2013中國(guó)承載·光市場(chǎng)展望 寬帶價(jià)值不跳票

“寬帶中國(guó)戰(zhàn)略，2013年能落地么?”可能誰(shuí)也給不出答案。2012年底，中國(guó)電信科技委主任韋樂(lè)平對(duì)其期盼、呼吁了多年的寬帶戰(zhàn)略給出了自己的看法：“寬帶戰(zhàn)略不會(huì)有資金投入，出與不出，意義不大;有或沒(méi)有，也不會(huì)改變現(xiàn)在的產(chǎn)業(yè)格局。”失望之情，溢于言表。

這一觀點(diǎn)一經(jīng)傳播立刻引起了產(chǎn)業(yè)鏈的熱議，雖然產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)寬帶中國(guó)戰(zhàn)略2012年的跳票頗為失望，但大多數(shù)產(chǎn)業(yè)人士對(duì)寬帶戰(zhàn)略依舊是望穿秋水：2013年，期望能通過(guò)寬帶戰(zhàn)略受益。

2012年8月，中國(guó)電信集團(tuán)召開(kāi)內(nèi)部會(huì)議，并決議：農(nóng)村地區(qū)停止FTTH、FTTH實(shí)裝率偏低的中西部地區(qū)縮減投資、重點(diǎn)發(fā)展FTTH實(shí)裝率較高的地區(qū)。究其原因則是FTTH實(shí)裝率導(dǎo)致投資回報(bào)率低，中國(guó)電信不得不理性思考。近日，有聯(lián)通人士透露：2013年，中國(guó)聯(lián)通將縮減寬帶整體投資，其原因大體也是寬帶的投資匯報(bào)率太低。

“鏡花水月”的寬帶戰(zhàn)略或許依舊讓人瘋狂，但兩大運(yùn)營(yíng)商的動(dòng)作相信足以讓部分先知先覺(jué)的企業(yè)冷靜下來(lái)。

寬帶尋找投資回報(bào)率

2012年低，中興通訊重磅推出“中興通訊UniCare服務(wù)解決方案”，并提出“寬帶流量經(jīng)營(yíng)”概念。其中最吸引人的觀點(diǎn)便是“一個(gè)新的商業(yè)模式”：建設(shè)智能流量管理架構(gòu)，以此深度分析用戶的流量數(shù)據(jù)，用來(lái)發(fā)現(xiàn)服務(wù)的熱點(diǎn)、洞察用戶的行為偏好，將這些信息出售給業(yè)務(wù)提供商，也可以主動(dòng)給用戶適配業(yè)務(wù)。這是一個(gè)打通用戶、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商管道，并能為雙方提供交互信息平臺(tái)的經(jīng)營(yíng)模式。

其最直接的目的就是增加了寬帶的收費(fèi)群體，提高了寬帶的收入。據(jù)悉上海電信已經(jīng)開(kāi)始嘗試此商業(yè)模式。

無(wú)獨(dú)有偶，有微博顯示：華為攜手貴州電信探討固網(wǎng)寬帶流量經(jīng)營(yíng)之道，交流內(nèi)容則是以數(shù)據(jù)分析為基石，打造智能化管道、開(kāi)放商業(yè)平臺(tái)的帶寬經(jīng)營(yíng)解決方案，并引入數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)思路。

全球?qū)拵袌?chǎng)份額的狀元、榜眼同時(shí)把目光放在這一領(lǐng)域?qū)崉t反映了這種情況：運(yùn)營(yíng)商的寬帶收入難以增長(zhǎng)，需要尋找新的商業(yè)模式。

事實(shí)上，韋樂(lè)平曾多次提及過(guò)中國(guó)電信固定接入寬帶發(fā)展的困境：預(yù)計(jì)2004-2014年寬帶流量將增加207倍，年增長(zhǎng)率70%;用戶增加9.1倍，年增長(zhǎng)率25%;收入增加6.7倍，每年增加20%。用戶的增速是流量的1/3，而收入的增速是流量的28%。

韋樂(lè)平認(rèn)為，量收剪刀差將不斷擴(kuò)大，這是運(yùn)營(yíng)商的危機(jī)。

而這種危機(jī)的壓力則很明顯地影響了廠商。2012年4月，中國(guó)電信啟動(dòng)PON集采，業(yè)內(nèi)戲稱這是“一家退出，三家賠錢(qián)”的生意，慘淡形勢(shì)可見(jiàn)一斑。其后一段時(shí)間，陸續(xù)有廠商高層訴苦產(chǎn)業(yè)鏈的慘淡經(jīng)營(yíng)。

