2013中國承載·光市場展望 寬帶價值不跳票

“寬帶中國戰(zhàn)略，2013年能落地么?”可能誰也給不出答案。2012年底，中國電信科技委主任韋樂平對其期盼、呼吁了多年的寬帶戰(zhàn)略給出了自己的看法：“寬帶戰(zhàn)略不會有資金投入，出與不出，意義不大;有或沒有，也不會改變現(xiàn)在的產(chǎn)業(yè)格局。”失望之情，溢于言表。

這一觀點一經(jīng)傳播立刻引起了產(chǎn)業(yè)鏈的熱議，雖然產(chǎn)業(yè)鏈對寬帶中國戰(zhàn)略2012年的跳票頗為失望，但大多數(shù)產(chǎn)業(yè)人士對寬帶戰(zhàn)略依舊是望穿秋水：2013年，期望能通過寬帶戰(zhàn)略受益。

2012年8月，中國電信集團(tuán)召開內(nèi)部會議，并決議：農(nóng)村地區(qū)停止FTTH、FTTH實裝率偏低的中西部地區(qū)縮減投資、重點發(fā)展FTTH實裝率較高的地區(qū)。究其原因則是FTTH實裝率導(dǎo)致投資回報率低，中國電信不得不理性思考。近日，有聯(lián)通人士透露：2013年，中國聯(lián)通將縮減寬帶整體投資，其原因大體也是寬帶的投資匯報率太低。

“鏡花水月”的寬帶戰(zhàn)略或許依舊讓人瘋狂，但兩大運(yùn)營商的動作相信足以讓部分先知先覺的企業(yè)冷靜下來。

寬帶尋找投資回報率

2012年低，中興通訊重磅推出“中興通訊UniCare服務(wù)解決方案”，并提出“寬帶流量經(jīng)營”概念。其中最吸引人的觀點便是“一個新的商業(yè)模式”：建設(shè)智能流量管理架構(gòu)，以此深度分析用戶的流量數(shù)據(jù)，用來發(fā)現(xiàn)服務(wù)的熱點、洞察用戶的行為偏好，將這些信息出售給業(yè)務(wù)提供商，也可以主動給用戶適配業(yè)務(wù)。這是一個打通用戶、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商管道，并能為雙方提供交互信息平臺的經(jīng)營模式。

其最直接的目的就是增加了寬帶的收費群體，提高了寬帶的收入。據(jù)悉上海電信已經(jīng)開始嘗試此商業(yè)模式。

無獨有偶，有微博顯示：華為攜手貴州電信探討固網(wǎng)寬帶流量經(jīng)營之道，交流內(nèi)容則是以數(shù)據(jù)分析為基石，打造智能化管道、開放商業(yè)平臺的帶寬經(jīng)營解決方案，并引入數(shù)據(jù)運(yùn)營思路。

全球?qū)拵袌龇蓊~的狀元、榜眼同時把目光放在這一領(lǐng)域?qū)崉t反映了這種情況：運(yùn)營商的寬帶收入難以增長，需要尋找新的商業(yè)模式。

事實上，韋樂平曾多次提及過中國電信固定接入寬帶發(fā)展的困境：預(yù)計2004-2014年寬帶流量將增加207倍，年增長率70%;用戶增加9.1倍，年增長率25%;收入增加6.7倍，每年增加20%。用戶的增速是流量的1/3，而收入的增速是流量的28%。

韋樂平認(rèn)為，量收剪刀差將不斷擴(kuò)大，這是運(yùn)營商的危機(jī)。

而這種危機(jī)的壓力則很明顯地影響了廠商。2012年4月，中國電信啟動PON集采，業(yè)內(nèi)戲稱這是“一家退出，三家賠錢”的生意，慘淡形勢可見一斑。其后一段時間，陸續(xù)有廠商高層訴苦產(chǎn)業(yè)鏈的慘淡經(jīng)營。

窮則思變。從上述中興、華為“寬帶流量經(jīng)營”案例中可見廠商的應(yīng)對策略。

此外，2012年9月，阿爾卡特朗訊為現(xiàn)有產(chǎn)品線豐富了一種新型PON：可以使現(xiàn)有FTTx網(wǎng)絡(luò)承載Small Cell信號，該產(chǎn)品可以提高現(xiàn)有FTTx網(wǎng)絡(luò)一倍的利用效率。已經(jīng)把這款產(chǎn)品成功在亞太、歐美地區(qū)商用的阿朗，現(xiàn)在正以此“公關(guān)”中國電信、聯(lián)通。

可以預(yù)見，提高寬帶投資回報率將成為2013年寬帶運(yùn)動最響亮的口號。

城域網(wǎng)尋變

當(dāng)然，提高投資回報率必然要提高寬帶的使用率、普及率，這也就意味著提速后的寬帶開始“發(fā)威”。中國聯(lián)通研究院網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研究中心傳輸與接入研究室主任張沛向記者展示了一個簡單的寬帶流量模型：選取縣、市兩類模型，模型中的用戶數(shù)分別為：縣級接入點為5000寬帶用戶、2000 IPTV用戶、50大客戶用戶，市級城域接入點則對應(yīng)10000寬帶用戶、6000 IPTV用戶、500大客戶用戶。

按照提速后普通用戶4——20M、大客戶100M速率計算，縣級寬帶出口達(dá)到4.16G、市級寬帶出口則高達(dá)41.6G。但現(xiàn)在城域邊緣接入點的帶寬環(huán)路普遍只有1G，遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于寬帶提速后的實際需求。“城域網(wǎng)已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足業(yè)務(wù)流量增長的需求。”

