透析揭秘：為何近兩年中國大陸的液晶顯示器廠商發(fā)展如此迅速

有哪些關(guān)鍵的推動因素和相關(guān)大事記嗎？

以這樣的態(tài)勢是否能超過臺灣或者韓國呢？

為什么？

2014 年 9.1 寸以上大尺寸液晶顯示器(LCD)面板的市占率由南韓的 48.4%、臺灣的 33.39%，以及中國大陸的 12.9%三分天下，大陸顯示器業(yè)者影響力逐漸增加，以從南韓習得的技術(shù)為基礎(chǔ)，得政府支援與低價攻勢打開市場，現(xiàn)在更加速開發(fā)新技術(shù)，成長氣勢驚人。

大陸為提升技術(shù)力，除了與擁有技術(shù)力的臺灣業(yè)者合作，在 3D 顯示器、低溫多晶硅(LTPS)LCD 與 AMOLED 等領(lǐng)域強化合作關(guān)系。而大陸華星光電(CSOT)延攬許多友達光電(AUO)與奇美電子出身的工程師，也是基于同樣的考量。

一.現(xiàn)狀：2013 年前后發(fā)展迅速可以分為兩個層面理解。

1. 供應(yīng)量提升：在 2012 年后，京東方與華星光電的兩條 8.5 代線量產(chǎn)，大陸的 TFT LCD 基板面積提升了好幾倍；京東方的 6 代線也是在 2011 年以后大規(guī)模的釋放產(chǎn)能的。供應(yīng)量的提升是基礎(chǔ)。

2. 市場占有率提升：光有物量，進入不了市場，只會導(dǎo)致產(chǎn)能空出而引起的災(zāi)難性后果。

1） 華星光電以自有品牌解決了大部分的產(chǎn)品出路問題。

2） 京東方的所有 5 代線與 6 代線積累的大尺寸產(chǎn)品，包含 NB MNT TV，全部轉(zhuǎn)移給新開出的 8.5 代線，保證了 8.5 代線的稼動。

3） 空出的 5 代線與 6 代線，以手機與平板電腦來稼動。

二.原因：我們知道這兩家產(chǎn)能擴張的背景，所以不用多說為什么供應(yīng)量為提升，所以這個問題的核心是為什么市占率提升。

1. 大尺寸：華星與京東方的兩條 8.5 代線。

1） 成本競爭力：如前所述華星基本 TV，京東方 TV+MNT+NB。從產(chǎn)線架設(shè)時間來講，是比較晚的 8.5 代線，很多 8.5 代線之前的缺陷得以避免，低端產(chǎn)品的良率非常好；從模組成本而言，在大陸有優(yōu)勢。就 MNT 與 NB 來說，市場競爭對手多數(shù)是在比 8.5 代線更低的世代線上切，更是具備優(yōu)勢，BOE 的 18.5MNT 更是憑借良率優(yōu)勢及后來的 8.5 代線優(yōu)勢在市場上占據(jù)絕對優(yōu)勢。

2） 市場競爭力：這兩條產(chǎn)線的 TV，背靠中國的大市場以及比較強的國產(chǎn) TV 品牌，市占率快速提升；而京東方的 MNT 與 NB 依靠 5 代線近 10 年的積累，與三星、DELL、聯(lián)想等客戶積累了合作關(guān)系，為 8.5 代線的順利進入，積累了市場基礎(chǔ)。

2. 小尺寸：京東方的 5 代線與 6 代線，以及天馬的數(shù)條 4.5 代線，IVO 與天馬的兩條 5 代線，其它忽略不計。

1） 移動浪潮的到來。如果不是因為移動浪潮相伴隨的大屏化手機與平板電腦這兩個市場，京東方空出的 5 代線與 6 代線產(chǎn)能很難稼動，其它家的數(shù)條產(chǎn)線也會在深陷虧損。但因為這個市場的快速膨脹為各個顯示公司創(chuàng)造了機會，新釋放的產(chǎn)能有了出貨的空間。

2） 競爭對手的失誤。在移動浪潮中，顯示領(lǐng)域的傳統(tǒng)豪強在 2013 年前后，有幾家公司出現(xiàn)了問題。三星著力發(fā)展 OLED，停止了 LCD 產(chǎn)線投入，長遠來看肯定更具競爭力，也稱不上投資失誤，但在這一段時間里，三星在 LCD 領(lǐng)域的競爭力大大削弱，而且三星顯示還受到三星移動與蘋果的官司影響，在蘋果公司的份額下降；CMI 與群創(chuàng)合并，直到 2014 年，才逐漸度過合并陣痛期；AUO 高層管理者受美國羈押，導(dǎo)致戰(zhàn)略層面的波動；Sharp 因為高世代線經(jīng)營不利，中小尺寸投資停止。這些廠家的問題，導(dǎo)致 LG 與京東方在小尺寸領(lǐng)域的份額高速成長。三星顯示在 LCD 領(lǐng)域的投資中止，導(dǎo)致京東方與天馬在三星移動 LCD 手機中得到非常大的物量。這也導(dǎo)致京東方成為 LCD 手機屏幕市場的第一位。天馬在聯(lián)想、華為與三星移動，也得到了非常大的持續(xù)訂單。

3） 市場。Nokia、Motorola、Sony 等移動終端傳統(tǒng)豪強，與日、韓、臺系 LCD 廠長期合作，大陸廠家導(dǎo)入一直比較困難，但隨著移動市場快速變化，幾家傳統(tǒng)廠家相繼沒落，中國大陸廠家與三星移動崛起，背靠與中華酷聯(lián)的地緣關(guān)系、成本優(yōu)勢及合作歷史，京東方與天馬在這個市場中快速成長。三星移動因為與京東方 4.5 代線的合作經(jīng)歷，在 5 代線與 6 代線出貨量增加以后，進行了大規(guī)模的合作。

除此以外，無法忽略的山寨市場，拉動了這兩家公司巨大的產(chǎn)能，而且利潤豐厚。京東方的平板電腦產(chǎn)品更因為山寨市場的份額做到了總量全球第一。

4） 技術(shù)與成本。因為 iphone 引發(fā)的 LCD 轉(zhuǎn)向 IPS 技術(shù)，京東方因為在 IPS 類的技術(shù)中有比較長時間的從業(yè)歷史，導(dǎo)致在這一波轉(zhuǎn)型中，成為技術(shù)相對領(lǐng)先的廠家，對臺系廠家實現(xiàn)了超車。在中低端的 TN 產(chǎn)品中，因為地緣優(yōu)勢，成本優(yōu)于各路競爭對手。

三.對于未來的展望

目前來看，中國企業(yè)在成熟的 a-Si LCD 領(lǐng)域能形成戰(zhàn)斗力，已經(jīng)超越臺灣。LTPS 與 Oxide 替代非晶硅是大勢所趨；OLED 替代 LCD 也初具態(tài)勢。中國企業(yè)在這些新的領(lǐng)域進行了大量的投入，但在這些領(lǐng)域走得非常艱難。與其它科技領(lǐng)域相同，受中國基礎(chǔ)科研能力與教育能力的影響，中國企業(yè)的創(chuàng)新力非常差。在快速變化的顯示領(lǐng)域，中國幾家平板顯示企業(yè)要避免彩管年代的突然崩潰，要下苦功夫。最主要的競爭對手還在韓國。想超越三星與 LG，目前還看不到這種苗頭。從未來來看，這 5 年內(nèi)也不會占優(yōu)。未來的路還兇險而漫長。