中國芯片困局

曾經(jīng)的“一號產(chǎn)業(yè)”已成明日黃花。除上海、北京、深圳、成都等城市仍在堅(jiān)持外，當(dāng)初眾多高舉芯片產(chǎn)業(yè)的城市均熱情不再，悄然轉(zhuǎn)向。

成芯轉(zhuǎn)讓引發(fā)的產(chǎn)業(yè)震蕩遠(yuǎn)未平息。

2010年10月22日，武漢市政府與中芯國際宣布，雙方將聯(lián)合注資共同運(yùn)營武漢新芯半導(dǎo)體制造公司（下稱新芯）。
　　
這意味著，同屬“成芯模式”，同樣經(jīng)營不善，同樣正面臨海外資本收購?fù){的新芯得以免于出售命運(yùn)。

消息人士透露，在成芯確定向TI出售后，中芯國際就已展開“武漢保衛(wèi)戰(zhàn)”，其形勢一度重演成都故事，最終依靠業(yè)界人士的呼吁，并有高層的緊急介入，才得以保全新芯。

成芯與新芯同為中芯國際投資，以同樣模式運(yùn)營，最終結(jié)局不同。其中折射的問題是，在地方政府訴求與國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展之間，在引進(jìn)外資與扶持本土產(chǎn)業(yè)之間，或當(dāng)早作抉擇。

而對中國發(fā)展中的集成電路產(chǎn)業(yè)乃至戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)而言，找到更為實(shí)效的規(guī)劃與扶持方式，才能避免更多成芯故事的上演。

本土芯片保衛(wèi)戰(zhàn)

對成都市政府而言，成芯最終是盈利還是虧損，是中芯國際回購還是TI并購，都不會是最關(guān)心的問題。

原因在于，創(chuàng)建成芯的首要任務(wù)，并不是為了建立一個“很賺錢”的公司，而是以芯片概念“卡位”，拉動產(chǎn)業(yè)鏈聚集，而這個任務(wù)，在成芯成立后早已經(jīng)完成。

如果只看投入產(chǎn)出，成芯項(xiàng)目總投資為4.2億美元，但到2010年7月，成芯掛牌轉(zhuǎn)讓時，掛牌價格僅為11.88億人民幣。

成都更看重的是，在2003年引入英特爾之前，成都還沒有芯片制造和封裝測試的生產(chǎn)線，集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)不到20家。而現(xiàn)在當(dāng)?shù)匾丫奂?家芯片廠、5家封裝測試廠、80余家芯片設(shè)計(jì)公司，10余家配套企業(yè)以及全面的產(chǎn)業(yè)鏈；芯片總投資超過20億美元，2009年產(chǎn)值248億元，穩(wěn)居中西部首位。

用成都市政府官員的話說，成都已經(jīng)成為環(huán)渤海、長三角、珠三角之后的芯片“第四極”。其中，成芯起了多少作用無法估算。

有專家認(rèn)為，成都電子人才眾多、優(yōu)惠政策較好等原因?qū)Ξa(chǎn)業(yè)鏈拉動更大——但它的歷史使命已經(jīng)完成，這沒有疑義。

從這個意義上講，TI的入局令成芯得以“發(fā)揮余熱”，由于能帶動更多的芯片廠、封裝測試廠和設(shè)計(jì)中心，成都自然樂見其成。

但如果站在更宏觀的角度，成芯被收購卻會對中國芯片產(chǎn)業(yè)帶來較大影響。

雖然芯片設(shè)計(jì)才是芯片行業(yè)技術(shù)最復(fù)雜、含金量最高的創(chuàng)新前沿，但由于芯片業(yè)的特殊性，芯片制造對產(chǎn)業(yè)的拉動力遠(yuǎn)非其他行業(yè)可比，往往芯片制造才是“拉動兩頭”的產(chǎn)業(yè)核心。

與芯片設(shè)計(jì)企業(yè)可以“小作坊經(jīng)營”不同，芯片制造是高投入慢回報高風(fēng)險行業(yè)，投建一條線動輒需要數(shù)十億人民幣，建設(shè)周期至少需要1年到1年半，而且失敗率高，本土企業(yè)愿做能做者寥寥，失去成芯線對本土產(chǎn)業(yè)的打擊，并非輕易能夠彌補(bǔ)。

