日本4G啟示錄：移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)將受益

在國內(nèi)炒得火熱的4G概念，和3G相比是革命性的變化嗎？至少從日本已經(jīng)運(yùn)營了好幾年的4G網(wǎng)絡(luò)來看，4G并沒有人們想象中的那么革命。

日本目前是全球部署4G最快的國家之一，其4G網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)正式運(yùn)營近3年，那么，4G在日本普及后到底給日本的移動互聯(lián)網(wǎng)帶來什么變化呢？這對于正急于上4G的中國移動有什么啟發(fā)呢？

日本4G網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)高度發(fā)達(dá)

日本現(xiàn)在是全球部署4G動作最快的國家之一。

日本最大運(yùn)營商N(yùn)TT DoCoMo在2010年12月正式推出品牌為“Xi”的4G-LTE服務(wù)，并在一年內(nèi)就突破了100萬用戶大關(guān)。該公司運(yùn)營的LTE產(chǎn)品還包括32款智能手機(jī)、6款Windows 8平板設(shè)備等。

NTT DoCoMo官網(wǎng)上發(fā)布的最新財報顯示，其Xi 4G-LTE服務(wù)的用戶量在2012年底已達(dá)到1157萬。該服務(wù)在日本國內(nèi)擁有46%的市場份額，支持100 Mbps的下行速度。DoCoMo表示，目前公司的目標(biāo)是將速度提高至112.5 Mbps。

與其他運(yùn)營商不同，NTT DoCoMo在發(fā)展4G的時候非常重視技術(shù)積累，為升級到4G，NTT DoCoMo投資了1000億日元做研發(fā)，投入了上千人的研發(fā)隊伍。

除此之外，KDDI和軟銀也加速了3G向4G的升級過程。軟銀于2012年2月，在東京、名古屋、大阪等城市正式推出TD-LTE商用業(yè)務(wù)。

軟銀是發(fā)達(dá)國家為數(shù)不多的采用了中國推出的TD-LTE標(biāo)準(zhǔn)的運(yùn)營商，軟銀的4G建網(wǎng)基本被中國兩大設(shè)備商包攬，一期項目由華為、中興兩家平分，各1000個基站，主要用于福岡、北海道、札幌等城市TD-LTE網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。目前，軟銀已完成網(wǎng)絡(luò)一期的建設(shè)，并開始啟動二期網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

和NTT DoCoMo的策略不同，軟銀在發(fā)展4G時很強(qiáng)調(diào)成本優(yōu)勢，軟銀之所以采用中國的TD-LTE標(biāo)準(zhǔn)，某種程度上就是看準(zhǔn)中國移動這個全球最大運(yùn)營商準(zhǔn)備采用TD-LTE標(biāo)準(zhǔn)，因此軟銀可以在設(shè)備采購時節(jié)省不少成本。

此外，2012年10月軟銀斥資200億美元收購美國第三大運(yùn)營商Sprint，也在某種程度上被認(rèn)為是為了節(jié)省設(shè)備采購成本——因為軟銀在美國和日本兩大市場同時部署4G，設(shè)備采購上可以獲得規(guī)模效益。

4G并未大幅改善運(yùn)營商的經(jīng)營狀況

從2G到3G的升級，是移動通信歷史一次重大的變革。2G時代短信是最殺手級的應(yīng)用，而到了3G時代，通過手機(jī)上網(wǎng)成為推動世界移動互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)步的重要推手，包括手機(jī)游戲、手機(jī)社交、手機(jī)廣告、手機(jī)音樂、手機(jī)下載、手機(jī)視頻、手機(jī)閱讀等應(yīng)用都因此而大幅受益。

相比之下，3G到4G的升級則更像是一次網(wǎng)絡(luò)提速，其意義就像是固網(wǎng)由ADSL升級到光纖。從日本的情況來看，4G短時間內(nèi)不太可能大幅度提升ARPU值。為了快速推廣，合約計劃沒有大幅度提價。同時，也沒有看到“殺手應(yīng)用”出現(xiàn)大幅吸金。

