科創(chuàng)板｜三達(dá)膜凈募集資金14.5億元 發(fā)行費(fèi)用7391.55萬元

11月12日消息，申請?jiān)诳苿?chuàng)板上市的三達(dá)膜環(huán)境技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“三達(dá)膜”，股票代碼688101）在首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書中披露了募集資金狀況等方面的信息。招股說明書顯示，該公司通過發(fā)行新股募集資金15.24億元，扣除發(fā)行費(fèi)用之后，募集資金凈額14.5億元。

在發(fā)行費(fèi)用方面，三達(dá)膜在招股說明書中披露的是7391.55萬元，其中包括保薦及承銷費(fèi)用6164.30萬元（含保薦費(fèi)500萬元）；會(huì)計(jì)師費(fèi)用510萬元；律師費(fèi)用150.94萬元；用于本次發(fā)行的信息披露費(fèi)用485.85萬元；發(fā)行手續(xù)費(fèi)用80.46萬元。

三達(dá)膜在招股說明書中所披露的募集資金，將用于無機(jī)陶瓷納濾芯及其凈水器生產(chǎn)線項(xiàng)目，納米過濾膜材料制備及成套膜設(shè)備制造基地項(xiàng)目，特種分離膜及其成套設(shè)備的制備與生產(chǎn)項(xiàng)目，膜材料與技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目這5個(gè)項(xiàng)目。

三達(dá)膜的股票是在11月6日開放申購的，發(fā)行價(jià)格為每股18.26元，股票代碼688101。該公司共發(fā)行8347萬股新股，占發(fā)行后公司總股本的25%，發(fā)行后公司總股本為3.3388億股，最終戰(zhàn)略配售328.587萬股，占發(fā)行總數(shù)量的3.94%。

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為4812.6630萬股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的60.02%，網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為3205.7500萬股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的39.98%，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.05199138%。

招股說明書還顯示，三達(dá)膜本次發(fā)行的市盈率為34.96倍（每股收益按照2018年度經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；發(fā)行市凈率為2.01倍（按照每股發(fā)行價(jià)除以發(fā)行后每股凈資產(chǎn)計(jì)算）。

發(fā)行前，該公司的每股凈資產(chǎn)為6.35元，每股收益為0.70元；發(fā)行后，該公司的每股凈資產(chǎn)為9.11元，每股收益為0.52元。

招股說明書顯示，三達(dá)膜專注于膜材料研發(fā)、膜組件生產(chǎn)、膜軟件開發(fā)、膜設(shè)備制造、膜系統(tǒng)集成和膜技術(shù)應(yīng)用，掌握了先進(jìn)無機(jī)非金屬膜材料與高性能復(fù)合膜材料的研制方法，構(gòu)建了一條涵蓋“膜材料-膜組件-膜設(shè)備-膜軟件-膜應(yīng)用”的膜產(chǎn)業(yè)鏈，服務(wù)涵蓋特種分離與水處理兩大應(yīng)用領(lǐng)域，為傳統(tǒng)工業(yè)生產(chǎn)過程的升級(jí)改造提供清潔生產(chǎn)與綠色制造的手段與方法，為過程工業(yè)的分離純化與污廢水資源化提供基于膜技術(shù)應(yīng)用的創(chuàng)新解決方案。

該公司主要向客戶提供系統(tǒng)化的膜集成技術(shù)整體解決方案以獲得收入與利潤，具體包括工業(yè)料液分離、膜法水處理、環(huán)境工程等服務(wù)，通過為客戶設(shè)計(jì)技術(shù)方案，研發(fā)、生產(chǎn)膜材料、膜組件和膜設(shè)備及成套的膜系統(tǒng)，實(shí)施膜分離系統(tǒng)集成，并為客戶提供運(yùn)營技術(shù)支持與運(yùn)營服務(wù)。（小狐貍）