智能音箱走過(guò)青春期

從 2017 年開(kāi)始，在中國(guó)的智能音箱市場(chǎng)的觀察家眼中，幾乎每一年都是以「爆發(fā)元年」的期寄開(kāi)場(chǎng)，再以「即將真正到來(lái)」收尾。在這種起起伏伏的半推半就之中，我們經(jīng)歷了短暫的「百箱大戰(zhàn)」，繼而一個(gè)披沙揀金的新時(shí)代在不知不覺(jué)中到來(lái)。

倘若亞馬遜 Lab126 實(shí)驗(yàn)室當(dāng)初沒(méi)有為 Echo 注入靈魂，過(guò)往兩年的智能音箱大戰(zhàn)也無(wú)從談起。語(yǔ)音助手為藍(lán)牙音箱提供了 AI 大腦，而互聯(lián)網(wǎng)公司更在意萬(wàn)物互聯(lián)和智能家居。無(wú)疑，智能音箱徹底攪動(dòng)了產(chǎn)業(yè)鏈上下游。故事里，寫(xiě)盡了互聯(lián)網(wǎng)巨擘間的激烈角逐，也插敘了創(chuàng)業(yè)公司的生不逢時(shí)，以及各家遭遇圍剿時(shí)的羸弱、變通和逆轉(zhuǎn)。

2017 年，中國(guó)智能音箱市場(chǎng)萌發(fā)，百余家公司輪番上陣；競(jìng)爭(zhēng)在 2018 年刺刀見(jiàn)紅。語(yǔ)音交互的早期，智能音箱被寄予了點(diǎn)石成金般的期許。兩年過(guò)去，智能音箱的新時(shí)代因?yàn)橐粔K屏幕的存留增減，變得比過(guò)往兩年更加有趣又迷離。

盡管業(yè)界在智能音箱的證明與證偽之間的拉鋸從未停止?！?jìng)鹘y(tǒng)音箱+智能語(yǔ)音助手」的搭配，也曾讓萬(wàn)千創(chuàng)業(yè)者以為風(fēng)口降臨，人人皆可分羹?？扇赀^(guò)去，市場(chǎng)上的金牌賣家僅剩巨頭。過(guò)往參與者的存亡絕續(xù)，大多是一部血淚史。

當(dāng)我們談起智能音箱新時(shí)代，目前出現(xiàn)了三種斷代理論：從無(wú)屏到帶屏的物理區(qū)隔，從百箱大戰(zhàn)到三足鼎立的格局鎖定，以及從偽智能到真智能的華麗蛻變。這三種不同邏輯的劃分，都能自圓其說(shuō)。

而無(wú)論瞄向哪種視角，智能音箱 2.0 時(shí)代終究還是來(lái)了。

混戰(zhàn)與鼎足后的各自歸位

過(guò)去兩年，巨頭用補(bǔ)貼為代價(jià)，在智能音箱市場(chǎng)培育方面初顯成效。根據(jù)全球知名市場(chǎng)分析公司 Canalys 在 2018 年 5 月發(fā)布的報(bào)告指出，中國(guó)已在 2018 年躍升為全球第二大智能音箱市場(chǎng)。盡管亞馬遜和谷歌仍是這一領(lǐng)域的雙雄，出貨量分別為 2420 萬(wàn)臺(tái)和 2340 萬(wàn)臺(tái)，但起步較晚的阿里巴巴、小米和百度在去年迅速躋身市場(chǎng)前五，截至 2018 年年底的出貨量年分別為 890 萬(wàn)、710 萬(wàn)、360 萬(wàn)。

2017 年，中國(guó)智能音箱的市場(chǎng)尚處于早期開(kāi)墾階段，全年出貨量為 150 萬(wàn)臺(tái)。其中前 10 個(gè)月的銷量只有區(qū)區(qū) 10 萬(wàn)臺(tái)，其余 140 萬(wàn)的增量幾乎全部來(lái)自于小愛(ài)同學(xué)和天貓精靈。與此同時(shí)，「價(jià)格戰(zhàn)」成為了關(guān)鍵詞。以小米為首的持續(xù)性低價(jià)策略，為智能音箱在來(lái)年迎來(lái)井噴式增長(zhǎng)，立了一等頭功。

早在 2015 年 5 月，距離 Echo 正式發(fā)售的還差一個(gè)月，京東和科大訊飛聯(lián)合成立的合資公司靈隆科技，率先在中國(guó)推出了叮咚智能音箱，開(kāi)啟了國(guó)內(nèi)智能音箱的篇章。2016 年，「叮咚」小試牛刀，10 萬(wàn)臺(tái)的全網(wǎng)銷量在當(dāng)時(shí)絕對(duì)具有里程碑意義。

彼時(shí)，普通消費(fèi)者剛剛搶購(gòu)到蘋(píng)果公司的最新款智能手機(jī) iPhone6。時(shí)代背景是，國(guó)內(nèi)用戶還不習(xí)慣開(kāi)口與 Siri 你來(lái)我往，更沒(méi)有察覺(jué)到電子產(chǎn)品和語(yǔ)音助手的曖昧關(guān)系。

京東押下了重注，在科大訊飛語(yǔ)音技術(shù)的加持下，叮咚智能音箱更新又換代，產(chǎn)品把控和市場(chǎng)反響不賴，可后來(lái)卻退居二線，淡出消費(fèi)者視野，令人不解。曾有消息傳出，叮咚內(nèi)部的動(dòng)蕩和調(diào)整反反復(fù)復(fù)，公司缺乏清晰的路線指引，是導(dǎo)致叮咚「落水」的主要原因。

