解讀中國移動TD-LTE份額結(jié)果：高明的平衡術(shù)

北京時間8月22日上午消息（張月紅）期盼已久的中國移動TD-LTE集采大單結(jié)果終于落定：華為和中興份額相同均為26%，愛立信、諾西和上海貝爾份額相同均為11%，大唐9%，烽火與普天、新郵通份額相同均為2%。

在全球電信設(shè)備市場投資放緩的情況下，中國三大電信運營商4GLTE網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，是電信領(lǐng)域為數(shù)不多的亮點。

高明的平衡術(shù)

本次招標(biāo)為TD-LTE首次大規(guī)模招標(biāo)，TD-SCDMA現(xiàn)網(wǎng)份額優(yōu)勢對招標(biāo)結(jié)果的影響尤為大，因此這次招標(biāo)結(jié)果并不讓人感到很意外，中興華為拿下超一半份額的表現(xiàn)，進一步鞏固其TD-LTE供應(yīng)商第一陣營的地位。

TD-LTE被視為自有標(biāo)準(zhǔn)TD-SCDMA的下一代演進，是中國在通信領(lǐng)域希望掌握產(chǎn)業(yè)鏈主動權(quán)的進一步嘗試。在中國移動的大力支持和主導(dǎo)下，TD-LTE相比TD-SCDMA獲得了更多國際市場的認可，也使更多本土企業(yè)進入產(chǎn)業(yè)鏈的高端環(huán)節(jié)，為國內(nèi)的經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變及產(chǎn)業(yè)升級提供了借鑒意義。

盡管如此，與中國移動2012年2萬個TD-LTE基站的規(guī)模試驗網(wǎng)建設(shè)中，本土設(shè)備商占據(jù)七成份額的結(jié)果相比，此次大規(guī)模招標(biāo)，外資份額有明顯幅度的提升。這個結(jié)果契合海外設(shè)備商在LTE產(chǎn)業(yè)鏈中的地位，也契合中國移動希望TD-LTE在全球范圍內(nèi)形成多廠商競爭的格局，構(gòu)建國際化產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈的愿望。

中金公司電信分析師陳昊飛表示，海外廠商份額總計33%是對各方都比較合適的結(jié)果。一方面LTE是國際化技術(shù)，海外廠商在整個LTE生態(tài)系統(tǒng)中仍處于主導(dǎo)地位，壓縮海外廠商份額不利于TD-LTE生態(tài)系統(tǒng)的強壯；另外一方面中國設(shè)備商面臨歐盟雙反壓力，1/3的份額應(yīng)該能夠符合歐盟期望。中國希望歐盟雙反問題能夠軟著陸，不會在招標(biāo)中過于偏向本國企業(yè)，33%份額已經(jīng)顯著高于中國廠商在歐洲的份額（約25%）。

而且本次招標(biāo)中，海外廠商的份額比預(yù)期稍高，陳昊飛認為，這對華為是有利好的，海外設(shè)備商在中國市場占據(jù)一定份額，有利于華為的海外市場以及歐洲雙反壓力的緩解。對于電信設(shè)備銷售規(guī)模已經(jīng)達到行業(yè)第一的華為來說，順暢的全球化貿(mào)易環(huán)境對華為非常重要。

各大廠商均有勝招

陳昊飛認為，華為中興份額各為26%符合預(yù)期，繼續(xù)保持了TD-LTE第一集團廠商的地位。華為和中興在移動TD-SCDMA現(xiàn)網(wǎng)份額、再加上TD-LTE產(chǎn)品技術(shù)方面相對其他廠商具有優(yōu)勢，因此華為、中興取得份額前兩名均在預(yù)期中。

回顧華為與中興在海外幾大已經(jīng)商用的TD-LTE項目中的優(yōu)秀表現(xiàn)，讓業(yè)界對中國移動的決定并不意外。中興獨家為瑞典Hi3G部署TD-LTE/LTEFDD雙模網(wǎng)絡(luò)，這是全球首個規(guī)模性的LTE雙模網(wǎng)絡(luò)，為其他擁有TDD頻譜的運營商提供了很好的借鑒意義。華為與中興兩家拿下日本軟銀的TD-LTE項目，同時也在印度巴帝電信的TD-LTE的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中占據(jù)優(yōu)勢供應(yīng)商的地位。中國移動香港公司的TD-LTE/LTEFDD雙模網(wǎng)絡(luò)也由中興與愛立信兩家負責(zé)建設(shè)。

三大外資廠商方面，根據(jù)中金公司的渠道調(diào)研，2012年TD-LTE設(shè)備部署和測試中，產(chǎn)品成熟度的排序為愛立信、上海貝爾、諾基亞西門子，但在招標(biāo)報價競爭力的排序為諾基亞西門子、上海貝爾、愛立信，最后綜合份額愛立信與諾基亞西門子、上海貝爾大致相當(dāng)，愛立信勝于技術(shù)和行業(yè)地位，諾西勝于報價，上海貝爾勝于相對的本土優(yōu)勢和技術(shù)與報價的平衡。

陳昊飛認為，海外廠商份額略高于預(yù)期意味著國內(nèi)二線廠商略低于預(yù)期，大唐由于其TDD產(chǎn)業(yè)鏈的重要歷史地位，包括大唐在中國移動TD-SCDMA現(xiàn)網(wǎng)具有20%以上的份額，大唐份額9%基本處于預(yù)期的下限位置。大唐、烽火、普天、新郵通四家合計15%，這個份額相對國內(nèi)二線廠商的行業(yè)地位來說大致相當(dāng)。

中國移動揭開了國內(nèi)4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的大幕。

日前，國務(wù)院召開常務(wù)會議，首次表態(tài)要求在今年年內(nèi)推動發(fā)放4G牌照。多數(shù)業(yè)內(nèi)人士認為，根據(jù)國務(wù)院的表態(tài)，工信部很有可能在今年10月前后向三大運營商分配相應(yīng)頻譜。三大運營商的4G投資計劃也先后公布：中國移動計劃2013-2014年間建成35萬個TD-LTE基站，中電信董事長王曉初也已經(jīng)公布今年將斥資100億元建設(shè)4G試驗網(wǎng)，中國聯(lián)通今年的4G投資額度為50至100億，但董事長常小兵已經(jīng)明確表示，隨著4G牌照發(fā)放的信息越來越明朗，中國聯(lián)通已經(jīng)展開了TD-LTE的網(wǎng)絡(luò)試驗，4G建設(shè)已整裝待發(fā)。

陳昊飛預(yù)計，2013年內(nèi)三大運營商會開始安排建設(shè)25萬個4G基站（中移動21萬+中電信2萬+中聯(lián)通2萬）。

另外，前兩天國務(wù)院印發(fā)了《“寬帶中國”戰(zhàn)略及實施方案的通知》，出于對網(wǎng)絡(luò)投資熱潮的預(yù)期，部分通信概念股漲停。毫無疑問，中國的4G建設(shè)會在近兩年成為全球4G進程的關(guān)注焦點。