運(yùn)營商-銀聯(lián)-手機(jī)廠商 三巨頭如何依次主導(dǎo)NFC

真正經(jīng)營過支付業(yè)務(wù)的人士都明白，支付業(yè)務(wù)的競爭主戰(zhàn)場往往不在支付本身，而是支付所處的完整的商業(yè)場景是否成功有效益，例如產(chǎn)業(yè)定位與客戶受眾是否合適、商業(yè)模型與收益模式是否可持續(xù)、軟硬件及監(jiān)管條件是否成熟等。其中，NFC近場支付更是一個(gè)典型案例，其業(yè)務(wù)還遠(yuǎn)未稱得上已規(guī)模開展，但自從誕生之日起就飽受各方的關(guān)注，或褒或貶。原因就在于其預(yù)期的商業(yè)場景足夠龐大而顛覆，而其實(shí)現(xiàn)又極大地受制于硬件技術(shù)。

我有幸參與了國內(nèi)NFC近場支付的各種關(guān)鍵時(shí)期，并在其中或多或少發(fā)揮了一些作用。撰寫本文，是因?yàn)槲覀€(gè)人覺得，這項(xiàng)業(yè)務(wù)已經(jīng)到了一個(gè)歷史突破點(diǎn)，即將進(jìn)入“柳暗花明又一村”的時(shí)刻(而不是種種巨頭和媒體每年都號(hào)稱的“元年”哦)。因此，我想在此從“硬件+運(yùn)營”的視角，再來回顧一下歷史的各個(gè)階段，并適當(dāng)預(yù)測一下接下來的發(fā)展，希望能對(duì)產(chǎn)業(yè)中的同仁有所幫助。于我本身，則是延續(xù)一貫的興趣，從業(yè)務(wù)經(jīng)營者的角度記錄真實(shí)的產(chǎn)業(yè)觀察和感悟。

NFC支付的第一階段，以SIM全卡為硬件基礎(chǔ)，硬件、運(yùn)營全在運(yùn)營商

一年前，我從親手參與創(chuàng)建的某運(yùn)營商集團(tuán)支付公司離開，心里已有明悟，運(yùn)營商主導(dǎo)移動(dòng)近場支付的時(shí)代已經(jīng)過去。

原因其實(shí)很簡單，當(dāng)運(yùn)營商放棄了以SIM全卡為基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)模式時(shí)，本質(zhì)上就是放棄了用戶。在和諧的NFC-SWP模式中，運(yùn)營商看似獲得了金融機(jī)構(gòu)的諒解，卻事實(shí)上將用戶主動(dòng)拒之門外，更對(duì)用戶的交易場景和交易過程一無所知。試問，脫離了這些高黏度的在網(wǎng)用戶，運(yùn)營商與移動(dòng)支付還有何關(guān)系呢?

拋開種種不給力的事實(shí)，單從模式上來看，運(yùn)營商是當(dāng)之無愧的近場NFC支付最有力最核心的主導(dǎo)者，根本原因就是在于用戶。具體來說有三點(diǎn)：

1、只有運(yùn)營商擁有著高黏度的海量手機(jī)用戶，除此以外你找不到每個(gè)月都會(huì)主動(dòng)與運(yùn)營機(jī)構(gòu)至少發(fā)生一次聯(lián)系的用戶了(繳話費(fèi))。再加上國內(nèi)每18個(gè)月?lián)Q一部智能手機(jī)的熱潮，以及鋪天蓋地的短信和電話營銷，只有運(yùn)營商才具備大規(guī)模推廣NFC手機(jī)支付的可能性;

2、只有運(yùn)營商存在最健康的商業(yè)起步模式，那就是投入硬件成本、換取高套餐低離網(wǎng)率的手機(jī)用戶，這樣才有足夠的資金規(guī)模向產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)輸血，渡過最艱難的產(chǎn)業(yè)萌芽期;

3、只有近場支付用戶(如NFC)才是運(yùn)營商“真正可依賴”的忠實(shí)用戶，做遠(yuǎn)程支付先不論是否競爭得過支付寶，關(guān)鍵在于用戶的遷移成本極低，無法給運(yùn)營商主業(yè)帶來直接的幫助。

