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[導(dǎo)讀]2021年全球功率半導(dǎo)體十強(qiáng)榜單中,有一半為日本企業(yè),而中國僅有一家企業(yè)入選——聞泰科技旗下的安世半導(dǎo)體,排第八名。

Omdia近日發(fā)布的2021年全球功率半導(dǎo)體十強(qiáng)榜單引人關(guān)注。從榜單來看,全球功率半導(dǎo)體市場依舊被美日歐把控,如同過去的十幾年一樣。且前十名中,排名第一的德國英飛凌(Infineon)和第二名的美國安森美(Onsemi)的地位十分穩(wěn)固,第三名往后的排名變化迅速。

細(xì)看榜單,全球功率半導(dǎo)體十強(qiáng)中有一半為日本企業(yè),包括三菱電機(jī)(第4)、富士電機(jī)(第5)、東芝(第6)、瑞薩(第9)、ROHM(第10)。歐洲占據(jù)3席,除了第一的英飛凌和第三的意法半導(dǎo)體外,還有位于荷蘭的恩智浦。美國,此次除了排名第二的安森美外,威世也榜上有名,排名第七。中國僅有一家企業(yè)入選——聞泰科技旗下的安世半導(dǎo)體,排第八名。

1、英飛凌

排名第一的英飛凌,其功率半導(dǎo)體在2021年的銷售額比2019年增長了三成,達(dá)到了48.69億美元。

雖然在2021年英飛凌也曾多次上調(diào)芯片價(jià)格,但是由于2021年2月德州冬季風(fēng)暴導(dǎo)致其當(dāng)?shù)鼐A廠停產(chǎn),2021年三季度馬來西亞疫情導(dǎo)致其位于當(dāng)?shù)氐姆鉁y廠的產(chǎn)出也受到了影響。隨后,在2021年9月,受德國德累斯登大停電影響,英飛凌位于當(dāng)?shù)氐木A廠的產(chǎn)出也受到了影響。

這些問題在一定程度上影響了英飛凌2021年?duì)I收的增幅。不過,在2021年9月,英飛凌位于奧地利菲拉赫的300毫米薄晶圓功率半導(dǎo)體芯片工廠正式啟動(dòng)運(yùn)營,也為其營收的增長提供了一些助力。

2、安森美

安森美2021年的功率半導(dǎo)體業(yè)務(wù)營收為20.51億美元,同比增長了27.2%,排名第二。此前以4.3億美元的價(jià)格從GlobalFoundries手中收購了前IBM東菲什基爾工廠的300毫米晶圓廠,這也助力其2021年的營收增長了27%,達(dá)到了20.51億美元。

3、意法半導(dǎo)體

意法半導(dǎo)體2021年的功率半導(dǎo)體營收為17.14億美元,同比大漲52.2%,排名上升了一位至第三。這主要得益于意法半導(dǎo)體產(chǎn)品的漲價(jià)效應(yīng)以及產(chǎn)能的擴(kuò)張。

自2020年底至2021年底,意法半導(dǎo)體至少進(jìn)行了三輪漲價(jià)。

此外,2021年意法半導(dǎo)體的資本支出也達(dá)到了約21億美元,其中14億美元將投入全球產(chǎn)能擴(kuò)建,7億美元用于意法半導(dǎo)體的策略計(jì)劃。包括,支持在建的意大利Agrate 300mm(12吋)新晶圓廠、意大利Catania的碳化硅(SiC)工廠,以及法國Tours的氮化鎵(GaN)工廠。

4、三菱電機(jī)

三菱電機(jī)2021年的功率半導(dǎo)體銷售額同比增長18%,達(dá)到了14.76億美元。值得一提的是,三菱電機(jī)已經(jīng)在意大利米蘭附近建成了一座專用于功率和模擬半導(dǎo)體的300毫米晶圓工廠,預(yù)計(jì)將于2022年下半年投產(chǎn)。

5、富士電機(jī)

富士電機(jī)2021年的功率半導(dǎo)體營收為11.73億美元,同比增長23.7%。

在產(chǎn)能方面,富士電機(jī)目前沒有300毫米的增產(chǎn)計(jì)劃,專注于200毫米的增產(chǎn)。2021年8月,富士電機(jī)宣布計(jì)劃追加投資400億日元(3.65億美元)擴(kuò)充功率半導(dǎo)體產(chǎn)能。其中,大約250億日元會(huì)投入公司在馬來西亞的晶圓廠,開始生產(chǎn)8英寸硅晶圓,改善生產(chǎn)效率。馬來西亞廠預(yù)定2023會(huì)計(jì)年度開始生產(chǎn)功率半導(dǎo)體。其余150億日元?jiǎng)t會(huì)分配到包括日本松本廠在內(nèi)的其他地方。

此外,富士電機(jī)還曾表示,在電動(dòng)汽車和可再生能源需求增加的背景下,決定將功率半導(dǎo)體的資本支出(包括對(duì)SiC功率半導(dǎo)體的投資)增加到1900億日元。