對比日本幾大運(yùn)營商的4G套餐和3G套餐，價格相差無幾，因此許多日本用戶在換新手機(jī)的時候都愿意加入4G套餐，日本正成為全球4G滲透率最高的國家之一。如果在更換手機(jī)的時候選擇4G手機(jī)，加入4G合約計劃，實際上消費(fèi)者的支出并沒有比3G時候多很多，有些甚至更便宜。

由于日本國內(nèi)市場早已飽和，NTT Docomo一直處于市場份額領(lǐng)先，卻又不斷被對手追趕的狀態(tài)，因此其最早投放4G服務(wù)，并不是要去主動搶新增客戶，而是通過技術(shù)提升保住市場地位的手段。在這一點(diǎn)上，中國移動急迫地想要上馬4G，應(yīng)該也是同樣的心態(tài)。

4G到底是不是通信市場革命性的變化？這個在世界范圍內(nèi)一直眾說紛紜。至少到現(xiàn)在，日本還沒有產(chǎn)生出4G的所謂“殺手級應(yīng)用”。在營業(yè)廳接受營業(yè)人員推薦時，我們發(fā)現(xiàn)，主要推薦的應(yīng)用是高清畫質(zhì)的影音、在線翻譯和生活信息助手（類似日語的Siri）。其中，高清畫質(zhì)影音，營業(yè)人員會強(qiáng)調(diào)，在3G環(huán)境下，播放不流暢，4G則沒有問題。大家比較熟悉的youtube之外，日本三家運(yùn)營商也有各自適用于4G的影音服務(wù)。

DoCoMo 2011年發(fā)售的GALAXY Tab預(yù)裝了視頻應(yīng)用“Hulu”，每月費(fèi)用1480日元，2011年9月8日～2012年2月29日注冊的DoCoMo的Android終端用戶可以免費(fèi)試用3個月，該網(wǎng)站包含多部好萊塢高清大片（720p），實際測試表明即使在新宿等人口密集區(qū)也可以流暢播放。

軟銀移動今年2月推出新的視頻服務(wù)“UULA”，包含6萬多部內(nèi)容，含有較高清晰度視頻（640p，1.5Mbps）包月費(fèi)用490日元

KDDI在和Smartpass（付月費(fèi)即可在500款精選軟件中任意下載的服務(wù)）類似的VideoPass服務(wù)中，對于視頻的播放品質(zhì)增加了較高清晰度的播放模式（360p，原先是240p）

即使在這種情況下，現(xiàn)在還沒有看到能夠大幅度提升運(yùn)營商ARPU（單客月收入）水平的跡象。對比NTT DoCoMo投放4G服務(wù)前后的數(shù)據(jù)，也確實如此。

不過，從另一方面講，4G一定程度上拉動了用戶發(fā)展的速度，抑制了用戶離網(wǎng)。在NTT DoCoMo 2012年度決算報告中也暗示了4G和增收之間的關(guān)系。報告中說“1.和前年度相比增收減益。2.智能機(jī)以及Xi顧客數(shù)大幅上升”。

總之，4G到來2年了，還沒有產(chǎn)生革命性的變化。

可能極大推動移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)

在日本多家移動互聯(lián)網(wǎng)公司工作了十多年的日本電通公司員工馮廣明指出，日本在3G時代，許多移動互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)并不流暢，例如很少有人會在外面用手機(jī)長時間看視頻，通常會回家后再看。

此外，有著“日本版微信”之稱的Line也因為4G的到來迎來重大利好——Line的招牌應(yīng)用便是免費(fèi)通話，此前在3G時代，這種語音通話常常會信號不穩(wěn)定，而到了4G時代，其通話質(zhì)量有了大幅提升。

4G普及之后，日本的手機(jī)游戲公司同樣獲益。因為在智能手機(jī)上下載App的速度大幅提升——這有利于加強(qiáng)手機(jī)游戲的用戶體驗。此前，日本的手機(jī)游戲大部分是基于手機(jī)網(wǎng)頁的，而App的用戶體驗要明顯好于手機(jī)網(wǎng)頁游戲。