「叮咚」之后，智能音箱的劃時(shí)代事件發(fā)生于 2017 年 7 月 26 日—;—;小米正式發(fā)布了首款智能音箱「小米 AI 音箱」。299 元的瞠目低價(jià)，擊穿了這一品類當(dāng)時(shí)的價(jià)格底線。小米智能硬件部總經(jīng)理唐沐曾表示：「智能音箱作為公司的戰(zhàn)略可以不賺錢，音箱的定價(jià)邏輯遵循售價(jià)不低于硬件堆料和工廠加工費(fèi)的總成本價(jià)的原則，而研發(fā)成本完全由小米自行承擔(dān)?！?/p>

先于小米 AI 音箱三周發(fā)布的天貓精靈 X1，出自阿里之手，其售價(jià)比小米高出 200 元。而在 2017 年的雙十一購(gòu)物狂歡夜，天貓精靈自編自導(dǎo)了一場(chǎng)「攻守道」。抹去百位數(shù)字，搶購(gòu)價(jià)僅需 99 元，當(dāng)天 8 時(shí) 53 分，阿里宣布天貓精靈總銷量突破 100 萬(wàn)臺(tái)。

自此，智能音箱的價(jià)格補(bǔ)貼進(jìn)入了常態(tài)化。當(dāng)巨頭掌控了智能音箱定價(jià)規(guī)則和話語(yǔ)權(quán)時(shí)，參與團(tuán)戰(zhàn)的小型玩家潰不成軍。其中，中高端價(jià)位的智能音箱品牌受到的沖擊最為明顯。因?yàn)殂∈禺a(chǎn)品調(diào)性而拒絕向低端妥協(xié)，這類音箱也未能博得消費(fèi)者的廣泛認(rèn)可，一些第三方智能音箱品牌和創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)因此折戟沉沙。

在技術(shù)啟動(dòng)期，隨著關(guān)注度的提升，資本的涌入助長(zhǎng)了智能音箱的市場(chǎng)泡沫。有關(guān)專家曾表示，那些沒(méi)有從用戶需求出發(fā)的產(chǎn)品，不久后必然會(huì)遭到淘汰，恐殃及九成以上的企業(yè)。

喜馬拉雅副總裁兼硬件事業(yè)部總經(jīng)理李海波在 2017 年的一次采訪中，曾感慨智能音箱的虛火過(guò)旺。

低價(jià)讓利消費(fèi)者帶來(lái)的負(fù)面效應(yīng)很快出現(xiàn)。在一些消費(fèi)者心目中，智能音箱似乎淪為低廉的代名詞。百度、阿里、小米在 2018 年上半年等紛紛推出了 mini 版智能音箱，價(jià)格從 69 元到 169 元不等，靠低價(jià)嘗鮮的策略打動(dòng)那些「可買可不買」的消費(fèi)者。

可如果沒(méi)有低價(jià)作為支撐，智能音箱恐難創(chuàng)造出這樣「加速度」。以補(bǔ)貼、低價(jià)為主導(dǎo)的互聯(lián)網(wǎng)策略早已司空見(jiàn)慣，野蠻粗暴，屢試不爽。當(dāng)然，這條增長(zhǎng)通道只配巨頭擁有。

智能音箱自此進(jìn)入了寡頭時(shí)代，那些僥幸存活的企業(yè)不得不向 B 端市場(chǎng)轉(zhuǎn)型。Rokid 和出門問(wèn)問(wèn)就是兩家典型代表。

例如 Rokid 參與研發(fā)了 360 今年 3 月發(fā)布的智能音箱—;—;MAX，提供了 Rokid 自研的 AI 芯片 KAMINO18 和 AI 開(kāi)源操作系統(tǒng) YodaOS。此外，研發(fā)團(tuán)隊(duì)為 MAX 定制了雙喚醒詞，并應(yīng)用了聲紋識(shí)別技術(shù)。這次的合作代表了 Rokid 作為技術(shù)型產(chǎn)品公司的實(shí)力。

2016 年 12 月，Rokid 首款智能音箱 Pebble（月石）亮相 CES。無(wú)論是雙字喚醒「若琪」的技術(shù)攻關(guān)，還是在產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面的苛求，Rokid 的硬件產(chǎn)品一直走中高端品牌的定位。Pebble 上市售價(jià)為 1399 人民幣，對(duì)外數(shù)據(jù)顯示，Pebble 的產(chǎn)品日活超過(guò) 50%，月活在 80% 左右，產(chǎn)品復(fù)購(gòu)率達(dá)到了 80%。

Rokid 創(chuàng)始人兼 CEO 祝銘明在 2017 年 10 月的云棲大會(huì)上，宣布攜手阿里云共同推出全棧語(yǔ)音開(kāi)放平臺(tái)，其 100% 的硬件技術(shù)和 70% 的代碼免費(fèi)開(kāi)源，「（企業(yè)）只要拿回去自己包個(gè)殼，稍作修改，就是一個(gè)新產(chǎn)品，而且只要 200-300 元，成本非常低?！?/p>

在 Rokid 看來(lái)，共享自己的技術(shù)是一個(gè)「正確的決定」，因?yàn)樵诩毙杞逃脑缙谑袌?chǎng)里，技術(shù)和產(chǎn)品的權(quán)重不如渠道和市場(chǎng)來(lái)得高。

另一家典型的代表是出門問(wèn)問(wèn)。公司在進(jìn)入智能音箱領(lǐng)域之前，一直專注智能手表，而「智能可穿戴之于語(yǔ)音交互，肯定不是最好的落地場(chǎng)景」，出門問(wèn)問(wèn) AI 音頻事業(yè)部總經(jīng)理吳玉錦說(shuō)道?；谲囕d后視鏡—;—;問(wèn)問(wèn)魔鏡的成功，出門問(wèn)問(wèn)開(kāi)始了家居場(chǎng)景的探索。2016 年，出門問(wèn)問(wèn)第一代智能音箱 Tic Home 立項(xiàng)。