窮則思變。從上述中興、華為“寬帶流量經(jīng)營(yíng)”案例中可見(jiàn)廠商的應(yīng)對(duì)策略。

此外，2012年9月，阿爾卡特朗訊為現(xiàn)有產(chǎn)品線豐富了一種新型PON：可以使現(xiàn)有FTTx網(wǎng)絡(luò)承載Small Cell信號(hào)，該產(chǎn)品可以提高現(xiàn)有FTTx網(wǎng)絡(luò)一倍的利用效率。已經(jīng)把這款產(chǎn)品成功在亞太、歐美地區(qū)商用的阿朗，現(xiàn)在正以此“公關(guān)”中國(guó)電信、聯(lián)通。

可以預(yù)見(jiàn)，提高寬帶投資回報(bào)率將成為2013年寬帶運(yùn)動(dòng)最響亮的口號(hào)。

城域網(wǎng)尋變

當(dāng)然，提高投資回報(bào)率必然要提高寬帶的使用率、普及率，這也就意味著提速后的寬帶開(kāi)始“發(fā)威”。中國(guó)聯(lián)通研究院網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研究中心傳輸與接入研究室主任張沛向記者展示了一個(gè)簡(jiǎn)單的寬帶流量模型：選取縣、市兩類模型，模型中的用戶數(shù)分別為：縣級(jí)接入點(diǎn)為5000寬帶用戶、2000 IPTV用戶、50大客戶用戶，市級(jí)城域接入點(diǎn)則對(duì)應(yīng)10000寬帶用戶、6000 IPTV用戶、500大客戶用戶。

按照提速后普通用戶4——20M、大客戶100M速率計(jì)算，縣級(jí)寬帶出口達(dá)到4.16G、市級(jí)寬帶出口則高達(dá)41.6G。但現(xiàn)在城域邊緣接入點(diǎn)的帶寬環(huán)路普遍只有1G，遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于寬帶提速后的實(shí)際需求。“城域網(wǎng)已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足業(yè)務(wù)流量增長(zhǎng)的需求。”

而與此同時(shí)，LTE的戰(zhàn)略加速則會(huì)進(jìn)一步加劇這一情況。LTE高速率的特性同樣需要一個(gè)大容量、高速率的城域網(wǎng)管道支撐。

早在數(shù)年前，韋樂(lè)平曾提出：“城域網(wǎng)是全網(wǎng)的瓶頸。”業(yè)內(nèi)為此推出了大容量OTN、PTN、IP RAN等設(shè)備，而且已經(jīng)逐漸商用。如今PTN與OTN的融合設(shè)備，分組增強(qiáng)型OTN也登上舞臺(tái)，并受到三大運(yùn)營(yíng)商的一致青睞。中國(guó)電信則提出要求分組增強(qiáng)型OTN盡快成熟以滿足商用的要求，相信2013年，分組增強(qiáng)型OTN將成為從提出到商用時(shí)間最短的技術(shù)。值得一提的是，2012年11月，由中國(guó)移動(dòng)主導(dǎo)的PTN標(biāo)準(zhǔn)被正式確立為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。這對(duì)于幾乎局限于亞太地區(qū)的PTN產(chǎn)業(yè)而言，無(wú)疑等同于拿到了“國(guó)際通行證”。

此外，還有備受關(guān)注的100G。立志建全球最大100G網(wǎng)絡(luò)的中國(guó)移動(dòng)已經(jīng)啟動(dòng)集采，而自稱規(guī)模不會(huì)弱于移動(dòng)的中國(guó)電信也正在為此籌備。對(duì)于任何一個(gè)光通信廠商而言，中國(guó)市場(chǎng)都讓人不敢絲毫怠慢。至少華為、阿朗需要通過(guò)中國(guó)市場(chǎng)來(lái)角逐全球100G的第一王座。2012下半年，兩家廠商均自稱全球第一，2013年他們證明實(shí)力的機(jī)會(huì)來(lái)了，精彩不容錯(cuò)過(guò)。

