云計(jì)算丨太極股份擬發(fā)行10億元可轉(zhuǎn)債 下周一網(wǎng)上申購(gòu)

10月17日消息，深交所上市公司太極股份(SZ:002368)昨晚發(fā)布公告稱，擬發(fā)行10億元可轉(zhuǎn)債。

太極股份公告截圖

本次發(fā)行基本情況

發(fā)行證券的種類

本次發(fā)行的證券種類為可轉(zhuǎn)換為公司人民幣普通股（A 股）股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來經(jīng)可轉(zhuǎn)債換股產(chǎn)生的 A 股股票將在深交所上市。

發(fā)行規(guī)模及發(fā)行數(shù)量

本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行總額為人民幣100,000.00萬元，發(fā)行數(shù)量為1,000.00萬張。

票面金額和發(fā)行價(jià)格

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為 100.00 元人民幣，按面值發(fā)行。

可轉(zhuǎn)債基本情況

債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限為發(fā)行之日起 6 年，即自 2019 年 10 月 21 日至 2025 年 10 月 21 日。

票面利率：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

債券到期償還：在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，發(fā)行人將以本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的票面面值的 112%（含最后一期年度利息）的價(jià)格向投資者兌付全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

初始轉(zhuǎn)股價(jià)格

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 31.61 元/股，不低于募集說明書公告日前 20 個(gè)交易日公司 A 股股票交易均價(jià)（若在該 20 個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前 1 個(gè)交易日公司 A 股股票交易均價(jià)。

前 20 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前 20 個(gè)交易日公司股票交易總額/該 20 個(gè)交易日公司股票交易總量。

前 1 交易日公司股票交易均價(jià)=前 1 交易日公司股票交易額/該日公司股票交易量。

轉(zhuǎn)股期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日 2019 年 10 月 25 日（T+4 日）起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日（2020 年 4 月 27 日）起至可轉(zhuǎn)債到期日（2025 年 10 月 21 日）止。

信用評(píng)級(jí)：本次可轉(zhuǎn)債的信用級(jí)別評(píng)級(jí)為 AA，發(fā)行主體信用級(jí)別評(píng)級(jí)為 AA。

資信評(píng)估機(jī)構(gòu)：中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司。

發(fā)行時(shí)間

本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購(gòu)日為 2019 年 10 月 21 日（T 日）。

發(fā)行對(duì)象

（1）向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售：本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日（2019 年 10 月 18 日，T-1 日）收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。

（2）中華人民共和國(guó)境內(nèi)持有深交所證券賬戶的社會(huì)公眾投資者，包括：自然人、法人、證券投資基金等（法律法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）。

（3）本次發(fā)行的承銷團(tuán)成員的自營(yíng)賬戶不得參與本次申購(gòu)。

上市安排

發(fā)行人將在本次發(fā)行結(jié)束后盡快向深交所申請(qǐng)上市，辦理有關(guān)上市手續(xù)，具體上市時(shí)間將另行公告。

太極股份主營(yíng)業(yè)務(wù)為面向政府、公共安全、國(guó)防、企業(yè)等行業(yè)提供信息系統(tǒng)建設(shè)和云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等相關(guān)服務(wù)，涵蓋信息基礎(chǔ)設(shè)施、業(yè)務(wù)應(yīng)用、數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)、網(wǎng)絡(luò)信息安全等綜合信息技術(shù)服務(wù)。