4G商用 運(yùn)營(yíng)商加速向管道工墜落

同一技術(shù)制式，4G商用的新技術(shù)環(huán)境

工信部在12月16日下午低調(diào)的向三大運(yùn)營(yíng)商發(fā)放了三張TD-LTE的牌照，開啟了中國(guó)4G商用的大幕。與2008年的3G牌照不同，這一次三大運(yùn)營(yíng)商所獲得的是相同的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)制式的牌照，看上去這一次國(guó)家并沒(méi)有考慮此前有運(yùn)營(yíng)商提出的升級(jí)的成本問(wèn)題，也沒(méi)有考慮前期已經(jīng)公布的FDD的頻段的影響。

這對(duì)于中國(guó)的通信行業(yè)來(lái)說(shuō)，是一個(gè)全新的技術(shù)產(chǎn)業(yè)環(huán)境，改變了過(guò)去的不同的運(yùn)營(yíng)商運(yùn)營(yíng)不同制式的網(wǎng)絡(luò)的現(xiàn)狀。這既是中國(guó)自身創(chuàng)新戰(zhàn)略的需要，也符合長(zhǎng)期的技術(shù)演進(jìn)趨勢(shì)，即不同的無(wú)線技術(shù)趨于融合和統(tǒng)一，到了4G時(shí)代主要的不同只剩下了在物理層技術(shù)上不同。

其實(shí)對(duì)于中國(guó)通信行業(yè)來(lái)說(shuō)，這或許意味著一些蝴蝶效應(yīng)會(huì)顯現(xiàn)出來(lái)。

4G加速商用有利于中國(guó)加強(qiáng)在全球通信行業(yè)的話語(yǔ)權(quán)

公開的數(shù)據(jù)顯示，,全球有83國(guó)家已商用LTE網(wǎng)絡(luò),全球合計(jì)有222個(gè)商用網(wǎng)絡(luò),而到2013年年底將有93國(guó)家商用LTE網(wǎng)絡(luò),LTE網(wǎng)絡(luò)將達(dá)到260個(gè)。截至2013年第二季度，全球LTE用戶數(shù)達(dá)1.26億戶。

如果以2009年挪威和瑞典的LTE網(wǎng)絡(luò)作為全球4G啟動(dòng)標(biāo)志，我們可以看到隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，全球的電信運(yùn)營(yíng)商都在致力于謀求建設(shè)具有更高的無(wú)線帶寬的新一代網(wǎng)絡(luò)。

市場(chǎng)的需求和全球運(yùn)營(yíng)商商用的推動(dòng)，為全球電信設(shè)備制造業(yè)的復(fù)蘇帶來(lái)新的機(jī)遇。但是無(wú)論從投資規(guī)模還是市場(chǎng)空間來(lái)看，國(guó)外的商用LTE網(wǎng)絡(luò)還遠(yuǎn)不能與中國(guó)市場(chǎng)相比。

可以說(shuō)，中國(guó)市場(chǎng)的通信市場(chǎng)格局將決定在全球的話語(yǔ)權(quán)。顯然，在此時(shí)啟動(dòng)4G的商用，且是以先發(fā)TD-LTE制式的牌照給三家基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商的方式，將會(huì)對(duì)全球的電信管制當(dāng)局帶來(lái)巨大的典范作用。

由于中國(guó)市場(chǎng)的巨大的需求虹吸能力，在一段時(shí)間之內(nèi)全球的電信設(shè)備制造巨頭，從芯片、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、終端設(shè)備的巨頭們都不得不為了在中國(guó)市場(chǎng)獲得市場(chǎng)份額而做出技術(shù)路線的戰(zhàn)略性調(diào)整。

以蘋果的終端和高通的芯片為例，時(shí)至今日也開始支持中國(guó)的3G標(biāo)準(zhǔn)。筆者認(rèn)為，這與中國(guó)政府在對(duì)TD-LTE上的態(tài)度不無(wú)關(guān)系。

在4G牌照上給出的清晰的政策信號(hào)，使得一些人的在技術(shù)路線上對(duì)抗的幻想徹底破滅，而不得屈從于現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)壓力。

我們必須承認(rèn)，在信息技術(shù)領(lǐng)域，歐美的知識(shí)勢(shì)能還是要遠(yuǎn)高于中國(guó)，無(wú)論是在技術(shù)的領(lǐng)先性還是體系的完備性上，中國(guó)還有一段很長(zhǎng)的路要走。對(duì)于中國(guó)的自主創(chuàng)新來(lái)說(shuō)，唯一可行的路徑就是使歐美的知識(shí)能夠?yàn)橹袊?guó)的需求定制，從而以市場(chǎng)空間換取技術(shù)。

