2010年臺(tái)灣IC產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)41.5% 優(yōu)于全球市場(chǎng)表現(xiàn)

工研院IEK ITIS計(jì)劃日前公布最新出爐的2010年第四季暨全年度臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)回顧與展望報(bào)告；總計(jì) 2010年臺(tái)灣IC產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)新臺(tái)幣1兆7,686億元，較2009年大幅成長(zhǎng)41.5 %，優(yōu)于全球半導(dǎo)體成長(zhǎng)率31.8%。

其中IC設(shè)計(jì)業(yè)產(chǎn)值為4,548億新臺(tái)幣，較2009年成長(zhǎng)17.9%；制造業(yè)為8,841億新臺(tái)幣，較2009年成長(zhǎng)53.3%；封裝業(yè)為2,970億新臺(tái)幣，較2009年成長(zhǎng)48.8%；測(cè)試業(yè)為1,327億新臺(tái)幣，較2009年成長(zhǎng)51.5%。

第四季及2010年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)概況

根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織(WSTS)的數(shù)據(jù)，2010年第四季(10Q4)全球半導(dǎo)體市場(chǎng)銷售額達(dá)755億美元，較上季(10Q3)衰退4.0%，較去年同期(09Q4)成長(zhǎng)12.2%；銷售量達(dá)1,633億顆，較上季(10Q3)衰退5.4%，較去年同期(09Q4)成長(zhǎng)5.4%；ASP為0.462美元，較上季(10Q3)成長(zhǎng)1.5%，較去年同期(09Q4)成長(zhǎng)6.4%。

總計(jì)2010年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)全年總銷售額達(dá)2,983億美元，較2009年成長(zhǎng)31.8%；2010年全球IC總出貨量達(dá)6,615億顆，較2009年成長(zhǎng)25.0%；2009年ASP為0.451美元，較2009年成長(zhǎng)5.5%。

以各區(qū)域市場(chǎng)來(lái)看，美國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)10Q4銷售額達(dá)137億美元，較上季衰退4.5%，較去年同期成長(zhǎng)19.3%；日本半導(dǎo)體市場(chǎng)銷售值達(dá)119億美元，較上季衰退5.3%，較去年同期成長(zhǎng)9.8%；歐洲半導(dǎo)體市場(chǎng)銷售值達(dá)99億美元，較上季成長(zhǎng)2.1%，較去年同期成長(zhǎng)12.1%；亞洲區(qū)半導(dǎo)體市場(chǎng)銷售值達(dá)399億美元，較上季衰退4.9%，較去年同期成長(zhǎng)10.6%。

2010年全年度美國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)總銷售值達(dá)537億美元，較2009年成長(zhǎng)39.3%；日本半導(dǎo)體市場(chǎng)銷售值達(dá)466億美元，較2009年成長(zhǎng)21.6%；歐洲半導(dǎo)體市場(chǎng)銷售值達(dá)381億美元，較2009年成長(zhǎng)27.4%；亞洲區(qū)半導(dǎo)體市場(chǎng)銷售值達(dá)1,600億美元，較2009年成長(zhǎng)33.8%。

根據(jù)國(guó)際半導(dǎo)體設(shè)備材料產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SEMI)公布最新12月的訂單出貨報(bào)告，訂單出貨比(B/B Ratio)為0.90，創(chuàng)2009年6月以來(lái)新低，已連續(xù)三個(gè)月低于1；12月半導(dǎo)體B/B值雖走跌，但代表需求的訂單金額仍成長(zhǎng)，顯示半導(dǎo)體廠投資意愿并未轉(zhuǎn)弱，尤其邏輯晶圓代工的先進(jìn)制程投資仍大。

