韋樂平：運營商必須“去電信化”

在今天（3月28日）上午，中國電信集團公司內部舉辦“天翼大講堂2013年戰(zhàn)略解讀季（第1季）—去電信化篇”電視電話講座，要求全員學習，主要內容即來源于這篇文章。

韋樂平認為，運營商當前正面臨著“去電信化”的潮流與挑戰(zhàn)，老路是決計走不通了。但能否成功“去電信化”，還未可知。此文某些部分雖比較“技術”，有點枯燥，但總體值得運營商界乃至互聯(lián)網人士分享。

上世紀90年代中期以來，電信業(yè)賴以生存的各個方面都在經受空前嚴峻的挑戰(zhàn)：大量互聯(lián)網新業(yè)務的出現(xiàn)，使得電信運營商的話音業(yè)務和有限的增值業(yè)務不斷貶值與被邊緣化；智能手機、平板電腦和智能電視等大量新型終端的出現(xiàn)，在帶來巨大的網絡流量和信令壓力的同時，引領了信息通信業(yè)務的發(fā)展，也使得運營商的傳統(tǒng)主導性和重要性逐漸降低；產業(yè)鏈的重點和利潤向上層業(yè)務與終端轉移，以蘋果、谷歌為代表的新型、輕型運營商憑借技術、業(yè)務和商業(yè)模式的創(chuàng)新，大舉進入電信服務業(yè)，并獲取了大部分利潤。

“去電信化”的14大趨勢

更新觀念。由貴族化、資金密集型、高門檻的壟斷行業(yè)，走向開放、競爭性的行業(yè)；從一貫的產業(yè)鏈主導控制方轉變?yōu)槠矫窕漠a業(yè)鏈參與者。

拓寬視野。從封閉的以本地網為基礎的傳統(tǒng)電話公司向開放的、全網集約運營與本地化服務相結合的全業(yè)務公司轉變。從傳統(tǒng)電信服務向大通信、大行業(yè)、大融合的大視野轉變。

開拓經營新領域。由電信（Telecom）向信息服務（Information）、信息娛樂服務（Infotainment）延伸，即需要實現(xiàn)向兩種規(guī)律（電信和傳媒）、兩個平臺（流量經營平臺和傳媒平臺）、兩次銷售（流量價值上的二次開發(fā)和銷售）的新經營理念轉變。當然這將涉及本身傳統(tǒng)基因的改良和優(yōu)化，外部基因的引人以及合作模式的創(chuàng)新。需要注意的是轉型是A→A＋，而不是A→B。即只有充分利用電信資源和渠道基礎上的創(chuàng)新才有可能有較高的成功概率，純粹的同質化的互聯(lián)網應用很難有成功機會。

業(yè)務應用互聯(lián)網化和流量IP化。不到十年的時間，以互聯(lián)網業(yè)務應用為主體的非話音業(yè)務已遠遠超越話音業(yè)務，網絡流量已基本實現(xiàn)IP化，傳統(tǒng)電話流量在骨干網中已降到1%。

網絡架構的扁平化與分布化?，F(xiàn)有復雜分層的電信網有多少層面、設備、接口與協(xié)議，沒有幾個人能說得清。

業(yè)務平臺的融合化和集成化?，F(xiàn)有數(shù)千個垂直集成的封閉的大小業(yè)務平臺，難以快速提供全網統(tǒng)一的業(yè)務融入互聯(lián)網世界。這就需要一個或數(shù)個集成的、低門檻的融合業(yè)務平臺。

網絡設備的低成本化。摩爾定律揭示了兩個方向：高性能與低成本。電信業(yè)重前者，而IT行業(yè)更重后者。20年來以存儲器為代表的IT成本降了4個量級（平均每年降58%）；路由器降了接近4個量級（50％）；傳送和移動等傳統(tǒng)電信設備僅降了約3個量級（30％）。原因除了光器件和軟件不遵守摩爾定律外，主要是過度復雜性（Overengineering）和封閉架構。這種高成本路線在壟斷時代可以生存，但在互聯(lián)網時代難以為繼。未來設備的大方向是低成本為主，高性能為輔。這不是權宜之計，而是戰(zhàn)略大方向。當然，低成本不是靠價格戰(zhàn)，而是靠技術進步和技術創(chuàng)新來實現(xiàn)。

