如果英特爾真的取代臺(tái)積電成為第一,那芯片代工結(jié)局回怎么樣?
臺(tái)積電是全球芯片制造技術(shù)最先進(jìn)的廠商,很多廠商的芯片訂單都是臺(tái)積電代工生產(chǎn)制造的,尤其蘋果和華為,幾乎將全部訂單給了臺(tái)積電。但由于美修改芯片規(guī)則,導(dǎo)致臺(tái)積電不能自由出貨,從而失去了華為訂單,相當(dāng)于每年損失超300億元營收和大量的先進(jìn)制程的芯片訂單。于是,臺(tái)積電積極努力申請?jiān)S可,并宣布在美投資120億美元建設(shè)5nm芯片生產(chǎn)線,目的就是想獲得自由出貨許可。結(jié)果沒有想到的是,進(jìn)入2022年后,臺(tái)積電不僅沒有獲得自由出貨許可,反而受到了更多約束,甚至被列入所謂的不安全名單,被要求在美生產(chǎn)制造更多芯片。
臺(tái)積電1.5萬億“打水漂”!張忠謀:我們太天真,想錯(cuò)了臺(tái)積電在美工廠也出現(xiàn)了意外,由于成本超出預(yù)期,120億美元的投資并不夠用。同時(shí),設(shè)備入場也往后延期了。關(guān)鍵是,美承若的補(bǔ)貼遲遲沒有到賬,這導(dǎo)致臺(tái)積電在美投資建廠直接水漲船高。
可以說,由于以上多種因素的影響,臺(tái)積電的股價(jià)從年初就開始下跌,相比年初的最高峰已經(jīng)下跌約30%,市值從7200億美元降至4996億美元。這意味著臺(tái)積電1.5萬億元的市值打水漂,還是在短短幾個(gè)月時(shí)間內(nèi),這樣的情況很少見。消息稱,臺(tái)積電創(chuàng)始人張忠謀都表示,我們太天真了,在美建廠25年的經(jīng)驗(yàn)告訴我們,在美建廠有效益,但我們卻一直都沒有擴(kuò)建。
甚至有消息稱,臺(tái)積電在美建廠這事件上想錯(cuò)了。因?yàn)榕_(tái)積電投資120億美元建廠并沒有換來其想要的結(jié)果。首先,臺(tái)積電在美建廠實(shí)際上是想換來許可,結(jié)果,臺(tái)積電建廠基本過半,2023年都將進(jìn)行5nm芯片試生產(chǎn),結(jié)果在許可上,臺(tái)積電仍沒有何消息。
要知道,高通、英特爾、微軟等廠商都獲得許可,甚至是三星等廠商都獲得對華為出貨部分產(chǎn)品的許可,但臺(tái)積電付卻沒有。其次,臺(tái)積電在美建廠,雖然月產(chǎn)能僅有2萬片,但實(shí)際上也是想獲得更多美企訂單,但美不僅要求更多芯片在本土生產(chǎn)制造,還將臺(tái)積電列入所謂的不安全名單。
都知道,臺(tái)積電超六成的訂單都來自美企,美要求更多芯片在本土生產(chǎn)制造,這就意味著臺(tái)積電在未來必然會(huì)失去部分美企訂單。一方面是因?yàn)榕_(tái)積電在美本土沒有更多產(chǎn)能,另外一方面是英特爾等不斷在美建廠,目的就是想從臺(tái)積電手中搶走部分訂單,而高通、英偉達(dá)等均有意將訂單給英特爾。關(guān)鍵是,臺(tái)積電將工廠建在美,而美卻聯(lián)合日企等聯(lián)合開發(fā)2nm等芯片制造技術(shù),并沒有帶來上臺(tái)積電,并明確表示要嚴(yán)格防止技術(shù)外泄,這意味深長。
今年拿到了蘋果5000億新臺(tái)幣的訂單,算是在臺(tái)積電懸崖邊上“看到一縷曙光”,可臺(tái)積電依舊是進(jìn)退兩難,留給臺(tái)積電掙扎的時(shí)間已經(jīng)不多了。這幾個(gè)月,臺(tái)積電迎來了3個(gè)噩耗。
這兩年,美企成了臺(tái)積電主要的經(jīng)濟(jì)來源,臺(tái)積電一直在努力嘗試與華為恢復(fù)合作,但是美至今都沒有松口,臺(tái)積電不僅損失了每年超過300億的營收,還徹底喪失了主動(dòng)權(quán)。如果失去和美企合作的機(jī)會(huì),臺(tái)積電就會(huì)損失近65%營收,這對臺(tái)積電來說等于是陷入了慢性死亡。
臺(tái)積電自然不會(huì)就此束手就擒,想到的方法是加大對大陸的投資,去年臺(tái)積電就宣布將擴(kuò)建自己在南京的芯片工廠,提升自己的28nm芯片產(chǎn)能。
