天馬微電子股份有限公司2013第三季度報告

所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

公司負責人由鐳、主管會計工作負責人耿言安及會計機相關(guān)公司股票走勢

農(nóng)業(yè)銀行

交通銀行

東北證券

華泰證券

中航光電構(gòu)負責人(會計主管人員)高艷聲明：保證季度報告中財務(wù)報表的真實、準確、完整。

第二節(jié) 主要財務(wù)數(shù)據(jù)及股東變化

一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

是 否

本報告期末上年度末本報告期末比上年度末增減（%）總資產(chǎn)（元）7,846,509,277.007,803,188,441.000.56%歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元）1,455,118,035.001,373,011,622.005.98%本報告期本報告期比上年同期增減（%）年初至報告期末年初至報告期末比上年同期增減（%）營業(yè)收入（元）1,246,089,175.0016.25%3,497,195,925.005.68%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）97,821,630.0099.93%119,232,697.0099.46%歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元）22,929,738.00增加23,737,953.00元38,794,246.00增加45,204,287元經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）423,714,938.0023.94%基本每股收益（元/股）0.17100%0.208100%稀釋每股收益（元/股）0.17100%0.208100%加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）6.92%增加3.30pec8.43%增加3.99pec

非經(jīng)常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元

項目年初至報告期期末金額說明非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷部分）-1,126,475.00計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外）154,293,780.00單獨進行減值測試的應(yīng)收款項減值準備轉(zhuǎn)回361,787.00受托經(jīng)營取得的托管費收入16,890,206.00除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出1,177,372.00減：所得稅影響額25,741,451.00少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）65,416,768.00合計80,438,451.00

對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應(yīng)說明原因

適用 不適用

二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數(shù)43,573前10名股東持股情況股東名稱股東性質(zhì)持股比例（%）持股數(shù)量持有有限售條件的股份數(shù)量質(zhì)押或凍結(jié)情況股份狀態(tài)數(shù)量中航國際控股股份有限公司國有法人45.62%261,976,7860-0深圳市通產(chǎn)集團有限公司國有法人8.4%48,251,3640-0中國農(nóng)業(yè)銀行－中郵核心成長股票型證券投資基金境內(nèi)非國有法人2.75%15,800,0000-0中國人民健康保險股份有限公司－傳統(tǒng)－普通保險產(chǎn)品境內(nèi)非國有法人0.53%3,049,7760-0交通銀行－華安創(chuàng)新證券投資基金境內(nèi)非國有法人0.53%3,024,1500-0劉芳境內(nèi)自然人0.38%2,192,8530-0游朗飛境內(nèi)自然人0.36%2,092,2580-0李俊境內(nèi)自然人0.26%1,500,0000-0趙淑蘭境內(nèi)自然人0.24%1,367,8880-0張中方境內(nèi)自然人0.21%1,200,2300-0前10名無限售條件股東持股情況股東名稱持有無限售條件股份數(shù)量股份種類股份種類數(shù)量中航國際控股股份有限公司261,976,786人民幣普通股261,976,786深圳市通產(chǎn)集團有限公司48,251,364人民幣普通股48,251,364中國農(nóng)業(yè)銀行－中郵核心成長股票型證券投資基金15,800,000人民幣普通股15,800,000中國人民健康保險股份有限公司－傳統(tǒng)－普通保險產(chǎn)品3,049,776人民幣普通股3,049,776交通銀行－華安創(chuàng)新證券投資基金3,024,150人民幣普通股3,024,150劉芳2,192,853人民幣普通股2,192,853游朗飛2,092,258人民幣普通股2,092,258李俊1,500,000人民幣普通股1,500,000趙淑蘭1,367,888人民幣普通股1,367,888張中方1,200,230人民幣普通股1,200,230

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明

公司前十名股東中，第一與第二大股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不屬于《上市公司持股變動信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動人，其他股東未知是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不知是否屬于《上市公司持股變動信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動人。

