移動(dòng)轉(zhuǎn)售開(kāi)閘 運(yùn)營(yíng)商新形勢(shì)下機(jī)遇大于挑戰(zhàn)[圖]

5月24日早間消息（劉定洲）“5.17電信日”，工信部發(fā)布了移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點(diǎn)方案。試點(diǎn)方案提出了開(kāi)展移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點(diǎn)的目標(biāo)，對(duì)移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)進(jìn)行了定義，明確了試點(diǎn)業(yè)務(wù)的審批條件和程序。同時(shí)，為保障試點(diǎn)順利進(jìn)行，試點(diǎn)方案對(duì)基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者和參與移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點(diǎn)的轉(zhuǎn)售企業(yè)提出了服務(wù)質(zhì)量、號(hào)碼資源、批發(fā)價(jià)格、長(zhǎng)期服務(wù)保障措施、退出機(jī)制等多項(xiàng)試點(diǎn)保障要求。

移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)也就是被業(yè)界稱(chēng)為“虛擬運(yùn)營(yíng)商”的業(yè)務(wù)。據(jù)了解，已有數(shù)十家公司表態(tài)爭(zhēng)取“虛擬運(yùn)營(yíng)商”牌照，包含連鎖巨頭、增值服務(wù)商和電子商務(wù)公司等。但是業(yè)界對(duì)于本次試點(diǎn)方案反響不一，有說(shuō)法稱(chēng)這是民資進(jìn)入基礎(chǔ)電信業(yè)的標(biāo)志，也有說(shuō)法稱(chēng)意義有限，更有說(shuō)法認(rèn)為民資已經(jīng)錯(cuò)過(guò)最佳時(shí)機(jī)，對(duì)民資與運(yùn)營(yíng)商的合作關(guān)系也諸多猜測(cè)，反應(yīng)出本次試點(diǎn)方案發(fā)布對(duì)業(yè)界的巨大沖擊力。

中信建投電信分析師戴春榮和中投證券電信分析師齊寧在試點(diǎn)前后分別發(fā)布了相關(guān)研究報(bào)告，列舉了全球移動(dòng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r和分析了移動(dòng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點(diǎn)給電信業(yè)帶來(lái)的影響。根據(jù)報(bào)告，C114從虛擬運(yùn)營(yíng)商全球發(fā)展進(jìn)程、國(guó)外運(yùn)營(yíng)商態(tài)度和產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的角度，詳細(xì)解讀中國(guó)移動(dòng)轉(zhuǎn)售開(kāi)閘給運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

歐美結(jié)果，中國(guó)開(kāi)花

虛擬運(yùn)營(yíng)商最初起源于全球電信業(yè)監(jiān)管的反壟斷浪潮。20世紀(jì)90年代末虛擬運(yùn)營(yíng)商首次出現(xiàn)，第一家嘗試建立虛擬電信運(yùn)營(yíng)模式的公司是挪威的Sense Communications。1999年8月，英國(guó)維珍集團(tuán)與德國(guó)電信合資成立維珍移動(dòng)（Virgin Mobile），正式以虛擬電信運(yùn)營(yíng)模式運(yùn)營(yíng)，成為迄今為止世界上最成功的一家虛擬運(yùn)營(yíng)商。

市場(chǎng)研究公司Informa Telecoms & Media的數(shù)據(jù)指出，截止2012年底，全球共有812家移動(dòng)虛擬運(yùn)營(yíng)商，歐洲虛擬運(yùn)營(yíng)商占全球總數(shù)的65%，亞太為第二大市場(chǎng)，占總數(shù)13%。

