中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展演變研究

1956年，經(jīng)過幾年的恢復(fù)建設(shè)中國工業(yè)逐步走上正規(guī)，但當(dāng)時電子工業(yè)在中國基本還是一片空白，為此，我國提出“向科學(xué)進(jìn)軍”，根據(jù)國外發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的進(jìn)程，國務(wù)院制訂了“十二年科學(xué)技術(shù)發(fā)展遠(yuǎn)景規(guī)劃”明確了中國發(fā)展半導(dǎo)體的決心。這是中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的初始階段，即分立器件發(fā)展階段，時間跨度從1956～1965年，歷時十年，從半導(dǎo)體材料開始，依靠自力更生研究半導(dǎo)體器件。典型的代表為1957年北京電子管廠通過還原氧化鍺，拉出了鍺單晶，之后，我國技術(shù)人員依靠自身技術(shù)開發(fā)，相繼研制出鍺點(diǎn)接觸二極管和三極管，隨后1959年在天津四十六所利用直拉法拉制出中國第一顆實(shí)用直拉硅單晶，1962年又研發(fā)了砷化鎵(GaAs)單晶，同年，我國研究制成硅外延工藝，并著手研究開發(fā)照相制版、光刻工藝。隨著我國在半導(dǎo)體材料研究取得一些列成就，半導(dǎo)體器件研究的進(jìn)程也開始加快，為此，中國科學(xué)院于1960年在北京建立了中國科學(xué)院半導(dǎo)體研究所，同年在河北省石家莊建立了工業(yè)性專業(yè)研究所，即現(xiàn)在的河北半導(dǎo)體研究所。到了上個世紀(jì)60年代初，中國半導(dǎo)體器件開始在工廠生產(chǎn)。通過十年的發(fā)展，半導(dǎo)體這門新興的學(xué)科在中國由一批歸國半導(dǎo)體學(xué)者帶領(lǐng)，完全依靠自身的力量，將半導(dǎo)體從課堂和實(shí)驗(yàn)室發(fā)展到實(shí)驗(yàn)性工廠和生產(chǎn)型工廠。

從零開始踏上集成電路產(chǎn)業(yè)征程

中國集成電路產(chǎn)業(yè)始于1965年，在集成電路初始發(fā)展階段的15年中，中國依靠自己的力量，于1965年12月由河北半導(dǎo)體研究所鑒定了第一批半導(dǎo)體管，并在國內(nèi)首先鑒定了DTL型數(shù)字邏輯電路，1966年底，在上海元件五廠鑒定了TTL電路產(chǎn)品，這些小規(guī)模雙極型數(shù)字集成電路主要以與非門為主，還有與非驅(qū)動器、與門、或非門、或門、以及與或非電路等。這一系列的進(jìn)展標(biāo)志著中國已經(jīng)研制出了自己的小規(guī)模集成電路。1968年，組建國營東光電工廠即878廠、上海無線電十九廠，并于1970年建成投產(chǎn)。進(jìn)入七十年代，全國掀起IC企業(yè)建設(shè)熱潮，僅七十年代初全國就建成了四十多家集成電路生產(chǎn)工廠，盡管取得了一些成就，但由于受到文革的影響，再加上閉門造車和國外封鎖，中國集成電路產(chǎn)業(yè)與國外差距逐漸拉大，而此時美國已經(jīng)進(jìn)入超大規(guī)模（VLSI）時代。

改革開放使中國IC產(chǎn)業(yè)獲得生機(jī)

中國IC產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展是從改革開發(fā)以后開始的，1982年10月，為了加強(qiáng)中國計(jì)算機(jī)和大規(guī)模集成電路的的發(fā)展，國務(wù)院成立了“電子計(jì)算機(jī)和大規(guī)模集成電路領(lǐng)導(dǎo)小組”，制定了我國IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出“六五”期間要對半導(dǎo)體工業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造，并于1983年確立了“建立南北兩個基地和一個點(diǎn)”。其中，南方基地是以江蘇、上海、浙江為主，北方基地則以北京為主。在改革開放的條件下，全國有33個單位不同程度的引進(jìn)了各種IC設(shè)備，共引進(jìn)了約24條線的設(shè)備，但全行業(yè)存在重復(fù)引進(jìn)和過于分散的問題，其中大部分為淘汰的3英寸及少量的4英寸生產(chǎn)線，而此時國外已經(jīng)開始了6英寸和8英寸硅片的規(guī)?；a(chǎn)。介于中國IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中存在的問題，電子部先后兩次分別在廈門和無錫召開IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略討論會，并確立了1989年—1995年產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略：加速基地建設(shè)，形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)，注重發(fā)展專用集成電路，加強(qiáng)科研和支撐條件，振興中國IC產(chǎn)業(yè)。根據(jù)這個戰(zhàn)略，明確集中力量，重點(diǎn)建設(shè)華晶集團(tuán)公司、華越微電子有限公司、上海貝嶺微電子制造有限公司、上海飛利浦半導(dǎo)體公司、首鋼日電電子有限公司五個主干企業(yè)，并于1990年開始，部署國家集成電路重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目。

