IC設(shè)計(jì)商該怎么辦，臺(tái)積電明年至少漲6%

有供應(yīng)鏈消息稱，臺(tái)積電2023年全制程將漲價(jià)6%，預(yù)計(jì)IC設(shè)計(jì)客戶面臨兩難，尤其現(xiàn)階段部分應(yīng)用開始松動(dòng)，才開始調(diào)降投片量，但又不得不考慮代工大廠此時(shí)提出的漲價(jià)...先進(jìn)制程與成熟制程漲幅相當(dāng)。

有業(yè)界人士指出，先前晶圓代工報(bào)價(jià)急漲，主要集中在二、三線廠，甚至因供不應(yīng)求，部分晶圓代工廠報(bào)價(jià)甚至按每季調(diào)升，因此二、三線代工價(jià)已遠(yuǎn)高于一線廠，隨著需求回落，不少IC設(shè)計(jì)廠寧愿轉(zhuǎn)單一線廠投片生產(chǎn)。然而，就在IC設(shè)計(jì)廠商考慮縮減生產(chǎn)成本之際，有供應(yīng)鏈消息稱，臺(tái)積電2023年全制程將漲價(jià)，先進(jìn)制程與成熟制程漲幅相當(dāng)，均漲6%。這一消息讓IC設(shè)計(jì)客戶面臨兩難，尤其現(xiàn)階段部分應(yīng)用開始松動(dòng)，尤其市場(chǎng)部分IC應(yīng)用需求，包括手機(jī)用消費(fèi)IC、PC，以及小家電用MCU用量出現(xiàn)大幅回落，才開始調(diào)降投片量，但又不得不考慮代工大廠此時(shí)提出的漲價(jià)。

臺(tái)積電5月10日與客戶提前開展2023年訂單會(huì)議,并告知2023年1月起將再次全面調(diào)漲先進(jìn)與成熟制程代工價(jià)格,按客戶、產(chǎn)品與訂單規(guī)模不同,漲幅約5-9%。據(jù)透露,臺(tái)積電此次漲價(jià)的原因與自身大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃、通膨、成本上漲等綜合考量有關(guān)。另?yè)?jù)業(yè)界推測(cè),臺(tái)積電此次漲價(jià)主要應(yīng)用應(yīng)該集中于高速運(yùn)算與車用等非消費(fèi)領(lǐng)域,這也是2023年能見(jiàn)度較高的應(yīng)用。對(duì)于此次漲價(jià)傳聞,臺(tái)積電回應(yīng)不予評(píng)論。不過(guò),已有多家IC設(shè)計(jì)業(yè)者證實(shí),確實(shí)已收到臺(tái)積電相關(guān)漲價(jià)通知。

先進(jìn)制程在應(yīng)用端一枝獨(dú)秀，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。臺(tái)積電本次是針對(duì)“成熟制程”和”先進(jìn)制程“，而且是價(jià)格低于其他同業(yè)的部分調(diào)漲價(jià)格，并不能過(guò)度解讀為全面漲價(jià)或大行情到來(lái)，晶圓代工不太可能再次出現(xiàn)大幅、連續(xù)漲價(jià)的繁榮景象。面對(duì)手機(jī)市場(chǎng)的弱需求，并沒(méi)有阻礙臺(tái)積電給出強(qiáng)勁二季度的營(yíng)收指引，公司預(yù)計(jì)第二季度營(yíng)收176-182億美元，毛利率56%-58%，凈利潤(rùn)45%-47%。

全球晶圓代工整體產(chǎn)能依然較為緊張。半導(dǎo)體設(shè)備交期拉長(zhǎng)，導(dǎo)致各晶圓代工廠建廠時(shí)程較預(yù)期延后，新增產(chǎn)能上線時(shí)間遞延，晶圓代工產(chǎn)能仍將持續(xù)吃緊。目前來(lái)看，下游需求整體還是呈現(xiàn)多元共振現(xiàn)象，5G、新能源、光伏、工業(yè)等應(yīng)用升級(jí)帶來(lái)增量需求。過(guò)去兩年全球半導(dǎo)體產(chǎn)品的平均庫(kù)存下降明顯，目前滿足消費(fèi)的半導(dǎo)體產(chǎn)品平均庫(kù)存已經(jīng)從2019年的40天下降到2021年低于5天，在有些關(guān)鍵行業(yè)庫(kù)存會(huì)更小。

據(jù)《韓國(guó)先驅(qū)報(bào)》報(bào)道，三星電子公司正在考慮將芯片制造的價(jià)格提高15%-20%。臺(tái)積電和三星這兩家全球最大的芯片制造商同時(shí)宣布漲價(jià)，意味著接下來(lái)手機(jī)制造成本就會(huì)越來(lái)越高，而所多出來(lái)的成本，最終還是需要消費(fèi)者來(lái)買單。此次兩家芯片制造商同時(shí)漲價(jià)，高通脹和原材料價(jià)格不斷上漲是導(dǎo)致芯片制造收費(fèi)上漲的兩大重要原因。

上個(gè)月，荷蘭光刻機(jī)巨頭阿斯麥CEO溫彼得在披露財(cái)報(bào)時(shí)提到，缺芯情況仍非常嚴(yán)重，一家大型工業(yè)集團(tuán)甚至開始采購(gòu)洗衣機(jī)，只為拆解取出其中的半導(dǎo)體，用于自家的工業(yè)模塊。他還透露，阿斯麥正面臨通脹擔(dān)憂，勞動(dòng)力、材料和能源成本上升，以及購(gòu)買零部件的額外費(fèi)用，所有這些將使其毛利率下降1個(gè)百分點(diǎn)。溫彼得表示，盡管當(dāng)前宏觀環(huán)境帶來(lái)不確定性，但阿斯麥繼續(xù)看到所有細(xì)分市場(chǎng)的客戶對(duì)先進(jìn)和成熟芯片制造技術(shù)前所未有的需求，目前沒(méi)有看到客戶對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備的需求有任何減緩的跡象。他預(yù)計(jì)，芯片產(chǎn)能緊張將持續(xù)到2023年，該公司先進(jìn)設(shè)備的等待交貨時(shí)間都已超過(guò)1年，所有客戶都在搶購(gòu)老舊的半導(dǎo)體設(shè)備。