多晶硅行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

當(dāng)前光伏正面臨著兩大歷史性的拐點(diǎn)：第一是從歐洲市場(chǎng)轉(zhuǎn)向中美日市場(chǎng);第二是從政府補(bǔ)貼逐漸轉(zhuǎn)向平價(jià)上網(wǎng)。中國產(chǎn)業(yè)洞察網(wǎng)分析師看來，盡管多晶硅等產(chǎn)品價(jià)格一度有所回升，但未來出現(xiàn)大幅度上升的可能性不大，而一些公司依然在擴(kuò)大產(chǎn)能中，在供求關(guān)系沒有本質(zhì)改變之前，光伏行業(yè)的復(fù)蘇之路依然坎坷。

多晶硅或不會(huì)大幅上升歐盟對(duì)中國太陽能產(chǎn)品的反傾銷預(yù)計(jì)6月初裁定，硅片與組件行業(yè)悲觀預(yù)期仍然強(qiáng)烈，雙反將導(dǎo)致沒有贏家，屆時(shí)多晶硅價(jià)格可能再次上漲，但是對(duì)中國的光伏行業(yè)來說，不同細(xì)分子行業(yè)景氣度將出現(xiàn)分化。如果考慮到中國對(duì)歐盟多晶硅采取反制措施導(dǎo)致的多晶硅價(jià)格上漲，那么多晶硅相關(guān)企業(yè)將率先受益。另一方面，國內(nèi)應(yīng)對(duì)政策充足，且隨時(shí)待發(fā)。中國光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能巨大，涉及各地政府、銀行、就業(yè)群體等關(guān)鍵方，“救市”幾乎是政府的必然選擇——方法主要為兩種：一是以提高補(bǔ)貼等方式擴(kuò)大國內(nèi)市場(chǎng)需求，二是對(duì)海外多晶硅等產(chǎn)品采取“報(bào)復(fù)”措施，在被“關(guān)門”之時(shí)國內(nèi)政策發(fā)力的概率很高。另一方面，中國和歐盟之間的談判依然有變數(shù)，如果雙方都實(shí)施反傾銷的話，會(huì)使得價(jià)格上漲;然而，如果雙方都沒有相應(yīng)措施，多晶硅價(jià)格就不可能上升太多，而新能源發(fā)展的出路在于價(jià)格逐步走低，最終低于傳統(tǒng)能源才有真正存在的價(jià)值。

高純多晶硅是電子工業(yè)和太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)原料，在未來的50年里，還不可能有其他材料能夠替代硅材料而成為電子和光伏產(chǎn)業(yè)主要原材料。隨著信息技術(shù)和太陽能產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，全球?qū)Χ嗑Ч璧男枨笤鲩L迅猛，市場(chǎng)供不應(yīng)求。世界多晶硅的產(chǎn)量2005年為28750噸，其中半導(dǎo)體級(jí)為20250噸，太陽能級(jí)為8500噸。半導(dǎo)體級(jí)需求量約為19000噸，略有過剩;太陽能級(jí)的需求量為15600噸，供不應(yīng)求。全球太陽能電池產(chǎn)量快速增加，直接拉動(dòng)了多晶硅需求的迅猛增長。全球多晶硅由供過于求轉(zhuǎn)向供不應(yīng)求。受此影響，作為太陽能電池主要原料的多晶硅價(jià)格快速上漲。中國多晶硅工業(yè)起步于20世紀(jì)50年代，60年代中期實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化，到70年代，生產(chǎn)廠家曾經(jīng)發(fā)展到20多家。但由于工藝技術(shù)落后，環(huán)境污染嚴(yán)重，消耗大，成本高等原因，絕大部分企業(yè)虧損而相繼停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)。中國集成電路和太陽能電池對(duì)多晶硅的需求快速增長，2005年集成電路產(chǎn)業(yè)需要電子級(jí)多晶硅約1000噸，太陽能電池需要多晶硅約1400噸;到2010年，中國電子級(jí)多晶硅年需求量將達(dá)到約2000噸，光伏級(jí)多晶硅年需求量將達(dá)到約4200噸。而中國多晶硅的自主供貨存在著嚴(yán)重的缺口，95%以上多晶硅材料需要進(jìn)口，供應(yīng)長期受制于人，再加上價(jià)格的暴漲，已經(jīng)危及到多晶硅下游眾多企業(yè)的發(fā)展，成為制約中國信息產(chǎn)業(yè)和光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸問題。由于多晶硅需求量繼續(xù)加大，在市場(chǎng)缺口加大、價(jià)格不斷上揚(yáng)的刺激下，國內(nèi)涌現(xiàn)出一股搭上多晶硅項(xiàng)目的熱潮。多晶硅項(xiàng)目的投資熱潮，可以說是太陽能電池市場(chǎng)迅猛發(fā)展的必然結(jié)果，但中國硅材料產(chǎn)業(yè)一定要慎重發(fā)展，不能一哄而上;關(guān)鍵是要掌握核心技術(shù)，否則將難以擺脫受制于人的局面。作為高科技產(chǎn)業(yè)，利用硅礦開發(fā)多晶硅，產(chǎn)業(yè)耗能大，電力需求高。電價(jià)已成為中國大多數(shù)硅礦企業(yè)亟待突破的瓶頸之一。因此中國大力發(fā)展多晶硅產(chǎn)業(yè)，亟需在條件成熟的地方制定電價(jià)優(yōu)惠政策，降低成本。由于需求增加快速，但供給成長有限，預(yù)估多晶硅料源的供應(yīng)2007年將是最嚴(yán)重缺乏的一年，預(yù)計(jì)到2009年，全世界多晶硅的年需求量將達(dá)到6.5萬噸。在未來的3至5年間，也就是在中國的“十一五”期間，將是中國多晶硅產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的黃金時(shí)期。2011年國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量達(dá)到82768噸，同比增長84%。產(chǎn)業(yè)依舊保持快速增長的勢(shì)頭，2006-2011年我國多晶硅產(chǎn)量翻了數(shù)番，年均增長超過100%。2011全年銷售額超過230億元，與2010年基本持平;截至2011年年底，我國已建多晶硅生產(chǎn)線的總產(chǎn)能達(dá)到14.8萬噸。我國多晶硅產(chǎn)量已占全球的35%左右，已成為繼美、德之后的全球多晶硅生產(chǎn)大國。

