Verizon發(fā)債籌資490億美元 比蘋果多2倍 歷來規(guī)模最大

OFweek通信網(wǎng)，美國第二大電訊商Verizon周三(11日)展開歷來最大規(guī)模的發(fā)債行動，打算分8次籌集多達490億美元，債券年期由3年至30年不等，相當于Apple(蘋果公司)4月發(fā)債額170億美元的2倍有多，以籌集全購與Vodafone合資的Verizon Wireless所需1300億美元的部分資金。

《星島日報》報道，Verizon是次發(fā)債計劃，包括發(fā)行6種3年至30年期限的定息和浮息債，據(jù)悉，其中總額110億美元的10年期債，債息較同期美國債高2.25厘，亦較同等BBB級10年期債券高47基點，吸引大批投資者，包括美國退休金和部分保險公司，遠至亞洲和中東的對沖基金亦爭相吸納。此次發(fā)行債券由美銀、摩根大通和摩根士丹利聯(lián)合包銷。

該公司此前宣布同意斥資1300億美元，收購Verizon Wirless余下未持有的45%股權(quán)。消息指，除發(fā)債外，該公司還計劃獲取140億美元的貸款，其中一筆3年期的60億美元貸款，息率較倫敦銀行同業(yè)拆息(LIBOR)高1.375%，另一筆5年期60億美元的貸款息亦較Libor高出1.5%。

經(jīng)濟分析師指，Verizon抓緊時機發(fā)債，是希望鎖住利息，減少未來央行加息的風險，也因此付出較高溢價的債息。法興銀行分析師稱，除發(fā)行以美元計價的債券，Verizon往后還有可能發(fā)行以歐元、英鎊和日元等標價的債券。