汽車電動(dòng)化是處于一個(gè)加速發(fā)展的階段

2021年，全球知名車企紛紛宣布加大對(duì)新能源汽車投資力度。國(guó)內(nèi)新增新能源汽車領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)超800家。鋰電及氫能發(fā)展迅猛。

中國(guó)在“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要中提出，聚焦新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，“加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，增強(qiáng)要素保障能力，培育壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)能”。從推進(jìn)新能源汽車下鄉(xiāng)到保障生產(chǎn)企業(yè)用能等，各地支持新能源汽車的舉措為產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展提供助力。截至2021年底，中國(guó)累計(jì)建成充電站7.3萬(wàn)座、充電樁281.7萬(wàn)個(gè)、換電站1380個(gè)。

新能源汽車發(fā)展趨勢(shì)迅速，某些汽車集團(tuán)銷售量早已超出特斯拉公司，這不是一個(gè)不偶然，反而是必定的結(jié)果。依據(jù)汽車銷量的統(tǒng)計(jì)顯示，2021年12月各大汽車企業(yè)新能源技術(shù)市場(chǎng)銷售增長(zhǎng)幅度顯著，有14家破萬(wàn)。在銷售量排行中，第一的是比亞迪公司，上汽通用五菱位居第三，而特斯拉公司處在第二位。

特別注意的是，國(guó)內(nèi)新能源汽車優(yōu)勢(shì)顯著，不但在電池、動(dòng)力裝置上，就算是手機(jī)軟件層面也優(yōu)勢(shì)出眾。opne Harmony系統(tǒng)軟件早已逐漸踏入到智能汽車行業(yè)，華為鴻蒙車輛受到了非常大關(guān)注，而該操作系統(tǒng)產(chǎn)品研發(fā)之初，便看準(zhǔn)了物聯(lián)網(wǎng)，并在手機(jī)行業(yè)獲得成功。

能源安全、環(huán)境保護(hù)與汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展間的矛盾日益凸顯，新能源汽車作為解決上述矛盾的最優(yōu)解決方案受到各國(guó)的重視，在政策福利和技術(shù)創(chuàng)新的驅(qū)動(dòng)下，全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)從“0”到“1”的突破，呈現(xiàn)加速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，全球各大車企紛紛出臺(tái)新能源戰(zhàn)略，新能源汽車產(chǎn)業(yè)有望在可預(yù)見(jiàn)的十年內(nèi)實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。由于全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)涉及多個(gè)國(guó)家，在數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上存在一定時(shí)滯性。

全球新能源汽車保有量高速增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)際能源署統(tǒng)計(jì)，全球新能源乘用車保有量累計(jì)突破310萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)57%的增長(zhǎng)，據(jù)估計(jì)，全球新能源乘用車將突破400萬(wàn)輛。中國(guó)是世界最大的電動(dòng)乘用車市場(chǎng)，電動(dòng)乘用車保有量占全球電動(dòng)乘用汽車保佑量的40%，約是美國(guó)和歐洲新能源汽車保有量的總和。中國(guó)新能源汽車銷量達(dá)58萬(wàn)輛，占全球新能源汽車銷量的一半。

電池及充電樁供給能力顯著提升。動(dòng)力電池作為新能源汽車的關(guān)鍵配套，其成本達(dá)到新能源汽車成本的 1/3以上，約占整個(gè)新能源汽車動(dòng)力系統(tǒng)成本的76%。在動(dòng)力電池生產(chǎn)方面，中日韓三國(guó)具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，中國(guó)擁有寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、沃特馬、孚能、比克為代表的100多家動(dòng)力電池企業(yè)電池產(chǎn)業(yè)，其中寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、沃特馬四家搭載量超過(guò)1Gwh，具有較高的產(chǎn)業(yè)集中度。

電動(dòng)化帶來(lái)汽車內(nèi)部電子電氣架構(gòu)的變化，使得OTA(在線升級(jí))成為可能，車企可以先給汽車裝上智能化硬件，之后通過(guò)在線軟件升級(jí)的方式提高智能化程度，所以加速智能化配置上車是車企爭(zhēng)奪用戶、搶占市場(chǎng)的必然選擇。我們看到，今年有多款宣稱支持L2或L2+的車型上市，但硬件配置已經(jīng)達(dá)到L3、L4級(jí)別了，整個(gè)汽車智能化呈現(xiàn)“硬件先行，算法靠后”的發(fā)展態(tài)勢(shì)，所以我們認(rèn)為汽車智能化硬件的發(fā)展會(huì)超市場(chǎng)預(yù)期。

從電動(dòng)化來(lái)看，我國(guó)電動(dòng)車滲透率在2021年首次超過(guò)10%達(dá)到13%，全球電動(dòng)車滲透率預(yù)計(jì)2022年超過(guò)10%，所以汽車電動(dòng)化是處于一個(gè)加速發(fā)展的階段。以動(dòng)力電池為例，雖然存在三元和磷酸鐵鋰技術(shù)路線之爭(zhēng)，兩者至今各有優(yōu)劣、難分伯仲，但并不妨礙整個(gè)動(dòng)力電池以及上游原材料行業(yè)的蓬勃發(fā)展，因?yàn)樵诩铀侔l(fā)展階段，整個(gè)行業(yè)蛋糕是在加速做大的。

當(dāng)然面對(duì)越來(lái)越多的用電需求，以上只是緩解了目前的壓力，從根源上來(lái)說(shuō)，電力系統(tǒng)應(yīng)該不斷升級(jí)大容量發(fā)電設(shè)備，更新技術(shù)手段，實(shí)現(xiàn)更大的電力供應(yīng)量，技術(shù)手段成熟后，費(fèi)用成本就下降了，這樣我們的電價(jià)，不漲反降，這樣來(lái)看，在電動(dòng)車大力發(fā)展的趨勢(shì)，就成了電價(jià)下降的催化劑了。