芯片產(chǎn)能短期內(nèi)難以提高，全球缺芯到底有多嚴(yán)重 ？

報(bào)告顯示，2021年，國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜，新冠疫情反復(fù)波動(dòng)，全球不同國(guó)家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不平衡并面臨各種不確定性。面對(duì)新冠疫情的反復(fù)、行業(yè)的全面“缺芯”、供應(yīng)鏈物料短缺、原材料漲價(jià)以及全球范圍的海運(yùn)大堵塞等多重壓力，深科技董事會(huì)及經(jīng)營(yíng)管理層通過(guò)戰(zhàn)略創(chuàng)新轉(zhuǎn)型、運(yùn)營(yíng)發(fā)展能力的提升、內(nèi)部各項(xiàng)變革的推動(dòng)與實(shí)施，深入推進(jìn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。

存儲(chǔ)半導(dǎo)體業(yè)務(wù)方面，報(bào)告期內(nèi)面對(duì)芯片行業(yè)供應(yīng)鏈緊張的局面，深科技加大與供應(yīng)商合作力度，推進(jìn)供應(yīng)多元化來(lái)保證上游原材料和設(shè)備的獲得。隨著合肥沛頓存儲(chǔ)項(xiàng)目的投產(chǎn)，公司將緊跟芯片行業(yè)趨勢(shì)和上游客戶的需求，提升存儲(chǔ)芯片配套封測(cè)產(chǎn)能。從研發(fā)、技術(shù)、智能制造、供應(yīng)鏈升級(jí)等方面不斷提升，積極布局Fanout、2.5D、SiP等高端封測(cè)，強(qiáng)化精益管理實(shí)現(xiàn)降本增效，致力成為存儲(chǔ)芯片封測(cè)標(biāo)桿企業(yè)。

在新能源汽車(chē)電子制造方面，受益于客戶市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，深科技不斷加深與全球知名的汽車(chē)動(dòng)力電池系統(tǒng)企業(yè)的合作關(guān)系，多款產(chǎn)品穩(wěn)定量產(chǎn)。儲(chǔ)能業(yè)務(wù)方面，深科技具備各類(lèi)型超級(jí)電容從單體到模組研發(fā)制造整體解決方案，可靠的品質(zhì)得到國(guó)內(nèi)外客戶的認(rèn)可。報(bào)告期內(nèi)，公司加大超級(jí)電容模組在風(fēng)電、新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能等領(lǐng)域的研發(fā)力度，目前多款產(chǎn)品都已進(jìn)入認(rèn)證階段。未來(lái)，公司將持續(xù)拓寬汽車(chē)電子業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)布局，積極布局超級(jí)電容相關(guān)技術(shù)的研發(fā)和工藝技術(shù)的提升，持續(xù)加深與戰(zhàn)略客戶的合作并積極開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外行業(yè)標(biāo)桿客戶。

4月21日訊市場(chǎng)芯片短缺已經(jīng)到了什么地步?一個(gè)有些夸張的場(chǎng)景正在現(xiàn)實(shí)中上演：由于芯片短缺，一家制造業(yè)公司已經(jīng)開(kāi)始大量買(mǎi)洗衣機(jī)，然后拆出里面的芯片來(lái)用了。

這件事是由芯片行業(yè)內(nèi)的光刻機(jī)巨頭阿斯麥CEO彼得·溫寧克(Peter Wennink)透露的。他在美東時(shí)間周三的公司財(cái)報(bào)會(huì)談到了這一情況，稱(chēng)已經(jīng)有一家大型工業(yè)集團(tuán)開(kāi)始購(gòu)買(mǎi)洗衣機(jī)，并將其中的半導(dǎo)體拆出來(lái)，用于自己的芯片模塊。

溫寧克沒(méi)有指名具體是哪家公司，只是說(shuō)這家公司僅在前一周才向他透露了自身的困境。這一情況顯然生動(dòng)地展現(xiàn)出當(dāng)前某些行業(yè)的芯片短缺嚴(yán)重程度，并且暗示著在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，這一“嚴(yán)重缺芯”的情況還將持續(xù)。此外，溫寧克還透露，中國(guó)一家主要芯片制造商已經(jīng)售罄了到2023年底的全部產(chǎn)能。

“我們目前看到的需求來(lái)自行業(yè)的很多地方，”溫寧克表示，他還提到物聯(lián)網(wǎng)的廣泛應(yīng)用，“這是如此廣泛。我們嚴(yán)重低估了需求的廣度。我認(rèn)為這種情況不會(huì)消失?！?

芯片產(chǎn)能短期內(nèi)難以提高,當(dāng)下的芯片和零部件是如此短缺，乃至于即使是芯片設(shè)備制造商自己也難以獲得足夠的芯片和零部件來(lái)完成訂單，這意味著全球半導(dǎo)體行業(yè)在短期內(nèi)大幅提高產(chǎn)能正變得更加困難。

美國(guó)的半導(dǎo)體蝕刻機(jī)臺(tái)供應(yīng)商科林研發(fā)公司首席執(zhí)行官Tim Archer在周三的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示：“在需求方面，整體環(huán)境仍然非常強(qiáng)勁，而與供應(yīng)相關(guān)的持續(xù)延誤可能會(huì)限制2022年晶圓設(shè)備的投入能實(shí)際落地多少?！?