因此，當(dāng)年我們?cè)谠O(shè)計(jì)運(yùn)營商移動(dòng)近場支付業(yè)務(wù)時(shí)，堅(jiān)決以SIM全卡為基礎(chǔ)。所謂SIM全卡，就是用戶只需要更換SIM卡、無需其它改造。具體的方案包括初期的2.4G，中期的SIM-PASS，以及后期曇花一現(xiàn)的全天線SIM卡等。其中，僅中國電信就累計(jì)發(fā)放各類SIM全卡近1500萬張。這就是國內(nèi)移動(dòng)近場支付的第一階段。

因?yàn)榉N種原因，2.4G失敗了，SIM-PASS以及全天線SIM卡等仍在運(yùn)營中，卻漸漸無法適應(yīng)蘋果的iPhone4/5等小卡的技術(shù)挑戰(zhàn)，更致命的是，運(yùn)營商在與央行、銀聯(lián)博弈的過程中漸漸迷失，陸續(xù)宣布以NFC-SWP模式為未來方向，在市場預(yù)期和資源投入上不再向SIM全卡方案傾斜。巨頭的轉(zhuǎn)向，直接導(dǎo)致了技術(shù)研發(fā)型卡商/芯片商的重大損失，不能不說是種遺憾。時(shí)至今日，卡商已經(jīng)基本上沒有能力再創(chuàng)新出更好的SIM全卡產(chǎn)品了。

NFC支付的第二階段，以NFC-SWP 技術(shù)為硬件基礎(chǔ)，運(yùn)營商相對(duì)控制硬件，銀聯(lián)銀行相對(duì)控制運(yùn)營

那所謂的國際主流的NFC-SWP模式究竟是什么呢?技術(shù)的問題不在這里多討論，咱們還是看看用戶流程吧：

1、首先，用戶需要更換一個(gè)NFC手機(jī)，但是請(qǐng)注意，不是手機(jī)廠商號(hào)稱自己有NFC就行哦，必須是所在運(yùn)營商認(rèn)可的定制機(jī)型才行。否則就算你對(duì)照著型號(hào)去買，很可能也不管用;

2、其次，用戶需要到營業(yè)廳更換一張NFC-SWP SIM卡，還別說，這張卡看起來跟正常的SIM卡差別不大，比以前的SIM-PASS好多了;

3、接著，用戶需要下載運(yùn)營商特定的“手機(jī)錢包”客戶端，不同家的運(yùn)營商有不同的客戶端名稱，但大同小異，打開、注冊(cè)、使用即可;

4、再接著，用戶需要按照營業(yè)員的指引，在客戶端內(nèi)即時(shí)申請(qǐng)某張銀行卡。注意哦，必須是你已有的銀行卡，順利的話1分鐘內(nèi)你將在客戶端內(nèi)可視化得看見這張電子化的銀行卡。如果你非得新申請(qǐng)某家銀行的卡，也行，客戶端提供了提交用戶申請(qǐng)資料的功能，您就等著吧;

5、好了，看似一切完成了，怎么用呢?等等，突然出現(xiàn)的這個(gè)“電子現(xiàn)金”是什么?“圈存”是什么?你就聽營業(yè)員滿頭大汗給你解釋吧?？傊褪悄闼暾?qǐng)的銀行卡其實(shí)不是你所熟悉的那張銀行卡，而是它的一個(gè)附屬錢包，而且你只能用這個(gè)附屬錢包去進(jìn)行所謂的刷手機(jī)消費(fèi)。(用戶：我能說臟話么?)。而且，這個(gè)附屬錢包是不記名不掛失的哦(靠，那我填那么多資料干嘛?)，也就是說手機(jī)丟了，那錢包中的余額就丟了，找不回來了。附屬錢包中的錢從哪里來呢，也只能從那種特定的主銀行卡劃賬過來，上限最多1000元;

6、好吧，我認(rèn)了。說吧，這個(gè)究竟可以在哪兒用?“請(qǐng)到支持銀聯(lián) QuickPass閃付 的商戶POS處刷卡，目前全國已經(jīng)改造300萬臺(tái)，主要城市均已支持。”這不錯(cuò)，比運(yùn)營商靠譜。等等，為毛商戶的收銀員用看神經(jīng)病的眼光看我?我不是騙子呀，你到底會(huì)不會(huì)用呀，不會(huì)也別問我呀…….

