中移動180億TD招標細賬：價格戰(zhàn)隱現(xiàn)
一場豪華商業(yè)戰(zhàn)的大幕已經(jīng)緩緩拉開。為在TD-SCDMA這場盼望已久的盛宴上占一個好位子，通訊業(yè)界的重量級“大腕”目前均已匯集京城。
據(jù)參與TD招標人士透露，從幾天前接到中國移動集團公司統(tǒng)一向各廠商下發(fā)的標書開始，包括中國廠商大唐、中興通訊、華為(鼎橋)、普天，以及海外廠商愛立信、諾基亞、阿爾卡特在內(nèi)的廠商高管，已率各自的核心團隊重兵駐扎北京，對中移動下達的標書進行審議評估，從而確保能拿出一份有競爭力的競標文件。
與此同時，中國移動也嚴陣以待。據(jù)中移動集團消息人士透露，此次下達的標書由計劃布網(wǎng)的中移動8省市分公司各自提交的方案匯總而成，目前各省市移動公司主管業(yè)務(wù)的副總經(jīng)理也都在北京(奧運10城TD項目中，青島和保定分別是網(wǎng)通和電信建的，不在中移動招標范圍)。但這次TD招標還是采用集團統(tǒng)一采購方式進行，該人士說，“集采”是國家有關(guān)部門主導(dǎo)的方式，可以避免灰色交易，財務(wù)透明，而且成本較低。
“有說法是本月26日各廠商提交競標方案，但應(yīng)該不是截止日期?！痹撝幸苿尤耸空f，按原“3月20日-30日完成招標”計劃，本月底各廠商標書(業(yè)界稱為“暗標”)應(yīng)匯總到中移動集團，預(yù)計4月底競標結(jié)果將會明晰，屆時，TD格局雛形畢現(xiàn)。
8省建網(wǎng)方案提前量
關(guān)于標書的內(nèi)容，各廠商皆秘而不宣。不過一位廠商人士透露，相關(guān)內(nèi)容與本月初中移動到訪摸底時透露的信息基本相同，即如果按TD總投資規(guī)模267億元計算，其中30億元屬于手機終端，70億元-80億元屬于土建，設(shè)備投資約150億元(其中核心網(wǎng)、傳輸網(wǎng)、電源等約占25%)，部署基站約1.5萬個。
而另一廠商人士告訴記者，根據(jù)業(yè)內(nèi)估算，如果形成8個城市的初期覆蓋大約需要2.4萬個基站，這與“1.5萬個”的招標預(yù)算有相當差距，“也許會增加本輪招標基站數(shù)，也可能在建網(wǎng)過程中增加”。
該廠商分析認為，坊間傳言最盛的“180億元招標額”實際指的是30億元手機終端和150億元設(shè)備部分。其中由于核心網(wǎng)與2G可以共享，因而無線基站(含基站、基站控制器等)的采購額應(yīng)該超過100億元。
據(jù)了解，在下發(fā)標書前，中國移動集團及十省市移動分公司負責(zé)招標人士皆已進行了一番“摸底”調(diào)查，除了與各廠商就商務(wù)成本、建網(wǎng)方案進行溝通之外，亦到TD實驗網(wǎng)三城市——廈門、保定、青島——進行了實地調(diào)研，對大唐、中興、鼎橋三家廠商設(shè)備運行效果進行了解。
據(jù)某廠商從中移動此次“摸底”中獲得的信息：在1.5萬個計劃基站中，移動計劃在北京、上海、天津、沈陽、秦皇島、廣州、深圳、廈門8個重點城市建設(shè)TD網(wǎng)絡(luò)室外基站8602個，室內(nèi)分布系統(tǒng)3772套，計劃3G基站將達到八城現(xiàn)有2G基站總數(shù)的七成，市區(qū)及郊區(qū)的覆蓋面積達到現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)的95%以上。
因為中國政府承諾“確保奧運會期間能使用3G服務(wù)”，在北京，中移動預(yù)計將建設(shè)TD網(wǎng)絡(luò)室外基站2059個，市內(nèi)分布系統(tǒng)1015套。為了避免不同TD試驗網(wǎng)絡(luò)間的相互干擾，在上一輪技術(shù)測試中，中國網(wǎng)通負責(zé)建設(shè)的北京部分地區(qū)網(wǎng)絡(luò)將統(tǒng)一納入中國移動試驗網(wǎng)。