公司前十名無限售條件股東中，第一與第二大股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不屬于《上市公司持股變動信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動人，其他股東未知是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不知是否屬于《上市公司持股變動信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動人。

參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明（如有）股東游朗飛通過東北證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司股票2,092,258股；股東李俊通過華泰證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司股票1,500,000股；股東趙淑蘭通過恒泰證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司股票1,367,888股。

公司股東在報告期內(nèi)是否進行約定購回交易

是 否

第三節(jié) 重要事項

一、報告期主要會計報表項目、財務(wù)指標發(fā)生重大變動的情況及原因

1、資產(chǎn)負債項目

項目年初余額期末余額增減變動變動百分比備注應(yīng)收票據(jù)139,743,040.00193,409,494.0053,666,454.0038.40%（1）應(yīng)收賬款943,567,496.001,264,751,305.00321,183,809.0034.04%（2）其他應(yīng)收款48,655,602.00202,299,906.00153,644,304.00315.78%（3）其他流動資產(chǎn)56,647,420.0026,550,889.00-30,096,531.00-53.13%（4）投資性房地產(chǎn)33,182,976.0045,919,839.0012,736,863.0038.38%（5）應(yīng)付票據(jù)169,784,346.00236,213,386.0066,429,040.0039.13%（6）預(yù)收款項36,915,914.0073,445,528.0036,529,614.0098.95%（7）應(yīng)交稅費10,368,291.0026,687,641.0016,319,350.00157.40%（8）應(yīng)付利息6,042,913.0012,007,587.005,964,674.0098.71%（9）

（1）應(yīng)收票據(jù)增加主要系以票據(jù)方式結(jié)算增加所致。

（2）應(yīng)收賬款增加主要系客戶結(jié)構(gòu)變化所致。

（3）其他應(yīng)收款增加主要系確認政府補助收入。

（4）其他流動資產(chǎn)減少主要系增值稅留抵稅額減少所致。

（5）投資性房地產(chǎn)增加主要系母公司廠房出租所致。[!--empirenews.page--]

（6）應(yīng)付票據(jù)增加主要系以票據(jù)方式結(jié)算增加所致。

（7）預(yù)收款項增加主要系預(yù)收客戶款項增加所致。

（8）應(yīng)交稅費增加主要系本年盈利增加，應(yīng)交所得稅增加所致。

（9）應(yīng)付利息增加主要系部分銀行借款季度計息年度支付所致。

2、損益項目

項目上年初至上年報告期末年初至報告期末增減變動變動百分比備注資產(chǎn)減值損失6,798,938.0017,468,143.0010,669,205.00156.92%(1)投資收益-4,055,554.006,204,513.0010,260,067.00—(2)匯兌收益-8,319,049.0029,615,495.0037,934,544.00—(3)營業(yè)外支出1,694,343.001,141,719.00-552,624.00-32.62%(4)所得稅費用5,082,111.0029,220,988.0024,138,877.00474.98%(5)(1）資產(chǎn)減值損失增加主要系存貨可變現(xiàn)凈值減少，計提存貨跌價準備增加所致。(2）投資收益增加主要系聯(lián)營企業(yè)武漢天馬扭虧為盈，公司按照權(quán)益法確認投資收益。(3）匯兌收益增加主要系美元匯率下跌、公司持有的美元貸款產(chǎn)生匯兌收益所致。

(4）營業(yè)外支出減少主要系固定資產(chǎn)處置損失減少所致。(5）所得稅費用增加主要系本期盈利，應(yīng)交所得稅費用增加所致。

二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

1、本公司2001年委托大連證券有限責任公司購買國債暫未收回剩余的6,000萬元資金（本金），公司于2005年11月15日收到大連證券有限責任公司清算組的通知，根據(jù)遼寧省大連市中級人民法院民事裁定書（2003）大民破初字第1-4-8號，2013年1月收到債權(quán)清償追加分配款項人民幣361,786.50元，截止本報告披露日累計收到清算資金11,516,870.25元，尚有4,848萬元仍在進行債權(quán)清償之中。

