科創(chuàng)板｜博瑞醫(yī)藥10月24日下午進(jìn)行網(wǎng)上路演 25日開放申購

10月23日消息，申請(qǐng)?jiān)诳苿?chuàng)板上市的博瑞生物醫(yī)藥（蘇州）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“博瑞醫(yī)藥”，股票代碼688166）發(fā)布了首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演公告。該公司在公告中稱，它將在2019年10月24日下午進(jìn)行網(wǎng)上路演。

該公司在公告中表示，本次網(wǎng)上路演的具體時(shí)間為2019年10月24日（T-1日，周四）14：00-17：00；網(wǎng)上路演網(wǎng)址為上證路演中心http://roadshow.sseinfo.com和中國(guó)證券網(wǎng)http://roadshow.cnstock.com。

博瑞醫(yī)藥本次擬公開發(fā)行新股4100萬股，占發(fā)行后公司總股本的10%，初始戰(zhàn)略配售預(yù)計(jì)發(fā)行數(shù)量為205萬股，占本次發(fā)行總數(shù)量的5.00%。

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為3116萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的80%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為779萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的20%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

博瑞醫(yī)藥和聯(lián)席主承銷商將通過網(wǎng)下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)。

此前，博瑞醫(yī)藥在招股意向書中表示，該公司擬通過發(fā)行新股募集3.6億元資金，用于泰興原料藥和制劑生產(chǎn)基地（一期）項(xiàng)目。

該公司還在招股意向書中披露，本次發(fā)行的保薦費(fèi)用為400萬元；承銷費(fèi)用為募集資金總額的8.3%加上1800萬元，且承銷費(fèi)用不低于4400萬元；審計(jì)、驗(yàn)資費(fèi)用為535萬元；律師費(fèi)用為394.34萬元；用于本次發(fā)行的信息披露費(fèi)用為547.17萬元；發(fā)行手續(xù)費(fèi)及其他預(yù)計(jì)不超過100萬元。

此外，博瑞醫(yī)藥此前還在首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告中披露了股票發(fā)行的重要時(shí)間安排。公告顯示，該公司于10月17日開始進(jìn)行網(wǎng)下路演，22日進(jìn)行初步詢價(jià)，23日確定發(fā)行價(jià)格，24日進(jìn)行網(wǎng)上路演，25日進(jìn)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購，28日進(jìn)行網(wǎng)上申購搖號(hào)抽簽，并確定網(wǎng)下初步配售結(jié)果，29日刊登《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》，30日進(jìn)行網(wǎng)下配售搖號(hào)抽簽，31日刊登《發(fā)行結(jié)果公告》、《招股說明書》。

博瑞醫(yī)藥的科創(chuàng)板股票發(fā)行上市申請(qǐng)文件是在4月8日獲得受理的，在申請(qǐng)文件獲得受理之后，博瑞醫(yī)藥經(jīng)歷了三輪審核問詢，在8月27日上午召開的2019年第20次審議會(huì)議上，上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)同意其發(fā)行上市（首發(fā)）。證監(jiān)會(huì)10月12日批復(fù)同意博瑞醫(yī)藥首次公開發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)，上交所14日在官網(wǎng)披露了其注冊(cè)生效的消息。

博瑞醫(yī)藥的前身是博瑞基因生物技術(shù)（蘇州）有限公司，成立于2001年10月26日，2015年9月11日整體變更為股份有限公司。該公司是一家研發(fā)驅(qū)動(dòng)、參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的化學(xué)制藥全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品和技術(shù)平臺(tái)型企業(yè)。（小狐貍）