據(jù)了解，目前在市區(qū)新建單個基站的投資約為80多萬元，室內(nèi)分布系統(tǒng)約17萬元(單價)，以此單價計算，1.5萬個基站的采購總額為120億元。
而消息人士透露，從目前招標進度看，招標完成后，“TD核心設(shè)備采購將于5月底前完成，終端采購、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和優(yōu)化將于10月底前完成，并正式放號”的進程大致不變。
價格戰(zhàn)如影隨形
對于動輒揮金如土的通訊行業(yè)而言，200多億元的采購額不足為奇，然面對TD后續(xù)上千億元的后市場，首輪采購的重要性卻事關(guān)重大。
“過去無論是GSM，還是CDMA采購，從經(jīng)驗來看，一開始的格局基本上決定了此后的廠商格局?！币晃辉O(shè)備商人士分析，在2G網(wǎng)上，愛立信、諾基亞、阿爾卡特等海外廠商占據(jù)了中國GSM網(wǎng)絡(luò)的90%，中興、華為兩家本土企業(yè)打拼近十年，依舊只有不足10%的份額。
幾乎所有的廠商都意識到，TD未來走勢同樣將復(fù)制通訊行業(yè)的“圈地通則”。然而，對于大多數(shù)廠家而言，TD是一個缺乏準備的巨大蛋糕，因而分羹并不是一件容易的事情，除了大唐、中興全面參與TD設(shè)備采購之外，大多數(shù)廠商采取了相應(yīng)靈活的策略。
據(jù)了解，系統(tǒng)設(shè)備的招標分兩部分：一部分為核心網(wǎng)部分，另一部分為基站等無線系統(tǒng)部分。由于核心網(wǎng)與2G兼容，因而吸引了華為、中興、諾基亞、愛立信和阿爾卡特傳統(tǒng)優(yōu)勢企業(yè)參與投標；而在體現(xiàn)TD優(yōu)勢的無線系統(tǒng)部分，只有大唐、普天、中興、鼎橋、新郵通信(大唐移動在廣東的OEM廠商)參與招標，而各海外廠商都沒有單獨競標，而是通過合作、合資的方式參與。
具體來看，西門子、諾基亞分別通過與華為、普天的合資公司鼎橋、普諾參與進來，阿爾卡特則通過在大唐移動的參股體現(xiàn)自身的價值，愛立信通過與中興合作OEM的方式參與了部分競標。
另有消息人士說：“聽說摩托羅拉也要參與招標，可能只參加終端部分的競標?！痹撓⑽传@證實。
據(jù)廠商人士透露，本月底，各廠商將提交兩部分競標方案：一是技術(shù)的方案(即組網(wǎng)方式、技術(shù)方案等)，二是商務(wù)方案(即成本、價格)。
“因為是首輪建網(wǎng)，所以中國移動肯定首先考慮網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量，但不排除在非核心領(lǐng)域會出現(xiàn)成本的競賽?！币晃粡S商人士指出，目前技術(shù)上占優(yōu)的是大唐和中興通訊，因而無線設(shè)備招標，業(yè)界普遍認為兩者的總體份額將超過60%-70%，華為將占15%-20%，其余為普天和海外廠商分得。
“大格局基本不會太出人意料的前提下，各個廠商5%-10%份額的變化空間還是有的。”該廠商人士分析，按過往設(shè)備采購的經(jīng)驗，由于核心網(wǎng)價值比例相對較低(大約15%)，不少廠商經(jīng)常采取送核心網(wǎng)設(shè)備，以換得無線網(wǎng)份額的商業(yè)策略，“TD的采購也會如此，尤其是對優(yōu)勢相對較弱的廠商”。
中移動集團人士認為，中移動對TD的首輪建網(wǎng)目標是“建一個精品網(wǎng)”，他認為目前網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量將會作為招標的首要考慮因素，而成本的因素也會考慮，“但不是最主要的”。
