經(jīng)濟觀察報獨家掌握的數(shù)據(jù)顯示：在中國移動今年花的最大一筆錢——350億元擴容GSM網(wǎng)絡(luò)上，愛立信依然占據(jù)了最大份額，華為以不到3個百分點的差距猛追至第二，諾基亞西門子共獲得19.7%的份額。而北電、摩托羅拉等老牌跨國公司的份額則出現(xiàn)了明顯萎縮。
招標詳情
本報了解到，中國移動集團本次大規(guī)模集中采購GSM相關(guān)設(shè)備始于去年底，2007年元旦前技術(shù)標書就已經(jīng)發(fā)出，1月完成所有技術(shù)評標以及評估打分，2月底-3月初完成商務(wù)報價，3月中下旬移動各省分公司上報各省建設(shè)量，3月底確定了各省各廠家份額，4月初各省與廠家進行了統(tǒng)一簽署。
中國移動集團今年在GSM上的招標目標為全國總集采70萬載頻、300萬ERL(1.5億線)。全年建設(shè)量分為兩部分操作：集團統(tǒng)一簽署部分占全年建設(shè)量的70%，省內(nèi)自主決策部分占全年建設(shè)量的30%。目前，集團統(tǒng)一簽署部分各省和廠家已簽訂框架合同，個別省份已經(jīng)合同大簽。不過省內(nèi)自主決策部分進度稍慢，部分省份剛剛開始啟動。
本次集中采購的總規(guī)模約為350億元，其中已經(jīng)確定的集團統(tǒng)一簽署部分約250億元。統(tǒng)一簽署中，愛立信依然力拔頭籌，該公司將對中國移動覆蓋廣東、山東、江蘇等19個省、市、自治區(qū)的網(wǎng)絡(luò)進行擴容和升級，合同金額約為77億。
華為成為本次集團統(tǒng)一簽署部分的最大黑馬，其增長幅度令人震驚——在基站側(cè)華為獲得了23.6%的份額 (統(tǒng)一簽署前華為在中國移動GSM網(wǎng)絡(luò)基站部分存量還不到6%)，略低于大贏家愛立信的26.5%，而且還大規(guī)模進入了廣東、江蘇、浙江、山東等沿海發(fā)達省份。在核心網(wǎng)軟交換端局方面，華為更獲得了高達37.1%的份額，位居第一，也遠高于統(tǒng)一簽署前華為14%左右的現(xiàn)網(wǎng)存量。此外，中國電信設(shè)備業(yè)另外一家重要企業(yè)中興通訊在基站側(cè)也取得了5.2%的份額，在核心網(wǎng)軟交換端局上拿到了0.3%的份額。
本次招標另外一個令人吃驚的事實是，北電、摩托羅拉等跨國公司在中國移動的GSM新增市場份額在急劇萎縮。在基站側(cè)，北電僅獲得了0.1%的擴容份額，核心網(wǎng)軟交換端局方面則沒有拿到任何份額，摩托羅拉也僅在基站側(cè)獲得了13.1%的份額。
諾基亞、西門子通信設(shè)備部門合并后，在此次招標中表現(xiàn)穩(wěn)中有降。在基站側(cè)諾西共取得19.7%的份額，在核心網(wǎng)軟交換端局方面諾基亞取得了19.5%份額。上海貝爾阿爾卡特分別在基站側(cè)、端局獲得了11.8%、6.1%的份額。
GSM消長
BDA電信咨詢公司咨詢顧問張宇說，全球GSM產(chǎn)業(yè)此消彼長的新競爭格局正在形成，以華為為代表的中國新興設(shè)備企業(yè)正在快速崛起，北電等一些老牌電信巨頭開始漸行漸遠。
張宇認為，北電網(wǎng)絡(luò)正在從鼎盛時期的全球電信巨人淪為一家 “二流公司”，這家公司在中國以及世界市場都出現(xiàn)了萎縮。而摩托羅拉等跨國公司情況有所不同，這家公司的內(nèi)部人士說，摩托羅拉在中國移動市場份額的減少主要是因為無法承受偏低的利潤率。這家公司正在把中國市場的重點調(diào)整到3G，在2G市場已無心戀戰(zhàn)。
另外一個促使華為、中興勝出的原因則是，中國移動近年來已經(jīng)越發(fā)重視降低成本以提升競爭力。在成熟的2G設(shè)備領(lǐng)域，華為、中興的設(shè)備質(zhì)量已經(jīng)完全可以與歐美巨頭們媲美。此外，華為正在利用自己在3G方面的多年積累，反過頭來提升2G技術(shù)，讓這些2G設(shè)備擁有了更強的語音、質(zhì)量、覆蓋和3G演進能力。
華為一位高級副總裁在近期一次全球GSM研討會上發(fā)言表示，五年前，幾乎所有人都認為GSM技術(shù)會被3G取代，都希望快速部署3G。結(jié)果GSM設(shè)備供應(yīng)商都合并3G和GSM研發(fā)部門，減少GSM的投資，這也造成了今天有些廠商在GSM領(lǐng)域有問題。而華為公司則“反其道而行之”。
這位副總裁說，五年來華為把GSM與 WCDMA、CDMA2000等 3G技術(shù)看作一個統(tǒng)一的產(chǎn)業(yè)、統(tǒng)一的市場，全力開發(fā)把2G/3G統(tǒng)一于R4的移動軟交換，現(xiàn)在已經(jīng)奠定了華為公司基于IP的R4軟交換領(lǐng)導地位。同時把3G的技術(shù)用于2G，全力提高GSM的性能和質(zhì)量，保護了運營商的投資。
張宇說，現(xiàn)在提升在2G移動市場的份額，將大大有助于華為增加未來3G時代的議價能力。他說，隨著消長形勢的形成，現(xiàn)在中國出現(xiàn)的情況在全球也會發(fā)生——未來全球GSM主流廠家將可能只剩下愛立信、諾基亞-西門子和華為。
“雖然看起來愛立信的設(shè)備份額在下降，但他們一點兒也不著急”，國家發(fā)改委經(jīng)濟體制與管理研究所市場與產(chǎn)業(yè)室主任史煒說，“因為中國運營商的通信軟件還是要用他們(愛立信)的，這部分才是利潤最豐厚的。”此外，微軟、高通也都已經(jīng)大舉進入通信軟件領(lǐng)域。
史煒說，要加強中國通信廠商未來的競爭力，現(xiàn)在要提升他們的制造能力，但更要提升軟件能力。由國家發(fā)改委經(jīng)濟體制與管理研究所與信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院合作的“通信軟件發(fā)展”報告將在年底前完成最終調(diào)研和撰寫，期望把移動軟件產(chǎn)業(yè)的開發(fā)、規(guī)劃列入國家“十一五”期間推進信息產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的重要戰(zhàn)略中。
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