2、公司重大資產(chǎn)重組進展

公司于2013年9月2日發(fā)布了《重大事項停牌公告》，公司股票自2013年9月2日起開始停牌。2013年9月9日，公司發(fā)布了《重大資產(chǎn)重組停牌公告》，通告公司正在籌劃重大資產(chǎn)重組事項。2013年9月30日，公司發(fā)布了《關(guān)于籌劃重組停牌期滿申請繼續(xù)停牌公告》，并承諾累計停牌時間不超過3個月。

公司擬通過向特定對象非公開發(fā)行股份購買上海天馬微電子有限公司、武漢天馬微電子有限公司、成都天馬微電子有限公司、上海中航光電子有限公司和深圳中航光電子有限公司部分股權(quán)，并募集配套資金。由于公司與交易對手方溝通工作正在進行，具體方案尚未確定。公司積極推進本次重組各項工作，聘請了獨立財務(wù)顧問、審計、評估、法律顧問等中介機構(gòu)，各中介機構(gòu)已進場開展了盡職調(diào)查、審計、評估等工作，公司與相關(guān)各方就本次重組的方案和程序等進行了討論、溝通，截至本公告發(fā)布日，公司重大資產(chǎn)重組的相關(guān)工作仍在進行中。

3、重要事項概述

重要事項概述披露日期臨時報告披露網(wǎng)站查詢索引重大事項停牌：因公司籌劃重大事項，鑒于相關(guān)事項尚存不確定性，公司申請公司股票自9月2日開市起停牌。2013年09月02日http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-02/63030853.PDF?www.cninfo.com.cn關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌：因公司正在籌劃重大資產(chǎn)重組事項，公司申請公司股票自2013年9月9日起開始停牌，承諾爭取停牌時間不超過30個自然日。2013年09月09日http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-09/63059594.PDF關(guān)于籌劃重組停牌期滿申請繼續(xù)停牌：公司申請繼續(xù)停牌，并承諾累計停牌時間不超過3個月。2013年09月30日http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-30/63120101.PDF

4、報告期內(nèi)公司信息披露索引

2013-034關(guān)于召開2013年第三次臨時股東大會的通知2013年07月03日http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-03/62764712.PDF2013-0352013年半年度業(yè)績預(yù)告2013年07月09日http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-09/62813639.PDF2013-036關(guān)于召開2013年第三次臨時股東大會的提示性公告2013年07月16日http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-16/62836845.PDF2013-0372013年第三次臨時股東大會公告2013年07月20日http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-20/62854241.PDF2013-038第七屆董事會第二次會議決議公告2013年08月09日http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-09/62920470.PDF2013-039關(guān)于2013年度新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告2013年08月09日http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-09/62920471.PDF2013-040第七屆董事會第三次會議決議公告2013年08月24日http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-24/62987248.PDF2013-041第七屆監(jiān)事會第二次會議決議公告2013年08月24日http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-24/62987251.PDF2013-0422013年半年度報告摘要2013年08月24日http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-24/62987242.PDF2013-043重大事項停牌公告2013年09月02日http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-02/63030853.PDF?www.cninfo.com.cn2013-044關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌公告2013年09月09日http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-09/63059594.PDF2013-045重大資產(chǎn)重組進展公告2013年09月16日http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-16/63082532.PDF2013-046重大資產(chǎn)重組進展公告2013年09月23日http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-23/63096606.PDF2013-047關(guān)于籌劃重組停牌期滿申請繼續(xù)停牌公告2013年09月30日http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-30/63120101.PDF

三、公司或持股5%以上股東在報告期內(nèi)發(fā)生或以前期間發(fā)生但持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項

承諾事項承諾方承諾內(nèi)容承諾時間承諾期限履行情況股改承諾-收購報告書或權(quán)益變動報告書中所作承諾-資產(chǎn)重組時所作承諾-首次公開發(fā)行或再融資時所作承諾-其他對公司中小股東所作承諾-承諾是否及時履行是