網絡硬件的IT化、標準化、虛擬化、低值化。遵循摩爾定律低成本路線，實行標準化、虛擬化和IT化，可以有效突破電信設備的成本底線。

網絡質量的合理化。“電信級”的典型標志是50ms的保護時間和99.999%的可用性，來源不清，代價很高。1999年我國傳送網保護時間從50ms放寬到100ms，至今未有任何問題。全球70%的IP路由的可用性不到99.99%，也沒有什么問題。根深蒂固的“電信級”指標已經嚴重束縛了電信業(yè)的發(fā)展。

網絡成本的最優(yōu)化。由注重網元的高性能和全功能轉向注重網元的低成本、必要的功能和合理的性能；從關注單個網元成本轉向關注整個網絡的成本最優(yōu)化。

網元架構形態(tài)變化。從大量單一用途的、軟硬件緊耦合的昂貴設備轉向軟硬件解耦隔離，硬件通用化、IT化、虛擬化，軟件開放化、個性化，可編程組網，平滑演進，低成本的軟件定義網絡（SDN），加速網絡的開放和互聯(lián)網應用的創(chuàng)新。

業(yè)務開發(fā)合作共贏。從以自己為主逐漸轉向專注提供開放的、低門檻的開發(fā)平臺和環(huán)境，匯聚廣大開發(fā)者共同開發(fā)。

商業(yè)模式創(chuàng)新。從單純的前向收費向更加靈活多樣的混合模式轉變，創(chuàng)建基于應用環(huán)境、消耗資源、相應價格三要素的新型商業(yè)模式。我們發(fā)展智能管道的主要目標就是為了實現(xiàn)這一新的商業(yè)模式，而不是僅僅為了流量管控這一低層次目標。

組織架構調整。對于互聯(lián)網業(yè)務的開發(fā)和運營而言，應該下決心從傳統(tǒng)的以地方為主的三層架構向獨立的、垂直一體化的扁平化架構演進。需要注意的是應該避免與普通互聯(lián)網公司進行同質化競爭，要依托大網的特點、資源，同時充分發(fā)揮互聯(lián)網的靈活性。沃達豐開發(fā)的三個業(yè)務之所以失敗，就是因為其脫離了大網的優(yōu)勢，與互聯(lián)網公司業(yè)務同質化所致。

破解“量收剪刀差”難題

在可以預見的未來，究竟困擾運營商的最大難題是什么？我們可以羅列出一長串問題，我認為最大的問題是收入增長幅度小，技術進展緩慢，而流量增長飛快，成本隨著流量增長也很快。這種量收剪刀差越來越大，任何一個企業(yè)都難以長期在這種扭曲的狀態(tài)下生存，全球電信業(yè)的中心工作就是如何解決剪刀差不斷擴大的問題。

業(yè)務收入增幅不大怎么辦？我國電話普及率已達90%，居民電信消費占可用總消費收入的比例高達8％，提升空間有限。到目前為止，新業(yè)務中還沒有特別新穎的，對收入的貢獻有限。新的商業(yè)模式尚未真正建立。在可預見的未來，收入可能增長的幅度不大。