光纖產(chǎn)業(yè)的大浪淘沙

與眾多設(shè)備商同為寬帶產(chǎn)業(yè)鏈一員的光纖企業(yè)情況則更為尷尬：2013年，國(guó)內(nèi)光纖產(chǎn)能達(dá)到1.8億芯公里，但預(yù)計(jì)需求僅1.4億芯公里，產(chǎn)能過(guò)剩高達(dá)4000萬(wàn)芯公里，過(guò)剩率22.2%。

回憶2012年初，國(guó)家寬帶戰(zhàn)略剛剛浮出水面，數(shù)位光纖企業(yè)人士預(yù)計(jì)：“光纖需求量將提升50%～100%。”過(guò)于樂(lè)觀的預(yù)計(jì)導(dǎo)致投資過(guò)剩，本已競(jìng)爭(zhēng)激烈的光纖產(chǎn)業(yè)因?yàn)楫a(chǎn)能過(guò)剩而從“紅海”走向“血海”。

事實(shí)上，早在2012年初，便有企業(yè)人士預(yù)計(jì)到產(chǎn)能過(guò)剩的局面。然而，作為無(wú)源產(chǎn)品的光纖，并不能像中興、華為等廠商為其產(chǎn)品賦予“智能化”、“集成管理功能”、“增加應(yīng)用”等手段來(lái)提升價(jià)值。光纖只有將規(guī)模大、價(jià)格低轉(zhuǎn)化為競(jìng)爭(zhēng)力。

“即便是大家都看到產(chǎn)能過(guò)剩的局面，也只能無(wú)奈地跳下去。”一位光纖企業(yè)人士告訴記者：“只有通過(guò)規(guī)模效應(yīng)，降低成本，我們才能應(yīng)對(duì)接下來(lái)的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，才能活下去。”[!--empirenews.page--]

2001～2012年間，中國(guó)光纖光纜產(chǎn)業(yè)遭遇了國(guó)內(nèi)第一次產(chǎn)能過(guò)剩，其結(jié)果是200多家企業(yè)一年內(nèi)銳減為50家。經(jīng)歷了大浪淘沙之后的產(chǎn)業(yè)鏈，在2002年至今的十年中，光纖光纜市場(chǎng)已經(jīng)經(jīng)歷了“十年黃金期”：光纖需求量增長(zhǎng)了11.5倍，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)32%，中國(guó)光纖光纜產(chǎn)業(yè)一路“大躍進(jìn)”，如今已成為全球最大的光纖光纜產(chǎn)業(yè)基地。

“這一次，產(chǎn)業(yè)也必然會(huì)經(jīng)歷一次淘汰、收購(gòu)、洗牌重組，洗盡鉛華。”上述企業(yè)人士告訴記者：“從這一點(diǎn)而言，這是產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期中必然經(jīng)歷的過(guò)程，是利好消息。”一次產(chǎn)業(yè)蛻變，但蛻皮的過(guò)程必然痛苦。

目前，光纖產(chǎn)業(yè)的五巨頭：長(zhǎng)飛、亨通、烽火、中天、富通占據(jù)了光纖產(chǎn)能的80%以上，而且這五家企業(yè)均實(shí)現(xiàn)光纖預(yù)制棒的自產(chǎn)，具備棒纖纜一體化產(chǎn)業(yè)鏈，相較于其他企業(yè)而言更具競(jìng)爭(zhēng)力。此次光纖產(chǎn)業(yè)重組的結(jié)果很可能是光纖產(chǎn)業(yè)更加向這5家企業(yè)集中。

國(guó)內(nèi)光纖產(chǎn)業(yè)對(duì)國(guó)內(nèi)電信市場(chǎng)過(guò)度依賴，在其他行業(yè)市場(chǎng)、海外市場(chǎng)建樹(shù)不多，難以釋放產(chǎn)業(yè)壓力。相信此次重組之后，國(guó)內(nèi)光纖企業(yè)將在這些領(lǐng)域展開(kāi)布局。

主編預(yù)見(jiàn)

2013年，寬帶戰(zhàn)略依舊會(huì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈。但顯然運(yùn)營(yíng)商、廠商都不會(huì)如2012年一樣盲目，運(yùn)營(yíng)商將重點(diǎn)追求“投資回報(bào)率。”產(chǎn)業(yè)鏈也會(huì)因此變革。