吳玉錦坦言，最初接手音箱項(xiàng)目時(shí)，內(nèi)心其實(shí)寫(xiě)滿了問(wèn)號(hào)：「畢竟行業(yè)整體的語(yǔ)音技術(shù)遠(yuǎn)未成熟，缺乏『support domain』，很多領(lǐng)域的問(wèn)題，智能語(yǔ)音助手沒(méi)法作答?！箍紤]到這一因素的掣肘，出門問(wèn)問(wèn)的首款智能音箱 Tic Home 向做工和音質(zhì)側(cè)重，投入了大量的研發(fā)精力和物料成本。

在不斷開(kāi)辟新賽道的背后，出門問(wèn)問(wèn)尋找「下一代人機(jī)交互」的核心目標(biāo)沒(méi)有改變

「第一代音箱取得了階段性成功，在淘寶眾籌平臺(tái)上的眾籌金額突破 400 萬(wàn)」，不幸的是，Tic Home 發(fā)售不久，巨頭便紛至沓來(lái)。

出門問(wèn)問(wèn)做智能音箱的初衷，是希望構(gòu)建「家庭、路途、可穿戴」的產(chǎn)品金三角，覆蓋語(yǔ)音交互的所有領(lǐng)域。但在整個(gè) 2017 年，出門問(wèn)問(wèn)經(jīng)歷了智能音箱從百團(tuán)大戰(zhàn)到巨頭割據(jù)的劇變，「沒(méi)有人膽敢跟巨頭產(chǎn)生正面沖突，況且價(jià)格補(bǔ)貼不是創(chuàng)業(yè)公司能夠承擔(dān)的?！箞F(tuán)隊(duì)后來(lái)嘗試走垂直細(xì)分領(lǐng)域，做了很多調(diào)研后發(fā)現(xiàn)，兒童是智能音箱天然的用戶族群，后來(lái)便有了第二代智能音箱—;—;面向兒童的「TicKasa Fox」。

如今，出門問(wèn)問(wèn)的音箱業(yè)務(wù)已經(jīng)轉(zhuǎn)向 To B 市場(chǎng)，并找到了巨大的市場(chǎng)潛在機(jī)會(huì)。來(lái)自電信運(yùn)營(yíng)商和酒店品牌的訂單占絕大多數(shù)，他們對(duì)智能音箱打開(kāi) IoT 的潛在機(jī)遇同樣看重。

能夠認(rèn)清形勢(shì)并抓住 To B 市場(chǎng)，創(chuàng)業(yè)公司可以過(guò)得「相當(dāng)滋潤(rùn)」。畢竟，「BAT 不會(huì)為某一個(gè)行業(yè)或企業(yè)從頭到尾的專門定制，他們看不上那個(gè)量，而輕量型的企業(yè)能做好智能音箱的所剩無(wú)幾。有能力做的（企業(yè)），還要看它有沒(méi)有端到端的能力，是不是還得整合進(jìn)別家的技術(shù)才能完成交付」，吳玉錦告訴極客公園（ID:geekpark），經(jīng)歷了 C 端市場(chǎng)全鏈路的打通和嘗試，出門問(wèn)問(wèn)已經(jīng)具備 to B 能力輸出的要求。

巨頭的生態(tài)博弈

在 2017 年的盛夏，小米 AI 音箱以 299 元的售價(jià)貫徹了小米「不靠硬件賺錢」的一貫作風(fēng)。采訪中，唐沐絲毫不避諱這一話題，首度承認(rèn)小米是智能音箱價(jià)格戰(zhàn)的「發(fā)起者」。

唐沐帶領(lǐng)的 IoT 部門負(fù)責(zé)路由器和智能音箱兩條業(yè)務(wù)線，被戲謔為集團(tuán)「最不賺錢的部門」，沒(méi)有之一。他背負(fù)的 kpi 不以盈利為目的，雷軍對(duì)他的要求是，「廣開(kāi)銷路，以量取勝」。

「雖然可以不賺錢，但是絕對(duì)不能虧錢。」在價(jià)格戰(zhàn)時(shí)局最激烈的時(shí)候，有一次銷售曾主動(dòng)降價(jià)，把售價(jià) 169 元的小愛(ài) mini 音箱向 99 元的天貓精靈逼平，幸虧唐沐及時(shí)發(fā)現(xiàn)并緊急叫停，沒(méi)有造成更大的損失，但那一次的失誤，讓唐沐背負(fù)了 2 萬(wàn)臺(tái)左右的虧損。雖然只是區(qū)區(qū) 140 萬(wàn)，但對(duì)于近乎零利潤(rùn)而言的小愛(ài)音箱來(lái)說(shuō)，回血時(shí)間相當(dāng)漫長(zhǎng)。

盡管阿里、百度和小米布局智能音響的想法和切入點(diǎn)不盡相同，但巨頭誓死捍衛(wèi)智能音箱戰(zhàn)場(chǎng)的本源殊途同歸，唐沐指出：「比如 BAT 當(dāng)年抓互聯(lián)網(wǎng)入口，雖然各有各的切入點(diǎn)，但是他們只要抓到了這個(gè)入口，牢牢吸附在這些入口之上的時(shí)候，他們就會(huì)發(fā)展全領(lǐng)域的應(yīng)用，然后構(gòu)建閉環(huán)。」