臺(tái)積電今年資本支出高于去年的59億美元，全球晶圓也從去年27 億美元擴(kuò)大到54億美元，是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)今年投資意愿最高的族群。SEMI總裁暨執(zhí)行長(zhǎng)Stanley T. Myers表示，北美半導(dǎo)體設(shè)備商的接單持續(xù)穩(wěn)定，去年12月設(shè)備訂單仍在成長(zhǎng)軌跡，半導(dǎo)體廠對(duì)2011年市場(chǎng)仍深具信心，預(yù)期投資金額將繼續(xù)成長(zhǎng)。

臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè) 2010年表現(xiàn)暨分析

在臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)部分，2010年第四季臺(tái)灣整體IC產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值(含設(shè)計(jì)、制造、封裝、測(cè)試)達(dá)新臺(tái)幣4,270億元，較上季衰退10.7%，較去年同期成長(zhǎng)13.0%。其中設(shè)計(jì)業(yè)產(chǎn)值為新臺(tái)幣1,039億元，較上季衰退13.6%，較去年同期成長(zhǎng)0.4%；制造業(yè)為新臺(tái)幣2,094億元，較上季衰退13.8%，較去年同期成長(zhǎng)10.9%；封裝業(yè)為新臺(tái)幣785億元，較上季衰退1.3%，較去年同期成長(zhǎng)32.4%；測(cè)試業(yè)為新臺(tái)幣352億元，較上季衰退0.8%，較去年同期成長(zhǎng)33.8%。

首先觀察IC設(shè)計(jì)業(yè)，10Q4由于電子產(chǎn)品已逐漸步入傳統(tǒng)淡季，再加上歐美地區(qū)暴風(fēng)雪重創(chuàng)圣誕節(jié)買氣，以及新臺(tái)幣大幅升值等因素影響，造成國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)業(yè)面臨明顯的季節(jié)性衰退。國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)廠商持續(xù)面臨消化庫(kù)存壓力，特別是計(jì)算機(jī)及外圍IC、2G/2.5G手機(jī)基頻芯片等，營(yíng)收表現(xiàn)遠(yuǎn)不如預(yù)期。10Q4臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)業(yè)產(chǎn)值達(dá)新臺(tái)幣1,039億元，較10Q3衰退13.6%。

10Q4在臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)業(yè)主要廠商動(dòng)態(tài)方面，為晨星于12月24日在臺(tái)掛牌上市，并正式跨入3G、智能型手機(jī)芯片領(lǐng)域。晨星主要的產(chǎn)品包括電視芯片、顯示器芯片、2G/2.5G手機(jī)芯片，目前積極跨入3G、智能型手機(jī)等芯片開(kāi)發(fā)。在3G產(chǎn)品方面，計(jì)劃先推出中國(guó)大陸規(guī)格TD-SCDMA，接著再推全球主流規(guī)格WCDMA，相關(guān)產(chǎn)品將于2011上半年完成開(kāi)發(fā)。至于智能型手機(jī)方面，則計(jì)劃先參與Andriod平臺(tái)的設(shè)計(jì)，再挑選適合時(shí)間點(diǎn)推出。

晨星手機(jī)芯片主要以大陸山寨市場(chǎng)為主，其最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手就是聯(lián)發(fā)科。聯(lián)發(fā)科已在大陸2G/2.5G手機(jī)芯片市場(chǎng)上占有半壁江山，而且3G、智能型手機(jī)市場(chǎng)積極與大陸海思半導(dǎo)體合作。晨星在3G、智能型手機(jī)芯片才剛起步，未來(lái)與聯(lián)發(fā)科的競(jìng)爭(zhēng)可能仍須有一段路要走。

而在IC制造業(yè)的部分， 10Q4雖然步入傳統(tǒng)淡季，然 12吋晶圓廠產(chǎn)能依舊吃緊，加上國(guó)際IDM大廠淡出半導(dǎo)體制造的趨勢(shì)愈加明顯，所釋出的委外代工訂單成為晶圓代工業(yè)淡季效應(yīng)不明顯的有利環(huán)境，因此晶圓代工業(yè)產(chǎn)值達(dá)到1,484億新臺(tái)幣，較上季僅微幅衰退3.6%，而較去年同期成長(zhǎng)17.7%。

