跟誰學(xué)宣布對股票二次公開發(fā)售上調(diào)規(guī)模并公布定價

北京2019年11月22日 /美通社/ - 跟誰學(xué)教育科技公司（“跟誰學(xué)”或“公司” ）（紐約證券交易所股票代碼：GSX），一家中國領(lǐng)先、技術(shù)驅(qū)動的K-12 在線直播大班課外輔導(dǎo)服務(wù)提供商，昨天宣布公司的某些獻售股東將以每股14美元的價格二次公開發(fā)售總計18,000,000股美國存托股票（“美國存托股票”及其二次公開發(fā)售，“美國存托股票的公開發(fā)售”），每三股美國存托股票代表2股A類普通股。此次發(fā)售規(guī)模相比交易啟動時有上調(diào)。本次發(fā)售的承銷商有權(quán)在30天內(nèi)選擇執(zhí)行超額配售權(quán)，可從某些獻售股東處額外購買最多2,700,000股美國存托股票。

公司不會從出售美國存托股票的獻售股東那里獲得任何收益。

瑞士信貸證券（美國）有限責(zé)任公司、美國銀行證券公司、高盛（亞洲）有限責(zé)任公司和德意志銀行證券公司將作為此次發(fā)售的聯(lián)合承銷商。

本次美國存托股票的發(fā)售僅通過構(gòu)成有效注冊聲明一部分的書面招股說明書進行。有關(guān)此次美國存托股票的發(fā)售的招股說明書的副本，可聯(lián)系：

瑞士信貸證券（美國）有限責(zé)任公司 招股說明書部
地址：美國紐約市麥迪遜大道11號，10010-3629
電話：+1 (800)221-1037

美國銀行證券公司招股說明書部
地址：美國北卡羅來納州28255-0001夏洛特市北學(xué)院街200號三層，NC1-004-03-43
電話：+1(800)294-1322
電子郵件：dg.prospectus_requests@baml.com

高盛（亞洲）有限責(zé)任公司 招股說明書部
地址：美國紐約市西街200號，10282-2198
電話：+1(212)902-1171
電子郵件：prospectus-ny@ny.email.gs.com

德意志銀行證券公司招股說明書組
地址：美國紐約市華爾街60號，10005-2836
電話：+1(800)503-4611
電子郵件：prospectus.cpdg@db.com

美國證券委員會已宣布與這些美國存托股票相關(guān)的登記聲明生效。本新聞稿不構(gòu)成針對這些美國存托股票的出售要約或購買要約邀請；在任何州或司法管轄區(qū)，若在根據(jù)所在州或司法管轄區(qū)證券法進行登記獲取的發(fā)行資格之前針對這些美國存托股票進行此類要約、邀請或出售屬于非法行為，則在這些州或司法管轄區(qū)也不會有任何針對這些美國存托股票的要約、邀請或出售行為。

安全港聲明

本次公告包含前瞻性聲明。這些聲明是根據(jù)《1995年美國私人證券訴訟改革法案》的“安全港”條款做出的。非歷史事實的陳述，包括關(guān)于跟誰學(xué)的信念和期望的陳述，都是前瞻性的陳述。這些前瞻性陳述可以用術(shù)語來確定，如“將要”、“預(yù)計”、“預(yù)期”、“將來”、“意向”、“計劃”、“相信”、“估計”等。前瞻性陳述包含固有的風(fēng)險和不確定性。若干因素可能導(dǎo)致實際結(jié)果與任何前瞻性聲明中所載的結(jié)果有重大差別。關(guān)于這些和其他風(fēng)險的進一步信息包含在跟誰學(xué)向美國證券交易委員會的備案文件中。本次新聞稿中的所有信息是取自截至本新聞稿發(fā)表日為止的數(shù)據(jù)。除適用法律要求的之外，跟誰學(xué)不承擔(dān)更新任何前瞻性聲明的義務(wù)。

關(guān)于跟誰學(xué)

跟誰學(xué)教育科技公司是一家中國領(lǐng)先、技術(shù)驅(qū)動的K-12在線直播大班課外輔導(dǎo)服務(wù)提供商。跟誰學(xué)提供K-12課程，涵蓋所有中小學(xué)課程、外語及其它職業(yè)和興趣類課程。跟誰學(xué)采用在線直播大班授課，基于公司認(rèn)為，在線直播大班模式能夠以高效、具有規(guī)模效益地方式向中國廣大學(xué)員傳播高質(zhì)量稀缺教學(xué)資源。公司將大數(shù)據(jù)分析滲透至業(yè)務(wù)的各個層面，并促進最新技術(shù)的應(yīng)用，以改善教學(xué)服務(wù)質(zhì)量、學(xué)生的學(xué)習(xí)體驗以及運營效率。

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