雖然運(yùn)營商還沒有找到吸金大殺器，但是基于4G的應(yīng)用確實可以體現(xiàn)出相對3G的不同。NTT DoCoMo常務(wù)執(zhí)行董事吉澤和弘指出，4G的一個特征是容量大，速度快，未來4G的“殺手級”應(yīng)用很可能會充分利用這一特征，這種“殺手級”應(yīng)用比較可能是影像的、動畫的、視頻類的應(yīng)用。

此外，他認(rèn)為基于云服務(wù)的應(yīng)用也可能會在4G時代爆發(fā)。NTT DoCoMo在日本推出了打電話自動翻譯、語音助手等服務(wù)。“如果你的網(wǎng)速是很慢的話，這個功能是用不了的。”吉澤和弘指出。[!--empirenews.page--]

由于4G的速度快、體驗好，一些有帶寬瓶頸的移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用現(xiàn)在能夠得到充分解放了。因此，移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)也許會因為4G的大規(guī)模推進(jìn)有大幅躍進(jìn)的可能。最直接的就是高品質(zhì)影音的移動應(yīng)用。

移動即時通信和移動社交也因此可以大量引入高畫質(zhì)照片和影音共享的功能。在日本已經(jīng)出現(xiàn)的移動VoIP通信，在中國如果沒有政策阻擋，也會是一個有大突破的領(lǐng)域，比如LINE、Viber類型的應(yīng)用。如果運(yùn)營商設(shè)計的資費(fèi)計劃比較合理的情況下，成10倍規(guī)模地提升流量使用量級是很可能出現(xiàn)的。相應(yīng)地，運(yùn)營商也會有機(jī)會較大幅度提升流量方面的收入來彌補(bǔ)話音收入的持續(xù)下降。

另一個可以預(yù)見，又有不確定性的領(lǐng)域就是基于網(wǎng)絡(luò)和云的移動互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。

現(xiàn)有的原生APP主要作為移動服務(wù)入口的格局是否會改變？HTML5技術(shù)封裝的APP、手機(jī)網(wǎng)站、在線信息助手服務(wù)（Siri類、在線翻譯、在線導(dǎo)航和實景地圖、街景、現(xiàn)實增強(qiáng)的其他服務(wù)），乃至于現(xiàn)在不太受歡迎的Chromebook等基于網(wǎng)絡(luò)的終端設(shè)備，是不是會因為網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的大幅度性能提升而迎來新的發(fā)展契機(jī)？

如是，原生APP以及基于此的APP Stroe類型的軟件商店的商業(yè)生態(tài)將會被破壞性創(chuàng)新。移動搜索、社交等基于信息流的新商業(yè)生態(tài)會建立起來。這就是谷歌現(xiàn)在正在美國進(jìn)行的。如果解讀NTT DoCoMo的2010-2015年中期遠(yuǎn)景，也會發(fā)現(xiàn)其提出了“個人云、企業(yè)云、網(wǎng)絡(luò)云”的以云服務(wù)為重點(diǎn)的智慧生活愿景，來彌補(bǔ)其在網(wǎng)上軟件商城和智能機(jī)方面的不利局面。

由于網(wǎng)絡(luò)速度的提升，將計算和儲存大量置于云服務(wù)，終端設(shè)備可能會進(jìn)一步小型化和降低成本。省出來的體積和成本對大規(guī)模使用新的輸入輸出技術(shù)會有很好的幫助。體感、肌電、眼求控制乃至腦波控制為代表的自然輸入，以及柔性屏、眼鏡投影等輸出技術(shù)，都正在成熟中。在4G網(wǎng)絡(luò)成熟并大規(guī)模普及以后，集新技術(shù)于一體、更多基于網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)的新型終端形式會進(jìn)一步改變我們的移動生活。

在App和智能機(jī)時代，日本沒能走在世界的前列，但中國卻逐漸縮小了和世界前沿的差距。4G到來之際，中國的移動互聯(lián)網(wǎng)軟硬件和服務(wù)行業(yè)，能夠站到世界的潮頭嗎？

這也許是中國快速投放4G更大的意義所在。

作者系野村綜研（上海）電信行業(yè)研究副總監(jiān)