失去華為后，美國(guó)EDA供應(yīng)商在中國(guó)業(yè)務(wù)仍蒸蒸日上

專門為芯片設(shè)計(jì)工程師提供仿真和驗(yàn)證工具的EDA細(xì)分行業(yè)是整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)生態(tài)鏈中最上游，最高端的節(jié)點(diǎn)。業(yè)內(nèi)可能認(rèn)為，美國(guó)對(duì)華為實(shí)施制裁，將對(duì)美國(guó)芯片設(shè)計(jì)軟件供應(yīng)商造成沉重打擊。但事實(shí)上，這些美國(guó)公司的最新的財(cái)報(bào)并未顯示出放緩的跡象。

Synopsys和Cadence兩家美國(guó)公司，與西門子旗下的Mentor Graphics（被收購(gòu)前也是美國(guó)公司）是EDA領(lǐng)域的三大巨頭，他們?cè)谥袊?guó)市場(chǎng)都收獲了不俗的業(yè)績(jī)，客戶也都包括很多非華為客戶。

-截止5月20日，Synopsys 2020財(cái)年第二季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收8.613億美元，同比2019年第二季度為8.362億美元。

-截止3月31日，Cadence 2020財(cái)年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6.18億美元，同比2019年第一季度為5.77億美元。首席執(zhí)行官Lip-Bu Tan預(yù)計(jì)全年?duì)I收增長(zhǎng)10%。

Synopsys董事長(zhǎng)兼聯(lián)合首席執(zhí)行官Aart de Geus在5月20日的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示：“中國(guó)的增長(zhǎng)持續(xù)良好?！?“實(shí)際上，增長(zhǎng)在全球總體上仍在繼續(xù)，但在中國(guó)市場(chǎng)尤其如此?！彼硎?，Synopsys已經(jīng)“學(xué)會(huì)了如何在沒有所謂‘實(shí)體清單’客戶下繼續(xù)公司發(fā)展”，這限制了與華為等公司的業(yè)務(wù)往來。

Cadence的財(cái)報(bào)也稱，1~3月的一季度中國(guó)市場(chǎng)的銷售額為8380萬美元，占整體銷售額的13％。這比2018年同期增長(zhǎng)了80％，盡管該公司已停止對(duì)華為的支持。

美國(guó)商務(wù)部于2019年5月對(duì)華為實(shí)施了出口管制，未經(jīng)許可，公司不得向其交付美國(guó)設(shè)備和軟件。而Synopsys和Cadence等公司的EDA軟件是芯片設(shè)計(jì)工程師設(shè)計(jì)下一代處理器必不可少的工具。該領(lǐng)域具有極高的技術(shù)門檻，目前仍沒有可完全替代的國(guó)產(chǎn)方案。

在今年5月份美國(guó)修改出口管制規(guī)則后，臺(tái)積電受到更進(jìn)一步的嚴(yán)格限制措施而停止接受華為的芯片代工訂單，華為自給自足的需求變得越加急迫。盡管華為處境艱難，但是美國(guó)的EDA軟件供應(yīng)商的業(yè)績(jī)看起來還不錯(cuò)，中國(guó)地方公共部門填補(bǔ)了失去華為之后的部分市場(chǎng)。

據(jù)日經(jīng)亞洲評(píng)論引述日本機(jī)械工業(yè)振興會(huì)經(jīng)濟(jì)研究所首席研究員井上幸樹的觀點(diǎn)稱，應(yīng)該關(guān)注中國(guó)地方政府對(duì)EDA軟件的大量購(gòu)買。多個(gè)由地方政府領(lǐng)導(dǎo)的投資公司投入到為無晶圓廠服務(wù)的半導(dǎo)體制造中。統(tǒng)計(jì)顯示，全國(guó)有接近500家這樣的無晶圓芯片設(shè)計(jì)公司。

井上幸樹的研究表明，當(dāng)?shù)卣畬?duì)EDA軟件的購(gòu)買激增，然后（以某種形式）給這些芯片設(shè)計(jì)公司使用。對(duì)于Synopsys和Cadence，這部分收入似乎足以抵消對(duì)海思的銷售損失。

Aart de Geus在財(cái)報(bào)會(huì)議上指出，許多芯片設(shè)計(jì)公司迅速成長(zhǎng)，而某些公司則無法發(fā)展。他表示，“我希望這種情況會(huì)繼續(xù)下去，因?yàn)楫吘箯娜蚍秶鷣砜?，這是一個(gè)非常開放的市場(chǎng)，人們?nèi)杂袡C(jī)會(huì)以另一種方式或另一個(gè)時(shí)機(jī)再次加入這個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)。”

目前尚不清楚這些新興公司是否在間接幫助海思開發(fā)其無法再制造的芯片。井上幸樹提出了一個(gè)假設(shè)，如果海思派遣工程師到這些公司，那么小公司也可以重建與海思同樣的開發(fā)環(huán)境。6月初日經(jīng)亞洲評(píng)論就曾報(bào)道，由于和主要半導(dǎo)體代工企業(yè)臺(tái)積電的直接交易將變得困難，華為已開始商討通過聯(lián)發(fā)科采購(gòu)臺(tái)積電生產(chǎn)的芯片。不過隨后聯(lián)發(fā)科否認(rèn)了華為通過其迂回采購(gòu)臺(tái)積電芯片的消息。