Verizon發(fā)債籌資490億美元 比蘋果多2倍 歷來規(guī)模最大
OFweek通信網(wǎng),美國第二大電訊商Verizon周三(11日)展開歷來最大規(guī)模的發(fā)債行動,打算分8次籌集多達490億美元,債券年期由3年至30年不等,相當于Apple(蘋果公司)4月發(fā)債額170億美元的2倍有多,以籌集全購與Vodafone合資的Verizon Wireless所需1300億美元的部分資金。
《星島日報》報道,Verizon是次發(fā)債計劃,包括發(fā)行6種3年至30年期限的定息和浮息債,據(jù)悉,其中總額110億美元的10年期債,債息較同期美國債高2.25厘,亦較同等BBB級10年期債券高47基點,吸引大批投資者,包括美國退休金和部分保險公司,遠至亞洲和中東的對沖基金亦爭相吸納。此次發(fā)行債券由美銀、摩根大通和摩根士丹利聯(lián)合包銷。
該公司此前宣布同意斥資1300億美元,收購Verizon Wirless余下未持有的45%股權(quán)。消息指,除發(fā)債外,該公司還計劃獲取140億美元的貸款,其中一筆3年期的60億美元貸款,息率較倫敦銀行同業(yè)拆息(LIBOR)高1.375%,另一筆5年期60億美元的貸款息亦較Libor高出1.5%。
經(jīng)濟分析師指,Verizon抓緊時機發(fā)債,是希望鎖住利息,減少未來央行加息的風險,也因此付出較高溢價的債息。法興銀行分析師稱,除發(fā)行以美元計價的債券,Verizon往后還有可能發(fā)行以歐元、英鎊和日元等標價的債券。