中小尺寸面板：發(fā)力新技術(shù) 加強(qiáng)本土化

終端市場的快速發(fā)展帶動了上游面板需求逐步擴(kuò)大。2013年上半年，中小尺寸市場供求關(guān)系持續(xù)緊張。由于近兩年并無新的面板產(chǎn)能出現(xiàn)，同時新尺寸和新制程的引入將會影響產(chǎn)能利用率和產(chǎn)品良率，因此中小尺寸面板的供求關(guān)系保持供不應(yīng)求的狀態(tài)。

隨著移動智能終端的迅猛發(fā)展，中小尺寸面板的市場需求實(shí)現(xiàn)了飛躍式發(fā)展。雖然中小尺寸面板的總體出貨面積占比不大，但是由于產(chǎn)品具有高精度、高附加值，同時往往代表了平板顯示技術(shù)發(fā)展的最新趨勢，受到面板企業(yè)的高度重視。

中小尺寸市場供不應(yīng)求

國內(nèi)面板企業(yè)加緊生產(chǎn)，中小尺寸面板緊張的情況有望得到緩解。

我國擁有全球最大的手機(jī)市場，同時也是全球最大的手機(jī)生產(chǎn)國。2013年上半年，國內(nèi)智能手機(jī)出貨量達(dá)到2.14億部，同比增長120.5%。其中，國產(chǎn)品牌占國內(nèi)手機(jī)市場份額高達(dá)80%，保持快速增長勢頭。據(jù)Displaysearch預(yù)測，2013年，智能手機(jī)與平板電腦用面板占中小尺寸面板的比例將繼續(xù)增加，有望達(dá)到55%。

終端市場的快速發(fā)展帶動了上游面板需求逐步擴(kuò)大。2013年上半年，中小尺寸市場供求關(guān)系持續(xù)緊張。由于近兩年并無新的面板產(chǎn)能出現(xiàn)，同時新尺寸和新制程的引入將會影響產(chǎn)能利用率和產(chǎn)品良率，因此中小尺寸面板的供求關(guān)系保持供不應(yīng)求的狀態(tài)。為了滿足中小尺寸供應(yīng)，京東方、天馬、龍騰光電等國內(nèi)面板企業(yè)通過產(chǎn)線結(jié)構(gòu)調(diào)整來滿足國內(nèi)中小尺寸面板的需求，中小尺寸面板緊張的情況有望得到緩解。

然而，隨著全球智能終端的市場格局從兩強(qiáng)爭霸到群雄并起，中小尺寸面板的競爭環(huán)境也愈加復(fù)雜。2013年上半年，三星和蘋果兩家企業(yè)的出貨量增幅分別為43.9%和20%，低于市場平均增幅，兩者的市場份額也從49%下跌到44%，而排在第三、第四、第五的LG電子、聯(lián)想以及中興的同比增幅分別是108.6%、130.6%、57.8%，高于市場整體增幅。為了保障供應(yīng)鏈安全和進(jìn)一步降低成本，整機(jī)企業(yè)開始采取分散供貨的策略，中小尺寸面板供應(yīng)商則面臨市場和技術(shù)方面的雙重壓力。

產(chǎn)能競爭走向技術(shù)競爭

中小尺寸面板的市場競爭已經(jīng)從產(chǎn)能競爭升級到當(dāng)前的技術(shù)競爭。

為滿足目前移動智能終端面板市場的需求，我國面板企業(yè)在LTPS背板技術(shù)、OLED顯示技術(shù)、廣視角面板技術(shù)以及顯示觸控一體化方面均進(jìn)行了較好的技術(shù)儲備。2013年第二季度，京東方成都4.5代線已實(shí)現(xiàn)LTPSTFT-LCD面板的小批量量產(chǎn)，月投片量5.4萬張的鄂爾多斯5.5代AMOLED生產(chǎn)線將于2013年年底前投產(chǎn)，天馬廈門5.5代LTPS生產(chǎn)線項目也已進(jìn)入小批量試產(chǎn)階段，同時天馬和京東方推出了搭載On-Cell和In-Cell內(nèi)嵌式觸控技術(shù)的面板，在觸控顯示一體化方面進(jìn)行相關(guān)的產(chǎn)業(yè)布局。