2019 年 1 月，小米啟動(dòng)了「手機(jī)+AIoT」的雙引擎戰(zhàn)略。小米 2018 年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至 2018 年 12 月 31 日，小愛(ài)同學(xué)月活用戶超 3888 萬(wàn)，小米 IoT 平臺(tái)已鏈接的 IoT 設(shè)備數(shù)（不包括智能手機(jī)和筆記本電腦）約 1.51 億，已成為全世界規(guī)模最大的 AIoT 生態(tài)圈。

雷軍表示，2018 年是小米 AIoT「嶄露頭角的一年」，AIoT 已被公認(rèn)為下一個(gè)核心機(jī)遇，是新時(shí)代的超級(jí)互聯(lián)網(wǎng)。

來(lái)自小米數(shù)據(jù)中心的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截止 2019 年 3 月 31 日，小愛(ài)音箱累計(jì)銷量突破了 1000 萬(wàn)大關(guān)。相比于動(dòng)輒拿出巨額補(bǔ)貼搶占市場(chǎng)份額的友商而言，小米始終都在賽道上奔跑。

在唐沐看來(lái)，巨頭以補(bǔ)貼的方式進(jìn)入音箱市場(chǎng)，看似野蠻，可選之路卻唯有如此。畢竟每家公司在成長(zhǎng)路徑上的差異，導(dǎo)致用戶對(duì)品牌形象的認(rèn)知相對(duì)固化，很難相信「提供電商服務(wù)的公司和提供即時(shí)通訊的企業(yè)可以做好一款硬件產(chǎn)品」。同理，用戶也很難相信「小米可以做一款很 NB 的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)」。他直言：「企業(yè)想要打破這種偏見(jiàn)，就必須付出比別人更大的代價(jià)」。在智能硬件領(lǐng)域，低價(jià)仍是打破品牌刻板偏見(jiàn)的有效手段之一。

除了阿里，小米口中的友商，還有憑借小度帶屏音箱殺出重圍的百度。

作為國(guó)內(nèi)無(wú)屏智能音箱的首發(fā)者。2018 年 3 月 26 日，百度聯(lián)合小魚(yú)在家發(fā)布了國(guó)內(nèi)首款帶屏智能音箱—;—;小度在家，李彥宏親臨現(xiàn)場(chǎng)助陣。這家由百度戰(zhàn)略投資的初創(chuàng)公司偏愛(ài)屏幕，是基于對(duì)智能音箱的審慎思考。

而百度重視智能音箱的原因，自然與其戰(zhàn)略密不可分。在集團(tuán)看來(lái)，小度肩負(fù)著百度搜索和信息流的未來(lái)。幕后那雙「看不見(jiàn)的手」，來(lái)自于百度副總裁、智能生活事業(yè)群組（SLG）的總經(jīng)理景鯤。他曾負(fù)責(zé)度秘團(tuán)隊(duì)管理工作，主導(dǎo)了 DuerOS 的開(kāi)發(fā)，將后者打造成為百度在人工智能時(shí)代最重要的開(kāi)放平臺(tái)之一。

今年 2 月份，百度在京發(fā)布了第二代「帶屏視頻音箱」小度在家 1S。從參數(shù)上看，它較第一代「小度在家」相比，性能得到了整體提升。景鯤當(dāng)場(chǎng)表示，要把智能音箱業(yè)務(wù)在 2019 年第一季度沖刺到市場(chǎng)第一。

3 個(gè)月后，Canalys 與 Strategy Analytics 分別發(fā)布的 2019 一季度智能音箱市場(chǎng)報(bào)告顯示，百度旗下小度智能音箱出貨量達(dá) 330 萬(wàn)臺(tái)，超越阿里巴巴與小米成為中國(guó)市場(chǎng)第一。同時(shí)，小度智能音箱出貨量?jī)H次于谷歌的 350 萬(wàn)臺(tái)及亞馬遜的 460 萬(wàn)臺(tái)，位居全球市場(chǎng)第三。

有趣的一幕發(fā)生在中國(guó)移動(dòng) 6 月份舉辦的「千兆引領(lǐng)，生態(tài)賦能」大會(huì)上，百度和阿里的演講代表都在現(xiàn)場(chǎng)宣稱自家智能音箱位居中國(guó)第一，唯獨(dú)小米說(shuō)小愛(ài)音箱是中國(guó)第二。結(jié)果會(huì)后，小米集團(tuán)副總裁、紅米 Redmi 品牌總經(jīng)理盧偉冰收到同事發(fā)來(lái)的，來(lái)自?shī)W維云網(wǎng)的 2019 年 Q1 季度中國(guó)智能音箱市場(chǎng)主要品牌月度銷量份額報(bào)告。其中顯示，小米以 34% 的銷量份額領(lǐng)位列市場(chǎng)首位，天貓精靈和小度分別為 33% 和 24%。

口水戰(zhàn)側(cè)面反應(yīng)了巨頭在音箱賽道的緊咬力度。正如景鯤所說(shuō)：「智能音箱這個(gè)賽道非常特殊，它是靠拼殺闖出來(lái)的一條全新賽道?！?/p>

在小米看來(lái)，雖然阿里和百度在這場(chǎng)「馬拉松」通過(guò)持續(xù)性補(bǔ)貼，坐擁各自的一席之地，但唐沐堅(jiān)信「天下沒(méi)有賠本的買賣」，更何況企業(yè)的每一筆款項(xiàng)都是要有回報(bào)預(yù)期的。對(duì)于小米這種不靠硬件賺錢的企業(yè)來(lái)說(shuō)，「放長(zhǎng)線釣大魚(yú)」的策略，風(fēng)險(xiǎn)性極高。

