中國(guó)移動(dòng)350億GSM招標(biāo)：華為成為最大黑馬

經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)獨(dú)家掌握的數(shù)據(jù)顯示：在中國(guó)移動(dòng)今年花的最大一筆錢——350億元擴(kuò)容GSM網(wǎng)絡(luò)上，愛(ài)立信依然占據(jù)了最大份額，華為以不到3個(gè)百分點(diǎn)的差距猛追至第二，諾基亞西門子共獲得19.7%的份額。而北電、摩托羅拉等老牌跨國(guó)公司的份額則出現(xiàn)了明顯萎縮。

招標(biāo)詳情

本報(bào)了解到，中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)本次大規(guī)模集中采購(gòu)GSM相關(guān)設(shè)備始于去年底，2007年元旦前技術(shù)標(biāo)書就已經(jīng)發(fā)出，1月完成所有技術(shù)評(píng)標(biāo)以及評(píng)估打分，2月底-3月初完成商務(wù)報(bào)價(jià)，3月中下旬移動(dòng)各省分公司上報(bào)各省建設(shè)量，3月底確定了各省各廠家份額，4月初各省與廠家進(jìn)行了統(tǒng)一簽署。

中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)今年在GSM上的招標(biāo)目標(biāo)為全國(guó)總集采70萬(wàn)載頻、300萬(wàn)ERL(1.5億線)。全年建設(shè)量分為兩部分操作：集團(tuán)統(tǒng)一簽署部分占全年建設(shè)量的70%，省內(nèi)自主決策部分占全年建設(shè)量的30%。目前，集團(tuán)統(tǒng)一簽署部分各省和廠家已簽訂框架合同，個(gè)別省份已經(jīng)合同大簽。不過(guò)省內(nèi)自主決策部分進(jìn)度稍慢，部分省份剛剛開(kāi)始啟動(dòng)。

本次集中采購(gòu)的總規(guī)模約為350億元，其中已經(jīng)確定的集團(tuán)統(tǒng)一簽署部分約250億元。統(tǒng)一簽署中，愛(ài)立信依然力拔頭籌，該公司將對(duì)中國(guó)移動(dòng)覆蓋廣東、山東、江蘇等19個(gè)省、市、自治區(qū)的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行擴(kuò)容和升級(jí)，合同金額約為77億。

華為成為本次集團(tuán)統(tǒng)一簽署部分的最大黑馬，其增長(zhǎng)幅度令人震驚——在基站側(cè)華為獲得了23.6%的份額 (統(tǒng)一簽署前華為在中國(guó)移動(dòng)GSM網(wǎng)絡(luò)基站部分存量還不到6%)，略低于大贏家愛(ài)立信的26.5%，而且還大規(guī)模進(jìn)入了廣東、江蘇、浙江、山東等沿海發(fā)達(dá)省份。在核心網(wǎng)軟交換端局方面，華為更獲得了高達(dá)37.1%的份額，位居第一，也遠(yuǎn)高于統(tǒng)一簽署前華為14%左右的現(xiàn)網(wǎng)存量。此外，中國(guó)電信設(shè)備業(yè)另外一家重要企業(yè)中興通訊在基站側(cè)也取得了5.2%的份額，在核心網(wǎng)軟交換端局上拿到了0.3%的份額。

本次招標(biāo)另外一個(gè)令人吃驚的事實(shí)是，北電、摩托羅拉等跨國(guó)公司在中國(guó)移動(dòng)的GSM新增市場(chǎng)份額在急劇萎縮。在基站側(cè)，北電僅獲得了0.1%的擴(kuò)容份額，核心網(wǎng)軟交換端局方面則沒(méi)有拿到任何份額，摩托羅拉也僅在基站側(cè)獲得了13.1%的份額。

諾基亞、西門子通信設(shè)備部門合并后，在此次招標(biāo)中表現(xiàn)穩(wěn)中有降。在基站側(cè)諾西共取得19.7%的份額，在核心網(wǎng)軟交換端局方面諾基亞取得了19.5%份額。上海貝爾阿爾卡特分別在基站側(cè)、端局獲得了11.8%、6.1%的份額。

GSM消長(zhǎng)

