聯(lián)通啟動百億離岸中期票據(jù)計劃 首期40億今上市

飛象網(wǎng)訊（致新/文）4月17日消息，中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信（香港）股份有限公司（簡稱“中國聯(lián)通”）昨日宣布，中國聯(lián)通已于當(dāng)日成功發(fā)行面值總額為40億元的離岸人民幣債券。該債券是截至目前離岸人民幣市場發(fā)行金額最高的人民幣公司債券，債券期限3年，票面利率4.00%，并將于2014年4月17日在港交所上市（股份代號：85958）。

該債券是中國聯(lián)通于2014年4月3日設(shè)立的、面值總額不多于100億元離岸人民幣中期票據(jù)計劃的首筆提取發(fā)行，而該計劃也是中資紅籌公司在境外市場設(shè)立的首個人民幣中期票據(jù)計劃。有關(guān)計劃所募集的資金將主要用作中國聯(lián)通的營運資金及一般公司用途。

得益于中國聯(lián)通良好的業(yè)務(wù)發(fā)展、穩(wěn)健的財務(wù)結(jié)構(gòu)、合理的發(fā)行時機(jī)以及靈活的定價策略，有關(guān)票據(jù)計劃在首期的發(fā)行過程中得到了債券市場的積極回應(yīng)，并獲得債券投資者超額2倍的認(rèn)購。首期債券發(fā)行的唯一全球協(xié)調(diào)人為中國銀行，聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為中國銀行、中國國際金融香港證券有限公司、摩根大通證券（亞太）有限公司及NomuraInternationalplc。

有關(guān)票據(jù)計劃的成功設(shè)立及首期債券的成功發(fā)行，標(biāo)志著中國聯(lián)通成功開拓并建立境外債券市場的融資平臺，開創(chuàng)了中資紅籌公司在境外設(shè)立人民幣中期票據(jù)融資計劃的先河，并為中國聯(lián)通未來進(jìn)一步的境外債券融資以及其它中資公司開展境外債券融資提供了寶貴的經(jīng)驗。

展望未來，中國聯(lián)通將繼續(xù)探索境內(nèi)外債券市場不同的融資渠道，不斷優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)與債務(wù)成本，為公司股東與投資者持續(xù)創(chuàng)造更大價值。