的確，當(dāng)被問(wèn)及何時(shí)開(kāi)啟商業(yè)化時(shí)，小度方面回應(yīng)稱，智能音箱仍處于投入期，集團(tuán)目前沒(méi)有商業(yè)化的目標(biāo)。目前能想到的，只有會(huì)員一種變現(xiàn)形式，而重心更多地是放在產(chǎn)品體驗(yàn)和擴(kuò)大用戶規(guī)模方面。

而景鯤則代表了除李彥宏以外、百度對(duì)智能音箱的最高意志。在今年 2 月發(fā)布小度在家 1S 時(shí)，景鯤就公開(kāi)表示，百度的價(jià)格補(bǔ)貼照舊持續(xù)，直到終有一日，「普通用戶的家中都有一臺(tái)可供人機(jī)交互的小度系設(shè)備」。

今年第二季度，百度在綜藝節(jié)目《向往的生活》中對(duì)小度音箱的軟植入，一方面是觸達(dá)與小度高度契合的觀眾作為潛在消費(fèi)者；另一方面有助于在受眾心目中，樹(shù)立智能音箱代表品牌的形象。

（三大智能音箱的品牌溢價(jià)能力 | 尼爾森）

比起迫切希望成為國(guó)民產(chǎn)品的小度來(lái)說(shuō)，小愛(ài)音箱只需要在小米 AIoT 的戰(zhàn)略之下順勢(shì)而為即可。這兩年來(lái)，唐沐對(duì)于小愛(ài)音箱的戰(zhàn)略定位理解得再深一層。他認(rèn)為，智能音箱既是 IoT 的「催化劑」，也是 IoT 的「收割者」。

在語(yǔ)音交互出現(xiàn)之前，小米鼓勵(lì)用戶啟動(dòng)手機(jī) APP 去控制智能硬件。智能音箱發(fā)售之后，小米發(fā)現(xiàn)，用戶的使用習(xí)慣正在從對(duì)手機(jī) APP 的控制遷移到音箱的語(yǔ)音交互。當(dāng) IoT 設(shè)備數(shù)量和用戶規(guī)模越來(lái)越龐大，消費(fèi)者考慮購(gòu)買智能音箱，去操控這些設(shè)備的概率就會(huì)大大增強(qiáng)。一項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查顯示，購(gòu)買小愛(ài)智能音箱的用戶，更傾向購(gòu)買小米自家的 IoT 設(shè)備。因此，智能音箱又帶動(dòng)了 IoT 產(chǎn)品的銷售，智能音箱的」催化劑「作用可見(jiàn)一斑。

而對(duì)于 IoT 的「收割者」一角。唐沐通過(guò)一個(gè)反面假設(shè)來(lái)說(shuō)明了重要性：「假設(shè)小米躍居為全球最大的 IoT 平臺(tái)，但沒(méi)有推出自己的智能音箱。那么在智能音箱的戰(zhàn)役內(nèi)，友商便會(huì)獲得絕大多數(shù)的市場(chǎng)份額。用戶可以通過(guò)其他品牌的智能音箱，控制小米的 IoT 智能設(shè)備?！?/p>

IoT 設(shè)備的連接需要有開(kāi)放協(xié)議的授權(quán)許可，一旦競(jìng)爭(zhēng)者可以控制第三方的家居設(shè)備，而不支持小米的 IoT 產(chǎn)品時(shí)，消費(fèi)者很可能再也不會(huì)把小米的任何產(chǎn)品添加到購(gòu)物車?yán)锪恕?/p>

繼續(xù)往下推演，對(duì)手收割 IoT 只是第一步，毀滅是第二部。唐沐說(shuō)：「一旦友商收割了小米的 IoT，難保有朝一日，語(yǔ)音助手會(huì)屏蔽掉小米的設(shè)備，造成其無(wú)法正常使用。更狠的是，當(dāng)用戶對(duì)家中的智能音箱發(fā)出指令后，不排除友商的智能音箱會(huì)推薦用戶使用其他品牌的 IoT 設(shè)備。」

2018 年第四季度，Google Home Hub 帶屏智能音箱成為新星，出貨量高達(dá) 220 萬(wàn)臺(tái)。根據(jù) Canalys 的統(tǒng)計(jì)顯示，2018 年全球帶屏智能音箱的出貨量為 640 萬(wàn)臺(tái)，占智能音箱市場(chǎng)總出貨量的 8.3%。

在智能音箱賽道上，亞馬遜和 Google 作為先行者，一直是國(guó)內(nèi)科技企業(yè)開(kāi)道鋪路的風(fēng)向標(biāo)。最善于捕捉國(guó)際巨頭蛛絲馬跡的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭們，也紛紛做起了帶屏音箱的生意。

從時(shí)間順序上，無(wú)屏到帶屏的產(chǎn)品迭代屬于一種進(jìn)化。帶屏音箱不僅同時(shí)滿足音頻收聽(tīng)和視頻觀看的需求，而且使得智能音箱從單一的語(yǔ)音交互向「語(yǔ)音+視覺(jué)」的多模態(tài)交互轉(zhuǎn)變，擺脫了語(yǔ)音交互在功能和內(nèi)容方面的展示局限，讓智能設(shè)備具備了能聽(tīng)、能看的感官能力。

出門問(wèn)問(wèn) AI 音頻事業(yè)部總經(jīng)理吳玉錦認(rèn)為：「人機(jī)交互未來(lái)必定是一個(gè)多模態(tài)的交互。語(yǔ)音交互之后，視覺(jué)交互一定會(huì)首當(dāng)其沖，成為家庭場(chǎng)景下人機(jī)交互的主流趨勢(shì)?！?/p>