BDA電信咨詢公司咨詢顧問(wèn)張宇說(shuō)，全球GSM產(chǎn)業(yè)此消彼長(zhǎng)的新競(jìng)爭(zhēng)格局正在形成，以華為為代表的中國(guó)新興設(shè)備企業(yè)正在快速崛起，北電等一些老牌電信巨頭開(kāi)始漸行漸遠(yuǎn)。

張宇認(rèn)為，北電網(wǎng)絡(luò)正在從鼎盛時(shí)期的全球電信巨人淪為一家 “二流公司”，這家公司在中國(guó)以及世界市場(chǎng)都出現(xiàn)了萎縮。而摩托羅拉等跨國(guó)公司情況有所不同，這家公司的內(nèi)部人士說(shuō)，摩托羅拉在中國(guó)移動(dòng)市場(chǎng)份額的減少主要是因?yàn)闊o(wú)法承受偏低的利潤(rùn)率。這家公司正在把中國(guó)市場(chǎng)的重點(diǎn)調(diào)整到3G，在2G市場(chǎng)已無(wú)心戀戰(zhàn)。

另外一個(gè)促使華為、中興勝出的原因則是，中國(guó)移動(dòng)近年來(lái)已經(jīng)越發(fā)重視降低成本以提升競(jìng)爭(zhēng)力。在成熟的2G設(shè)備領(lǐng)域，華為、中興的設(shè)備質(zhì)量已經(jīng)完全可以與歐美巨頭們媲美。此外，華為正在利用自己在3G方面的多年積累，反過(guò)頭來(lái)提升2G技術(shù)，讓這些2G設(shè)備擁有了更強(qiáng)的語(yǔ)音、質(zhì)量、覆蓋和3G演進(jìn)能力。

華為一位高級(jí)副總裁在近期一次全球GSM研討會(huì)上發(fā)言表示，五年前，幾乎所有人都認(rèn)為GSM技術(shù)會(huì)被3G取代，都希望快速部署3G。結(jié)果GSM設(shè)備供應(yīng)商都合并3G和GSM研發(fā)部門，減少GSM的投資，這也造成了今天有些廠商在GSM領(lǐng)域有問(wèn)題。而華為公司則“反其道而行之”。

這位副總裁說(shuō)，五年來(lái)華為把GSM與 WCDMA、CDMA2000等 3G技術(shù)看作一個(gè)統(tǒng)一的產(chǎn)業(yè)、統(tǒng)一的市場(chǎng)，全力開(kāi)發(fā)把2G/3G統(tǒng)一于R4的移動(dòng)軟交換，現(xiàn)在已經(jīng)奠定了華為公司基于IP的R4軟交換領(lǐng)導(dǎo)地位。同時(shí)把3G的技術(shù)用于2G，全力提高GSM的性能和質(zhì)量，保護(hù)了運(yùn)營(yíng)商的投資。

張宇說(shuō)，現(xiàn)在提升在2G移動(dòng)市場(chǎng)的份額，將大大有助于華為增加未來(lái)3G時(shí)代的議價(jià)能力。他說(shuō)，隨著消長(zhǎng)形勢(shì)的形成，現(xiàn)在中國(guó)出現(xiàn)的情況在全球也會(huì)發(fā)生——未來(lái)全球GSM主流廠家將可能只剩下愛(ài)立信、諾基亞-西門子和華為。

“雖然看起來(lái)愛(ài)立信的設(shè)備份額在下降，但他們一點(diǎn)兒也不著急”，國(guó)家發(fā)改委經(jīng)濟(jì)體制與管理研究所市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)室主任史煒說(shuō)，“因?yàn)橹袊?guó)運(yùn)營(yíng)商的通信軟件還是要用他們(愛(ài)立信)的，這部分才是利潤(rùn)最豐厚的。”此外，微軟、高通也都已經(jīng)大舉進(jìn)入通信軟件領(lǐng)域。

史煒說(shuō)，要加強(qiáng)中國(guó)通信廠商未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)力，現(xiàn)在要提升他們的制造能力，但更要提升軟件能力。由國(guó)家發(fā)改委經(jīng)濟(jì)體制與管理研究所與信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院合作的“通信軟件發(fā)展”報(bào)告將在年底前完成最終調(diào)研和撰寫，期望把移動(dòng)軟件產(chǎn)業(yè)的開(kāi)發(fā)、規(guī)劃列入國(guó)家“十一五”期間推進(jìn)信息產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的重要戰(zhàn)略中。