收購蘋果供應(yīng)商方案敲定 金利科技斥資3.7億“傍上”蘋果

從默默無聞到受到市場(chǎng)關(guān)注，金利科技（002464）因籌劃收購蘋果公司供應(yīng)商宇瀚光電而“一舉成名”。昨晚，公司發(fā)布收購事項(xiàng)的最新進(jìn)展，稱收購方案已經(jīng)確定，宇瀚光電100%股權(quán)評(píng)估值3.71億元，作價(jià)3.7億元。

該重組草案顯示，公司擬以17.34元/股的價(jià)格向康銓（上海）企業(yè)管理咨詢有限公司發(fā)行1046萬股，換取宇瀚光電49%股權(quán)；并以1.89億元向康銓投資收購宇瀚光電51%股權(quán)。

公司表示，為了實(shí)施現(xiàn)金收購，公司需要一次性支付大額的現(xiàn)金，但根據(jù)目前的財(cái)務(wù)狀況，并沒有足夠的閑置資金用于支付收購款。為此，公司擬終止一項(xiàng)正在進(jìn)行的銘板外觀件生產(chǎn)線新建項(xiàng)目，并動(dòng)用剩余無明確投向的超募資金1.03億元。

值得一提的是，去年12月9日，金利科技公告此收購意向后，公司經(jīng)歷了兩個(gè)交易日的無量漲停，日換手率均超過20%，為此公司于12月13日開市起被迫停牌1小時(shí)，然而12月14日當(dāng)日，公司再漲4.95%。就是這“沾上蘋果”的數(shù)個(gè)交易日，公司股價(jià)漲幅已超過30%。

宇瀚光電主要生產(chǎn)銘板產(chǎn)品，公司位于江蘇同里，注冊(cè)資本330萬美元。截至2011年9月，其經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)1.28億元，所有者權(quán)益7168萬元。2009年至2011年1-9月，宇瀚光電營(yíng)業(yè)收入分別為7717.3萬元、9040.74萬元、1.49億元，利潤(rùn)總額分別為-25.7萬元、1186.87萬元和5481.7萬元。此公司主打產(chǎn)品為特殊銘板產(chǎn)品、顯示屏表面保護(hù)精品和攝像頭光學(xué)防塵鏡片，其中為美國(guó)蘋果公司生產(chǎn)的專用銘板產(chǎn)品每年所實(shí)現(xiàn)的收入，占該公司總營(yíng)收比例超過70%，2011年1-9月此比例擴(kuò)大到95.58%。

對(duì)此收購方案，市場(chǎng)上褒貶不一。有人認(rèn)為，宇瀚光電不是蘋果公司唯一的銘板供應(yīng)商，且這個(gè)行業(yè)的門檻不高，未來有可能被替代。還有人認(rèn)為，收購宇瀚光電的價(jià)格溢價(jià)率過高，不是一筆合算的買賣。