三十年布局 中國LED照明產(chǎn)業(yè)加速前進(jìn)

【導(dǎo)讀】回顧2012年7月發(fā)布的《半導(dǎo)體照明科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》，其中明確提出了要重點(diǎn)培育20-30家龍頭企業(yè)，并重點(diǎn)指出“十二五”芯片國有化率要達(dá)到80%。經(jīng)過長達(dá)三十年進(jìn)化，剛步入發(fā)展平穩(wěn)期的中國LED照明企業(yè)，未來五年拓展速度將會(huì)不斷加快。

摘要：  回顧2012年7月發(fā)布的《半導(dǎo)體照明科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》，其中明確提出了要重點(diǎn)培育20-30家龍頭企業(yè)，并重點(diǎn)指出“十二五”芯片國有化率要達(dá)到80%。經(jīng)過長達(dá)三十年進(jìn)化，剛步入發(fā)展平穩(wěn)期的中國LED照明企業(yè)，未來五年拓展速度將會(huì)不斷加快。

關(guān)鍵字：  LED，半導(dǎo)體照明，芯片，LED照明

中國LED照明行業(yè)伴隨著2013年春天的腳步進(jìn)入了高速發(fā)展期?；仡?012年7月發(fā)布的《半導(dǎo)體照明科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》，其中明確提出了要重點(diǎn)培育20-30家龍頭企業(yè)，并重點(diǎn)指出“十二五”芯片國有化率要達(dá)到80%。經(jīng)過長達(dá)三十年進(jìn)化，剛步入發(fā)展平穩(wěn)期的中國LED照明企業(yè)，未來五年拓展速度將會(huì)不斷加快。

商機(jī)無限大浪淘沙

中國LED產(chǎn)業(yè)起步于20世紀(jì)70年代，但由于技術(shù)、價(jià)格等因素長期發(fā)展緩慢。從2003年6月17日，我國科技部牽頭成立跨部門、跨地區(qū)、跨行業(yè)的“國家半導(dǎo)體照明工程協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組”起，意味著中國LED產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期，覆蓋包括外延、芯片、封裝、應(yīng)用產(chǎn)品等上下游產(chǎn)業(yè)鏈。

當(dāng)時(shí)的很多企業(yè)，似乎嗅到LED照明的潛在商機(jī)，憑著對(duì)LED照明未來的美好憧憬，一窩蜂的開始投入。由于LED照明技術(shù)尚不夠成熟，產(chǎn)品仍然價(jià)格昂貴。同時(shí)由于標(biāo)準(zhǔn)滯后于產(chǎn)業(yè)發(fā)展，很多廠家推出的產(chǎn)品，性能各異、互換性差，嚴(yán)重缺乏通用性和兼容性。這些都明顯增加了LED照明普及的難度。2003年至2007年闖進(jìn)LED產(chǎn)業(yè)的企業(yè)，大都在黎明前的漫漫長夜中飽受煎熬。

2007年之后，隨著國家一系列鼓勵(lì)政策的出臺(tái)，行業(yè)前景初現(xiàn)曙光。2011年10月，國家發(fā)改委正式發(fā)布中國淘汰白熾燈政府公告及路線圖，并將2011年10月1日至2012年9月30日設(shè)為過渡期。根據(jù)路線圖，到2016年，將全面禁止各種瓦數(shù)的白熾燈市面銷售。

半導(dǎo)體照明科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃中明確表示：隨著城市化進(jìn)程加快，對(duì)照明產(chǎn)品的消費(fèi)將進(jìn)一步增加，能源消耗的壓力需要通過規(guī)模應(yīng)用節(jié)能產(chǎn)品來緩解，而以LED為代表的半導(dǎo)體照明是一個(gè)行之有效的解決方案。

裝飾景觀照明市場一直是LED照明的最大應(yīng)用市場。2010年，中國LED裝飾景觀照明市場規(guī)模達(dá)到73.5億元，同比增長27.6%。未來，在國家優(yōu)先發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策的支持下，LED裝飾景觀照明將持續(xù)作為推動(dòng)中國LED快速發(fā)展的主要?jiǎng)恿?。一份賽迪顧?011年初出具的產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)告，預(yù)測到2015年，中國LED裝飾景觀照明市場規(guī)模將達(dá)250億元。除此之外，中國LED室內(nèi)照明雖仍處于發(fā)展的早期階段，但室內(nèi)照明市場增速非?？臁?010年，中國LED室內(nèi)照明市場銷售額達(dá)1.1億元，同比增長57.1%。

