從中國代工市場看中國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)產(chǎn)值

每次和業(yè)內(nèi)朋友聊起集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值，發(fā)現(xiàn)這個(gè)數(shù)字就像姚明的身高或者易建聯(lián)的年齡一樣，成了一個(gè)數(shù)字“羅生門”：從300億人民幣到700億人民幣，眾說紛紜。“真相只有一個(gè)”。根據(jù)IHSiSuppli的調(diào)查，2011年中國集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值是58億美元（如果按照美元兌人民幣6.5來算，產(chǎn)值為377億人民幣）。

不同的數(shù)字來自不同的統(tǒng)計(jì)方法，而我主要想從中國代工市場（各個(gè)Foundry中中國客戶的銷售額）看中國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的產(chǎn)值。因?yàn)橹挥写淼臄?shù)據(jù)才不會(huì)導(dǎo)致重復(fù)，夸大或減少計(jì)算，比較接近產(chǎn)業(yè)的真實(shí)狀態(tài)。兼評(píng)論下這幾個(gè)Foundry在中國客戶中的優(yōu)勢(shì)。

根據(jù)IHSiSuppli的調(diào)查，整個(gè)中國代工市場（所有Foundry中國客戶的銷售額）去年是19.5億美元。在業(yè)內(nèi)，一般美國公司因?yàn)楣に囅冗M(jìn)，毛利率比較高，所以從wafer到芯片大概要乘以3.8到4.2；（考慮到wafer和封裝的成本以及毛利率）；而臺(tái)灣業(yè)界大概是2.7到3.8；根據(jù)大陸設(shè)計(jì)公司的毛利率來看，從wafer到芯片應(yīng)該差不多是在2.3-3.3之間。而去年各代工廠中國客戶銷售額總共為19.5億美元，所以集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)的產(chǎn)值接近58億美元。 
    

各代工廠中國客戶的銷售額排名（單位：百萬美元）。

而在對(duì)中國客戶的競爭中，各個(gè)Foundry則是“八仙過海各顯神通”：
    臺(tái)積電：先進(jìn)工藝首選
    2011年臺(tái)積電依靠自己在先進(jìn)工藝（尤以40納米）上的優(yōu)勢(shì)奪回了大陸代工市場第一的位置。其它Foundry在先進(jìn)工藝上的落后，以及去年大陸眾多做應(yīng)用處理器的公司和通信芯片的公司加速向先進(jìn)工藝轉(zhuǎn)型，40納米忽如一夜春風(fēng)來，導(dǎo)致中國幾乎所有的40納米的客戶都去了臺(tái)積電。領(lǐng)先的工藝，完善的IP和專業(yè)的服務(wù)仍然是臺(tái)積電的殺手锏，這一點(diǎn)上，值得所有的Foundry學(xué)習(xí)。
    中芯國際：主流工藝首選
    雖然中芯國際2011年的銷售額比2010年有下降，但是中國區(qū)的業(yè)績還是保持了增長。而這與公司管理層調(diào)整后，加速重視中國市場，加大支持中國客戶是分不開的。目前中芯國際在成熟工藝和主流工藝上已經(jīng)成為中國客戶的首選：在90納米到0.18微米的客戶中，超過60%的客戶都在中芯國際流片。隨著中芯國際加大IP的投入，先進(jìn)工藝的成熟和與中國客戶展開更加緊密的合作，預(yù)估2012年中芯國際中國區(qū)客戶的銷售額會(huì)有超過20%的增長。
    華虹NEC：特色工藝首選
    去年中國的Foundry中，華虹NEC是“日子最好過”：產(chǎn)能不必滿卻能賺大錢，去年銷售額接近3.9億美元，凈利卻接近7000萬美金，都創(chuàng)了公司成立來的新高。這印證了Foundry產(chǎn)業(yè)不僅僅是“吞金獸”，做好了也能成為“印鈔機(jī)”。
    與此同時(shí)華虹NEC也是所有Foundry中中國客戶占比最高的公司：接近2/3的銷售額來自中國客戶。而華虹NEC能夠在Foundry的艱難歲月中“風(fēng)景這邊獨(dú)好”主要取決于正確的產(chǎn)品策略和市場定位：領(lǐng)先的特色工藝，針對(duì)中國市場的定制技術(shù)。目前華虹在在智能卡，電源管理，分立器件和模擬工藝上已經(jīng)獨(dú)具特色，在某些領(lǐng)域則已經(jīng)成為具備國際領(lǐng)先實(shí)力的代工廠。而2012年隨著華虹和宏力的合并，隨著產(chǎn)能的擴(kuò)張和規(guī)模效應(yīng)的顯現(xiàn)，華虹半導(dǎo)體則將近一步奠定特色工藝領(lǐng)先供應(yīng)商的地位，成為中國集成電路設(shè)計(jì)公司特色工藝的首選。而華虹也應(yīng)該在特色工藝的競爭上從“全國冠軍”力爭成為“世界冠軍”。
    華潤上華：模擬工藝首選
    作為一直專注模擬工藝的上華來說，在中國的電源管理芯片領(lǐng)域有著龐大的客戶群：在客戶里比重，中國客戶要占上華的70%多，而同樣中國客戶的銷售額也占整個(gè)公司去年產(chǎn)值的60%多。隨著上華8寸廠產(chǎn)能利用率的上升和運(yùn)營的好轉(zhuǎn)，預(yù)估上華中國區(qū)的銷售額還會(huì)再創(chuàng)新高。
    人無遠(yuǎn)慮必有近憂，反之亦然。在目前的中國Foundry中，中芯已經(jīng)樹立了先進(jìn)工藝和數(shù)字工藝的大旗；而華虹和宏力整合后在8寸廠和非數(shù)字工藝上也已經(jīng)具有規(guī)模和技術(shù)上的優(yōu)勢(shì)；而上華呢？其實(shí)結(jié)合華潤微電子和華潤集團(tuán)的實(shí)力，上華是國內(nèi)最有可能做成IDM的，而中國的半導(dǎo)體業(yè)界也需要這種嘗試和努力。在這個(gè)拼實(shí)力，拼規(guī)模，拼投資的不歸路上，上華接下來怎么走，就看華潤集團(tuán)的考慮和氣魄了。
    IBM：華為海思首選
    其實(shí)IBM的銷售額里面，絕大部分都來自華為海思。作為和華為合作多年的代工伙伴來說，IBM其獨(dú)特的工藝，工具和IP，使其客戶粘性特高。而如何拓展海思之外的業(yè)務(wù)，充分利用大陸跨速增長的集成電路產(chǎn)業(yè)，則需要IBM認(rèn)真思考了。
    回到文章開始的討論，也可以看到，正式因?yàn)橹袊呻娐樊a(chǎn)業(yè)多年的快速增長，雖然整個(gè)中國客戶代工的產(chǎn)值只有19.5億美金，但卻一直是各個(gè)Foundry的必爭之地，而Foundry之間的競爭，也會(huì)直接促進(jìn)中國集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的快速增長。