工業(yè)和信息化部2012年發(fā)布的《太陽能光伏產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中將高純多晶硅列為“十二五”發(fā)展重點(diǎn)，并指出“支持骨干企業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)，到2015年多晶硅領(lǐng)先企業(yè)達(dá)到5萬噸級(jí)，骨干企業(yè)達(dá)到萬噸級(jí)水平”，“多晶硅生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)保水平的同步提高，到2015年平均綜合電耗低于120千瓦時(shí)/公斤”。2008年金融危機(jī)之后，歐美等主要發(fā)達(dá)國家都將發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)作為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的首選產(chǎn)業(yè)，特別是日本地震發(fā)生核泄漏之后，光伏發(fā)電成為新能源產(chǎn)業(yè)最主要的發(fā)展方向，包括歐洲、日本、美國、中國在內(nèi)的主要國家和地區(qū)都將2020年光伏發(fā)電的目標(biāo)翻番甚至提高更多。原計(jì)劃在2020年全球?qū)崿F(xiàn)光伏發(fā)電達(dá)到200GW，調(diào)整之后，該目標(biāo)達(dá)到500-1000GW，未來全球光伏發(fā)電的前景依然光明。從工業(yè)化發(fā)展來看，重心已由單晶向多晶方向發(fā)展，主要原因?yàn)?[1]可供應(yīng)太陽電池的頭尾料愈來愈少;[2] 對(duì)太陽電池來講，方形基片更合算，通過澆鑄法和直接凝固法所獲得的多晶硅可直接獲得方形材料;[3]多晶硅的生產(chǎn)工藝不斷取得進(jìn)展，全自動(dòng)澆鑄爐每生產(chǎn)周期(50小時(shí))可生產(chǎn)200公斤以上的硅錠，晶粒的尺寸達(dá)到厘米級(jí);[4]由于近十年單晶硅工藝的研究與發(fā)展很快，其中工藝也被應(yīng)用于多晶硅電池的生產(chǎn)，例如選擇腐蝕發(fā)射結(jié)、背表面場(chǎng)、腐蝕絨面、表面和體鈍化、細(xì)金屬柵電極，采用絲網(wǎng)印刷技術(shù)可使柵電極的寬度降低到50微米，高度達(dá)到15微米以上，快速熱退火技術(shù)用于多晶硅的生產(chǎn)可大大縮短工藝時(shí)間，單片熱工序時(shí)間可在一分鐘之內(nèi)完成，采用該工藝在100平方厘米的多晶硅片上作出的電池轉(zhuǎn)換效率超過14%。據(jù)報(bào)道，在50～60微米多晶硅襯底上制作的電池效率超過16%。利用機(jī)械刻槽、絲網(wǎng)印刷技術(shù)在100平方厘米多晶上效率超過17%，無機(jī)械刻槽在同樣面積上效率達(dá)到16%，采用埋柵結(jié)構(gòu)，機(jī)械刻槽在130平方厘米的多晶上電池效率達(dá)到15.8%。2012年12月份，多晶硅的進(jìn)口均價(jià)已下跌至20.8美元/公斤，市場(chǎng)最低報(bào)價(jià)已到15美元/公斤。整體上看，2012年幾乎所有的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)均處于虧損的狀態(tài)。進(jìn)入2013年1月份后，隨著多晶硅生產(chǎn)廠家?guī)齑娴臏p少，國內(nèi)多晶硅生產(chǎn)企業(yè)開始調(diào)高多晶硅市場(chǎng)報(bào)價(jià)，市場(chǎng)報(bào)價(jià)已上漲至21美元/公斤。行業(yè)普遍虧損導(dǎo)致較多的產(chǎn)能已開始退出，多晶硅價(jià)格將會(huì)維持在20-23美元/公斤之間才能覆蓋多晶硅企業(yè)的全成本，使得部分企業(yè)盈利。2015年前三季度，多晶硅產(chǎn)量約為10.5萬噸，同比增長20%;硅片產(chǎn)量約為68億片，同比增長10%以上;電池片產(chǎn)量約為28GW，同比增長10%以上;組件產(chǎn)量約為31GW，同比增長26.4%。