科創(chuàng)板｜美迪西10月25日申購 擬募集3.47億元資金

10月17日消息，籌備在科創(chuàng)板上市的上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司，已披露了股票發(fā)行的重要時間安排，將在25日開放申購。

首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告顯示，美迪西10月17日（也就是今日）開始網(wǎng)下路演，網(wǎng)下投資者也是從今日開始提交核查文件，核查文件提交截至10月21日12:00；10月22日初步詢價；23日確定發(fā)行價格、確定戰(zhàn)略投資者最終獲配數(shù)量和比例、確定有效報價投資者及其可申購股數(shù)。

發(fā)行價格確定之后，美迪西隨后就將進行網(wǎng)上路演和申購，網(wǎng)上路演時間是10月24日，10月25日網(wǎng)上網(wǎng)下申購；網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率將在28日披露，網(wǎng)上申購搖號抽簽也是在這一天進行；29日刊登《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》；《發(fā)行結(jié)果公告》和《招股說明書》在31日刊登。

美迪西是由上海美迪西生物醫(yī)藥有限公司整體變更設(shè)立的股份有限公司，美迪西有限成立于2004年2月，由南京長江、濟南唯特奇、杭州同濟、四川恒博、美迪亞投資等共同出資設(shè)立，注冊資本2240萬元，隨后進行過一次增資，四次股權(quán)轉(zhuǎn)讓。

2015年8月20日，美迪西有限召開董事會并作出決議，同意將美迪西有限整體變更設(shè)立為股份有限公司，8月31日召開了創(chuàng)立大會，9月21日領(lǐng)取了換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。

美迪西位于上海，招股意向書和官網(wǎng)的信息顯示，美迪西是一家綜合性的生物醫(yī)藥研發(fā)服務(wù)公司，致力于為醫(yī)藥企業(yè)和其他新藥研發(fā)機構(gòu)提供全方位的新藥研發(fā)服務(wù)，現(xiàn)有員工超過1000人，擁有30000平方米的研發(fā)實驗室。

2016年到2018年，美迪西的營收分別為2.32億元、2.49億元和3.25億元，同期的凈利潤分別為4442.85萬元、4268.35萬元和6242.93萬元。今年上半年，美迪西營收1.98億元，凈利潤2753.22萬元。

美迪西科創(chuàng)板股票發(fā)行上市申請文件，是在4月3日獲得受理的，保薦機構(gòu)是廣發(fā)證券股份有限公司，會計師事務(wù)所是立信，律師事務(wù)所是北京金誠同達律師事務(wù)所。

申請文件獲得受理之后，美迪西經(jīng)歷了五輪審核問詢。在9月20日上午召開的2019年第24次審議會議上，上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會同意美迪西發(fā)行上市（首發(fā)）。

美迪西擬公開發(fā)行1550萬股新股，占發(fā)行后總股本的25%，發(fā)行后公司總股本為6200萬股。將發(fā)行的新股中，初始戰(zhàn)略配售232.5萬股，回撥機制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行922.25萬股，網(wǎng)上初始發(fā)行395.25萬股，網(wǎng)下、網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。

美迪西擬通過發(fā)行新股募集約3.47億元資金，扣除發(fā)行費用之后的凈募集資金，擬用于創(chuàng)新藥研究及國際申報中心之藥物發(fā)現(xiàn)和藥學(xué)研究及申報平臺新建等3個項目，其中的1億元是計劃用于補充流動資金，不足部分將自籌解決。