半導(dǎo)體調(diào)研機(jī)構(gòu)isuppli中國區(qū)高級分析師顧文軍表示，包括成芯在內(nèi)，中國國內(nèi)做模擬芯片代工的8英寸生產(chǎn)線只有3家。2010年以來，芯片產(chǎn)業(yè)重新抬頭，產(chǎn)能緊張后，代工廠大多確保國際芯片廠商的大訂單，中國本土設(shè)計(jì)公司即使加價10%~30%，也難以拿到足夠的產(chǎn)能，產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到極大制約。

工信部軟件與集成電路促進(jìn)中心集成電路處處長孫加興透露，今年上半年產(chǎn)業(yè)形勢較好時，該中心曾聯(lián)手行業(yè)協(xié)會，為本土芯片設(shè)計(jì)企業(yè)爭取產(chǎn)能，但制造廠并未給予太大讓步。

此前，很多本土設(shè)計(jì)公司都能在成芯獲得產(chǎn)能，但在TI并購之后，由于TI的業(yè)務(wù)模式不對外接單，最先進(jìn)的技術(shù)也不會放在成芯，很多本土設(shè)計(jì)公司不得不回到去海外向外資廠求產(chǎn)能的尷尬局面。

對此，一位高新區(qū)負(fù)責(zé)人表示，成都市政府已經(jīng)跟TI約定，在未來一段時間（約1年）的過渡期內(nèi)，TI仍然會延續(xù)成芯的業(yè)務(wù)，對本土設(shè)計(jì)廠商接單。

盡管成都有所考慮，但在過渡期之后，這些廠商何去何從，依然無人能夠保證。

這也是本土芯片業(yè)人士發(fā)起“武漢保衛(wèi)戰(zhàn)”的關(guān)鍵原因：目前，該生產(chǎn)線仍是中國本土的唯一一條12英寸存儲芯片代工廠，雖然產(chǎn)能訂單不多，但對本土芯片業(yè)和存儲行業(yè)來說意義重大，如果被外資收購，產(chǎn)業(yè)的缺環(huán)將無人可替，無位可補(bǔ)。

趕超錦標(biāo)賽

一位芯片從業(yè)人士說，成芯轉(zhuǎn)讓一事最讓業(yè)界擔(dān)心的是，芯片產(chǎn)業(yè)這個曾經(jīng)的“一號產(chǎn)業(yè)”正在被地方政府放棄。

中國的芯片產(chǎn)業(yè)在上世紀(jì)50年代就已經(jīng)起步，其后由于受到種種波折，逐漸被國際上拉開差距，上世紀(jì)90年代以來雖然加速追趕，但由于扶持財(cái)政分散，缺少龍頭企業(yè)拉動，芯片業(yè)的整體實(shí)力至今仍落后美國一代（2年）甚至更多。

2000年，國務(wù)院公布18號文，加大對芯片業(yè)的扶持力度，是當(dāng)時所有行業(yè)中最優(yōu)惠的扶持政策。其時，無論行業(yè)內(nèi)部，還是分析投資機(jī)構(gòu)，都對中國芯片業(yè)充滿期望：對2010年之前的市場年均增長率，沒有一份市場預(yù)期低于30%，遠(yuǎn)高于同期的GDP增速。

政策的優(yōu)勢與產(chǎn)業(yè)前景的“光明”，在地方政府眼中，等同于一條以高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)提升GDP的“趕超捷徑”。

一場瘋狂的錦標(biāo)賽就此拉開。芯片與電子信息、新材料、生物醫(yī)藥為代表的“高新”產(chǎn)業(yè)一起，迅速掀起中國繼彩電、冰箱和汽車之后的第三次重復(fù)建設(shè)浪潮。

在2001年，向原信產(chǎn)部提交上馬芯片項(xiàng)目的申請中，從芯片廠商到整機(jī)廠商，從家電企業(yè)到貿(mào)易公司，甚至連食品等不相關(guān)行業(yè)的公司都匆忙殺入。

其時，全國大城市幾乎言必稱“硅谷”，芯片更被地方政府競相列為引資扶持的“一號產(chǎn)業(yè)”。英特爾、中芯國際等知名廠商在地方的投資，也成為各地政府全力爭搶的“一號工程”。