10Q4因DRAM產(chǎn)業(yè)供過(guò)于求，ASP大幅下跌，且在總體制程技術(shù)落后韓廠的情況下，成本競(jìng)爭(zhēng)壓力大增，在避免虧損擴(kuò)大下進(jìn)行減產(chǎn)，使以DRAM為主IC制造業(yè)自有產(chǎn)品產(chǎn)值為610億新臺(tái)幣，較上季大幅下滑31.5%，較去年同期下滑2.7%。因此，10Q4臺(tái)灣IC制造業(yè)產(chǎn)值達(dá)到2,094億新臺(tái)幣，較2010Q3衰退13.8%，較去年同期成長(zhǎng)10.9%。

10Q4在臺(tái)灣IC制造業(yè)主要廠商動(dòng)態(tài)方面，為臺(tái)積電將代工東芝(Toshiba) 40nm晶圓。日本半導(dǎo)體大廠Toshiba宣布旗下系統(tǒng)芯片事業(yè)部進(jìn)行組織重整，2011年將切割為邏輯系統(tǒng)芯片事業(yè)部及模擬影像IC事業(yè)部等二大事業(yè)單位，并自2011年起將擴(kuò)大先進(jìn)制程委外代工，包括臺(tái)積電、三星電子及Globalfoundries等均將成為Toshiba 40nm晶圓代工廠。

Toshiba為2010年全球第三大半導(dǎo)體公司，主要產(chǎn)品線為NAND Flash及系統(tǒng)芯片，Toshiba決定除了NAND Flash外，其余的系統(tǒng)芯片產(chǎn)品線進(jìn)行聚焦及芯片制造的委外代工，這也突顯了全球IDM公司轉(zhuǎn)型的重要趨勢(shì)。展望未來(lái)這類IDM轉(zhuǎn)型的案例將不斷上演，對(duì)臺(tái)灣的晶圓代工產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)是巨大的商機(jī)，應(yīng)加緊進(jìn)行產(chǎn)能的建置，迎接 IDM擴(kuò)大釋單的利多。

最后，在IC封測(cè)業(yè)的部分， 10Q4雖然通訊市場(chǎng)需求仍持續(xù)強(qiáng)勁，但受到季節(jié)性影響，部分消費(fèi)電子、網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)客戶需求轉(zhuǎn)淡，以及金價(jià)波動(dòng)和新臺(tái)幣匯率勁揚(yáng)等因素，使得10Q4臺(tái)灣封裝業(yè)營(yíng)收呈現(xiàn)持平表現(xiàn)。

因此，10Q4臺(tái)灣封裝產(chǎn)值為785億新臺(tái)幣，較10Q3微幅下滑1.3%，較去年同期成長(zhǎng)32.4%；測(cè)試業(yè)產(chǎn)值為352億新臺(tái)幣，較10Q3微幅下滑0.8%，較去年同期成長(zhǎng)33.8%。10Q4整體封測(cè)產(chǎn)業(yè)因受惠通訊市場(chǎng)出貨仍強(qiáng)勁，較10Q3僅小幅衰退1.1%，為總體IC產(chǎn)業(yè)里表現(xiàn)最佳之次產(chǎn)業(yè)。

10Q4在臺(tái)灣IC封測(cè)業(yè)主要廠商動(dòng)態(tài)方面，為日月光增資以低腳數(shù)為主的山東威海廠6,000萬(wàn)美元。日月光威海廠主要為分離式元器件封測(cè)業(yè)務(wù)，是日月光在大陸投資布局中，最大的模擬IC封測(cè)據(jù)點(diǎn)，目前已獲得德儀、意法半導(dǎo)體、英飛凌等大廠訂單。