6、東芝

東芝2021年的功率半導(dǎo)體營收為9.96億美元,同比增長13.4%。

今年2月4日,東芝電子元件及存儲(chǔ)裝置公司就宣布,將在日本石川縣的主要分立器件生產(chǎn)基地(加賀東芝電子公司)打造一座新的12英寸晶圓制造設(shè)施,以將其目前的功率半導(dǎo)體產(chǎn)能提高到2021年的2.5倍。Vishay在2021年的功率半導(dǎo)體營收與東芝一樣,都是9.96億元,不過同比增幅更高,達(dá)到了28.7%。

7、威世

威世(Vishay)2022財(cái)年第一財(cái)季歸屬于母公司普通股股東凈利潤為635.60萬美元,同比增長28.12%;營業(yè)收入為8766.50萬美元,同比上漲24.19%。

威世是一家分立半導(dǎo)體和無源元件的全球領(lǐng)先的制造商和供應(yīng)商。半導(dǎo)體包括MOSFET、二極管和光電元件。無源元件包括電阻產(chǎn)品、電容器和電感器。該公司于1962年在特拉華州成立,并在賓夕法尼亞州的馬爾文63蘭卡斯特大道設(shè)有它的主要行政辦事處。

8、安世半導(dǎo)體

聞泰科技旗下的安世半導(dǎo)體2021年的功率半導(dǎo)體營收為6.72億美元(約合人民幣44.86億人民幣),同比增長43.3%,排名上升了一位至第八。

而根據(jù)聞泰科技公布的年報(bào)顯示,2021年其半導(dǎo)體業(yè)務(wù)(包括功率半導(dǎo)體及分立器件)營收為138.03億元,同比增長39.54%,毛利率37.17%,凈利潤為26.32億元,同比增長166.31%。

安世半導(dǎo)體是全球分立器件IDM龍頭廠商之一,在中國功率分立器件公司中排名第一,其產(chǎn)品線中二極管晶體管產(chǎn)品居于全球排名第一,標(biāo)準(zhǔn)邏輯器件產(chǎn)品居于全球排名第二,小型號(hào)MOSFET居于全球排名第二,車規(guī)MOS更是僅次于英飛凌,全球市場排名第二。

值得一提的是,2021年安世半導(dǎo)體的營收位居全球功率分立器件行業(yè)第6名,相比2020年上升了3位。

安世半導(dǎo)體曾為荷蘭企業(yè),于2019年被聞泰科技收購,2021年7月,安世半導(dǎo)體完成了對(duì)英國Newport Wafer Fab的100%收購,進(jìn)一步強(qiáng)化聞泰科技半導(dǎo)體業(yè)務(wù)車規(guī)產(chǎn)能的布局,并于四季度啟動(dòng)Newport代工產(chǎn)能向IDM自有產(chǎn)能的逐步切換。

9、瑞薩電子

瑞薩電子2021年的功率半導(dǎo)體營收為6.45億美元,同比增長了27.7%。值得一提的是,在2021年3月,瑞薩位于日本茨城縣的那珂廠的N3大樓(12英寸晶圓產(chǎn)線)發(fā)生火災(zāi),對(duì)于瑞薩電子的車用芯片帶來較大的產(chǎn)出損失。

10、羅姆

羅姆半導(dǎo)體上一財(cái)年?duì)I業(yè)收入4521.24億日元,同比增長25.6%;營業(yè)利潤714.79億日元,同比增長85.7%;凈利潤668.27億日元,同比增長80.6%。公司預(yù)計(jì),下一財(cái)年?duì)I業(yè)收入5100億日元,營業(yè)利潤760億日元,凈利潤600億日元。其終端應(yīng)用營收占比中,智能汽車收占36.5%,消費(fèi)電子占30.8%,工業(yè)電子占15.4%,計(jì)算機(jī)占11.3%,通信占6%。

值得注意的是,羅姆計(jì)劃擴(kuò)充位于馬來西亞吉蘭丹廠的產(chǎn)能,總投資約為9.1億林吉特(約13.8億元人民幣)。

小結(jié)

從廠商經(jīng)營動(dòng)向看,英飛凌、意法半導(dǎo)體兩大歐洲功率半導(dǎo)體廠商正快速向12英寸工藝遷移,安森美也預(yù)計(jì)將在2023年后全面引入12英寸工藝,相比之下日本廠商從8英寸向12英寸的遷移較為緩慢。

從地域劃分來看,全球功率半導(dǎo)體市場如同過去的十幾年一樣,依舊被起步較早的美日歐廠商把控。數(shù)據(jù)顯示,憑借著先進(jìn)的技術(shù)和生產(chǎn)制造工藝,以及領(lǐng)先的品質(zhì)管理體系,美日歐占據(jù)了全球約60%的市場份額。相比美日歐強(qiáng)勢的市占率,中國在此次榜單中僅有安世半導(dǎo)體入選。

近期全球功率半導(dǎo)體產(chǎn)能緊缺,目前海外進(jìn)口缺貨漲價(jià),市場供不應(yīng)求,國內(nèi)供需矛盾日益凸顯。產(chǎn)業(yè)鏈下游相關(guān)行業(yè)客戶進(jìn)口替代意愿強(qiáng)烈,安世半導(dǎo)體等具備核心技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)品質(zhì)量、性價(jià)比優(yōu)勢以及產(chǎn)能的國內(nèi)龍頭迎來絕佳的客戶導(dǎo)入窗口期,產(chǎn)品導(dǎo)入進(jìn)度加快,國產(chǎn)替代的進(jìn)程有望加速。

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