技術進步的空間有限怎么辦？一是摩爾定律還能沿用6年。2007年45nm工藝開始引人高K柵介質工藝后，解決了漏電流引起的功耗問題，使摩爾定律至少可沿用至2018年。二是有線帶寬已趨近香農定律的極限。本世紀以來，光通信容量的年增速已從過去的超摩爾定律的80%降到20%左右，趕不上互聯(lián)網流量40%的年增速。單纖頻譜效率已趨近香農定律和非線性極限，必須靠空分復用等新技術，但是十年內難以商用。三是無線頻譜效率也已趨近極限。近十年，無線技術的頻譜效率的改進速度已從過去的35%降到20%左右，趕不上移動互聯(lián)網流量80%的增速，單天線頻譜效率也已趨近香農定律極限，繼續(xù)大幅度改進的空間不大。四是路由器的容量增速也已經從15年前的年增長260％回落到50%～70％，依然高于互聯(lián)網的40％，尚可應對。但是容量的擴展性開始遭遇硬件路由表和軟件進程數(shù)的制約，也同樣期待著突破性技術。[!--empirenews.page--]

如何降低成本，控制流量？相對而言，降低成本、控制流量是更加靠譜的應對剪刀差的策略。降低成本主要靠引入新技術，例如硅光子技術就可大幅度降低光器件的成本和減小尺寸。引入新架構也是重要舉措，例如采用異構網就可能再擴容5到10倍。其他可行的措施包括低頻段擴展、頻譜聚合、分組化、資源優(yōu)化等。

如何實施網絡層智能管道？靠智能管道實現(xiàn)流量管控，提供差異化業(yè)務與服務是運營商可能掌控的重要技術措施，也是實現(xiàn)新商業(yè)模式的基礎。

應用層如何優(yōu)化？靠應用層的眾多應用從源頭就控制流量和信令的過度消耗是最有效的，可惜運營商對于應用開發(fā)者影響力不大。當然，運營商也不應該完全不作為，也可以采用一些技術優(yōu)化對策，降低對于網絡流量和信令的過度消耗。

生存還是死亡

在面臨外部挑戰(zhàn)的同時，電信企業(yè)內部也開始面臨增長乏力的發(fā)展困境，不但固話語音業(yè)務收入大幅度減少，而且固網寬帶、移動互聯(lián)網這兩個被視為最重要的業(yè)務增長點，無論國內外都面臨著增量不增收或增量減收、量收剪刀差持續(xù)擴大的被動尷尬局面。尤其是在移動互聯(lián)網領域形勢格外嚴重。美國思科VNI預測全球未來五年移動互聯(lián)網流量年增長將達到80%，而過去10年移動技術的發(fā)展軌跡則顯示頻譜效率年增長僅為20%，在缺乏突破性技術的前提下，未來幾年的頻譜效率增長率大致不變，而收入年增長率僅為10%。頻譜效率年增速是流量年增速的25%，收入年增速是流量年增速的12%。

面對“內外交困”的局面，電信業(yè)唯有轉型才有出路，否則，死路一條！

電信業(yè)的轉型涉及百年形成的基因的改良與轉變，絕不是一蹴而就的，需要有更深層次的思考。2008年，筆者提出電信業(yè)要“去電信化”才可能順利實施轉型的觀點。要成功實現(xiàn)這么大行業(yè)和企業(yè)的歷史性轉型，小修小改小變是無濟于事的，必須首先實現(xiàn)“去電信化（De-Telecom）”改造。除體制和機制外，需要從觀念和理念上實施一系列深刻的轉變，擺脫上百年的從觀念到實踐的種種禁錮，才有可能比較順利地實現(xiàn)成功的轉型。

需要注意，這里的所謂“去電信化”不是拋棄電信的一切，而是哲學意義上的“揚棄”，在保留其合理內核的基礎上，要拋棄的是過時的、過分的、不必要的累贅和禁錮，輕裝上陣，才能順利實現(xiàn)轉型。

以下原因決定了我們要“去電信化”。

外部環(huán)境日益惡化。我們不僅面臨日益無理性的運營商之間的競爭、制造商之間的競爭，以及IT和有線電視業(yè)的挑戰(zhàn)，而且，更重要的是面臨日益嚴峻的互聯(lián)網業(yè)務運營商（OTT）的挑戰(zhàn)，這種挑戰(zhàn)才是深層次的、觸及靈魂的。

