Verizon擬發(fā)行史上最大規(guī)模公司債券 用于回購股票

周一，美國三大股指普漲。其中，標準普爾500指數(shù)連續(xù)第5個交易日上漲，實現(xiàn)了自7月份以來的最長連續(xù)漲幅。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上漲近166點，突破15000點整數(shù)大關(guān)，是近8周以來表現(xiàn)最好的一個交易日。

從盤面看，石油和天然氣板塊走低，原材料與信息科技板塊領(lǐng)漲大盤。

值得關(guān)注的是，本周二，據(jù)DowJonesBusinessNews消息，美國最大的無線通信公司Verizon通信，將發(fā)行史上最大規(guī)模的公司債券，融資額預計在200億美元左右。此舉在公司債券發(fā)行市場引起了巨大反響。

據(jù)悉，Verizon通信的公司債券發(fā)行期限從3年至30年不等。據(jù)初步定價建議，其新發(fā)行的10年期債券收益率比同期限的美國國債高出約2.25個百分點。與發(fā)行的9年期Verizon通信債券相比，收益率大約高出0.70個百分點。

負責承銷此次Verizon通信公司債券發(fā)行的摩根大通（J.P.MorganChase&Co.）、摩根士丹利（MorganStanley）、巴克萊（BarclaysPLC）和美銀美林（BankofAmericaMerrillLynch）周一表示，此次將同時發(fā)行固息和浮息債券，有望超過蘋果公司4月份發(fā)行的170億美元的公司債券規(guī)模。但這些投資銀行并未具體說明這次Verizon通信公司債券的發(fā)行規(guī)模和收益率。

另外，MarketAxess的數(shù)據(jù)顯示，自從8月份末市場開始談論此次公司債券發(fā)行以來，9年期Verizon通信公司債券的收益率已經(jīng)上升逾0.5%，達到了4.512%。競爭對手美國電話電報公司AT&TInc.的公司債券的收益率則上升了0.41個百分點。但兩個公司對此均不予置評。

據(jù)悉，Verizon通信此次大規(guī)模的發(fā)行公司債券將用于幫助其9月3日宣布的收購行為。Verizon通信宣布將以1300億美元的價格收購沃達豐集團所持有的雙方合資公司Verizon無線的45%股份，實現(xiàn)對Verizon無線的全資持有。然而，就在Verizon通信公司宣布此消息的3天后，該公司遭到一名股東起訴。這位股東認為此次收購價過高，因而要求Verizon通信撤銷此次收購，或者改善收購合同。

該股東認為Verizon通信公司同意向沃達豐支付590億美元現(xiàn)金、600億美元股權(quán)的支付價過高，而部分華爾街分析師也贊同該股東的看法。穆迪投資者服務公司也下調(diào)了Verizon通信的債務評級，現(xiàn)在該公司債券屬于低投資等級。與此同時，在宣布收購消息的當天，Verizon通信的股價就下跌了7.2%至45.08美元。截至周一收盤，Verizon通信（VZ）上漲0.11%至45.96美元。

受上述消息影響，截至北京時間9月10日23：00，美國道瓊斯電信板塊指數(shù)上漲0.75%報155.24點。其中，verizon通信小幅下跌0.29%，Century Link Inc.上漲1.78%，F(xiàn)rontier Communications Corporation上漲0.12%，Twin DiscIncorporated上漲1.25%。