這給已經(jīng)熱火朝天的LED行業(yè)又澆了一勺油。2011年，LED行業(yè)投資大干快上，相關(guān)產(chǎn)品和設(shè)備的價(jià)格亦高位運(yùn)行。那時(shí)，一臺(tái)150W的路燈，如果采用一線品牌的光機(jī)熱電組件，出廠價(jià)格賣到5000元人民幣以上很正常，根據(jù)不同的保修年限，如果再考慮到維護(hù)及售后和營銷費(fèi)用，最后的安裝合同很可能要簽到10000元甚至更高。

MOCVD是LED核心環(huán)節(jié)的外延片生產(chǎn)關(guān)鍵設(shè)備，也是制造環(huán)節(jié)中單項(xiàng)投資最大的設(shè)備，其數(shù)量也決定了企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模。發(fā)展外延芯片，必須先購買MOCVD。

一時(shí)之間，MOCVD被各大廠商當(dāng)做印鈔機(jī)追捧，設(shè)備廠商訂單排到兩年后并不罕見。如果一家企業(yè)所訂的設(shè)備為當(dāng)時(shí)最先進(jìn)產(chǎn)能最大的機(jī)型，價(jià)格當(dāng)然不菲，而其它的芯片生產(chǎn)、加工設(shè)備市場價(jià)格也被突然暴增的需求抬高了不少，最終導(dǎo)致工廠造價(jià)十分昂貴。

與此同時(shí)，LED應(yīng)用市場仍處于培育期，重磅產(chǎn)業(yè)推進(jìn)政策也尚未出臺(tái)。

2010-2011年，很多企業(yè)難以支撐研發(fā)和市場開拓的高投入低回報(bào)，黯然退出了市場。

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提前布局引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)

雖然LED芯片業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)非常明顯，但LED芯片企業(yè)需要投入大量的不可分割的固定資產(chǎn)投資，只有通過大批量生產(chǎn)來攤低平均成本。LED芯片高度依賴技術(shù)競爭力，更加需要持續(xù)不斷的大量研究經(jīng)費(fèi)投入，這都需要足夠的資本實(shí)力和營收規(guī)模來支持。在節(jié)能減排的大環(huán)境，以及發(fā)改委鼓勵(lì)半導(dǎo)體照明行業(yè)發(fā)展的情況下，地方政府給予了LED企業(yè)適度的扶持，一些公司獲得了金額不等的補(bǔ)貼。

LED屬于高科技產(chǎn)業(yè)，生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品性能不斷改進(jìn)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)能否持續(xù)跟緊LED產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，對(duì)公司來說至關(guān)重要。一旦技術(shù)落后，就會(huì)喪失性能價(jià)格優(yōu)勢，丟掉市場份額甚至出現(xiàn)虧損，更加無力提升技術(shù)水平，最終將形成惡性循環(huán)。此外，產(chǎn)能規(guī)模帶來的成本優(yōu)勢，對(duì)于市場規(guī)模擴(kuò)張來說也十分關(guān)鍵。

據(jù)國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，2012年，我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模達(dá)到了1920億元。但中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)依然大而不強(qiáng)，核心設(shè)備依靠進(jìn)口，專利技術(shù)儲(chǔ)備不足，高端產(chǎn)品缺失。為了改變這種被動(dòng)局面，一批行業(yè)龍頭企業(yè)付出了艱苦努力。2012年以來，三安光電從引入全球一流設(shè)備、大力吸引國際優(yōu)秀研發(fā)人才兩方面著手，使得研發(fā)技術(shù)和生產(chǎn)能力都有了很大的提升。

在顯示屏領(lǐng)域，原本幾家廠商均衡的態(tài)勢，因?yàn)槿补怆娔芡瑫r(shí)生產(chǎn)藍(lán)綠光和紅黃光芯片而被打破。LED彩色顯示屏需要要紅綠藍(lán)三種顏色組合裝配，因此技術(shù)合理搭配非常重要，合理的配光是三安光電顯示屏芯片一鳴驚人的主要基礎(chǔ)。對(duì)客戶而言，一站式的采購方案，使產(chǎn)品在價(jià)格和服務(wù)上具有了明顯競爭優(yōu)勢。另外，三安光電在小功率白光芯片領(lǐng)域的優(yōu)勢也在2012年體現(xiàn)出來，其性價(jià)比不僅符合市場的需求，并且通過成本優(yōu)勢擴(kuò)大了市場份額和影響力。

目前，全球LED企業(yè)正處于各種技術(shù)路徑、市場激烈競爭的態(tài)勢之中，中國LED產(chǎn)業(yè)培育出了一批以三安光電為代表的公司，他們通過提前布局研發(fā)和產(chǎn)能，逐步在技術(shù)專利、產(chǎn)業(yè)規(guī)模上取得與國際廠商競爭的優(yōu)勢，在世界LED市場舞臺(tái)中扮演了重要的角色。