年 In-Cell 觸控解決方案出貨量及預(yù)測 (單位：千臺)（來源：DisplaySearch）

　　On-cell觸控解決方案的應(yīng)用現(xiàn)狀

On- cell觸控解決方案的發(fā)展?fàn)顩r與in-cell觸控解決方案的發(fā)展?fàn)顩r極為類似，亦是以移動電話市場為主要應(yīng)用領(lǐng)域，所不同之處為 on-cell觸控解決方案主要依賴于三星的Super AMOLED及其于行動電話領(lǐng)域的品牌效應(yīng)。而隨著三星Galaxy S系列及Galaxy Note系列的熱賣，On-cell觸控面板出貨量亦成長明顯。

DisplaySearch表示，雖然三星 AMOLED 產(chǎn)品為紅綠藍(lán)三色蒸鍍，無需采用彩色濾光片玻璃基板，但是用以隔絕空氣中氧氣及水汽的OLED封裝玻璃則非常適合用以承載on-cell的觸控感應(yīng)線路。 由于其技術(shù)難度相對較低，三星目前將on-cell觸控感測器的制程外包給華映(CPT，6代線)、和鑫光電(HannsTouch，5.5代線）及 Dongwoo (5.5代線)。

三星亦有規(guī)劃于今年四季度推出少量柔性顯示產(chǎn)品(Flexible AMOLED)產(chǎn)品Youm，并可能用做 Galaxy Note 3 的限量版本推出。由于基于柔性顯示的 AMOLED 封裝需采用塑膠(聚酰亞胺)基板及薄膜式封裝工藝，傳統(tǒng)的on-cell觸控解決方案將面臨挑戰(zhàn)，并將需考慮采用其他觸控解決方案。

DisplaySearch指出，目前已規(guī)?；慨a(chǎn)出貨的 AMOLED 產(chǎn)品主要由三星提供，其他品牌將很難在第一時間取得AMOLED面板頂級產(chǎn)品的供給，因此，on-cell觸控解決方案同樣相對閉環(huán)并嚴(yán)重依賴三星的品牌效應(yīng)。然而隨著觸控IC廠商演算法技術(shù)的日益成熟，基于液晶面板的on-cell觸控解決方案正日益為其他面板廠商所接受并逐步推出相關(guān)產(chǎn)品測試市場。此舉將有利于帶動on-cell觸控解決方案未來的進(jìn)一步發(fā)展。

群創(chuàng)(Innolux)稱其on-cell觸控解決方案為TOD (touch on display)技術(shù)。其搭載新思(Synaptics)觸控IC解決方案的4.5吋、720p解析度的on-cell觸控液晶面板已于4月份出貨，并應(yīng) 用于酷派手機(jī)產(chǎn)品。該產(chǎn)品需先完成open-cell制作流程，并薄化至手機(jī)產(chǎn)品常用之0.25mm厚度，其后再于其彩色濾光片玻璃基板的表層(遠(yuǎn)離液晶 層)進(jìn)行on-cell觸控感應(yīng)線路制作。

該觸控感應(yīng)線路采用毛毛蟲圖案的單層多點架構(gòu)，群創(chuàng)后續(xù)亦規(guī)劃有5吋 FHD 解析度、5.56吋FHD解析度(2014年)、6吋FHD解析度(2014年)及7吋FHD解析度(2014年)的on-cell觸控液晶面板。 DisplaySearch表示，出于對引線區(qū)域?qū)挾燃坝|控靈敏性的考量，毛毛蟲圖案之單層多點架構(gòu)于5吋以上產(chǎn)品的應(yīng)用尚存疑慮，故而SITO架構(gòu)將有 機(jī)會應(yīng)用于上述規(guī)劃產(chǎn)品中。

瀚宇彩晶(Hannstar)同樣規(guī)劃有基于液晶面板的on-cell觸控解決方案。 DisplaySearch指出，與群創(chuàng)的TOD技術(shù)相比較，瀚宇彩晶省略了玻璃薄化工序，使得其on-cell觸控液晶面板的厚度較大。然而取消薄化工 序?qū)⒂兄诳s短其生產(chǎn)周期并降低生產(chǎn)成本，使得其在入門級行動電話市場具備價格優(yōu)勢。

中國面板業(yè)者京東方及天馬亦有布局相關(guān)on-cell觸控解決方案，業(yè)者的積極投入將有助于推動on-cell觸控解決方案的進(jìn)一步成長；此外天馬亦公布了其與觸控IC業(yè)者敦泰合作之in- cell觸控解決方案，該方案觸控感應(yīng)線路制作于彩色濾光片玻璃基板的底層(臨近液晶層0，并有可能制作于其BM區(qū)域。由于其觸控感應(yīng)線路僅制作于彩色濾 光片玻璃基板，而非介于兩層玻璃基板之間，依據(jù)DisplaySearch定義，此種架構(gòu)依舊歸結(jié)為on-cell觸控解決方案。

2012~2015年 On-Cell 觸控解決方案出貨量及預(yù)測 (單位：千臺)（來源：DisplaySearch）

DisplaySearch 表示，上述面板廠內(nèi)嵌式觸控感應(yīng)方案的主要應(yīng)用領(lǐng)域依舊為手機(jī)市場。通常高階智能手機(jī)所采用面板產(chǎn)品需進(jìn)行客制化，但較為單一的供應(yīng)資源則又增加了品牌的顧慮，而入門級智能手機(jī)則青睞更具成本優(yōu)勢的標(biāo)準(zhǔn)化面板產(chǎn)品，非客制化的需求。故而，當(dāng)不同業(yè)者采用相同規(guī)格的內(nèi)嵌式觸控面板時，將有助于增加面板廠商內(nèi)嵌式觸控感應(yīng)方案于手機(jī)市場的競爭力并推動相關(guān)內(nèi)嵌式觸控感應(yīng)方案于其他應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展。

2012~2015年不同技術(shù)觸控面板出貨比例（來源：DisplaySearch）