中國半導(dǎo)體發(fā)展歷史上著名的908工程和909工程正是始于這個時期。908工程是1990年8月由機(jī)電部提出并于1992年獲得國務(wù)院批準(zhǔn)實(shí)施。該項(xiàng)目于1995年開始建設(shè)6英寸晶圓生產(chǎn)線，在1998年1月通過對外合同驗(yàn)收后，與香港上化公司合資成為國內(nèi)一條集成電路Foundry生產(chǎn)線。908工程的建成投產(chǎn)使國內(nèi)集成電路生產(chǎn)技術(shù)水平由2-3微米提高到0.8-1微米。1995年底，國務(wù)院又開始決策實(shí)施“909工程”，其內(nèi)容是建設(shè)一條8英寸、0.5微米技術(shù)起步、月加工2萬片的超大規(guī)模集成電路生產(chǎn)線以及若干家IC設(shè)計(jì)企業(yè)，其主體為上海華虹集團(tuán)。雖然“909”工程面對了一路坎坷，但作為國家發(fā)展微電子產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)工程，“909”工程帶動了上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并未后來中國發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)提供了重要的指示作用。

政策保障、市場導(dǎo)向助推中國IC產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展

在1990年以前，中國發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)主要以國家投資為主，隨著對外開放的不斷深入，以及中國巨大的市場需求，國外半導(dǎo)體巨頭紛紛來華合資或獨(dú)資建立集成電路企業(yè)，國內(nèi)集成電路行業(yè)的投入規(guī)模迅速擴(kuò)大，外資所占的比重也逐步上升。2000年6月，在廣泛調(diào)查研究和征求意見的基礎(chǔ)上，18號文件和51號函從鼓勵產(chǎn)業(yè)發(fā)展、稅收減免、投資優(yōu)惠、進(jìn)出口政策、加速設(shè)備折舊、支持研究開發(fā)、加強(qiáng)人才培養(yǎng)、鼓勵設(shè)備本地化以及知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)等多個方面對國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展給予了諸多優(yōu)惠政策。受此鼓舞，國內(nèi)集成電路領(lǐng)域掀起了一輪前所未有的投資熱潮，其中芯片制造業(yè)有中芯國際、宏力半導(dǎo)體、和艦科技、臺積電、海力士-意法等多個大型投資項(xiàng)目，封裝測試業(yè)則有Intel、Infineon、Freescale、ST、Samsung、Renesas、Fairchild等國際半導(dǎo)體巨頭在中國開工建廠。在此期間，中國IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)也取得了飛速發(fā)展，2000-2003年間國內(nèi)從事IC設(shè)計(jì)的企業(yè)數(shù)量從不足百家暴增到460家左右，涌現(xiàn)出了大批年產(chǎn)值規(guī)模上億的企業(yè)，其中珠海炬力、中星微、展訊通信等相繼在海外成功上市。到2007年，國內(nèi)集成電路產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到411.7億塊，銷售額達(dá)到1251.3億元，分別是1997年產(chǎn)量和銷售額的24.5倍和23.8倍。中國集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模已經(jīng)由1997年不足世界集成電路產(chǎn)業(yè)總規(guī)模的千分之六提高到2007年的百分之八。目前，中國集成電路產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了IC設(shè)計(jì)、芯片制造、封裝測試三業(yè)及支撐配套業(yè)共同發(fā)展的較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈格局。