刺激之下，地方引資的優(yōu)惠被用到極致：除了18號文、西部開發(fā)等國家扶持政策，地方政府還出臺各種地方優(yōu)惠，幾乎所有的政府部門都要讓路于“一號工程”，甚至還以“超常規(guī)辦法”提升地方吸引力。

在2000年，全國芯片設(shè)計(jì)企業(yè)僅98家，2001年就翻了一番達(dá)到200家，到2003年達(dá)到465家。而在“十五”期間，僅新建的芯片生產(chǎn)線數(shù)，就相當(dāng)于過去50年的總和，遠(yuǎn)超“十五”規(guī)劃預(yù)期。

在1999年至2003年的發(fā)展高峰期，中國芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)大了4倍，年均增長45%，5年間市場規(guī)模年均增長35%，迅速成為僅次于美、日的第三大市場，在此過程中，地方政府的“熱情”功不可沒。

不好玩的“一號產(chǎn)業(yè)”

讓地方政府始料未及的是，芯片市場并不像看上去那么“好玩”。

雖然各地投建了大量封裝測試廠，但其處于產(chǎn)業(yè)鏈低端，高端的芯片設(shè)計(jì)和芯片生產(chǎn)至今依然是中國芯片業(yè)的最大短板。業(yè)內(nèi)人士透露，在國外，芯片設(shè)計(jì)、芯片生產(chǎn)和封裝測試企業(yè)的比例一般是3：3：4，但在中國，直到現(xiàn)在，還只能達(dá)到2：3：5。

在設(shè)計(jì)領(lǐng)域，中國一直遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后，而在制造環(huán)節(jié)，芯片業(yè)的產(chǎn)業(yè)利益劃分也已經(jīng)基本完成：英特爾、TI等IDM（整合元件制造）廠商從設(shè)計(jì)、制造、封裝測試都自給自足，只有在需求過旺時才會溢出部分業(yè)務(wù)給其他代工廠；DRAM已經(jīng)被日韓企業(yè)基本壟斷，并屢屢通過調(diào)整供需操縱市場價格，打壓競爭對手；而在芯片代工領(lǐng)域，臺積電和聯(lián)電也占據(jù)了絕大部分市場，留給其他企業(yè)的空間并不大。

這注定中國的芯片產(chǎn)業(yè)成長需要經(jīng)歷殘酷的搏殺。

一位業(yè)內(nèi)人士表示，直到現(xiàn)在，被寄予厚望的華虹NEC、中芯國際等“國字頭”本土企業(yè)代表，都還未找到真正的突破口，仍然受到市場主導(dǎo)者的打壓。

在當(dāng)時激烈的引資搏殺中，成都的引資已相對穩(wěn)健，當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)發(fā)展并未違背比較優(yōu)勢的原則，無論是人才、水、電、氣、交通等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，都足以支撐“芯片興市”的發(fā)展戰(zhàn)略，即使遭遇諸多變故，仍能尋求其他廠商接手。

但在一些城市，人才、產(chǎn)業(yè)配套等基礎(chǔ)都不具備的情況下，就已決然“大干快上”，芯片廠商利用政府吸引高新技術(shù)項(xiàng)目的熱情，將經(jīng)營風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁給政府，一旦借機(jī)套取利益或遭遇市場波折，立即人去樓空的案例更屢見不鮮。

一位芯片業(yè)人士說，這在資金門檻較小的芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域最為明顯，當(dāng)時很多公司都是一些“海歸”組個團(tuán)隊(duì)，或在政府幫助下找筆投資，在地方低價拿地修樓做產(chǎn)品。幾年后錢燒光后直接賣樓散伙，投資商收回成本之余還有不菲收益，地方官員很多也已經(jīng)升職離任。團(tuán)隊(duì)也依靠“經(jīng)驗(yàn)”可以再度融資或跳槽高就，于是“皆大歡喜”。

與之相比，成芯被轉(zhuǎn)讓已經(jīng)可謂善始善終。

如今，“一號產(chǎn)業(yè)”已成明日黃花。除了上海、北京、深圳、成都等城市仍在堅(jiān)持，很多一度大舉發(fā)展芯片城市都已經(jīng)熱情不再，悄然轉(zhuǎn)向。