由于早期的人工智能不足以賦予機(jī)器足夠的理解力，導(dǎo)致人機(jī)交互體驗(yàn)遠(yuǎn)未達(dá)到所謂「智能」?fàn)顟B(tài)。不難理解，為什么有人曾大放厥詞，揚(yáng)言「智能音箱就是智障」。

很多時(shí)候，用戶交互過(guò)程中，至少需要三輪對(duì)話才能得到令人滿意的結(jié)果。小魚(yú)在家 CEO 宋晨楓提到，多輪交互中，一旦用戶的表述相對(duì)復(fù)雜，機(jī)器很可能無(wú)法準(zhǔn)確理解語(yǔ)義，導(dǎo)致交互被迫中斷。這種效率低下的交互體驗(yàn)，通常會(huì)讓用戶在檢索信息的過(guò)程中產(chǎn)生倦怠感。

百度 AI 交互設(shè)計(jì)院基于對(duì)大量的智能語(yǔ)音交互產(chǎn)品用戶測(cè)試的經(jīng)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，影響語(yǔ)音喚醒體驗(yàn)的因素包含兩個(gè)維度—;—;輸入和輸出。而產(chǎn)業(yè)內(nèi)也正在形成一種共識(shí)，那就是 I/O（輸入和輸出）能力的提升，是智能設(shè)備在未來(lái)取得突破和發(fā)展的關(guān)鍵。

而智能音箱加上觸摸屏，令 I/O 能力得到加強(qiáng)。從技術(shù)層面來(lái)看，帶屏音箱本身雖不能解決多輪對(duì)話的能力，但有了屏幕的加持，觸控操作代替多輪問(wèn)答，多輪對(duì)話的瓶頸因此得到解決。從用戶體驗(yàn)角度出發(fā)，帶屏音箱的信息輸出效率，比單純靠語(yǔ)音播報(bào)的無(wú)屏音箱高得多。例如在屏幕上直觀展示未來(lái)一周的天氣，或推薦當(dāng)天的熱點(diǎn)新聞，而無(wú)屏音箱要花很久才能完成語(yǔ)音播報(bào)。這不符合人類以視覺(jué)為主、聽(tīng)覺(jué)為輔的信息獲許習(xí)慣。

在商業(yè)化方面，帶屏音箱比無(wú)屏音箱顯得更加友好。假如在內(nèi)容播放的過(guò)程中，無(wú)屏音箱插入了一些硬廣告，打斷了正在播放的內(nèi)容，必然會(huì)給用戶帶來(lái)極其糟糕的體驗(yàn)，而習(xí)慣了視頻廣告的觀眾先天的容忍度會(huì)更高。

從上述探討中不難看出，由于智能音箱尚未實(shí)現(xiàn)「真智能」，導(dǎo)致產(chǎn)品對(duì)于屏幕的依賴程度。但不可否認(rèn)的是，屏幕讓產(chǎn)品的邊界和功能變得模糊和冗余的現(xiàn)象正在發(fā)生。所謂「帶屏音箱」，或許正在朝著以看為主的方向進(jìn)化。有觀點(diǎn)認(rèn)為，未來(lái)智能音箱的演變路徑，大概率是融合進(jìn)智能電視之中。帶屏音箱獲或?qū)⒊蔀榫揞^提前搶占智能電視生態(tài)的工具，這是亞馬遜在 Google Home Hub 之后，推出了帶屏版 Echo 的大概率目的。

百度通過(guò)孵化小魚(yú)在家，成為國(guó)內(nèi)最早布局帶屏音箱的企業(yè)。關(guān)于帶屏音箱，李彥宏給出了百度版的標(biāo)準(zhǔn)答案。他認(rèn)為，智能音箱無(wú)屏與帶屏，正如收音機(jī)和電視機(jī)的區(qū)別：「有了這塊可視屏幕，智能音箱的功能才能得以更大程度的延展?！?/p>

早在去年 8 月份，出門問(wèn)問(wèn)嘗試做出了一款 5 英寸屏幕大小的帶屏智能音箱?！府?dāng)時(shí)做了很多用戶調(diào)研的場(chǎng)景，很多人希望它具備提醒功能，支持鬧鐘，告訴你該吃飯了或天黑了，再或是播放唱一首歌，屏幕上面展示歌詞，平常就是一個(gè)電子相冊(cè)」，吳玉錦說(shuō)。

在和客戶溝通的過(guò)程中，出門問(wèn)問(wèn)團(tuán)隊(duì)意識(shí)到，小屏音箱的受眾群體「實(shí)際非常有限」，企業(yè)級(jí)用戶更青睞大屏，按照他們的需求，所以出門問(wèn)問(wèn)在 2019 年初的 CES 上，公開(kāi)展示了一款 8 寸帶屏音箱。

但是大屏意味著更高的成本。唐沐認(rèn)為，產(chǎn)品的成本結(jié)構(gòu)決定著消費(fèi)場(chǎng)景。假如在冰箱裝配一塊大屏，其成本就占到 30% 到 40%，那么這款冰箱絕不可能成功，因?yàn)榘咨译姼鼞?yīng)具備實(shí)用性，消費(fèi)者不會(huì)因?yàn)楸涠嗔艘粔K屏幕，再去多掏 30% 到 40% 的錢。

同理，帶屏音箱不是小電視，為了避免產(chǎn)品的成本結(jié)構(gòu)淪為畸形，就必須要控制屏幕成本，「帶屏音箱的屏幕就必須足夠小」。唐沐透露，小米之所以選擇了 5 英寸小屏，是因?yàn)檫@塊屏幕在目前的供應(yīng)鏈內(nèi)非常成熟。

