2013年電信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備支出回升 五大設(shè)備商格局膠著

北京時(shí)間1月25日早間消息（張?jiān)录t）不管你是否愿意，2012年在蕭瑟的寒風(fēng)之中已經(jīng)過去。在這年末歲初的日子里，有誠懇深刻的反思，有看似無心的夸耀，也有按部就班的前行，所有人的目光都瞄向了嶄新的2013年，誰都希望能夠在這個(gè)移動(dòng)寬帶爆炸性增長的一年中有所建樹，或是為了生存、或是為了翻身，亦或是為了舍我其誰。

2013年究竟如何呢？近日，部分行業(yè)高管和研究機(jī)構(gòu)對2013年的電信設(shè)備市場投資規(guī)模都做出了相關(guān)預(yù)測。雖然具體數(shù)據(jù)不同，但普遍認(rèn)為，美國、巴西和中國將引領(lǐng)增長，歐洲則止步不前。；在細(xì)分領(lǐng)域，無線寬帶網(wǎng)絡(luò)無疑是投資的重點(diǎn)，全球范圍內(nèi)的LTE網(wǎng)絡(luò)第二波投資將啟動(dòng)；在廠商方面，愛立信、華為繼續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢，諾基亞西門子重組后經(jīng)營狀況大大改善，阿爾卡特朗訊則為生存掙扎。

運(yùn)營商支出回升：美國領(lǐng)漲 歐洲止步

2013年，電信運(yùn)營商將提高網(wǎng)絡(luò)設(shè)備資本支出，部分緩和了因經(jīng)濟(jì)疲軟而急劇收縮的2012年電信設(shè)備市場困境。

市場研究公司Gartner預(yù)計(jì)今年的全球網(wǎng)絡(luò)設(shè)備支出增長2.3%，為790億美元，比去年下滑6.6%僅為773億美元的投資略有上漲。Gartner認(rèn)為，北美和拉美的增長在4%，除日本以外的亞洲增長3.6%。

Infonetics Research的預(yù)測相對比較樂觀，預(yù)計(jì)今年增長13%，原因在于去年推遲網(wǎng)絡(luò)投資的運(yùn)營商，今年開始追趕競爭對手的進(jìn)度。

瑞銀的預(yù)測稱，2013年的全球電信設(shè)備整體資本開支與去年相比無明顯變化，預(yù)計(jì)無線網(wǎng)絡(luò)資本開支同比增長1.4%，固網(wǎng)資本開支同比下跌4.5%。瑞銀近期上調(diào)了全球增長預(yù)測，同時(shí)表示動(dòng)力幾乎完全來自美國。

從區(qū)域看，由于債務(wù)危機(jī)和經(jīng)濟(jì)衰退，預(yù)計(jì)歐洲市場的投資仍然止步不前。盡管沃達(dá)豐和法國電信都在部署4G網(wǎng)絡(luò)，但他們的態(tài)度遠(yuǎn)比美國運(yùn)營商AT&T、Verizon謹(jǐn)慎，原因在于歐洲運(yùn)營商憂慮移動(dòng)通信資費(fèi)較低，增加的投資無法獲得相應(yīng)回報(bào)。

但在北美市場，雖然AT&T、Verizon已經(jīng)完成了相當(dāng)人口的覆蓋，但進(jìn)一步的提升網(wǎng)絡(luò)容量和用戶感知還是必須的；T-mobile則將被迫應(yīng)戰(zhàn)，該運(yùn)營商的LTE網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃到2013年底將覆蓋超過2億人口，這將會(huì)是一筆巨大的網(wǎng)絡(luò)投資。在中國市場，目前雖然只有中國移動(dòng)宣布了LTE明確投資規(guī)劃，但其網(wǎng)絡(luò)規(guī)模卻是不言而喻的，中國移動(dòng)計(jì)劃在2013年完成不少于20萬個(gè)TD-LTE基站建設(shè)。

壓力仍存：設(shè)備商格局無明顯變化

雖然運(yùn)營商的整體投資有所回升，但行業(yè)分析師認(rèn)為，今年各大設(shè)備廠商的根本壓力沒有明顯改變。消費(fèi)者對智能手機(jī)、平板電腦的熱捧，已經(jīng)將蘋果和谷歌的利潤推向了新的高峰，但目前還沒有出現(xiàn)任何能使網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商利潤提升的跡象。

Gartner分析師Deborah Kish表示：“整體趨勢來看，電信運(yùn)營商對整體資本開支態(tài)度謹(jǐn)慎，我認(rèn)為主要的幾家電信設(shè)備商都無法對今年的增長松一口氣。”

“運(yùn)營商目前最大的需求是，如何設(shè)計(jì)和集成越來越復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)，如何避免因移動(dòng)數(shù)據(jù)高峰而造成網(wǎng)絡(luò)中斷。這通常需要軟件解決方案和技術(shù)咨詢，而不是五大設(shè)備商過去銷售更多的硬件設(shè)備。”

愛立信、諾西以及阿爾卡特朗訊也會(huì)通過外包，提供軟件、管理運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)，但并沒有在咨詢方面承擔(dān)重要角色，這一點(diǎn)他們與新對手IBM、Wipro相比遜色很多。瑞銀將設(shè)備提供商收入表現(xiàn)欠佳歸結(jié)于新網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)的土建/勞動(dòng)力投入更高，優(yōu)先投入的領(lǐng)域從移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備轉(zhuǎn)為IT平臺(tái)、客戶關(guān)系管理等領(lǐng)域，還有對DPI、策略控制等流量優(yōu)化工具的投入。

與運(yùn)營商關(guān)注重點(diǎn)發(fā)生部分變化同步的是，在過去幾年，具有成本優(yōu)勢的華為和中興已經(jīng)引發(fā)了電信設(shè)備市場殘酷的競爭，使得廠商的產(chǎn)品價(jià)格和利潤都在下滑。

行業(yè)人士透露，愛立信和諾西為了留住關(guān)鍵客戶，也下調(diào)了價(jià)格，在歐洲市場簽署了很多低利潤的3G網(wǎng)絡(luò)升級(jí)合同。因此，愛立信的運(yùn)營利潤相比六年前幾乎減少了一半，阿爾卡特朗訊一直沒能重回穩(wěn)定的盈利能力。同時(shí)，華為的整體運(yùn)營利潤也從2009-2010年的15-16%，2011年下滑到9%，這家私營企業(yè)沒有詳細(xì)說明網(wǎng)絡(luò)設(shè)備業(yè)務(wù)的利潤。

由于不再需要犧牲利潤贏得市場份額，華為已基本停止了低價(jià)競標(biāo)的競爭行為，使得行業(yè)的價(jià)格壓力有所緩解。但有行業(yè)高管表示，中興和三星作為挑戰(zhàn)者，仍將以低價(jià)來獲得初步的合同。

阿朗首席執(zhí)行官韋華恩上個(gè)月曾表示：“2013年的市場趨勢不太可能出現(xiàn)明顯的變化。”為了扭轉(zhuǎn)去年連續(xù)兩個(gè)季度的虧損局面，阿朗正在執(zhí)行12.5億歐元的成本削減計(jì)劃，同時(shí)發(fā)行債券，提高了自己的債務(wù)。

不過，諾西經(jīng)過大規(guī)模的重組后，已經(jīng)從去年的艱難處境中走了出來，公司已經(jīng)發(fā)布了第四季度營收和利潤上漲的預(yù)告。Infonetics Research分析師Stephane Teral表示：“我堅(jiān)信，諾西能否進(jìn)入行業(yè)前兩名或前三名，取決于未來幾個(gè)季度市場如何變化。”