7、算了，收銀員惹不起，我還不能咨詢一下客服MM么?就說業(yè)務(wù)不好用，體驗(yàn)一下上帝的感覺?！拔肄k了你們這個(gè)手機(jī)支付業(yè)務(wù)，不好用呀!”“對(duì)不起，請(qǐng)聯(lián)系發(fā)卡銀行，向其咨詢?nèi)绾问褂迷摌I(yè)務(wù)，我們只提供SIM卡通信服務(wù)”，“對(duì)不起，請(qǐng)先聯(lián)系運(yùn)營商，向其咨詢?nèi)绾问褂迷摌I(yè)務(wù)，我們只提供賬戶服務(wù)”……

8、最后，恭喜你，多了一個(gè)不要丟手機(jī)、也不要隨意換手機(jī)的理由，因?yàn)槟莻€(gè)附屬錢包是沒法遠(yuǎn)程關(guān)閉的，誰拿到都可以直接使用，無需密碼哦。[!--empirenews.page--]

這就是運(yùn)營商與銀聯(lián)、銀行等金融機(jī)構(gòu)妥協(xié)之后，目前國內(nèi)最主流的移動(dòng)近場支付業(yè)務(wù)。

資深人士會(huì)出來澄清，只有前3點(diǎn)才是NFC-SWP模式的特征，后面幾點(diǎn)都是人民銀行規(guī)定的PBOC金融IC卡業(yè)務(wù)所帶來的副作用。是的，的確如此。但事實(shí)上，由于運(yùn)營商在與金融機(jī)構(gòu)的博弈中全面妥協(xié)，導(dǎo)致國內(nèi)只有金融界才有如此大規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)化的NFC發(fā)卡和受理環(huán)境，因此，如果脫離了金融應(yīng)用，目前的NFC近場支付可說基本上一無是處。這也就是我想告訴大家的、國內(nèi)移動(dòng)近場支付的第二階段，當(dāng)前正在進(jìn)行中。

在這個(gè)特殊的階段，運(yùn)營商已逐漸被旁路，而銀聯(lián)則代表整個(gè)金融界，在爭取金融應(yīng)用在NFC技術(shù)上得以大規(guī)模應(yīng)用。其最大的依托就是，1)人民銀行強(qiáng)勢的支持和統(tǒng)一的金融標(biāo)準(zhǔn)(有心人很快會(huì)聯(lián)系到近期的各種央行發(fā)言，禁止二維碼，力推NFC)，以及——2)大規(guī)模布放的“閃付QucikPass”非接觸POS。

然而，正如上面的用戶流程所暴露的，這個(gè)階段有著先天性的不足。首先，運(yùn)營商集團(tuán)總部的戰(zhàn)略妥協(xié)，并不意味著運(yùn)營商各省諸侯能同意投入真金白銀、甘為金融界的孺子牛。因此，我們看到幾次所謂的大規(guī)模招標(biāo)都是雷聲大雨點(diǎn)小，NFC手機(jī)也沒那么快得以普及，所以用戶的辦理門檻還太高;其次，央行的過于強(qiáng)勢和保守，特別是在PBOC 電子現(xiàn)金的業(yè)務(wù)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)上的長期僵化，導(dǎo)致了銀行無法有效創(chuàng)新，無法推出適應(yīng)用戶需求、符合互聯(lián)網(wǎng)場景的移動(dòng)支付應(yīng)用;此外，銀行銀聯(lián)距離手機(jī)及相關(guān)技術(shù)的層級(jí)太遠(yuǎn)，而手機(jī)NFC芯片支付與傳統(tǒng)的卡基支付的技術(shù)差異又非常大，銀行銀聯(lián)的控制力極其有限，也導(dǎo)致了在如今的產(chǎn)業(yè)培育期有力使不上，只能干著急。