日月光2011年將以三大成長(zhǎng)動(dòng)能搶市，其中一項(xiàng)即為低腳數(shù)的分離式組件市場(chǎng)，日月光低腳數(shù)封裝2009年占整體營(yíng)收比重僅2~3%，預(yù)計(jì)2010年將提高到10%，2011年的市占率將有機(jī)會(huì)進(jìn)一步成長(zhǎng)。

低腳數(shù)產(chǎn)品主要應(yīng)用在電源管理IC，是成長(zhǎng)最快的領(lǐng)域，雖然在初期分離式組件毛利率會(huì)較低，但隨著分離式組件數(shù)量增加，將有助于提振毛利率，預(yù)計(jì)低腳數(shù)產(chǎn)品將替日月光挹注2011年成長(zhǎng)動(dòng)能。


 
2010年第四季我國(guó)IC產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)及預(yù)估 (單位：億新臺(tái)幣)
（來(lái)源：工研院IEK ITIS計(jì)劃，2011/02）
2010年第四季半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)重大事件分析

˙中國(guó)大陸“三網(wǎng)融合”商機(jī)啟動(dòng)：

中國(guó)大陸正式?jīng)Q定開(kāi)始加速推動(dòng)電視網(wǎng)、電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)等“三網(wǎng)融合”，滿足未來(lái)手機(jī)、電視、計(jì)算機(jī)等各種上網(wǎng)應(yīng)用需求，隨時(shí)隨地實(shí)現(xiàn)全數(shù)字化生活。“三網(wǎng)融合”將帶動(dòng)中國(guó)大陸網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、行動(dòng)終端、內(nèi)容與應(yīng)用服務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，整體建設(shè)高達(dá)6,880億人民幣。

“三網(wǎng)融合”趨勢(shì)將衍生出多樣化終端產(chǎn)品的需求，包括計(jì)算機(jī)、手機(jī)、電視等不同終端將共同往增加聯(lián)網(wǎng)能力、提升運(yùn)算能力、與增添創(chuàng)新人機(jī)接口等方向融合。“三網(wǎng)融合”市場(chǎng)商機(jī)具有本土性，中國(guó)大陸系統(tǒng)商具有優(yōu)勢(shì)，將可優(yōu)先掌握終端產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)格，臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)業(yè)者如何抓住
“三網(wǎng)融合”趨勢(shì)與商機(jī)，實(shí)是重要議題。

˙Intel揮軍晶圓代工業(yè)：

Intel與可程序邏輯門陣列(FPGA)廠Achronix簽訂22nm代工合約，市場(chǎng)認(rèn)為英特爾有意進(jìn)軍晶圓代工領(lǐng)域，恐將撼動(dòng)臺(tái)積電龍頭地位。Intel與Achronix簽訂晶圓代工合約，主要是想擴(kuò)展CPU以外的制造實(shí)力，以面對(duì)將來(lái)可能的商機(jī)。

Achronix初期的訂單對(duì)Intel的營(yíng)收貢獻(xiàn)不到1%，然而晶圓代工業(yè)的市場(chǎng)大餅除了已吸引全球第一大內(nèi)存公司Samsung外，也讓全球最大邏輯芯片半導(dǎo)體公司Intel感到心動(dòng)。臺(tái)灣晶圓代工產(chǎn)業(yè)面對(duì)全球半導(dǎo)體前兩大公司Intel、Samsung對(duì)晶圓代工市場(chǎng)的高昂興趣，必須提高警覺(jué)，不斷強(qiáng)化技術(shù)、產(chǎn)能、及服務(wù)能力。

˙Intel投資10億美元于越南胡志明設(shè)封測(cè)廠：

全球最大芯片龍頭Intel在越南胡志明市的封測(cè)廠在10月29日開(kāi)幕，這座耗資10億美元興建的廠房是Intel旗下最大的封測(cè)廠，該廠房占地4.5萬(wàn)平方公尺。Intel是第1個(gè)投資越南的科技廠商，這座廠房是越南最大的生產(chǎn)廠房，預(yù)計(jì)可以雇用4,000名員工，將培養(yǎng)強(qiáng)健的數(shù)字工作人力，讓東南亞的消費(fèi)者以及企業(yè)更容易取得科技。