全球虛擬運(yùn)營(yíng)商地域分布

來(lái)源：Informa Telecoms & Media，中信建投證券研發(fā)部

從歐洲和北美虛擬運(yùn)營(yíng)商的發(fā)展規(guī)律來(lái)看，1998~2003年是移動(dòng)虛擬運(yùn)營(yíng)的起步期，2004~2007年是發(fā)展的高峰期，2008年行業(yè)開(kāi)始走向成熟，競(jìng)爭(zhēng)加劇，企業(yè)的數(shù)量開(kāi)始萎縮，市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩。但從全球來(lái)看，由于區(qū)域市場(chǎng)成熟度、開(kāi)放度的差異，虛擬運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)發(fā)展呈現(xiàn)明顯的分層式發(fā)展。西歐、北美處于虛擬運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)發(fā)展的第一波浪潮，目前已經(jīng)步入尋求新價(jià)值增長(zhǎng)的成熟期，中國(guó)等新興市場(chǎng)領(lǐng)銜第二波發(fā)展浪潮，正步入市場(chǎng)發(fā)展的快車(chē)道。據(jù)預(yù)測(cè)，到2015年，全球虛擬運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)用戶數(shù)將達(dá)到1.86億，占全球移動(dòng)電話用戶數(shù)的2.6%，對(duì)應(yīng)收入將達(dá)到95億美元。

中信建投指出，通過(guò)觀察西歐和美國(guó)的數(shù)據(jù)可以看到，虛擬運(yùn)營(yíng)商成熟階段的市場(chǎng)滲透率穩(wěn)定維持在7%左右的水平。虛擬運(yùn)營(yíng)商在行業(yè)中仍處于一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的配合者地位，不足以和傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商抗?fàn)?，和運(yùn)營(yíng)商合作共贏是其發(fā)展的主要模式。

全球虛擬運(yùn)營(yíng)商用戶和市場(chǎng)規(guī)模

來(lái)源：OVUM，中投證券

他山之石，可以攻玉

中信建投指出，世界其他各國(guó)對(duì)虛擬運(yùn)營(yíng)商的政策呈現(xiàn)不同的類(lèi)型，主要有鼓勵(lì)發(fā)展型、強(qiáng)制型、協(xié)商型和開(kāi)放型。鼓勵(lì)型包括挪威、瑞典等北歐國(guó)家及韓國(guó)，政府為打破壟斷、引入競(jìng)爭(zhēng)，鼓勵(lì)虛擬運(yùn)營(yíng)商發(fā)展；強(qiáng)制型如香港，政府強(qiáng)制基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商出租網(wǎng)絡(luò)資源給虛擬運(yùn)營(yíng)商；協(xié)商型包括德國(guó)、芬蘭和中國(guó)臺(tái)灣，由于基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商獲得的牌照不一，為更好地開(kāi)展業(yè)務(wù)，需要互相以虛擬運(yùn)營(yíng)商身份與其他運(yùn)營(yíng)商合作；開(kāi)放型如英國(guó)、法國(guó)、荷蘭、英國(guó)、日本、澳大利亞等國(guó)政府，對(duì)虛擬運(yùn)營(yíng)商發(fā)展不做限制，使其按市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)自由發(fā)展。

從運(yùn)營(yíng)商角度來(lái)看，對(duì)虛擬運(yùn)營(yíng)商的態(tài)度也各不相同。在美國(guó)市場(chǎng)，由于競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，相對(duì)Verizon和AT&T，Sprint、T-Mobile等實(shí)力稍弱的運(yùn)營(yíng)商壓力巨大，因此借助虛擬運(yùn)營(yíng)商的力量對(duì)抗，讓自己能夠集中精力于更核心的戰(zhàn)略發(fā)展。在韓國(guó)市場(chǎng)，SK電訊對(duì)虛擬運(yùn)營(yíng)商的態(tài)度更為開(kāi)放，除政府規(guī)定的義務(wù)還推出了一系列優(yōu)惠政策，2012年還向虛擬運(yùn)營(yíng)商開(kāi)放了自己剛剛商用不久的LTE網(wǎng)絡(luò)。

