AT&T擊敗Sprint使小摩在并購顧問市場領(lǐng)先擴(kuò)大

北京時間3月22日凌晨消息，在AT&T(T)擊敗美國無線運營商Sprint Nextel達(dá)成以390億美元價格收購德國電信(DTE)旗下美國無線部門T-Mobile USA的交易以后，為AT&T提供并購交易顧問服務(wù)的摩根大通(JPM)在并購顧問市場上對高盛集團(tuán)(GS)所占據(jù)的優(yōu)勢進(jìn)一步擴(kuò)大。

據(jù)彭博社編纂的數(shù)據(jù)顯示，按美元價值計算，自今年1月1日以來由摩根大通提供顧問服務(wù)的并購交易總價值本來就已排名居首；在為AT&T提供并購交易顧問服務(wù)以后，今年截至目前為止由摩根大通提供顧問服務(wù)的并購交易總價值已經(jīng)達(dá)到了1590億美元。與此相比，在Sprint Nextel與T-Mobile USA的談判中為前者提供服務(wù)的高盛集團(tuán)則下降至第四位，為916億美元。

作為這項收購交易的一部分內(nèi)容，摩根大通承諾向AT&T提供總額200億美元的一年期無擔(dān)保貸款。根據(jù)紐約市場研究公司Freeman Consulting作出的估測，摩根大通將因提供這筆貸款而獲得大約2000萬美元的服務(wù)費。Freeman Consulting還稱，如果AT&T的信用評級因這項收購交易而受到負(fù)面影響，那么摩根大通的貸款安排服務(wù)費可能會“大幅增加”。

Freeman Consulting還預(yù)計，AT&T可能還會向其三家顧問公司支付最多6500萬美元的服務(wù)費，分別是摩根大通和顧問公司Greenhill & Co及紐約私募股權(quán)投資基金Evercore Partners(EVR)。與此同時，德國電信的顧問公司摩根士丹利(MS)、德意志銀行(DB)和瑞士信貸集團(tuán)(CSGN)可能獲得最多6000萬美元的顧問服務(wù)費。