科創(chuàng)板｜海爾生物發(fā)布上市公告書(shū) 將于10月25日上市

10月24日消息，申請(qǐng)?jiān)谏虾ＷC券交易所上市的青島海爾生物醫(yī)療股份有限公司，已發(fā)布上市公告書(shū)，宣布公司股票將明日上市。

首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市之上市公告書(shū)顯示，海爾生物的股票，將于10月25日，也就是明天，在上海證券交易所上市。

海爾生物明日上市之后，其也將成為科創(chuàng)板的第35家上市公司，也是科創(chuàng)板本月的第2家上市公司。

此前上市的34家公司中，華興源創(chuàng)、睿創(chuàng)微納等25家在7月22日上市，柏楚電子與晶晨股份8月8日上市，微芯生物8月12日上市，安博通在9月6日上市，天奈科技在9月25日上市，傳音控股、山石網(wǎng)科、熱景生物在9月30日上市, 晶豐明源10月14日上市。

海爾生物科創(chuàng)板股票發(fā)行上市申請(qǐng)文件，是在4月2日獲得受理的，保薦機(jī)構(gòu)是國(guó)泰君安證券股份有限公司，會(huì)計(jì)師事務(wù)所是安永華明，律師事務(wù)所則是北京市金杜律師事務(wù)所。

申請(qǐng)文件獲得受理之后，海爾生物經(jīng)歷了6輪審核問(wèn)詢，隨后在7月30日上會(huì)。

在7月30日下午召開(kāi)的2019年第17次審議會(huì)議上，上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)同意海爾生物發(fā)行上市（首發(fā)）。過(guò)會(huì)之后海爾生物在8月13日提交注冊(cè)，證監(jiān)會(huì)9月20日批復(fù)同意其首次公開(kāi)發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)，上交所9月23日在官網(wǎng)披露了海爾生物注冊(cè)生效的消息。

海爾生物共發(fā)行7926.794萬(wàn)股新股，占發(fā)行后公司總股本的25%，公開(kāi)發(fā)行后總股本為3.17071758億股。海爾生物與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定的發(fā)行價(jià)格為每股15.53元。

10月16日，海爾生物股票開(kāi)放申購(gòu)，17日披露了網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)情況及中簽率，最終戰(zhàn)略配售317.0718萬(wàn)股，網(wǎng)下最終發(fā)行4589.6222萬(wàn)股，網(wǎng)上最終發(fā)行3020.1萬(wàn)股，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.05043738%。

22日，海爾生物披露發(fā)行結(jié)果，網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)3017.4709萬(wàn)股，放棄認(rèn)購(gòu)26291股；網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)4588.2998萬(wàn)股，放棄認(rèn)購(gòu)13224股。

上市公告書(shū)顯示，海爾生物發(fā)行新股募集資金總額12.310311億元，發(fā)行費(fèi)用合計(jì)9142.57萬(wàn)元，凈募集資金11.396054億元，發(fā)行后公司股東戶數(shù)63867 戶。

發(fā)行費(fèi)用方面，保薦費(fèi)用377.36萬(wàn)元，承銷費(fèi)6945.5萬(wàn)元，審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用564.65萬(wàn)元，律師費(fèi)641.51萬(wàn)元，信息披露費(fèi)用471.7萬(wàn)元，發(fā)行手續(xù)費(fèi)用及其他141.85萬(wàn)元。

海爾生物發(fā)行新股所募集的資金，將用于海爾生物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)品及技術(shù)研發(fā)、銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)三個(gè)項(xiàng)目，三個(gè)項(xiàng)目擬投入11.66億元，其中使用募集資金10億元，產(chǎn)品及技術(shù)研發(fā)擬使用5億元，另外兩個(gè)項(xiàng)目分別使用3億元、2億元。

在首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書(shū)中，海爾生物披露，若實(shí)際募集資金未達(dá)到相關(guān)項(xiàng)目計(jì)劃投入金額，資金缺口由公司自籌解決。若實(shí)際募集資金超過(guò)投資項(xiàng)目所需，則將按照資金狀況和募集資金管理制度，將多余部分用于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目，繼續(xù)加大研發(fā)、銷售等方面的投入或用于產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的兼并收購(gòu)。