Intel在越南建廠顯示“越南產(chǎn)業(yè)發(fā)展開(kāi)始朝向精密制造業(yè)”，象征越南在越趨成熟制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈中向上提升。Intel的一舉一動(dòng)向來(lái)吸引其它業(yè)者跟進(jìn)，無(wú)疑提振業(yè)界對(duì)越南的投資信心，未來(lái)越南將獲得更多國(guó)際大廠青睞。對(duì)國(guó)際化的公司而言，越南的優(yōu)勢(shì)在于勞動(dòng)成本低于中國(guó)大陸，又鄰近大陸市場(chǎng)，并積極參與區(qū)域貿(mào)易協(xié)議等，越南是大陸以外可分散風(fēng)險(xiǎn)的選擇之一。

臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)未來(lái)展望

ITIS計(jì)劃預(yù)估2011年第一季臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)衰退5.8%，仍難擺脫淡季效應(yīng)；晶圓代工渴望維持持平表現(xiàn)。受到淡季效應(yīng)影響，加上第一季工作天數(shù)減少、以及新臺(tái)幣兌美元仍面臨升值壓力，預(yù)估臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)2011Q1將較上季衰退5.8% 。

臺(tái)灣晶圓代工產(chǎn)業(yè)第一季的產(chǎn)能利用率，受惠智能型手機(jī)、平板計(jì)算機(jī)芯片需求的暢旺以及IDM擴(kuò)大委外代工，使得臺(tái)積電、聯(lián)電的高階制程產(chǎn)能持續(xù)滿載，而整體的產(chǎn)能利用率，也將維持在90%以上的水平。預(yù)估晶圓代工第一季可望較上季維持持平表現(xiàn)。

以各產(chǎn)業(yè)別來(lái)看，IC設(shè)計(jì)業(yè)部分，2011Q1由于歐美市場(chǎng)買氣前景仍然不明，國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)業(yè)仍將持續(xù)處于庫(kù)存調(diào)整階段。雖然新興產(chǎn)品如平板計(jì)算機(jī)、智能型手機(jī)等商機(jī)可望逐漸顯現(xiàn)，但對(duì)帶動(dòng)國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)業(yè)者營(yíng)收仍須進(jìn)一步觀察。預(yù)估2011Q1臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)業(yè)營(yíng)收為1,003億臺(tái)幣，較2010Q4衰退3.5%。展望2011全年，臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)業(yè)預(yù)估營(yíng)收為4,847億臺(tái)幣，年成長(zhǎng)6.6%。

在IC制造業(yè)部分，預(yù)估2011Q1臺(tái)灣IC制造業(yè)產(chǎn)值達(dá)1,955億新臺(tái)幣，較2010Q4衰退6.6%。2011Q1晶圓代工產(chǎn)業(yè)因高階制程持續(xù)滿載，僅較上季微幅衰退0.6%；雖然DRAM產(chǎn)業(yè)ASP已出現(xiàn)止跌反彈現(xiàn)象，但預(yù)估仍會(huì)較2010Q4衰退21.3%。展望2011全年，臺(tái)灣IC制造產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值可達(dá)新臺(tái)幣9,627億元，年成長(zhǎng)率達(dá)8.9%。

最后，在IC封測(cè)業(yè)部分，2011Q1受到淡季影響，消費(fèi)性電子產(chǎn)品需求下滑，加上匯率因素和工作數(shù)減少，預(yù)估2011Q1臺(tái)灣封裝及測(cè)試業(yè)產(chǎn)值分別達(dá)新臺(tái)幣735億和330億元，較2010Q4衰退6.4%和6.3%。展望2011全年，臺(tái)灣封裝及測(cè)試業(yè)產(chǎn)值分別達(dá)新臺(tái)幣3,277億和1,474億元，年成長(zhǎng)分別為10.3%和11.1%。