「多模態(tài)交互是帶屏智能音箱的一次大膽嘗試，視覺(jué)也的確需要屏幕支撐，但智能音箱的屏幕尺寸該多大，是以屏幕為主，還是僅僅作為一項(xiàng)輔助，產(chǎn)品體驗(yàn)是以語(yǔ)音為主，還是以屏幕操控為主」，業(yè)界對(duì)于這些疑問(wèn)沒(méi)有統(tǒng)一的答案。

思必馳 CMO 龍夢(mèng)竹看過(guò)主流的帶屏音箱后，沒(méi)有在帶屏音箱「大屏 or 小屏」的問(wèn)題上糾結(jié)，而是對(duì)智能音箱成為「語(yǔ)音+視覺(jué)」的合理載體存在懷疑。

從歷史長(zhǎng)河來(lái)看，半導(dǎo)體的蕭條是因?yàn)槠聊坏某霈F(xiàn)，音頻行業(yè)的蕭條是因?yàn)橐曨l行業(yè)的崛起，不過(guò)這種此消彼長(zhǎng)并非絕對(duì)。龍夢(mèng)竹表示：「過(guò)去幾年我們看到了音頻內(nèi)容行業(yè)再度煥發(fā)活力。對(duì)于智能音箱來(lái)說(shuō)，無(wú)屏音箱存在的合理性更高?！?/p>

她強(qiáng)調(diào)，思必馳最初拓展智能音箱的業(yè)務(wù)，一是篤定音箱是天然的音頻載體；二是因?yàn)橐粝洳粠聊唬Z(yǔ)音才會(huì)成為剛需。基于這兩點(diǎn)，智能音箱對(duì)遠(yuǎn)場(chǎng)識(shí)別、降噪、麥克風(fēng)陣列、聲源定位等需求很明確，技術(shù)迭代的步伐也大步向前。

可如今，智能音箱與屏幕的捆綁，既像一臺(tái)小電視，又有幾分平板的影子。帶屏音箱集視頻通話、遠(yuǎn)程監(jiān)控、拍照、視聽(tīng)播放、電子相冊(cè)等于一體。「帶屏音箱的消費(fèi)人群是誰(shuí)，他們都會(huì)在什么場(chǎng)景下使用」，龍夢(mèng)竹表示看不懂。

縱使 AI 技術(shù)是制約智能音箱行業(yè)發(fā)展的最大瓶頸，「可如果加屏幕是為了繞過(guò)技術(shù)，緩解多輪交互的局限和語(yǔ)音的一些缺失，這個(gè)點(diǎn)是不成立的」，龍夢(mèng)竹直言不諱。畢竟，智能音箱從一開(kāi)始就不是近場(chǎng)語(yǔ)音交互的工具，也不是供用戶把玩的掌機(jī)?！鸽m然屏幕的加持，有這樣那樣的好處，但把這些優(yōu)勢(shì)和特色作用于一臺(tái)音箱上，似乎是不成立的?！?/p>

至于用戶畫(huà)像如何確立，這是擺在硬件廠商和產(chǎn)品經(jīng)理的問(wèn)題。在智能音箱市場(chǎng)，不乏「拍腦袋決定」的產(chǎn)品。雖然帶屏是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)，但無(wú)屏音箱未來(lái)仍會(huì)長(zhǎng)期存在。

聲智科技 CEO 陳孝良指出，帶屏智能音箱在未來(lái)擠壓智能平板市場(chǎng)的可能性更高。盡管目前帶屏音箱朝著融合交互的方向發(fā)展，但屏幕自然會(huì)讓用戶默認(rèn)為是可觸摸的交互手段，弱化并逐漸遺忘語(yǔ)音交互。在市場(chǎng)培育期，品牌方應(yīng)該先讓用戶養(yǎng)成語(yǔ)音交互的習(xí)慣，再慢慢推出帶屏音箱。

（2019年第二季度，智能音箱的全球出貨量飆升至3030萬(wàn)臺(tái)。其中，百度、阿里和小米分別以470萬(wàn)臺(tái)、430萬(wàn)和340萬(wàn)的出貨量位居國(guó)內(nèi)前三 | Strategy Analytics）

2.0時(shí)代的輪廓

智能音箱的第一輪競(jìng)賽已到尾聲。根據(jù)Canalys預(yù)測(cè)，2019年中國(guó)智能音響的出貨量將達(dá)到2960萬(wàn)臺(tái)。而景鯤則大膽預(yù)估，稱智能音箱市場(chǎng)將達(dá)到四五千萬(wàn)的規(guī)模。

唐沐指出，智能音箱的市場(chǎng)空間不是憑空臆想，而是置換或替代了傳統(tǒng)藍(lán)牙音箱市場(chǎng)：「智能音箱發(fā)展的很快，它的市場(chǎng)蛋糕就擺在那，未來(lái)在中國(guó)一年可能是上億的規(guī)模?！?/p>

他繼而補(bǔ)充道：「以往大家無(wú)論用藍(lán)牙音箱也好，還是所謂互聯(lián)網(wǎng)音箱也好，其實(shí)都是需要用手機(jī)去做操控的，本質(zhì)上沒(méi)有語(yǔ)音操控這么方便，因?yàn)橛脩舢吘挂贸鍪謾C(jī)點(diǎn)開(kāi) APP，找到合適的內(nèi)容點(diǎn)擊它，然后音箱才能夠播放，但是語(yǔ)音交互很簡(jiǎn)單。」

回顧智能音箱的 1.0 時(shí)代，主流玩家能做到比較好的語(yǔ)音識(shí)別、自然語(yǔ)言處理水平和大腦查詢機(jī)制，而且各家的曲庫(kù)和有聲讀物儲(chǔ)備得比較豐富。因此，總結(jié)第一階段的戰(zhàn)役，大多是在對(duì)基礎(chǔ)能力的夯實(shí)。