四、對2013年度經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計

預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明

適用 不適用

業(yè)績預(yù)告情況:同向大幅上升

業(yè)績預(yù)告填寫數(shù)據(jù)類型區(qū)間數(shù)

年初至下一報告期期末上年同期增減變動（%）累計凈利潤的預(yù)計數(shù)（萬元）10,40012,5005,442增長90%130%基本每股收益（元/股）0.1810.2180.095增長90%130%業(yè)績預(yù)告的說明業(yè)績同比大幅增長，主要原因是：與去年同期相比，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不同，增加了高附加值產(chǎn)品的比重。[!--empirenews.page--]

五、證券投資情況

證券品種證券代碼證券簡稱最初投資成本（元）期初持股數(shù)量（股）期初持股比例（%）期末持股數(shù)量（股）期末持股比例（%）期末賬面值（元）報告期損益（元）會計核算科目股份來源合計0.00000.000.00證券投資審批董事會公告披露日期證券投資審批股東會公告披露日期（如有)

持有其他上市公司股權(quán)情況的說明

適用 不適用

證券品種證券代碼證券簡稱最初投資成本（元）期初持股數(shù)量（股）期初持股比例（%）期末持股數(shù)量（股）期末持股比例（%）期末賬面值（元）報告期損益（元）會計核算科目股份來源股票000001平安銀行550,000.00109,0000.01%174,4000.01%2,071,872.00可供出售金融資產(chǎn)附注（1）股票600057象嶼股份13,080,481.003,525,7360.80%3,525,7360.80%15,865,812.00可供出售金融資產(chǎn)附注（2）合計13,630,481.003,634,7363,700,13617,937,684.00

（1）2006年1月，深圳市寶安開源發(fā)展有限公司將其持有的深圳市商業(yè)銀行50萬股股票以每股1.1元的價格轉(zhuǎn)讓公司，作為退房款。 深圳市商業(yè)銀行后更名為深圳平安銀行，2012年，中國平安集團收購深圳發(fā)展銀行，將深圳平安銀行資產(chǎn)注入深發(fā)展銀行，將公司持有平安銀行50萬股股份按照一定價格置換成深發(fā)展的股票10.9萬股，后深發(fā)展銀行更名為平安銀行。平安銀行2012年度權(quán)益分派方案實施完畢后，公司持有平安銀行股票174,400股。

（2）根據(jù)本公司與夏新電子的《重整計劃》安排，本公司通過債務(wù)重組將賬面價值13,081,481元的應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)為持有夏新電子3,525,736股股票。于2011年，夏新電子復牌，并更名為象嶼股份。由于本公司對象嶼股份股票投資的公允價值可以可靠計量，因此將其由長期股權(quán)投資轉(zhuǎn)為可供出售金融資產(chǎn)核算。

六、衍生品投資情況

單位：萬元

衍生品投資操作方名稱關(guān)聯(lián)關(guān)系是否關(guān)聯(lián)交易衍生品投資類型衍生品投資初始投資金額起始日期終止日期期初投資金額計提減值準備金額（如有）期末投資金額期末投資金額占公司報告期末凈資產(chǎn)比例（%）報告期實際損益金額合計00000%0衍生品投資資金來源無衍生品投資審批董事會公告披露日期（如有)衍生品投資審批股東會公告披露日期（如有)