德國(guó)和英國(guó)市場(chǎng)市場(chǎng)滲透率已經(jīng)非常高，虛擬運(yùn)營(yíng)商生存空間很小。而法國(guó)市場(chǎng)滲透率較低，虛擬運(yùn)營(yíng)商有很大的市場(chǎng)空間，法國(guó)政府通過(guò)制定相關(guān)監(jiān)管政策，鼓勵(lì)虛擬運(yùn)營(yíng)商加入市場(chǎng)，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度。

從全球其他國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈或基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商對(duì)網(wǎng)絡(luò)控制力低的地區(qū)，虛擬運(yùn)營(yíng)商發(fā)展較好。而在基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商較為強(qiáng)勢(shì)，網(wǎng)絡(luò)資源控制力強(qiáng)的地區(qū)，虛擬運(yùn)營(yíng)商生存空間較小?？梢?jiàn)，基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商并不愿意向行業(yè)新進(jìn)者開(kāi)放其資源，若沒(méi)有政府強(qiáng)行推進(jìn)，都將經(jīng)歷一個(gè)較長(zhǎng)的發(fā)展階段。

合作大于競(jìng)爭(zhēng) 機(jī)遇大于挑戰(zhàn)

工信部指出，移動(dòng)通信領(lǐng)域是目前電信業(yè)發(fā)展最重要、最活躍的領(lǐng)域之一，該領(lǐng)域向民間資本開(kāi)放有利于促進(jìn)行業(yè)發(fā)展，發(fā)揮民間資本靈活、創(chuàng)新的優(yōu)勢(shì)，滿足移動(dòng)用戶個(gè)性化、差異化的服務(wù)。在這里，轉(zhuǎn)售企業(yè)與基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者不只是競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系，更是合作的關(guān)系，希望雙方在試點(diǎn)過(guò)程中逐步探索合作共贏的模式，共同將移動(dòng)通信市場(chǎng)這塊“蛋糕”做大。

也就是說(shuō)，合作大于競(jìng)爭(zhēng)，機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。事實(shí)上，從各國(guó)虛擬運(yùn)營(yíng)商的發(fā)展路徑可以看出，基本上沒(méi)有能力對(duì)運(yùn)營(yíng)商的優(yōu)勢(shì)地位發(fā)出挑戰(zhàn)，主要做的是差異化的市場(chǎng)。由于不同客戶對(duì)通信服務(wù)多樣化、個(gè)性化的需求，運(yùn)營(yíng)商往往很難面面俱到，這就給了虛擬運(yùn)營(yíng)商的發(fā)展空間。

具體到每家運(yùn)營(yíng)商，對(duì)待虛擬運(yùn)營(yíng)商的態(tài)度有所不同。中國(guó)移動(dòng)由于客戶數(shù)量巨大，且在3G時(shí)代面臨聯(lián)通和電信的強(qiáng)力沖擊，對(duì)虛擬運(yùn)營(yíng)商分流客戶“趁火打劫”的做法可能不會(huì)支持。而中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信則可能希望借助虛擬運(yùn)營(yíng)商的差異化競(jìng)爭(zhēng)能力，獲得更多的客戶資源。中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信最近兩年來(lái)向互聯(lián)網(wǎng)公司大力開(kāi)放業(yè)務(wù)的舉措，也反應(yīng)了這一思路。[!--empirenews.page--]

不過(guò)，即使AT&T和Verizon等強(qiáng)勢(shì)運(yùn)營(yíng)商，最后也對(duì)虛擬運(yùn)營(yíng)商的態(tài)度發(fā)生了轉(zhuǎn)變。中國(guó)移動(dòng)擁有7億多的客戶資源，但每戶的APRU值并不高且面臨激烈競(jìng)爭(zhēng)，其TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)建設(shè)耗費(fèi)了巨大資金還沒(méi)有得到充分的利用。和虛擬運(yùn)營(yíng)商合作，有利于盤(pán)活網(wǎng)絡(luò)資源，優(yōu)化客戶管理，從而促進(jìn)整體效率和收益的提升。