而與此同時，LTE的戰(zhàn)略加速則會進(jìn)一步加劇這一情況。LTE高速率的特性同樣需要一個大容量、高速率的城域網(wǎng)管道支撐。

早在數(shù)年前，韋樂平曾提出：“城域網(wǎng)是全網(wǎng)的瓶頸。”業(yè)內(nèi)為此推出了大容量OTN、PTN、IP RAN等設(shè)備，而且已經(jīng)逐漸商用。如今PTN與OTN的融合設(shè)備，分組增強(qiáng)型OTN也登上舞臺，并受到三大運(yùn)營商的一致青睞。中國電信則提出要求分組增強(qiáng)型OTN盡快成熟以滿足商用的要求，相信2013年，分組增強(qiáng)型OTN將成為從提出到商用時間最短的技術(shù)。值得一提的是，2012年11月，由中國移動主導(dǎo)的PTN標(biāo)準(zhǔn)被正式確立為國際標(biāo)準(zhǔn)。這對于幾乎局限于亞太地區(qū)的PTN產(chǎn)業(yè)而言，無疑等同于拿到了“國際通行證”。

此外，還有備受關(guān)注的100G。立志建全球最大100G網(wǎng)絡(luò)的中國移動已經(jīng)啟動集采，而自稱規(guī)模不會弱于移動的中國電信也正在為此籌備。對于任何一個光通信廠商而言，中國市場都讓人不敢絲毫怠慢。至少華為、阿朗需要通過中國市場來角逐全球100G的第一王座。2012下半年，兩家廠商均自稱全球第一，2013年他們證明實力的機(jī)會來了，精彩不容錯過。

光纖產(chǎn)業(yè)的大浪淘沙

與眾多設(shè)備商同為寬帶產(chǎn)業(yè)鏈一員的光纖企業(yè)情況則更為尷尬：2013年，國內(nèi)光纖產(chǎn)能達(dá)到1.8億芯公里，但預(yù)計需求僅1.4億芯公里，產(chǎn)能過剩高達(dá)4000萬芯公里，過剩率22.2%。

回憶2012年初，國家寬帶戰(zhàn)略剛剛浮出水面，數(shù)位光纖企業(yè)人士預(yù)計：“光纖需求量將提升50%～100%。”過于樂觀的預(yù)計導(dǎo)致投資過剩，本已競爭激烈的光纖產(chǎn)業(yè)因為產(chǎn)能過剩而從“紅海”走向“血海”。

事實上，早在2012年初，便有企業(yè)人士預(yù)計到產(chǎn)能過剩的局面。然而，作為無源產(chǎn)品的光纖，并不能像中興、華為等廠商為其產(chǎn)品賦予“智能化”、“集成管理功能”、“增加應(yīng)用”等手段來提升價值。光纖只有將規(guī)模大、價格低轉(zhuǎn)化為競爭力。

“即便是大家都看到產(chǎn)能過剩的局面，也只能無奈地跳下去。”一位光纖企業(yè)人士告訴記者：“只有通過規(guī)模效應(yīng)，降低成本，我們才能應(yīng)對接下來的低價競爭，才能活下去。”[!--empirenews.page--]

2001～2012年間，中國光纖光纜產(chǎn)業(yè)遭遇了國內(nèi)第一次產(chǎn)能過剩，其結(jié)果是200多家企業(yè)一年內(nèi)銳減為50家。經(jīng)歷了大浪淘沙之后的產(chǎn)業(yè)鏈，在2002年至今的十年中，光纖光纜市場已經(jīng)經(jīng)歷了“十年黃金期”：光纖需求量增長了11.5倍，年復(fù)合增長率高達(dá)32%，中國光纖光纜產(chǎn)業(yè)一路“大躍進(jìn)”，如今已成為全球最大的光纖光纜產(chǎn)業(yè)基地。

“這一次，產(chǎn)業(yè)也必然會經(jīng)歷一次淘汰、收購、洗牌重組，洗盡鉛華。”上述企業(yè)人士告訴記者：“從這一點而言，這是產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期中必然經(jīng)歷的過程，是利好消息。”一次產(chǎn)業(yè)蛻變，但蛻皮的過程必然痛苦。

目前，光纖產(chǎn)業(yè)的五巨頭：長飛、亨通、烽火、中天、富通占據(jù)了光纖產(chǎn)能的80%以上，而且這五家企業(yè)均實現(xiàn)光纖預(yù)制棒的自產(chǎn)，具備棒纖纜一體化產(chǎn)業(yè)鏈，相較于其他企業(yè)而言更具競爭力。此次光纖產(chǎn)業(yè)重組的結(jié)果很可能是光纖產(chǎn)業(yè)更加向這5家企業(yè)集中。

國內(nèi)光纖產(chǎn)業(yè)對國內(nèi)電信市場過度依賴，在其他行業(yè)市場、海外市場建樹不多，難以釋放產(chǎn)業(yè)壓力。相信此次重組之后，國內(nèi)光纖企業(yè)將在這些領(lǐng)域展開布局。

主編預(yù)見

2013年，寬帶戰(zhàn)略依舊會主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈。但顯然運(yùn)營商、廠商都不會如2012年一樣盲目，運(yùn)營商將重點追求“投資回報率。”產(chǎn)業(yè)鏈也會因此變革。