據(jù)參與TD招標人士透露，從幾天前接到中國移動集團公司統(tǒng)一向各廠商下發(fā)的標書開始，包括中國廠商大唐、中興通訊、華為(鼎橋)、普天，以及海外廠商愛立信、諾基亞、阿爾卡特在內(nèi)的廠商高管，已率各自的核心團隊重兵駐扎北京，對中移動下達的標書進行審議評估，從而確保能拿出一份有競爭力的競標文件。
與此同時，中國移動也嚴陣以待。據(jù)中移動集團消息人士透露，此次下達的標書由計劃布網(wǎng)的中移動8省市分公司各自提交的方案匯總而成，目前各省市移動公司主管業(yè)務(wù)的副總經(jīng)理也都在北京(奧運10城TD項目中，青島和保定分別是網(wǎng)通和電信建的，不在中移動招標范圍)。但這次TD招標還是采用集團統(tǒng)一采購方式進行，該人士說，“集采”是國家有關(guān)部門主導(dǎo)的方式，可以避免灰色交易，財務(wù)透明，而且成本較低。
“有說法是本月26日各廠商提交競標方案，但應(yīng)該不是截止日期?！痹撝幸苿尤耸空f，按原“3月20日-30日完成招標”計劃，本月底各廠商標書(業(yè)界稱為“暗標”)應(yīng)匯總到中移動集團，預(yù)計4月底競標結(jié)果將會明晰，屆時，TD格局雛形畢現(xiàn)。
8省建網(wǎng)方案提前量
關(guān)于標書的內(nèi)容，各廠商皆秘而不宣。不過一位廠商人士透露，相關(guān)內(nèi)容與本月初中移動到訪摸底時透露的信息基本相同，即如果按TD總投資規(guī)模267億元計算，其中30億元屬于手機終端，70億元-80億元屬于土建，設(shè)備投資約150億元(其中核心網(wǎng)、傳輸網(wǎng)、電源等約占25%)，部署基站約1.5萬個。
而另一廠商人士告訴記者，根據(jù)業(yè)內(nèi)估算，如果形成8個城市的初期覆蓋大約需要2.4萬個基站，這與“1.5萬個”的招標預(yù)算有相當差距，“也許會增加本輪招標基站數(shù)，也可能在建網(wǎng)過程中增加”。
該廠商分析認為，坊間傳言最盛的“180億元招標額”實際指的是30億元手機終端和150億元設(shè)備部分。其中由于核心網(wǎng)與2G可以共享，因而無線基站(含基站、基站控制器等)的采購額應(yīng)該超過100億元。
據(jù)了解，在下發(fā)標書前，中國移動集團及十省市移動分公司負責(zé)招標人士皆已進行了一番“摸底”調(diào)查，除了與各廠商就商務(wù)成本、建網(wǎng)方案進行溝通之外，亦到TD實驗網(wǎng)三城市——廈門、保定、青島——進行了實地調(diào)研，對大唐、中興、鼎橋三家廠商設(shè)備運行效果進行了解。
據(jù)某廠商從中移動此次“摸底”中獲得的信息：在1.5萬個計劃基站中，移動計劃在北京、上海、天津、沈陽、秦皇島、廣州、深圳、廈門8個重點城市建設(shè)TD網(wǎng)絡(luò)室外基站8602個，室內(nèi)分布系統(tǒng)3772套，計劃3G基站將達到八城現(xiàn)有2G基站總數(shù)的七成，市區(qū)及郊區(qū)的覆蓋面積達到現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)的95%以上。
因為中國政府承諾“確保奧運會期間能使用3G服務(wù)”，在北京，中移動預(yù)計將建設(shè)TD網(wǎng)絡(luò)室外基站2059個，市內(nèi)分布系統(tǒng)1015套。為了避免不同TD試驗網(wǎng)絡(luò)間的相互干擾，在上一輪技術(shù)測試中，中國網(wǎng)通負責(zé)建設(shè)的北京部分地區(qū)網(wǎng)絡(luò)將統(tǒng)一納入中國移動試驗網(wǎng)。