業(yè)務主體發(fā)生了根本性變化。100多年來電信業(yè)賴以生存的語音業(yè)務收入已發(fā)生根本性動搖，日趨邊緣化、免費化。而爆炸式增長的數(shù)據業(yè)務耗盡了網絡資源，卻不能帶來相應的收入和回報。

如前面所述，資本市場持續(xù)不看好電信企業(yè)，電信企業(yè)在資本市場的地位日趨低值化。

電信業(yè)引以為豪的“電信級”業(yè)務在體現(xiàn)高質量、高可靠的同時，也意味著高復雜度、高成本和高浪費。如：電路交換機的2000多個功能僅用了不到1%，我們當初努力開發(fā)的100多種智能業(yè)務只用了主叫號碼識別和呼叫轉移兩項；傳輸電路的實際平均業(yè)務量是總帶寬的三十分之一；路由器網管的告警只有0.01%是有意義的；廠家開發(fā)的設備和板卡70%是沒人用的；運營商的幾十萬種套餐80%的使用者不到10人，50%是零用戶，浪費了大量昂貴的IT資源；作為軟交換和IMS核心的號稱簡單IP信令的SIP信令，為了所謂后向兼容，增加了100多個RFC規(guī)范要求，使得Simple（簡單）變成了Stupid（愚蠢）。如此等等，不勝枚舉。

流量增長與收入增長的剪刀差日益擴大，未來幾年的差距可能達10倍以上，企業(yè)難以長期健康發(fā)展。

商業(yè)模式落后。傳統(tǒng)電信業(yè)單純前向收費的商業(yè)模式在互聯(lián)網沖擊下逐漸失效，而新的商業(yè)模式尚未建立。

創(chuàng)新乏力。電信運營商正面臨體制僵化、技術理念落后、包袱沉重、創(chuàng)新乏力的被動尷尬局面。尤其在移動互聯(lián)網應用領域屢戰(zhàn)屢敗，幾乎沒有值得一提的成功案例。沃達豐2000年進入移動互聯(lián)網領域后的三次失敗就是典型的案例。

綜上所述，只有“去電信化”，轉變觀念，消除臃腫，實施技術、業(yè)務和商業(yè)模式的全面轉型，電信業(yè)才會在未來實現(xiàn)更好的發(fā)展。

互聯(lián)網帶來挑戰(zhàn)

互聯(lián)網從開始商用發(fā)展到今天，遇到的一系列挑戰(zhàn)與瓶頸，是我們的互聯(lián)網先驅們始料不及的，卻需要我們來深入地思考和解決。

商業(yè)模式難持續(xù)。一是“接入收費＋業(yè)務免費”的商業(yè)模式不能長久維系。二是技術進步和業(yè)務收入增長無法支撐流量無節(jié)制的瘋狂增長。

產業(yè)鏈關系失衡。作為建網者的運營商入不敷出，收入和利潤都很低，而互聯(lián)網應用商的收入和利潤快速增長，利益向上層轉移，底層電信運營商被邊緣化、低值化，他們很難保持建網積極性。

可管可控可擴可信能力缺失?？晒?、可控、可擴和可信是商用網的基本特征，而互聯(lián)網并不具備這些特征。電信界一直在努力改進互聯(lián)網的技術創(chuàng)新成果，建設基于IP的下一代網絡，引入各種可管、可控、可信技術，對IP網絡進行一定程度的控制管理。

服務質量難以保證。只有在資源分配、準入控制和合理調度三個方面都能實施有效控制，才可能實現(xiàn)真正的QoS,即所謂“硬QoS”，否則只能實現(xiàn)所謂“軟QoS”。試想連信息傳輸?shù)穆酚啥疾淮_定，怎么能保證其延時，提供QoS？本質上互聯(lián)網是無法確保支持實時業(yè)務的。

