科創(chuàng)板｜博瑞醫(yī)藥10月25日申購 擬發(fā)行4100萬股融資3.6億元

10月17日消息，申請在上交所科創(chuàng)板上市的博瑞生物醫(yī)藥（蘇州）股份有限公司，將在本月25日開放申購，擬發(fā)行4100萬股融資3.6億元。

在首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告中，博瑞醫(yī)藥公布了股票發(fā)行的重要時間安排。

公告顯示，博瑞醫(yī)藥10月17日網(wǎng)下路演，網(wǎng)下投資者也是從今日開始提交核查文件，核查文件的提交截至10月21日12:00；10月22日初步詢價；發(fā)行價格在23日確定，戰(zhàn)略投資者最終獲配數(shù)量和比例也是在這一天確定。

發(fā)行價格確定之后，博瑞醫(yī)藥隨后就將進行網(wǎng)上路演和申購，網(wǎng)上路演時間是10月24日，網(wǎng)上網(wǎng)下申購時間是10月25日，28日披露網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率并進行網(wǎng)上申購搖號抽簽，《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》在29日刊登，31日刊登《發(fā)行結(jié)果公告》、《招股說明書》。

博瑞醫(yī)藥擬公開發(fā)行4100萬股新股，占發(fā)行后公司總股本的10%，公開發(fā)行后公司總股本為4.1億股，初始戰(zhàn)略配售預(yù)計205萬股，占本次發(fā)行總量的5%，回?fù)軝C制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行3116萬股，網(wǎng)上初始發(fā)行779萬股，網(wǎng)上網(wǎng)下最終發(fā)行量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

瑞醫(yī)藥股票代碼為“688166“，這一代碼同時用于本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下申購，網(wǎng)上申購代碼為“787166”。

博瑞醫(yī)藥的前身是博瑞基因生物技術(shù)（蘇州）有限公司，成立于2001年10月26日，由袁建棟發(fā)起設(shè)立，注冊資本為6.1萬美元，2016年12月新增股東先進制造、國投創(chuàng)新、健康一號、健康二號、南京道興，注冊資本增至 4464萬元。去年11月，新增股東紅杉智盛、弘鵬投資、Giant Sun、廣發(fā)乾和與珠海擎石，注冊資本增至4836萬元。

2015年8月1日，博瑞有限董事會通過公司整體變更設(shè)立股份公司的決議，注冊資本3500萬元，9月11日辦理整體變更工商登記手續(xù)。

博瑞醫(yī)藥科創(chuàng)板股票發(fā)行上市申請文件，是在4月8日獲得受理的，保薦機構(gòu)是民生證券股份有限公司，會計師事務(wù)所是江蘇公證天業(yè)，律師事務(wù)所則是北京市競天公誠。

申請文件獲得受理之后，博瑞醫(yī)藥經(jīng)歷了三輪審核問詢，在8月27日上午召開的2019年第20次審議會議上，上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會同意其發(fā)行上市（首發(fā)）。證監(jiān)會10月12日批復(fù)同意博瑞醫(yī)藥首次公開發(fā)行股票的注冊申請，上交所14日在官網(wǎng)披露了其注冊生效的消息。

首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書顯示，博瑞醫(yī)藥擬通過發(fā)行新股募集3.6億元資金，用于泰興原料藥和制劑生產(chǎn)基地（一期），若凈募集資金少于相關(guān)項目預(yù)計募集資金投入總額，不足部分由博瑞醫(yī)藥自籌解決，超出部分則用于補充與公司主營業(yè)務(wù)有關(guān)的營運資金。