據(jù)了解，目前在市區(qū)新建單個基站的投資約為80多萬元，室內(nèi)分布系統(tǒng)約17萬元(單價)，以此單價計算，1.5萬個基站的采購總額為120億元。
而消息人士透露，從目前招標進度看，招標完成后，“TD核心設(shè)備采購將于5月底前完成，終端采購、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和優(yōu)化將于10月底前完成，并正式放號”的進程大致不變。
價格戰(zhàn)如影隨形
對于動輒揮金如土的通訊行業(yè)而言，200多億元的采購額不足為奇，然面對TD后續(xù)上千億元的后市場，首輪采購的重要性卻事關(guān)重大。
“過去無論是GSM，還是CDMA采購，從經(jīng)驗來看，一開始的格局基本上決定了此后的廠商格局?！币晃辉O(shè)備商人士分析，在2G網(wǎng)上，愛立信、諾基亞、阿爾卡特等海外廠商占據(jù)了中國GSM網(wǎng)絡(luò)的90%，中興、華為兩家本土企業(yè)打拼近十年，依舊只有不足10%的份額。
幾乎所有的廠商都意識到，TD未來走勢同樣將復(fù)制通訊行業(yè)的“圈地通則”。然而，對于大多數(shù)廠家而言，TD是一個缺乏準備的巨大蛋糕，因而分羹并不是一件容易的事情，除了大唐、中興全面參與TD設(shè)備采購之外，大多數(shù)廠商采取了相應(yīng)靈活的策略。
據(jù)了解，系統(tǒng)設(shè)備的招標分兩部分：一部分為核心網(wǎng)部分，另一部分為基站等無線系統(tǒng)部分。由于核心網(wǎng)與2G兼容，因而吸引了華為、中興、諾基亞、愛立信和阿爾卡特傳統(tǒng)優(yōu)勢企業(yè)參與投標；而在體現(xiàn)TD優(yōu)勢的無線系統(tǒng)部分，只有大唐、普天、中興、鼎橋、新郵通信(大唐移動在廣東的OEM廠商)參與招標，而各海外廠商都沒有單獨競標，而是通過合作、合資的方式參與。
具體來看，西門子、諾基亞分別通過與華為、普天的合資公司鼎橋、普諾參與進來，阿爾卡特則通過在大唐移動的參股體現(xiàn)自身的價值，愛立信通過與中興合作OEM的方式參與了部分競標。
另有消息人士說：“聽說摩托羅拉也要參與招標，可能只參加終端部分的競標?！痹撓⑽传@證實。
據(jù)廠商人士透露，本月底，各廠商將提交兩部分競標方案：一是技術(shù)的方案(即組網(wǎng)方式、技術(shù)方案等)，二是商務(wù)方案(即成本、價格)。
“因為是首輪建網(wǎng)，所以中國移動肯定首先考慮網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量，但不排除在非核心領(lǐng)域會出現(xiàn)成本的競賽?！币晃粡S商人士指出，目前技術(shù)上占優(yōu)的是大唐和中興通訊，因而無線設(shè)備招標，業(yè)界普遍認為兩者的總體份額將超過60%-70%，華為將占15%-20%，其余為普天和海外廠商分得。
“大格局基本不會太出人意料的前提下，各個廠商5%-10%份額的變化空間還是有的。”該廠商人士分析，按過往設(shè)備采購的經(jīng)驗，由于核心網(wǎng)價值比例相對較低(大約15%)，不少廠商經(jīng)常采取送核心網(wǎng)設(shè)備，以換得無線網(wǎng)份額的商業(yè)策略，“TD的采購也會如此，尤其是對優(yōu)勢相對較弱的廠商”。
中移動集團人士認為，中移動對TD的首輪建網(wǎng)目標是“建一個精品網(wǎng)”，他認為目前網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量將會作為招標的首要考慮因素，而成本的因素也會考慮，“但不是最主要的”。
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