4G加速商用，尤其是保持在一段時(shí)間內(nèi)單一TD-LTE制式，既能夠創(chuàng)造中國(guó)企業(yè)與歐美企業(yè)以競(jìng)爭(zhēng)的方式加快知識(shí)的交換和學(xué)習(xí)。

4G加速商用有利于中國(guó)電信管制的頂層設(shè)計(jì)優(yōu)化

三家運(yùn)營(yíng)商獲得三張制式相同的TD-LTE牌照，從中長(zhǎng)期的時(shí)間來(lái)看，將會(huì)使得中國(guó)的電信行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局趨于更合理。

在中國(guó)的電信改革史上，技術(shù)因素與政治因素的混雜使得電信行業(yè)的管制目標(biāo)處于混沌狀態(tài)，以至于行業(yè)管制的頂層設(shè)計(jì)始終進(jìn)展不大。

以電信法為例，盡管業(yè)界多有呼吁，并已經(jīng)提交到了人大的審議的階段，卻也始終是聞聲不見人。作為一個(gè)處于屢屢改革的前言，無(wú)論技術(shù)和市場(chǎng)發(fā)展如此迅速的行業(yè)，缺少“行業(yè)性憲法”，不能不說(shuō)技術(shù)因素作為管制的工具發(fā)揮了不好的作用。

在4G時(shí)代，三家運(yùn)營(yíng)商獲得相同的技術(shù)制式，對(duì)于行業(yè)監(jiān)管來(lái)說(shuō)是一個(gè)利好消息。這是因?yàn)閷?duì)行業(yè)監(jiān)管部門而言，可以把影響管制目標(biāo)技術(shù)層面的因素剔除，從社會(huì)公平和行業(yè)效率與公平方面展開制度層面的頂層設(shè)計(jì)。

即無(wú)需再把無(wú)線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)作為不對(duì)稱管制的工具，讓市場(chǎng)的選擇回歸到市場(chǎng)。所以中長(zhǎng)期內(nèi)，行業(yè)監(jiān)管部門就可以考慮出臺(tái)更加嚴(yán)厲的抑制主導(dǎo)運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)地位的管制措施，比如市場(chǎng)份額限制，或者攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)在更大的范圍內(nèi)推廣。

而對(duì)為了追求不合理的市場(chǎng)利潤(rùn)而引發(fā)的非常規(guī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)行為或許也會(huì)被管理層納入嚴(yán)格管理的范圍。

即技術(shù)的趨同，將使得監(jiān)管部門可以專注在運(yùn)營(yíng)商之間的公平競(jìng)爭(zhēng)、運(yùn)營(yíng)商與用戶之間的公平服務(wù)，以及可以觀察三大運(yùn)營(yíng)商的比較競(jìng)爭(zhēng)效率。

隨著中國(guó)移動(dòng)開放固網(wǎng)牌照，以及基于資費(fèi)的不對(duì)稱網(wǎng)間結(jié)算政策的出臺(tái)，中國(guó)的三大運(yùn)營(yíng)商開始真正的進(jìn)入全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)時(shí)代。

短期內(nèi)中國(guó)移動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯

在短期之內(nèi)，中國(guó)移動(dòng)將會(huì)獲得新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

在2013年，TD的終端成本大規(guī)模下降，中國(guó)移動(dòng)自己也推出了自主品牌的千元智能機(jī)。

在終端方面中國(guó)移動(dòng)重新獲得了優(yōu)勢(shì)。而最近在廣州召開的全球開發(fā)者大會(huì)則顯示，隨著中國(guó)移動(dòng)降低對(duì)多模多頻的要求，在2014年千元的4G智能機(jī)將可能會(huì)普及。

與2008年3G牌照發(fā)放的環(huán)境不同，從終端巨頭蘋果、三星到國(guó)內(nèi)的中興華為酷派，乃至一些小品牌，都已經(jīng)能夠提供無(wú)制式差異的體驗(yàn)良好的智能終端。

而在4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上，中國(guó)移動(dòng)經(jīng)過(guò)這兩年的不斷建設(shè)，早已經(jīng)領(lǐng)先電信和聯(lián)通。在拿到4G牌照后真正具有商用能力的恐怕只有中國(guó)移動(dòng)。