總之，這是個(gè)特殊的時(shí)期，是巨頭博弈后所出現(xiàn)的一個(gè)特殊的時(shí)間窗口。如果銀聯(lián)銀行能抓住這個(gè)寶貴的時(shí)間，那國內(nèi)的移動(dòng)近場支付有望就此定型。如果沒有，那要么NFC模式徹底失敗，要么必然進(jìn)入第三個(gè)階段。

銀聯(lián)做了很多努力，而且也沒有完全依賴與運(yùn)營商的合作，比如前期嘗試做NFC SD卡，后來又嘗試與早期的NFC全終端手機(jī)廠商直接合作，而且一直在力推銀行通用的TSM平臺(tái)。但就我看來，基本上是失敗的。客觀上，還是因?yàn)檫@個(gè)PBOC標(biāo)準(zhǔn)框死了業(yè)務(wù)創(chuàng)新和推廣的上限，讓人無力回天。挑幾個(gè)比較明顯的問題舉例如下：

1、消費(fèi)時(shí)的閃卡問題：如果電子現(xiàn)金卡(或手機(jī))在POS上揮卡過快，會(huì)出現(xiàn)卡已扣款、而商戶POS機(jī)交易失敗的現(xiàn)象，因此商戶會(huì)拒絕給用戶提供商品。該情況下，用戶即使投訴，也只能先停止使用該卡(甚至需要交回卡片，那手機(jī)怎么辦呢?)，一個(gè)月后發(fā)卡機(jī)構(gòu)確認(rèn)用戶損失，才能告知用戶處理結(jié)果，然后給用戶更換新卡、或者柜面恢復(fù)金額;

2、充值問題：使用普通銀行IC卡時(shí)向其附屬錢包“電子現(xiàn)金”充值，只能在銀行柜面或特定的ATM機(jī)上;若使用NFC模式的金融電子現(xiàn)金，可以使用客戶端進(jìn)行“空中充值”，但通常也只能從其所從屬的主賬戶卡中進(jìn)行劃轉(zhuǎn)，無法從用戶的本行其他卡或其他銀行的卡來劃轉(zhuǎn)。目前，央行也在推行所謂的“非指定賬戶跨行圈存”，但進(jìn)展較為有限。而且，整個(gè)充值過程需要信息交互的多個(gè)來回，尤其是涉及到芯片硬件的響應(yīng)，過程較長，按照國內(nèi)現(xiàn)有的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)速條件，30s是一個(gè)合理的預(yù)估，除了客戶體驗(yàn)不佳以外，更必然充斥著各種單邊賬、不平賬，給清算帶來了較大的困擾，而銀行又是個(gè)追求賬目一絲不茍的機(jī)構(gòu)，所以更是給內(nèi)部財(cái)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)管理增添了無數(shù)煩惱;

3、客戶投訴問題：當(dāng)客戶就電子現(xiàn)金卡的使用咨詢發(fā)卡機(jī)構(gòu)時(shí)，其實(shí)發(fā)卡機(jī)構(gòu)是無能為力的，大多數(shù)情況下根本不知道客戶究竟做了什么交易，因?yàn)橥ǔ６陨虘暨€沒有把交易上傳呢，且規(guī)則上就明確不能以發(fā)卡系統(tǒng)中的賬務(wù)信息為準(zhǔn)。一般情況下，只能請(qǐng)客戶到服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)來詳細(xì)闡述情況，并通過讀卡器/POS機(jī)等設(shè)備現(xiàn)場查驗(yàn)電子現(xiàn)金卡的交易記錄。