而且在供應(yīng)方面，即使是拉姆研究(LRCX.US)等主要芯片設(shè)備制造商也難以獲得足夠的零部件來(lái)完成訂單，這可能會(huì)使半導(dǎo)體晶圓廠在短期內(nèi)大幅提高產(chǎn)能變得更加困難。

拉姆研究首席執(zhí)行官Tim Archer表示:“在需求方面，整體環(huán)境仍然非常強(qiáng)勁，而與供應(yīng)相關(guān)的持續(xù)延遲可能會(huì)限制2022年晶圓制造設(shè)備的投資。”

彭博分析師Michael Dean與Cliff Makanda指出，俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)導(dǎo)致的生產(chǎn)停頓和零部件短缺可能會(huì)加劇供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)，并推遲歐洲汽車(chē)銷(xiāo)售在2022年的復(fù)蘇。 歐洲的五大市場(chǎng)3月份的乘用車(chē)銷(xiāo)量比2019年疫情前的水平低40%，這表明半導(dǎo)體危機(jī)仍未解決。盡管訂單數(shù)量強(qiáng)勁，但由于這些瓶頸，歐洲汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)量可能下滑20%。

瑞穗分析師 Vijay Rakesh指出，2022年5G手機(jī)的數(shù)量大約為6.6億部，而此前的預(yù)測(cè)為7億至7.5億部，甚至高達(dá)8億部。除了疫情導(dǎo)致的封鎖和5G需求減弱外，Rakesh指出，蘋(píng)果可能已經(jīng)削減了對(duì)其iPhone的某些供應(yīng)商的需求，而上述四家芯片公司都是蘋(píng)果的供應(yīng)商。

但是，即便消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品需求減弱的一些跡象還沒(méi)有為其他需要芯片的產(chǎn)品和設(shè)備的制造商帶來(lái)緩解。Rakesh還表示，俄烏沖突、美國(guó)通貨膨脹和利率上升，以及供應(yīng)鏈持續(xù)緊張等因素都可能構(gòu)成短期風(fēng)險(xiǎn)。

全球最大的芯片代工制造商臺(tái)積電(TSM.US)上周重申，其產(chǎn)能在2022年全年仍然緊張。臺(tái)積電首席執(zhí)行官?gòu)?qiáng)調(diào)了其供應(yīng)商所面臨的挑戰(zhàn)，勞動(dòng)力和芯片方面的限制導(dǎo)致設(shè)備交付時(shí)間延長(zhǎng)。據(jù)Wennink介紹，一家主要芯片制造商到2023年的產(chǎn)能已經(jīng)全售罄了。

根據(jù)Susquehanna金融集團(tuán)的研究，3月份半導(dǎo)體交貨等待時(shí)間略有上升，達(dá)到26.6周的新高，此前日本地震進(jìn)一步阻礙了供應(yīng)。

報(bào)告稱(chēng)，零部件的短缺在過(guò)去兩年一直困擾著許多行業(yè)，整個(gè)供應(yīng)鏈的供應(yīng)商為了解決相關(guān)的不確定因素均付出了很多努力。自2021年底以來(lái)，這個(gè)供需缺口一直在縮小，表明整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)的供應(yīng)緊張情況即將結(jié)束。如果疫情能得到控制，相信更大面積的半導(dǎo)體短缺情況將在第三季度末或第四季度初得到緩解。

該報(bào)告聚焦于消費(fèi)電子類(lèi)半導(dǎo)體，認(rèn)為包括主流應(yīng)用處理器、功率放大器和射頻收發(fā)器在內(nèi)的5G相關(guān)芯片的庫(kù)存量將顯著增加，同時(shí)預(yù)計(jì)存儲(chǔ)芯片的價(jià)格將在2022年下降10%-15%。

而對(duì)于老一代4G處理器和電源管理芯片，雖然其供應(yīng)缺口縮小，但仍將繼續(xù)短缺，前者價(jià)格將上漲10%，后者價(jià)格將上漲15%-20%。

值得注意的是，消費(fèi)電子類(lèi)半導(dǎo)體的短缺情況之所以緩解，主要是由于市場(chǎng)需求疲軟與廠商積極囤貨。

該機(jī)構(gòu)分析師William Li評(píng)價(jià)道：“我們看到各大OEM和ODM繼續(xù)增加零部件的庫(kù)存，以應(yīng)對(duì)今年早些時(shí)候新冠疫情帶來(lái)的不確定性情況。”他認(rèn)為2022年上半年出貨量將下調(diào)，這主要是渠道商庫(kù)存量的增加和人們對(duì)于PC的消費(fèi)勢(shì)頭放緩造成的。

該機(jī)構(gòu)的半導(dǎo)體和零部件研究總監(jiān)Dale Gai也表示，“在過(guò)去幾個(gè)月中，半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)需求疲軟與之相對(duì)應(yīng)的庫(kù)存的增加緩解了供應(yīng)鏈緊張情況。”

芯片，作為電子消費(fèi)品的靈魂，在2020年出現(xiàn)供給短缺以來(lái)，市場(chǎng)觀點(diǎn)一直較為謹(jǐn)慎，業(yè)界人士紛紛表示這種狀態(tài)仍將持續(xù)較長(zhǎng)的一段時(shí)間，短期內(nèi)“缺芯”還是常態(tài)。

大眾、豐田、福特等車(chē)企紛紛調(diào)低產(chǎn)能預(yù)期，皆因芯片短缺所致。由于新能源汽車(chē)、特別是電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的火熱，帶動(dòng)了本屬于消費(fèi)電子的芯片市場(chǎng)。隨著汽車(chē)智能化程度的加深，越來(lái)越多曾經(jīng)高端車(chē)型的配置變得更加大眾化，芯片的需要也將越來(lái)越多。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，截至目前，我國(guó)芯片相關(guān)企業(yè)37.9萬(wàn)余家。其中，2021年新增注冊(cè)企業(yè)10.2萬(wàn)家，增速達(dá)41%;

從地域分布來(lái)看，廣東、福建以及江蘇三地相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多，分別擁有14.1萬(wàn)家、4萬(wàn)家、3.2萬(wàn)家;