雖然景鯤堅(jiān)信屏幕、視覺(jué)和語(yǔ)音相結(jié)合的交互，是未來(lái)必經(jīng)的發(fā)展趨勢(shì)。但如果以有屏和無(wú)屏作為 1.0 和 2.0 的界定，這樣的劃分或許帶有太強(qiáng)的物理屬性。

對(duì)于智能音箱的 2.0 時(shí)代，是否以帶屏和無(wú)屏來(lái)區(qū)分，唐沐本人對(duì)此深表懷疑。他覺(jué)得智能音箱 2.0 的階段性標(biāo)志，不在于有屏或無(wú)屏，而是真智能和初級(jí)智能的差別，即第二階段的競(jìng)爭(zhēng)是基礎(chǔ)智能升級(jí)為真智能。所謂真智能，應(yīng)該是「千人千面的」。

2017 年 6 月 20 日，喜馬拉雅發(fā)布了小雅智能音箱。一段時(shí)間后，李海波注意到后臺(tái)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)使用「小雅」的用戶有 65% 是兒童。方得智能 CEO 彭黔平也曾對(duì)媒體表示：「國(guó)內(nèi)銷量排名前三的智能音箱中，購(gòu)買者大多是年輕人，但使用者卻以老年人與兒童為主。業(yè)內(nèi)人士都應(yīng)該反思，為什么這樣一款科技含量看似頗高的產(chǎn)品，最終只能滿足老年人與兒童的需求。」

無(wú)論是巨頭間的撕扯，還是創(chuàng)業(yè)公司的賽道轉(zhuǎn)換，背后反映的是智能音箱市場(chǎng)新階段競(jìng)爭(zhēng)的更加殘酷?？此菩”姷氖袌?chǎng)，引得國(guó)內(nèi)外互聯(lián)網(wǎng)巨頭及新興創(chuàng)業(yè)公司爭(zhēng)相布局。尤其在智能音箱對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，不再是陌生概念的今天，這一品類依舊談不上品質(zhì)與追求。

有人曾設(shè)問(wèn)：消費(fèi)者買到的是一個(gè)僅供消遣的廉價(jià)玩具，還是真正富有科技結(jié)晶的良心之選？

回歸到產(chǎn)品本身，如果說(shuō)智能音箱 1.0 時(shí)代，產(chǎn)品更像是一臺(tái)問(wèn)答機(jī)，把傳統(tǒng)音箱和初級(jí)的語(yǔ)音交互相結(jié)合，升級(jí)成為了所謂的叫智能音箱；那么智能音箱 2.0 時(shí)代，唐沐判斷，音箱是該回歸「智能」本質(zhì)，圍繞「真智能」拉開(kāi)新一輪的巨頭爭(zhēng)戰(zhàn)的時(shí)候了。

無(wú)論是智能音箱還是智能電視，抑或是其它智能設(shè)備，語(yǔ)音助手都應(yīng)是千人千面的形態(tài)：「比如不同的用戶發(fā)出『我要聽(tīng)歌』的指令，智能音箱的反應(yīng)是不一樣的，推薦給你的內(nèi)容也是應(yīng)該是不一樣的」，唐沐表示，

不過(guò)，距離真智能的到來(lái)，還有賴于聲紋識(shí)別、智能推薦、情緒識(shí)別等相關(guān)技術(shù)的就緒度。

可喜的是，消費(fèi)者看到了智能音箱的迭代進(jìn)化。在今年 7 月初舉辦的百度 AI 開(kāi)發(fā)者大會(huì)上，李彥宏為現(xiàn)場(chǎng)觀眾演示了小度自研的全雙工免喚醒技術(shù)。一次喚醒，多輪交互的使用體驗(yàn)，或?qū)⑹且粝渥呦颉刚嬷悄堋沟牡谝徊健？梢悦鞔_的是，語(yǔ)音助手和人類自如對(duì)話的日子指日可待了。

在上一輪的比拼中，一些專注 2B 語(yǔ)音技術(shù)的創(chuàng)業(yè)公司雖然生存了下來(lái)，有些玩家還成為了巨頭的合作伙伴，但唐沐放言，當(dāng)智能音箱 2.0 時(shí)代來(lái)臨，這些 B 端公司可能會(huì)遭遇前所未有的生存挑戰(zhàn)。因?yàn)?C 端的大玩家都會(huì)為「真智能」提高核心壁壘，很可能不再需要解決方案商作為合作伙伴了。

屆時(shí)，巨頭會(huì)把 ASR（Automatic Speech Recognition，自動(dòng)語(yǔ)音識(shí)別）、NLP（Natural Language Processing，自然語(yǔ)言處理）、TTS（Text To Speech，從文本到語(yǔ)音）等技術(shù)變?yōu)樽匝械幕A(chǔ)能力。

更重要的一點(diǎn)是，經(jīng)過(guò)第一輪競(jìng)賽的角逐，巨頭掌握了海量的數(shù)據(jù)，更多的數(shù)據(jù)意味著更精準(zhǔn)的算法。不難推斷，智能音箱的 2.0 時(shí)代將會(huì)是寡頭之間的全方位競(jìng)爭(zhēng)。

當(dāng)然，未來(lái) 2B 企業(yè)肯定會(huì)有其他的機(jī)會(huì)和生存空間?！缚赡軙?huì)向其它產(chǎn)品方向轉(zhuǎn)型，但是面向消費(fèi)者的服務(wù)，巨頭一定會(huì)形成自我閉環(huán)」，唐沐表示。