我認(rèn)為，第二階段已經(jīng)進(jìn)行到了尾聲，總體并不看好，但仍有一線生機(jī)：

金融向公交應(yīng)用的滲透，打造NFC受理市場真正無可替代的巨無霸。上文提到，閃付POS環(huán)境是國內(nèi)唯一大規(guī)模的非接觸NFC受理環(huán)境，而且是標(biāo)準(zhǔn)化的。排名第二的則是公交應(yīng)用(第三則是校園一卡通，呵呵，其實(shí)這兩個(gè)領(lǐng)域當(dāng)年在電信都干過，最終還是死在沙灘上了)，而且相對(duì)而言，公交地鐵的非接觸刷卡相比消費(fèi)購物要更加“剛需”一些?，F(xiàn)階段，也恰逢城鎮(zhèn)化建設(shè)、智慧城市改造的高潮時(shí)期，“全國統(tǒng)一的公交應(yīng)用”這樣的提案屢屢提起，部分省份已經(jīng)在所轄區(qū)域內(nèi)開始進(jìn)行整合兼并。目前多方都在爭搶這個(gè)“統(tǒng)一”的核心運(yùn)營角色，相對(duì)而言，金融集團(tuán)還是占據(jù)一定優(yōu)勢的，至少可以要求從技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)上使用或兼容金融規(guī)范。如能成功，那金融標(biāo)準(zhǔn)的NFC受理環(huán)境將立于不敗之地，哪怕在發(fā)卡方面仍然做得如此之差，也有足夠的時(shí)間來更新完善了。除了公交以外也還有其他領(lǐng)域可考慮，如菜市場、出租車、快餐店、自動(dòng)售貨機(jī)等等，相對(duì)而言實(shí)際上更好做，只是戰(zhàn)略意義沒有公交這么大罷了。央行對(duì)此也非常重視，甚至為此更新推出了PBOC3.0技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。但我對(duì)這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)持保留態(tài)度，因?yàn)樗鼘?shí)在是太復(fù)雜了，完全是技術(shù)統(tǒng)治世界的思維，變本加厲地不考慮用戶到底是否接受。

NFC支付的第三階段，以NFC全終端手機(jī)為典型的硬件模式，運(yùn)營權(quán)由手機(jī)廠商和應(yīng)用提供方共同主導(dǎo)，并逐步開放

好了，我們?cè)僬f說第三階段，也就是本文的標(biāo)題、我所欲言的將來，我認(rèn)為很快會(huì)到來。

首先說說為什么會(huì)有第三階段?上文不是說第二階段還沒結(jié)束呢，正在尾聲么?

世事就是這么奇妙。

國內(nèi)的移動(dòng)近場支付一直以來是巨頭們的游戲，不管是運(yùn)營商還是金融，都是超大體量、超級(jí)強(qiáng)勢的實(shí)權(quán)機(jī)構(gòu)，他們制定規(guī)則“允許”用戶可以怎么來用移動(dòng)支付，但結(jié)果是用戶并不樂意，“惹不起我還躲不起么”?

投入很巨大輝煌，結(jié)果很慘淡尷尬，然而副作用卻很有意思。最重要的就是教會(huì)了、忽悠了不少手機(jī)廠商來真刀實(shí)槍地改造NFC了。不同于當(dāng)年寥寥幾款的明星概念機(jī)，僅以國內(nèi)為例，一些有較強(qiáng)的品牌意識(shí)、有較好的利潤空間的手機(jī)廠商，真刀實(shí)槍地開始做NFC了，如OPPO、魅族、小米等等。

剛開始做，自然還會(huì)受到運(yùn)營商的定制、銀聯(lián)銀行的合作等影響，可隨著手機(jī)廠商對(duì)NFC業(yè)務(wù)的逐步了解和掌握，他們慢慢會(huì)發(fā)現(xiàn)，原來世界可以更美的。正如我一直所說，支付只是手段、只是實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，運(yùn)營商做移動(dòng)近場支付業(yè)務(wù)的本質(zhì)是為了“提高通信業(yè)務(wù)的黏性和高附加值”、銀聯(lián)銀行做移動(dòng)近場支付業(yè)務(wù)的本質(zhì)是為了“增加發(fā)卡、提升用卡活躍度”類似，手機(jī)廠商們很快會(huì)找到自身的定位，做NFC是為了“手機(jī)賣點(diǎn)更多、客戶更忠誠、增值服務(wù)更厲害、品牌價(jià)值更高”，總之，如果NFC支付業(yè)務(wù)能做好，手機(jī)主業(yè)就能發(fā)展得更好，那為此付出區(qū)區(qū)的成本算得了什么呢?而且，既然芯片是我的，客戶是我的，品牌是我的，那業(yè)務(wù)形態(tài)、商業(yè)模式必然要以我為主![!--empirenews.page--]