路由器架構封閉、復雜、昂貴、耗電?？刂妻D發(fā)一體化導致復雜無序、昂貴（接口比同樣速率的傳輸接口貴4～5倍），功耗增長速度快于設備容量增長速度，遠高于低層設備。

安全性差。網絡對用戶透明，用戶對網絡不透明，造成網絡犯罪成本低，防范和執(zhí)法成本高。而缺乏路由鑒別機制導致的路由信息和路由行為的可信性問題是路由安全的最大隱患。

地址的空間限制和真實性。IPv4地址已接近耗盡，而向IPv6過渡的復雜性、時間跨度和風險都令人望而卻步，進展很慢。

三層的普適性挑戰(zhàn)。三層功能的強大、靈活性、標準化使其應用不斷向邊緣延伸。但三層又是最單薄的，是互聯(lián)網體系架構的瓶頸。首先，巨大的流量增長已使得核心層沒有必要再在IP包級別上實施費力不討好的不必要處理，而在MPLS層、OTN層乃至將來的全光層處理效率更高、性能更好、功耗更低。其次，三層向邊緣的延伸也不是越遠越好，其復雜性、必要性和成本將成為最終制約。[!--empirenews.page--]

網絡與網元體系架構的變革。諸多技術問題的癥結在體系架構?，F(xiàn)有封閉無序的網絡體系架構和封閉的網元架構注定了網絡行為，即路由、流量、傳輸性能的不確定，而一個行為不確定的網絡難以支持QoS，難以負荷擴展性、安全性、可管、可控、可信任等電信級的要求，為此，必須對體系結構進行調整。例如：身份與位置的分離、核心與邊緣的分離，以及控制與轉發(fā)的分離等。

移動互聯(lián)網與IP層的匹配問題。網業(yè)分離的互聯(lián)網業(yè)務設計理念使得業(yè)務的開發(fā)門檻很低。然而，基于IP承載層設計的移動互聯(lián)網業(yè)務應用與基于集中調度的移動網是天然不匹配的，基于IP層平等理念的業(yè)務應用開發(fā)導致了大量網絡容量和信令資源的浪費，但互聯(lián)網和移動網這兩邊誰也動不了?，F(xiàn)在的一些辦法治標不治本，只能有限地降低網絡容量危機造成的影響。

IP承載網是軟肋

IP層的封閉架構制約。轉發(fā)與控制一體化的體系架構帶來了封閉、不確定性、安全性、擴展性以及反應慢等問題；從地址看，IPv4地址將耗盡，而IPv6發(fā)展很慢；從擴展性看，路由器容量從Tb提高到數(shù)十Tb后，硬件和軟件能力都開始受限，主要是龐大的路由表和軟件進程數(shù)制約了性能；從安全性看，這是先天缺失，路由可信性是安全的最大隱患；從可管可控可信任的要求看，也是先天缺失；從QoS看，一個連路由都不確定的網絡，怎么能保證網絡質量呢？特別是跨域QoS更難得到保證；從可用性看，全球僅30%路由的可用性達99.99%，平均故障恢復時間為3分鐘，離電信級的50ms目標相差甚遠；最后，封閉復雜的控制機制也導致了高成本，事實上路由器是所有電信設備中最昂貴的。

IP層是網絡體系中最“單薄”的層面。在整個網絡協(xié)議體系中，上層是一大堆協(xié)議，底層也是一大堆協(xié)議而且還在發(fā)展，而中間的IP層需要與上下層那么多協(xié)議打交道，十分復雜，負擔很重，是個瓶頸。這個瓶頸若僅在骨干網還好，如果將IP層推廣到全網，到匯聚層和接入網，那么全網端到端都成了瓶頸，問題就嚴重了，得不償失。

IP層是網絡功耗最大的層面。網絡設備功耗隨網絡層次變化，層次越高功耗越大。路由器最耗電，其次是以太網交換機，第三是SDH和OTN，全光層最省電。為了降低全網功耗，應該盡量將功能推向較底層，乃至底層。也就是說，能完成同樣的功能，寧用低層不用高層，高層比低層復雜得多，且功耗大、成本高。這應該是網絡設計的一個基本原則，可惜還不為人們所廣泛接受。