盼重點(diǎn)傾斜

中國芯片業(yè)落后的另一個關(guān)鍵原因在于，外資對中國芯片企業(yè)進(jìn)行的密集產(chǎn)業(yè)壓制和資本滲透。

在2000年來的地方投資熱潮中，雖然國家出臺18號文的出發(fā)點(diǎn)是發(fā)展中國芯片產(chǎn)業(yè)競爭力，但地方發(fā)展芯片業(yè)的路徑，更多還是模仿臺積電起家的“代工模式”，寄希望于通過大量的代工和積極吸引外資，借助外部力量積累產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，再進(jìn)一步伺機(jī)超越。芯片業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大表相背后，絕大部分只是外資將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到中國，真正的芯片需要大半都要依靠進(jìn)口，本土企業(yè)實(shí)力增長較為有限。

其間，雖然地方政府大量引入外資，但在中國投建的，只是相對低端的環(huán)節(jié)，或是相對落后的工藝，而最核心的環(huán)節(jié)一直未在中國落地。

與此同時，中國在制造、設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)具有競爭實(shí)力的企業(yè)，一直都不同程度地受到外資打壓，規(guī)模越大，受到的打壓越甚。或以低價傾銷等方式進(jìn)行市場扼殺，或以訴訟方式狙擊，或以資本抄底收購。而無論技術(shù)、市場乃至資本，中國芯片企業(yè)都還遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后，在缺乏國家保護(hù)的情況下，本土芯片企業(yè)的實(shí)力已被一步步瓦解。

現(xiàn)在，新一輪的外資“抄底”正在進(jìn)行。除了成芯已經(jīng)轉(zhuǎn)讓給TI外，在最為關(guān)鍵的設(shè)計(jì)和芯片生產(chǎn)環(huán)節(jié)，臺積電借訴訟入股奪去中芯國際（摩根士丹利參與配股成為第四大股東），美國銀湖資本成為展訊大股東，聯(lián)發(fā)科借海外投資基金曲線入主TD設(shè)計(jì)企業(yè)蘇州傲世通，Microtune收購上海奧緯國際，Atheros并購上海普然通訊……如果沒有外力介入，美光入主武漢新芯或也已成定局。

“現(xiàn)在的芯片產(chǎn)業(yè)政策其實(shí)非常尷尬。”一位行業(yè)專家說，在芯片領(lǐng)域，主管部門前沒有審批權(quán)，管不著，后缺少扶持手段，沒法去收攤，“作用只有在開工時，出個代表剪個彩。”

目前，已出臺的芯片政策和扶持大多是“普惠制”，雖然有利于整個產(chǎn)業(yè)培育，但在當(dāng)前階段培育龍頭企業(yè)，依然缺乏有效的扶持力度。比如芯片制造，一條生產(chǎn)線需要投資數(shù)十億人民幣，政府如果補(bǔ)貼幾千萬，看上去挺多，但用起來完全是杯水車薪。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，就目前而言，中國芯片產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較為薄弱的情況下，很難與國外企業(yè)正面對抗，制造環(huán)節(jié)的壓力尤大。但在芯片設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，由于領(lǐng)域眾多、技術(shù)復(fù)雜、具備潛力的企業(yè)較多，所以搶先占據(jù)技術(shù)前沿，在未來產(chǎn)業(yè)升級換代過程中尋機(jī)超越的可能性相對產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)更大。

但這也意味著更大的市場風(fēng)險。無論是研發(fā)還是市場的培育，這些前沿技術(shù)都需要更大的支持，才有可能避免外資廠商的強(qiáng)勢打壓。

“其實(shí)以國家現(xiàn)在的財(cái)政實(shí)力和對集成電路的支持力度，要說拿幾十個億甚至幾百億出來，扶持幾家企業(yè)建設(shè)生產(chǎn)線，是拿得出來的，但問題在于，現(xiàn)在缺少這樣的重點(diǎn)扶持政策。”工信部軟件與集成電路促進(jìn)中心主任邱善勤說。

這也是國家未來芯片產(chǎn)業(yè)的扶持方向。參與新18號文起草的人士透露，在即將出臺的新18號文中，一些條文即將被修改，其中對重點(diǎn)環(huán)節(jié)的扶持有望獲得傾斜。