聯(lián)通今刊登招股說明書

聯(lián)通今刊登招股說明書 發(fā)行股本刷新A股最高紀錄


中國聯(lián)通以每股2.30元發(fā)行50億股,其發(fā)行股本刷新A股市
場最高紀錄


今日,中國聯(lián)通刊登首次公開發(fā)行A股股票招股說明書。公
司將以每股2.30元的價格發(fā)行50億股A股。繼寶鋼股份、中國石化之后,中國聯(lián)通發(fā)行股本再次刷
新A股市場最高紀錄。


據(jù)了解,9月17日為路演和網(wǎng)下申購開始日,9月20日為市值
配售申購日。


本次發(fā)行預(yù)計募集資金115億元(未扣除發(fā)行費用)。擬上市
地為上海證券交易所。發(fā)行方式為網(wǎng)下向法人投資者配售和網(wǎng)上向二級市場投資者定價配售發(fā)行相
結(jié)合。


根據(jù)《中國聯(lián)合通信股份有限公司發(fā)行A股對法人投資者配
售的具體辦法及申購公告》,本次網(wǎng)下配售計劃數(shù)量為22.5億股(占發(fā)行總量的45%),其余27.5億股
向二級市場投資者定價配售發(fā)行。網(wǎng)下最終的配售數(shù)量將取決于市值配售申購后回撥機制的執(zhí)行情
況。


有關(guān)回撥機制的具體安排為:如市值配售認購熱烈(初步中
簽率低于3%且低于網(wǎng)下初步配售比例),并且在不出現(xiàn)市值配售中簽率高于網(wǎng)下配售比例的前提下,
從網(wǎng)下向市值配售部分回撥不超過5億股,對市值配售投資者的利益給予適當照顧；如市值配售認購
不足,而網(wǎng)下有超額認購,則將市值配售未獲認購股數(shù)撥到網(wǎng)下；如網(wǎng)下配售認購不足,而市值配售
有超額認購,則將網(wǎng)下未獲認購股數(shù)撥到市值配售。


法人投資者的有效定單分為戰(zhàn)略投資者定單和一般法人投
資者定單兩大類。計劃將不超過發(fā)行總量的25%(即不超過12.5億股)的股票配售給戰(zhàn)略投資者。戰(zhàn)
略投資者應(yīng)承諾其持有的股票自上市之日起鎖定12至18個月。一般法人投資者定單的鎖定期為6個
月。


本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后,將全部用于收購聯(lián)通集
團持有的聯(lián)通BVI公司的股權(quán)。中國聯(lián)通是一家特別限定的控股公司,經(jīng)營范圍僅限于通過聯(lián)通BVI
公司持有聯(lián)通紅籌公司的股權(quán),而不直接經(jīng)營任何其他業(yè)務(wù)。


摘自新浪科技