科創(chuàng)板｜優(yōu)刻得有望成為A股“同股不同權(quán)”第一股

9月29日消息，上交所發(fā)布的科創(chuàng)板上市委2019年第27次審議會(huì)議結(jié)果公告顯示，科創(chuàng)板上市委審議同意了優(yōu)刻得科技股份有限公司的科創(chuàng)板首發(fā)上市申請(qǐng)。優(yōu)刻得是目前科創(chuàng)板過(guò)會(huì)的第一家“同股不同權(quán)”企業(yè)，該公司有望成為A股“同股不同權(quán)”第一股 。

優(yōu)刻得招股書(shū)截圖

優(yōu)刻得公司治理結(jié)構(gòu)

優(yōu)刻得招股書(shū)顯示，2019 年 3 月 17 日，發(fā)行人召開(kāi) 2019 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，表決通過(guò)《關(guān)于<優(yōu)刻得科技股份有限公司關(guān)于設(shè)置特別表決權(quán)股份的方案>的議案》，并修改公司章程，設(shè)置特別表決權(quán)。

根據(jù)特別表決權(quán)設(shè)置安排，發(fā)行人共同實(shí)際控制人季昕華、莫顯峰及華琨持有的 A 類(lèi)股份每股擁有的表決權(quán)數(shù)量為其他股東（包括本次公開(kāi)發(fā)行對(duì)象）所持有的 B 類(lèi)股份每股擁有的表決權(quán)的 5 倍。季昕華、莫顯峰及華琨對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理以及對(duì)需要股東大會(huì)決議的事項(xiàng)具有絕對(duì)控制權(quán)。

本次發(fā)行前，季昕華、莫顯峰及華琨合計(jì)直接持有發(fā)行人 26.8347%的股份，根據(jù)公司現(xiàn)行有效的公司章程，通過(guò)設(shè)置特別表決權(quán)持有發(fā)行人 64.7126%的表決權(quán)。

公司本次擬發(fā)行不超過(guò) 12,140 萬(wàn)股，按照本次可能發(fā)行的最多股數(shù)（不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量）計(jì)算，季昕華、莫顯峰及華琨在本次發(fā)行完成后將合計(jì)持有發(fā)行人 20.1239%的股份及 55.7463%的表決權(quán)。按照本次可能發(fā)行的最多股數(shù)（含全額行使超額配售選擇權(quán)）計(jì)算，季昕華、莫顯峰及華琨在本次發(fā)行完成后將合計(jì)直接持有發(fā)行人 19.3964%的股份及 54.6113%的表決權(quán)。

優(yōu)刻得主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況

優(yōu)刻得是中立第三方云計(jì)算服務(wù)商，致力于為客戶(hù)打造一個(gè)安全、可信賴(lài)的云計(jì)算服務(wù)平臺(tái)。

優(yōu)刻得介紹稱(chēng)，依托位于亞太、北美、歐洲等地的全球 32 個(gè)可用區(qū)以及北京、上海、廣州、深圳、杭州、成都、廈門(mén)、武漢等地的國(guó)內(nèi)線(xiàn)下服務(wù)站，公司已為上萬(wàn)家企業(yè)級(jí)客戶(hù)在全球的業(yè)務(wù)提供云服務(wù)支持。

2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-6 月，優(yōu)刻得分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-21,086.20 萬(wàn)元、5,927.99 萬(wàn)元、7,714.80 萬(wàn)元和 778.44 萬(wàn)元。

2019 年上半年，優(yōu)刻得實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.99億元，同比增速較 2016-2018 年度有所放緩。同時(shí)，發(fā)行人 2018 年下半年加大資源投入以及主要產(chǎn)品價(jià)格下降，導(dǎo)致 2019 年上半年毛利率較 2018 年下降 9.44 個(gè)百分點(diǎn)，2019 年上半年凈利潤(rùn)同比 2018 年上半年大幅度下降 84.31%。

優(yōu)刻得提示風(fēng)險(xiǎn)稱(chēng)，導(dǎo)致 2019 年上半年發(fā)行人凈利潤(rùn)下滑的因素包括主要產(chǎn)品降價(jià)、固定資產(chǎn)成本上升、下游互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)增速放緩以及云計(jì)算市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈等因素，上述因素在短期內(nèi)可能進(jìn)一步持續(xù)，發(fā)行人 2019 年全年及以后年度存在業(yè)績(jī)持續(xù)下滑甚至虧損的風(fēng)險(xiǎn)，也即發(fā)行人存在上市當(dāng)年?duì)I業(yè)利潤(rùn)下降 50%以上乃至上市當(dāng)年即虧損的風(fēng)險(xiǎn)。

具體上市標(biāo)準(zhǔn)

發(fā)行人符合并選擇適用《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核規(guī)則》第二十四條第二款上市標(biāo)準(zhǔn)：預(yù)計(jì)市值不低于人民幣 50 億元，且最近一年?duì)I業(yè)收入不低于人民幣 5 億元。