新技術(shù)的發(fā)展帶動中小尺寸面板產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程不斷加快。2013年，手機(jī)面板分辨率超過300ppi的手機(jī)比例達(dá)到22%，未來幾年還將繼續(xù)增長。多種跡象表明，中小尺寸面板的市場競爭已經(jīng)從產(chǎn)能競爭升級到當(dāng)前的技術(shù)競爭。

值得注意的是，中小尺寸液晶面板的快速發(fā)展帶動了上游配套產(chǎn)業(yè)鏈的逐漸完善。上游材料和關(guān)鍵配套的缺失是我國平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的一塊短板。目前，中小尺寸面板生產(chǎn)線大多集中在5代線以下，與高世代面板生產(chǎn)線相比，國產(chǎn)化配套難度相對較低。經(jīng)過多方努力，目前我國多條中小面板生產(chǎn)線在玻璃基板、偏光片、驅(qū)動IC等核心材料方面均實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化覆蓋和批量采購。其中，龍騰光電2013年上半年原材料采購比例已達(dá)到69%。

加強(qiáng)本地化發(fā)展

加大在中小尺寸高端生產(chǎn)線建設(shè)方面的政策支持，加快新技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。

我國中小尺寸面板市場規(guī)模逐漸擴(kuò)大，技術(shù)水平穩(wěn)步提升，但是也要看到，和世界領(lǐng)先的面板企業(yè)相比，仍然存在較大差距。

一方面，我國中小尺寸面板企業(yè)同質(zhì)化競爭較為嚴(yán)重。目前，我國中小尺寸面板主要是以a-Si背板技術(shù)為主的TFT-LCD產(chǎn)品，LTPS產(chǎn)品還處于小批量出貨階段。大部分量產(chǎn)產(chǎn)品的分辨率在250ppi以下，無法滿足高端智能手機(jī)的高分辨要求，產(chǎn)品主要配套國內(nèi)中低端智能手機(jī)。反觀國外先進(jìn)企業(yè)，韓國三星憑借在AMOLED面板的壟斷地位獲得豐厚的利潤;日本JDI不僅成功地為蘋果iPhone5提供In-Cell內(nèi)嵌式觸控面板，而且其6代LTPS生產(chǎn)線已在2013年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

另一方面，創(chuàng)新發(fā)展能力有待加強(qiáng)。我國中小尺寸面板在出貨量上不遜于韓國等國家和地區(qū)，但是在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、技術(shù)水平以及產(chǎn)業(yè)鏈配套方面都還有一定差距，產(chǎn)品的研發(fā)和應(yīng)用多處于“跟隨”階段。

因此，建議中小尺寸面板發(fā)展可以從以下幾方面著手：

一是加大在中小尺寸高端生產(chǎn)線建設(shè)方面的政策支持。加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)和政策支持，把握技術(shù)發(fā)展趨勢和節(jié)奏，積極部署AMOLED、新型背板技術(shù)等新興顯示技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用，支持產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。

二是加快新技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。加快LTPS、AMOLED在中小尺寸領(lǐng)域應(yīng)用的拓展，強(qiáng)化產(chǎn)、學(xué)、研、用協(xié)同創(chuàng)新體系建設(shè)，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新能力，豐富品種。

三是集中力量持續(xù)提升產(chǎn)業(yè)鏈配套能力。借助中小尺寸領(lǐng)域的關(guān)鍵原材料取得了一定突破的契機(jī)，發(fā)揮面板制造企業(yè)的核心作用，建立完善的生產(chǎn)配套體系，與下游企業(yè)形成戰(zhàn)略合作關(guān)系，發(fā)展高端產(chǎn)品供應(yīng)鏈，加快材料、裝備和零配件的本地化進(jìn)程。