待跨越的四座大山

去電信化面臨著四大難題。

一是遺傳基因難改。電信業(yè)百年形成的基因已從觀念、流程到實踐深深印刻在全球數(shù)千萬電信從業(yè)人員的腦海。

二是體制和機制難改。電信業(yè)無風險決策要求，漫長和隨機的決策，只做加法不做減法的習慣已經形成。例如：我們制定的標準往往是世界上最復雜的，不僅綜合考慮了全球主要標準的要求，而且又有全國各個省份地區(qū)的所謂特殊需求，不管這些要求是否有價值、有必要，而這些都是要付出代價的。

三是涉及整個生態(tài)鏈的協(xié)同改造。“去電信化”不是單一環(huán)節(jié)或單一公司能有所作為的。

四是生存危機意識不強，許多人認為還沒有到非改不可的境地。

所以，筆者認為“去電信化”改造將是一個漫長而痛苦的過程，進展速度主要取決于外部競爭環(huán)境的壓力和變化。但這一步一定要邁，要從5～10年乃至更長的時間跨度看待這個問題。

電信業(yè)不會輕易衰亡

電信業(yè)的市場需求特征、公用事業(yè)屬性和國家信息基礎設施的地位，以及多年來的市場化磨煉，決定了電信運營商不會輕易衰亡。過去這么多年的所有顛覆性業(yè)務和技術（VoIP、P2P、IM、IP等）沒有從根本上將其“擊倒”，近五年全球電信行業(yè)的財務抗跌性也證明了其生命力的頑強。與運營商命運息息相關的電信設備制造商也將經歷同樣的坎坷，但主要是：優(yōu)勝劣汰，適者生存。

電信業(yè)將回歸或部分回歸公用事業(yè)特征，實現(xiàn)“微利＋低增長”，以蘋果、谷歌為代表的少數(shù)輕型運營商的崛起，將重塑行業(yè)格局，主導較高利潤的上層業(yè)務和應用。電信運營商管道化、邊緣化、低值化趨勢難以逆轉，但仍將繼續(xù)主導低層基礎電信業(yè)務和少數(shù)上層應用，回歸或部分回歸公用事業(yè)特征，實現(xiàn)“微利＋低增長”。形成新老運營商長期共存的二元化局面。

降低成本和智能化管道是可持續(xù)發(fā)展的基礎。電信運營商向互聯(lián)網業(yè)務的探索和轉型不會停止，但除了少量業(yè)務和應用外，整體成功的概率很低，多數(shù)只能靠降低成本（減員增效和降低網絡成本）和智能管道來實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。技術發(fā)展依然是拯救電信業(yè)的原動力，不過技術的發(fā)展方向要從簡單追求先進性轉向大幅度降低成本和提升管道價值，解決流量和收入的剪刀差問題。電信和IT行業(yè)發(fā)展的歷史表明，降低成本是戰(zhàn)略，而不是戰(zhàn)術，更不是市場策略和權宜之計。

商業(yè)模式是關鍵。電信運營商傳統(tǒng)的商業(yè)模式在互聯(lián)網業(yè)務的沖擊下基本失效。電信業(yè)需要最終創(chuàng)建基于應用環(huán)境、消耗資源和相應價格三要素的新型商業(yè)模式，這是電信業(yè)能保持長期生存和發(fā)展的關鍵。

電信業(yè)的未來發(fā)展大方向是信息娛樂業(yè)。電信運營商繼續(xù)以管道為主，提供綜合業(yè)務平臺，并向信息服務和娛樂領域延伸，即作為電信運營業(yè)大的歷史發(fā)展階段是：“電信服務—信息服務— 信息娛樂業(yè)”，那將是一個基于視頻的，以傳媒為中心的豐富多彩的時代。