外部壓力持續(xù)增大面臨挑戰(zhàn) 產(chǎn)業(yè)競爭日趨激烈加大本土企業(yè)發(fā)展壓力

集成電路產(chǎn)業(yè)作為國際化的產(chǎn)業(yè)，其競爭也一直呈現(xiàn)國際化的特征。多年以來，中國集成電路產(chǎn)業(yè)的競爭格局一直呈現(xiàn)國有和外資企業(yè)平分天下的態(tài)勢。但近幾年來，隨著外資和民間資本加速進(jìn)入國內(nèi)集成電路行業(yè)，以上產(chǎn)業(yè)格局正在發(fā)生根本性的改變，其總的趨勢是外資企業(yè)開始占據(jù)主體地位，民營企業(yè)也開始發(fā)揮舉足輕重的作用。在芯片制造和封裝測試領(lǐng)域，中芯國際、宏力半導(dǎo)體、和艦科技、INTEL（上海、成都）、Infineon（蘇州）等投資新建項(xiàng)目均為外資企業(yè)，目前外資企業(yè)在芯片制造和封裝測試銷售收入中所占比重已經(jīng)超80%，這對國內(nèi)尚處于幼小階段的本土企業(yè)來說無疑意味著巨大的競爭壓力。與制造業(yè)不同，IC設(shè)計(jì)業(yè)目前仍由華大、大唐、國微等國有設(shè)計(jì)公司占據(jù)主導(dǎo)地位。但杭州士蘭、中星微電子等一批民營設(shè)計(jì)公司已經(jīng)崛起、而國際半導(dǎo)體企業(yè)也開始大量在華投資設(shè)立研發(fā)中心。Infineon、ST、Micron、Altera等公司在2004年都在中國設(shè)立了IC設(shè)計(jì)中心。目前這些跨國公司主要是看中中國豐富的人力資源和低廉的人力成本，其業(yè)務(wù)模式也都是承接母公司的設(shè)計(jì)任務(wù)。但隨著國內(nèi)市場需求的發(fā)展，這些設(shè)計(jì)中心也必將面向本地市場進(jìn)行設(shè)計(jì)和服務(wù)。這又將與本土IC設(shè)計(jì)企業(yè)形成爭奪市場、爭奪資源的局面，從而對國內(nèi)集成電路自主知識產(chǎn)權(quán)的形成構(gòu)成挑戰(zhàn)。

產(chǎn)業(yè)鏈銜接不暢阻礙產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展

中國集成電路產(chǎn)業(yè)近幾年一直呈現(xiàn)“大進(jìn)大出”的現(xiàn)象——市場所需的產(chǎn)品80%以上依賴進(jìn)口，而國內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品又有近80%供出口，究其原因，國內(nèi)集成但路產(chǎn)業(yè)鏈之間的嚴(yán)重脫節(jié)是產(chǎn)生這一怪現(xiàn)象的直接原因。在設(shè)計(jì)業(yè)方面。雖然目前中國已經(jīng)具備了龐大的集成電路市場需求，但是面對如此巨大的市場國內(nèi)IC設(shè)計(jì)企業(yè)為整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行配套的情況卻不盡人意，市場所需的產(chǎn)品仍主要需要大量進(jìn)口。究其原因，除技術(shù)差距外，渠道的欠缺更是重要的原因。目前由包括港、澳、臺在內(nèi)的外商獨(dú)資/合資在華設(shè)立的企業(yè)構(gòu)成了市場需求得主體。在這樣的市場格局下，國內(nèi)IC設(shè)計(jì)企業(yè)要進(jìn)入這些整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的采購體系，不僅需要接受嚴(yán)格的企業(yè)資質(zhì)認(rèn)證，經(jīng)過漫長的產(chǎn)品檢測認(rèn)證，更要面對來自全球各大半導(dǎo)體廠商面對面的激烈競爭，這對于尚處于起步階段的國內(nèi)IC設(shè)計(jì)企業(yè)來說無疑是巨大的挑戰(zhàn)。在制造業(yè)領(lǐng)域，由于出口退還17%的增值稅。而內(nèi)銷則要征收17%的增值稅。在這樣巨大的稅收差別下，各有關(guān)集成電路企業(yè)都在盡可能將產(chǎn)品出口到境外以獲取出口退稅的優(yōu)惠。此外，由于在成品出口的情況下，采用進(jìn)料加工和來料加工裝配的貿(mào)易方式進(jìn)口的原材料（包括元器件）不征收進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅，因而眾多國內(nèi)企業(yè)都采用將芯片出口到境外的相關(guān)公司以獲取出口退稅，該公司再將芯片以來料加工或來料加工裝配的方式賣給國內(nèi)企業(yè)進(jìn)行封裝以免除芯片的進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅，封裝后的芯片再以同樣的方式出口再進(jìn)口到國內(nèi)整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，而整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品則最終出口。這一過程被形象的比喻為“體外循環(huán)”。雖然有關(guān)國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈斷裂的現(xiàn)象已經(jīng)引起了國家有關(guān)方面的高度重視，并正在著手制定相應(yīng)的對策。但考慮到造成這一現(xiàn)象的諸多深層次矛盾難以在短期之內(nèi)得到根本解決，因此這一現(xiàn)象還將長期存在，其對國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展所帶來的負(fù)面影響也將持續(xù)相當(dāng)一段時間。