中芯國際大股東大唐有意認(rèn)購優(yōu)先證券

摘要：  中芯國際昨日宣布，其大股東大唐有意認(rèn)購優(yōu)先證券。

關(guān)鍵字：  中芯國際，  大唐

中芯國際昨日宣布，其大股東大唐有意認(rèn)購優(yōu)先證券。

關(guān)連交易

大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)

謹(jǐn)此提述本公司日期為二零零八年十一月八日的公告及投資者公告，內(nèi)容有關(guān)(其中包括)大唐潛在行使優(yōu)先權(quán)及認(rèn)購大唐優(yōu)先證券。

大唐已以書面形式向本公司表示，其有意認(rèn)購大唐優(yōu)先證券，據(jù)此，本公司與大唐于二零一一年五月五日訂立大唐額外認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，大唐將認(rèn)購：(i)84，956，858股可換股優(yōu)先股，按相等于每股可換股優(yōu)先股(“大唐優(yōu)先股”)5.39港元的投資者認(rèn)購價(jià)進(jìn)行及 (ii)16，991，371份認(rèn)股權(quán)證，按行使價(jià)每份認(rèn)股權(quán)證(“大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證”，連同大唐優(yōu)先股，為“大唐優(yōu)先證券”)5.39港元進(jìn)行。預(yù)期發(fā)行大唐優(yōu)先證券予大唐須待取得獨(dú)立股東批準(zhǔn)及所需政府批準(zhǔn)后方可作實(shí)。

大唐優(yōu)先股相當(dāng)于 (i) 最后可行日期的本公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約3.1%(假設(shè)其獲全數(shù)轉(zhuǎn)換);及(ii) 經(jīng)發(fā)行 投資者 初步優(yōu)先股及 大唐優(yōu)先股 后經(jīng)擴(kuò) 大的本 公司已 發(fā)行股 本 約2.7%(假設(shè)其獲全數(shù)轉(zhuǎn)換)。

大唐額外認(rèn)購價(jià)每股大唐優(yōu)先股5.39港元，反映實(shí)際換股價(jià)每股普通股0.539港元(根據(jù)初步換股比率)，較 (i) 普通股于二零一一年五月五日(即緊接簽立大唐額外認(rèn)購協(xié)議前的最后完整交易日)收市價(jià)每股普通股0.75港元折讓約28.1%;(ii) 每股普通股于截至及包括二零一一年五月五日止最后五個(gè)交易日在聯(lián)交所所報(bào)平均收市價(jià)0.72港元折讓約25.3%;及(iii)每股普通股于截至及包括二零一一年五月五日止最后十個(gè)交易日在聯(lián)交所所報(bào)平均收市價(jià)0.68港元折讓約20.9%。

大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證優(yōu)先股(倘因大唐全面行使大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證而發(fā)行)相當(dāng)于 (i) 最后可行日期的本公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約0.6%(假設(shè)其獲全數(shù)轉(zhuǎn)換);及 (ii) 假設(shè)投資者認(rèn)股權(quán)證及大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證獲全數(shù)行使，經(jīng)投資者認(rèn)購事項(xiàng)及大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)擴(kuò)大的已發(fā)行股本約0.5%(假設(shè)其獲全數(shù)轉(zhuǎn)換)。

行使價(jià)每份大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證5.39港元相等于大唐優(yōu)先股的大唐認(rèn)購價(jià)，反映實(shí)際換股價(jià)每股普通股0.539港元(根據(jù)初步換股比率)，較 (i) 普通股于二零一一年五月五日(即緊接簽立大唐額外認(rèn)購協(xié)議前的最后完整交易日)收市價(jià)每股普通股0.75港元折讓約28.1%;(ii) 每股普通股于截至及包括二零一一年五月五日止最后五個(gè)交易日在聯(lián)交所所報(bào)平均收市價(jià)0.72港元折讓約25.3%;及 (iii) 每股普通股于截至及包括二零一一年五月五日止最后十個(gè)交易日在聯(lián)交所所報(bào)平均收市價(jià)0.68港元折讓約20.9%。