七、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表

接待時間接待地點接待方式接待對象類型接待對象談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料2013年07月05日天馬大廈7樓會議室實地調(diào)研機構(gòu)麥格理資本證券：賴敏敏談?wù)摰膬?nèi)容：公司現(xiàn)狀及發(fā)展前景；提供的資料：未提供任何資料。2013年07月12日天馬大廈7樓會議室實地調(diào)研機構(gòu)富強資產(chǎn)管理：陳賀亦談?wù)摰膬?nèi)容：公司現(xiàn)狀及發(fā)展前景；提供的資料：未提供任何資料。2013年07月12日天馬大廈7樓會議室實地調(diào)研機構(gòu)上海證券：單佩韋談?wù)摰膬?nèi)容：公司現(xiàn)狀及發(fā)展前景；提供的資料：未提供任何資料。2013年07月12日天馬大廈7樓會議室實地調(diào)研機構(gòu)首域投資：陳希驊談?wù)摰膬?nèi)容：公司現(xiàn)狀及發(fā)展前景；提供的資料：未提供任何資料。2013年07月12日天馬大廈7樓會議室實地調(diào)研機構(gòu)宏源證券：高詩談?wù)摰膬?nèi)容：公司現(xiàn)狀及發(fā)展前景；提供的資料：未提供任何資料。2013年09月05日天馬大廈7樓會議室實地調(diào)研機構(gòu)財富里昂：馮令天、白漢德談?wù)摰膬?nèi)容：公司現(xiàn)狀及發(fā)展前景；提供的資料：未提供任何資料。2013年09月05日天馬大廈7樓會議室實地調(diào)研機構(gòu)摩根證券投資：顏榮宏談?wù)摰膬?nèi)容：公司現(xiàn)狀及發(fā)展前景；提供的資料：未提供任何資料。2013年09月05日天馬大廈7樓會議室實地調(diào)研機構(gòu)臺灣東方匯理證券：呂昆霖談?wù)摰膬?nèi)容：公司現(xiàn)狀及發(fā)展前景；提供的資料：未提供任何資料。

證券代碼：000050 證券簡稱：深天馬A 公告編號：2013-052

天馬微電子股份有限公司

2013年年度業(yè)績預(yù)告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、本期業(yè)績預(yù)計情況

1.業(yè)績預(yù)告期間：2013年1月1日至2013年12月31日

2.預(yù)計的業(yè)績：虧損 扭虧為盈 同向上升 同向下降

項 目本報告期上年同期歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長：90%-130%盈利：5,442萬元盈利：10,400萬元 - 12,500萬元基本每股收益盈利：0.181元-0.218元盈利：0.095元

二、業(yè)績預(yù)告預(yù)審計情況

本次業(yè)績預(yù)告未經(jīng)注冊會計師預(yù)審計。

三、業(yè)績變動原因說明

年度業(yè)績預(yù)計同比大幅增長，主要原因是：與上一年度相比，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不同，增加了高附加值產(chǎn)品的比重。

四、其他相關(guān)說明

本次業(yè)績預(yù)告是根據(jù)公司對經(jīng)營情況初步測算做出，具體數(shù)據(jù)將在公司2013年年度報告中詳細披露，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

天馬微電子股份有限公司

董事會

二一三年十月二十八日

證券代碼：000050 證券簡稱：深天馬A 公告編號： 2013-053

天馬微電子股份有限公司

重大資產(chǎn)重組進展公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

公司于2013年9月2日發(fā)布了《重大事項停牌公告》，公司股票自2013年9月2日起開始停牌。2013年9月9日，公司發(fā)布了《重大資產(chǎn)重組停牌公告》，通告公司正在籌劃重大資產(chǎn)重組事項。2013年9月30日，公司發(fā)布了《關(guān)于籌劃重組停牌期滿申請繼續(xù)停牌公告》。停牌期間，公司分別于2013年9月16日、9月23日、10月14日、10月21日發(fā)布了《重大資產(chǎn)重組進展公告》。

目前，公司及相關(guān)各方正在全力推進各項工作，積極論證重組方案。因相關(guān)程序正在進行中，有關(guān)事項尚存在不確定性，經(jīng)公司申請，公司股票將繼續(xù)停牌。

停牌期間，公司將充分關(guān)注該事項進展情況，并按照中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的要求，及時履行信息披露義務(wù)，每五個交易日發(fā)布一次有關(guān)事項的進展公告。待有關(guān)事項確定后，公司將及時公告并復牌，敬請廣大投資者關(guān)注。

該事項仍存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

天馬微電子股份有限公司董事會

二一三年十月二十八日來源《證券時報》)