武漢科技｜科創(chuàng)板：嘉必優(yōu)擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)3000萬(wàn)股

12月6日，嘉必優(yōu)生物技術(shù)（武漢）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：發(fā)行人）公告稱，首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò) 3,000 萬(wàn)股人民幣普通股并在科創(chuàng)板上市（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)文件已于 2019 年 10 月 31 日經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)審核同意，于 2019 年 11 月 26 日獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2019〕2338 號(hào)文注冊(cè)同意。

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。

發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）國(guó)泰君安證券股份有限公司將通過(guò)網(wǎng)下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)。本次擬公開(kāi)發(fā)行新股 3,000 萬(wàn)股，占發(fā)行后發(fā)行人總股本的 25.00%。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為 450 萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的 15.00%，

網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為 1,785 萬(wàn)股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 70.00%，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為 765 萬(wàn)股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 30.00%。