失去華為后，美國EDA供應(yīng)商在中國業(yè)務(wù)仍蒸蒸日上

專門為芯片設(shè)計工程師提供仿真和驗證工具的EDA細(xì)分行業(yè)是整個半導(dǎo)體行業(yè)生態(tài)鏈中最上游，最高端的節(jié)點。業(yè)內(nèi)可能認(rèn)為，美國對華為實施制裁，將對美國芯片設(shè)計軟件供應(yīng)商造成沉重打擊。但事實上，這些美國公司的最新的財報并未顯示出放緩的跡象。

Synopsys和Cadence兩家美國公司，與西門子旗下的Mentor Graphics（被收購前也是美國公司）是EDA領(lǐng)域的三大巨頭，他們在中國市場都收獲了不俗的業(yè)績，客戶也都包括很多非華為客戶。

-截止5月20日，Synopsys 2020財年第二季度實現(xiàn)營收8.613億美元，同比2019年第二季度為8.362億美元。

-截止3月31日，Cadence 2020財年第一季度實現(xiàn)營收6.18億美元，同比2019年第一季度為5.77億美元。首席執(zhí)行官Lip-Bu Tan預(yù)計全年營收增長10%。

Synopsys董事長兼聯(lián)合首席執(zhí)行官Aart de Geus在5月20日的財報電話會議上表示：“中國的增長持續(xù)良好。” “實際上，增長在全球總體上仍在繼續(xù)，但在中國市場尤其如此?！彼硎荆琒ynopsys已經(jīng)“學(xué)會了如何在沒有所謂‘實體清單’客戶下繼續(xù)公司發(fā)展”，這限制了與華為等公司的業(yè)務(wù)往來。

Cadence的財報也稱，1~3月的一季度中國市場的銷售額為8380萬美元，占整體銷售額的13％。這比2018年同期增長了80％，盡管該公司已停止對華為的支持。

美國商務(wù)部于2019年5月對華為實施了出口管制，未經(jīng)許可，公司不得向其交付美國設(shè)備和軟件。而Synopsys和Cadence等公司的EDA軟件是芯片設(shè)計工程師設(shè)計下一代處理器必不可少的工具。該領(lǐng)域具有極高的技術(shù)門檻，目前仍沒有可完全替代的國產(chǎn)方案。

在今年5月份美國修改出口管制規(guī)則后，臺積電受到更進一步的嚴(yán)格限制措施而停止接受華為的芯片代工訂單，華為自給自足的需求變得越加急迫。盡管華為處境艱難，但是美國的EDA軟件供應(yīng)商的業(yè)績看起來還不錯，中國地方公共部門填補了失去華為之后的部分市場。

據(jù)日經(jīng)亞洲評論引述日本機械工業(yè)振興會經(jīng)濟研究所首席研究員井上幸樹的觀點稱，應(yīng)該關(guān)注中國地方政府對EDA軟件的大量購買。多個由地方政府領(lǐng)導(dǎo)的投資公司投入到為無晶圓廠服務(wù)的半導(dǎo)體制造中。統(tǒng)計顯示，全國有接近500家這樣的無晶圓芯片設(shè)計公司。

井上幸樹的研究表明，當(dāng)?shù)卣畬?a href="/tags/EDA" target="_blank">EDA軟件的購買激增，然后（以某種形式）給這些芯片設(shè)計公司使用。對于Synopsys和Cadence，這部分收入似乎足以抵消對海思的銷售損失。

Aart de Geus在財報會議上指出，許多芯片設(shè)計公司迅速成長，而某些公司則無法發(fā)展。他表示，“我希望這種情況會繼續(xù)下去，因為畢竟從全球范圍來看，這是一個非常開放的市場，人們?nèi)杂袡C會以另一種方式或另一個時機再次加入這個戰(zhàn)場?！?

目前尚不清楚這些新興公司是否在間接幫助海思開發(fā)其無法再制造的芯片。井上幸樹提出了一個假設(shè)，如果海思派遣工程師到這些公司，那么小公司也可以重建與海思同樣的開發(fā)環(huán)境。6月初日經(jīng)亞洲評論就曾報道，由于和主要半導(dǎo)體代工企業(yè)臺積電的直接交易將變得困難，華為已開始商討通過聯(lián)發(fā)科采購臺積電生產(chǎn)的芯片。不過隨后聯(lián)發(fā)科否認(rèn)了華為通過其迂回采購臺積電芯片的消息。