公開信息顯示在2013年年底中國(guó)移動(dòng)的4G基站將達(dá)到20多萬(wàn)，而明年的計(jì)劃是要達(dá)到50萬(wàn)。

但是對(duì)于其他運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，也并非沒(méi)有選擇。

以中國(guó)聯(lián)通為例，受限于資金實(shí)力，通過(guò)3G網(wǎng)絡(luò)平滑升級(jí)為42M的方式是投資收益比最佳的選擇。此前中國(guó)聯(lián)通董事長(zhǎng)常小兵先生曾經(jīng)表示升級(jí)為4G網(wǎng)絡(luò)時(shí)只需要100億元。顯然對(duì)3G網(wǎng)絡(luò)升級(jí)42M將會(huì)小于這個(gè)數(shù)字，這是中國(guó)聯(lián)通能夠負(fù)擔(dān)得起的成本。

廣東聯(lián)通早在10月底就已經(jīng)宣布全省3G網(wǎng)絡(luò)升級(jí)42M，近日中國(guó)聯(lián)通總裁陸益民先生又一次表態(tài)要加強(qiáng)全國(guó)的42M的網(wǎng)絡(luò)升級(jí)。

以3.5G的42M網(wǎng)絡(luò)作為主要的競(jìng)爭(zhēng)手段，輔以TD-LTE的熱點(diǎn)區(qū)域覆蓋，對(duì)于中國(guó)聯(lián)通來(lái)說(shuō)或許是可行的選擇之一。

4G將會(huì)進(jìn)一步加深運(yùn)營(yíng)商的管道化

4G的到來(lái)，不會(huì)改變電信運(yùn)營(yíng)商向純管道逼近的趨勢(shì)，反而會(huì)進(jìn)一步加速電信運(yùn)營(yíng)商變成一個(gè)比較純粹的管道工。

這是在無(wú)線領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)分工進(jìn)一步精細(xì)化的結(jié)果，與電信運(yùn)營(yíng)商自身的戰(zhàn)略定位無(wú)關(guān)，即使一些電信運(yùn)營(yíng)商并不甘心于做一個(gè)純粹的管道工，由于戰(zhàn)略定位是一個(gè)與產(chǎn)業(yè)不同鏈條動(dòng)態(tài)互動(dòng)的過(guò)程，在實(shí)際的戰(zhàn)略執(zhí)行過(guò)程中，也將逼迫這樣的運(yùn)營(yíng)商退守到管道工的角色。

可以說(shuō)在3G時(shí)代運(yùn)營(yíng)商盡管口口聲聲要做好流量經(jīng)營(yíng)，并不斷的在應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行嘗試，以圖遏制成為純管道運(yùn)營(yíng)商的趨勢(shì)，但是事實(shí)卻很冰冷——全球幾乎沒(méi)有成功的典范。

而今，4G相比3G而言無(wú)線帶寬將是再一次倍增。這種倍增將進(jìn)一步深化產(chǎn)業(yè)的分工，使傳統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)商徹底的管道化。

智能手機(jī)操作系統(tǒng)出現(xiàn)促使電信運(yùn)營(yíng)商變成管道工的主要因素中。

在整個(gè)3G時(shí)代，電信運(yùn)營(yíng)商不得不飲鴆止渴式的一方面引入大量蘋果這樣的明星終端，一方面不得不投入巨資持續(xù)的升級(jí)網(wǎng)絡(luò)確保無(wú)線帶寬。

發(fā)生在終端領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)分工影響深遠(yuǎn)，應(yīng)用與終端在3G時(shí)代被嚴(yán)格意義上的分離了。而這種分離使得應(yīng)用的提供商即無(wú)需看電信運(yùn)營(yíng)商的臉色也不需要再看終端廠商的臉色。

在3G時(shí)代，主要改變的是下行的帶寬，這種改變主要是改善了應(yīng)用提供商為普通用戶提供服務(wù)的通道，但是在上行帶寬上，受限于無(wú)線技術(shù)，使得用戶還必須依賴于電信運(yùn)營(yíng)商的服務(wù)，即電信運(yùn)營(yíng)商在影響上行帶寬體驗(yàn)上還擁有技術(shù)管理的優(yōu)勢(shì)。

我們知道在4G時(shí)代，上行帶寬也將以幾兆甚至十幾兆計(jì)，這將徹底解放應(yīng)用提供商與用戶之間的雙向的不受任何約束和限制的信息交換。

結(jié)束語(yǔ)：管道是回歸本質(zhì)

在3G時(shí)代運(yùn)營(yíng)商失去了對(duì)應(yīng)用提供商的控制，而在4G時(shí)代，運(yùn)營(yíng)商再一次失去了對(duì)用戶的控制。

一個(gè)沒(méi)有了對(duì)應(yīng)用和用戶的雙重影響力的運(yùn)營(yíng)商，不做純管道商還能做什么？