新形勢(shì)下存在多贏發(fā)展空間

雖然全球虛擬運(yùn)營(yíng)商模式已經(jīng)非常成熟，但實(shí)際上從具體業(yè)務(wù)類(lèi)型上，以低價(jià)為賣(mài)點(diǎn)的虛擬運(yùn)營(yíng)商占比仍然最高。由于所提供服務(wù)差異性較小，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)成為主要手段，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者眾多，且受到傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商的強(qiáng)力制約，虛擬運(yùn)營(yíng)商誕生十多年來(lái)一直在夾縫中生存，極少出現(xiàn)能夠做大的公司。

而在近幾年來(lái)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展已經(jīng)大大改變了通信領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)格局。大量OTT廠商在短時(shí)間內(nèi)迅速崛起，給傳統(tǒng)意義上的電信業(yè)務(wù)帶來(lái)了極大沖擊，語(yǔ)音和短信等電信業(yè)務(wù)光芒黯淡，新的市場(chǎng)機(jī)遇正在孕育。在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的新形勢(shì)下，運(yùn)營(yíng)商的主要甚至致命競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手變成OTT公司，和虛擬運(yùn)營(yíng)商在電信領(lǐng)域的沖突開(kāi)始弱化，如何在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的大潮前共同發(fā)展，成為雙方面臨的新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。

中投證券電信分析師齊寧指出，傳統(tǒng)虛擬運(yùn)營(yíng)商商業(yè)模式發(fā)展受限，新興業(yè)務(wù)模式仍在探索中。在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展背景下，一些具有豐富內(nèi)容資源的虛擬運(yùn)營(yíng)商，試圖借助廉價(jià)數(shù)據(jù)套餐刺激消費(fèi)者對(duì)于內(nèi)容和應(yīng)用的消費(fèi)，尚未形成有效做大的成熟模式。

但是，虛擬運(yùn)營(yíng)商將在與運(yùn)營(yíng)商的有效協(xié)同中獲得多贏發(fā)展空間。虛擬運(yùn)營(yíng)商未來(lái)的成長(zhǎng)空間不是在于替代運(yùn)營(yíng)商的地位，而是在于與運(yùn)營(yíng)商共同做大新市場(chǎng)。從上游運(yùn)營(yíng)商批發(fā)業(yè)務(wù)來(lái)看，未來(lái)日漸走向“移動(dòng)化+云化”，豐富的綜合通信能力及網(wǎng)絡(luò)資源為與虛擬運(yùn)營(yíng)商的合作提供了新的模式。全業(yè)務(wù)和統(tǒng)一通信成為虛擬運(yùn)營(yíng)商未來(lái)發(fā)展的新方向。

在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展對(duì)傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)形成沖擊的大背景下，一些運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)批發(fā)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展反映了運(yùn)營(yíng)商開(kāi)放自身資源，借助虛擬運(yùn)營(yíng)商發(fā)展“語(yǔ)音+數(shù)據(jù)”新型綜合通信服務(wù)的意愿。事實(shí)上，進(jìn)入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代后，運(yùn)營(yíng)商所能開(kāi)放的資源形式非常多樣，已經(jīng)不限于傳統(tǒng)的語(yǔ)音、短信、數(shù)據(jù)等等形式，包括IP VPN、內(nèi)容分發(fā)能力、存儲(chǔ)能力等都可以進(jìn)入能力開(kāi)放的范疇。即使在中國(guó)，運(yùn)營(yíng)商也在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的沖擊下加速開(kāi)放自身的各類(lèi)能力資源。新形勢(shì)下運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)開(kāi)放能力日趨“云”化，為與虛擬運(yùn)營(yíng)商共同做大新市場(chǎng)，創(chuàng)造了多贏的發(fā)展機(jī)遇。