晶元國(guó)產(chǎn)化成信息安全根基 集成電路設(shè)備或迎發(fā)展契機(jī)

我國(guó)政府在信息安全方面日趨重視，去“IOE”的浪潮此起彼伏。5月25日，《金融時(shí)報(bào)》報(bào)導(dǎo)，中國(guó)政府已經(jīng)下令國(guó)有企業(yè)切斷與美國(guó)咨詢公司的業(yè)務(wù)來(lái)往，信息僅能提供給中國(guó)本土咨詢服務(wù)企業(yè)。5月26日，互聯(lián)網(wǎng)新聞研究中心發(fā)表《美國(guó)全球監(jiān)聽行動(dòng)紀(jì)錄》，確認(rèn)美國(guó)“棱鏡”項(xiàng)目對(duì)華竊密行為屬實(shí)。5月27日，彭博社報(bào)導(dǎo)，中國(guó)出于國(guó)家金融安全考慮，要求金融機(jī)構(gòu)盡可能使用國(guó)產(chǎn)伺服器產(chǎn)品，降低對(duì)IBM伺服器的依賴。

信息安全是“國(guó)家安全”的前哨陣地，在國(guó)家和企業(yè)的緊密互動(dòng)下，受益于“去IOE”的公司中，中國(guó)軟體和浪潮信息等公司已經(jīng)迎來(lái)行業(yè)的春天。簡(jiǎn)單來(lái)看，2013年浪潮集團(tuán)的伺服器銷售量大幅增長(zhǎng)85%，市占率超過(guò)IBM產(chǎn)品，一季度x86伺服器銷量翻番，市場(chǎng)份額達(dá)到30%，Oracle產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)的銷售亦有下降。

隨著各種信息源互聯(lián)滲透和融合，我國(guó)以往采取的限制、隔離等簡(jiǎn)單安全策略已經(jīng)難以保障信息安全，硬體層面的晶元國(guó)產(chǎn)化等治本性措施將成為主流。

實(shí)現(xiàn)晶元國(guó)產(chǎn)化是我國(guó)信息安全的必經(jīng)之路。2013年，我國(guó)集成電路進(jìn)口總額為2322億美元，同比大幅增長(zhǎng)20%。國(guó)內(nèi)近八成的晶元依賴于進(jìn)口，其中高端晶元進(jìn)口率超過(guò)九成。晶元的國(guó)產(chǎn)化將徹底扼住美國(guó)挖掘我國(guó)情報(bào)的最重要渠道，無(wú)論從國(guó)家信息安全還是市場(chǎng)空間角度，集成電路的國(guó)產(chǎn)化都將是國(guó)家重點(diǎn)投入推廣的方向。

晶元國(guó)產(chǎn)化將成為保障信息安全的根基，將大幅提高我國(guó)信息安全水平，有效的掃除國(guó)家信息安全的“芯”病，國(guó)產(chǎn)晶元的需求亦將逐步釋放。

上市公司方面，大唐電信主營(yíng)業(yè)務(wù)包括集成電路設(shè)計(jì)以及自主軟體的開發(fā)和應(yīng)用，有望直接受益于晶元和軟體系統(tǒng)的國(guó)產(chǎn)化過(guò)程。公司旗下的聯(lián)芯科技擔(dān)負(fù)著保障軍工信息安全方面的重任，在軍用終端晶元市場(chǎng)具有較大的市場(chǎng)份額。晶方科技是國(guó)內(nèi)具有晶圓級(jí)封裝核心技術(shù)的企業(yè)，公司在影像感測(cè)器 CMOS 晶元和MEMS感測(cè)器晶元方面在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。光迅科技是我國(guó)有源無(wú)源光模塊和子系統(tǒng)的龍頭企業(yè)，在上游晶元領(lǐng)域，公司通過(guò)自主研發(fā)和收購(gòu)兼并，實(shí)現(xiàn)了對(duì)我國(guó)光通信產(chǎn)業(yè)安全的保護(hù)，打破國(guó)外廠商在中高端晶元的壟斷地位，在40G/100G核心光電子晶元方面具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。