當(dāng)然，目前大多數(shù)手機(jī)廠商還沒到這一步，特別是國內(nèi)的手機(jī)廠商，畢竟一直以來受欺壓慣了，雖然悶聲發(fā)大財(cái)，但大方向上還是聽巨頭的;不過，這又是個(gè)趨勢，如小米、OPPO這樣的品牌至上的公司必然會(huì)如此演進(jìn)。特別是，傳聞?wù)f國際老大哥A公司已經(jīng)按照這個(gè)模式醞釀著下一代產(chǎn)品了。一旦推出，將是對(duì)前兩個(gè)階段的徹底顛覆(特別是對(duì)運(yùn)營商)，也就宣布著第三階段的正式來臨。而即使這次又爽約了，也沒關(guān)系，不過是延后一點(diǎn)罷了，仍然勢不可擋。

在第三階段中，最明顯的特征是手機(jī)廠商自身將直接作為移動(dòng)支付的運(yùn)營核心主體，而各種移動(dòng)支付應(yīng)用有了一個(gè)公平公正的機(jī)會(huì)參與進(jìn)來。與前兩個(gè)階段相比，運(yùn)營商的移動(dòng)支付應(yīng)用、銀聯(lián)銀行的PBOC應(yīng)用都將只成為可選應(yīng)用之一，可能仍有先發(fā)優(yōu)勢，但不再成為任何形式上的唯一。

在第三階段中，由于手機(jī)廠商的良莠不齊，會(huì)導(dǎo)致運(yùn)營平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)的混亂，會(huì)造成NFC應(yīng)用適配的困難，會(huì)造成線下NFC受理環(huán)境的紛爭。按照歷史慣例，也會(huì)逐步出現(xiàn)平臺(tái)整合者或產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，聯(lián)合一大批手機(jī)廠商制定相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化的NFC運(yùn)營平臺(tái)，幫助手機(jī)廠商以最小的代價(jià)加入盛宴、獲取收益。類似當(dāng)前手機(jī)自有的APP商店、與平臺(tái)通用的APP商店的關(guān)系。當(dāng)然了，先行發(fā)力的手機(jī)廠商、注重品牌運(yùn)營的廠商會(huì)有能力獨(dú)占自己的領(lǐng)域，其中擁有支付牌照的手機(jī)廠商優(yōu)勢更加明顯。

在第三階段中，具有線下影響力的NFC應(yīng)用提供者將最具優(yōu)勢，可以以最小的代價(jià)實(shí)現(xiàn)用戶的匯集與O2O模式的普及。NFC聯(lián)機(jī)應(yīng)用將成為絕對(duì)的勝者，相比PBOC之類的脫機(jī)應(yīng)用，其優(yōu)勢太明顯了。逐漸的，做得最好的NFC應(yīng)用提供商可能成為新的移動(dòng)支付王者之一。

在第三階段中，用戶和商戶才能真正的逐步熟悉和接受手機(jī)支付，并交由市場來解決安全、可信、投訴的問題?，F(xiàn)有的TSM平臺(tái)模式，必然會(huì)有較大的調(diào)整變革。

在第三階段中，NFC和SE芯片廠商將大有可為。希望國內(nèi)的芯片廠商，能及時(shí)參與到這場盛宴中。而現(xiàn)在紅遍半邊天的移動(dòng)支付卡商，則很可能會(huì)遭受重大挫折，反正現(xiàn)在也是干炒概念瞎忽悠。

在第三階段中，監(jiān)管的問題必然還會(huì)時(shí)時(shí)出現(xiàn)，比較典型的官老爺是工信部和央行。相信一些快速成長的手機(jī)巨頭們，有能力應(yīng)對(duì)一些波折。畢竟，用戶為王。

第三階段，合理的預(yù)期是在2015年正式啟動(dòng)，花2-3年的時(shí)間基本普及。

第三階段，可能不僅是NFC手機(jī)，還會(huì)衍生其他硬件模式，以及其他可穿戴設(shè)備。但是NFC支付這些年來的艱難生長，將會(huì)給這些更多的創(chuàng)新帶來更易接受的發(fā)展環(huán)境。