臺(tái)積電的目的非常明顯就是想轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)重心,幫助自己擺脫美企控制。美明顯也看出臺(tái)積電的意圖。美見招拆招——禁止ASML向大陸提供任何EUV光刻機(jī)設(shè)備,同時(shí)禁止任何在大陸的經(jīng)營的半導(dǎo)體企業(yè)使用28nm光刻機(jī),這意味著臺(tái)積電計(jì)劃車落空了。
臺(tái)積電徹底失去了與美談判的主動(dòng)權(quán),核心技術(shù)被沒掌控,65%的營收美企,臺(tái)積電現(xiàn)在已經(jīng)不敢和美撕破臉了。
中芯國際的崛起是臺(tái)積電預(yù)料之外的噩耗,近三年國內(nèi)的芯片行業(yè)突然崛起,國內(nèi)芯片企業(yè)從2018年的7417家,增加到了47392家,數(shù)量上翻了足足6倍。
原本大陸的芯片供應(yīng)臺(tái)積電一家獨(dú)大,中芯國際等廠商只能分一分臺(tái)積電剩下的訂單,這幾年中芯國際技術(shù)不斷提升,不僅提高28nm芯片產(chǎn)能,同時(shí)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了14nm芯片的量產(chǎn)。中芯國際供應(yīng)更穩(wěn)定,所以很多大陸企業(yè)選擇了更換供應(yīng)商,臺(tái)積電的處境反而越來越被動(dòng)。
中芯國際明顯有彎道超車的趨勢,臺(tái)積電現(xiàn)在并沒有太多精力去防守,因?yàn)榕_(tái)積電現(xiàn)在正在放手一搏——沖擊3nm。三星已經(jīng)對3nm技術(shù)發(fā)起了沖擊,如果在這條賽道上臺(tái)積電再輸,那很可能徹底失去第一的寶座。然而現(xiàn)在的形勢對臺(tái)積電似乎并不樂觀。
正當(dāng)臺(tái)積電牟足勁沖擊3nm芯片的關(guān)鍵時(shí)刻,臺(tái)積電又迎來了新的噩耗,ASML去年宣布研發(fā)出了新一代EUV光刻機(jī)——High-NA光刻機(jī),這臺(tái)光刻機(jī)不僅能滿足3nm芯片的生產(chǎn),甚至可以生產(chǎn)更高端的2nm芯片。消息一出臺(tái)積電、三星、英特爾紛紛出高價(jià)搶購。
按照以前的形勢,臺(tái)積電基本上勢在必得,但是這一次臺(tái)積電輸給了英特爾,最終英特爾以4億美元的價(jià)格拿下了ASML的第一臺(tái)新型光刻機(jī),并計(jì)劃與2025年進(jìn)行交付,這很有可能意味著臺(tái)積電研發(fā)3nm芯片技術(shù)的進(jìn)程要被往后拖延3nm。
這幾年,美有意培養(yǎng)英特爾取代臺(tái)積電的位置,美甚至從臺(tái)積電抽調(diào)了數(shù)百名工程師支援英特爾,如果英特爾真的取代臺(tái)積電成為第一,那臺(tái)積電對于美可能就失去了利用價(jià)值,到時(shí)候,臺(tái)積電得處境可能就更加危險(xiǎn)了。
或許從臺(tái)積電選擇順從美的那一刻,一切就已經(jīng)注定了,臺(tái)積電可能并不是不懂美的意圖,只是認(rèn)為自己能夠應(yīng)付。但最終臺(tái)積電小瞧了美的野心,也高估了自己扭轉(zhuǎn)局勢的能力?,F(xiàn)在對于臺(tái)積電來說,背水一戰(zhàn)可能是不得不做的選擇,否則最終迎來的要么是慢性死亡,要么是徹底被架空。
作為旁觀者的角度,只能祝臺(tái)積電好運(yùn)了,同時(shí)要給咱們國內(nèi)的科技企業(yè)提一個(gè)醒,要把命運(yùn)掌握在自己手里。
美為了重塑本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈,一步步實(shí)施了計(jì)劃已久的相關(guān)限制,從剛開始以5G為理由,對華為實(shí)行了技術(shù)封鎖,中斷了美企和其之間的合作,隨后又順勢啟動(dòng)了芯片斷供。
在把華為移出全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈之后,臺(tái)積電也就此失去了這個(gè)第二大客戶,一開始臺(tái)積電一直極力申請恢復(fù)供貨華為,老美就來了一個(gè)順?biāo)浦?,讓其答?yīng)了赴美建廠的要求。
但承諾的巨額補(bǔ)貼分文未到賬,同時(shí)還要承擔(dān)成倍的工廠建設(shè)費(fèi)用,到最后才發(fā)現(xiàn)原本計(jì)劃的120億美元投資根本就不夠用,但已經(jīng)處于“箭在弦上、不得不發(fā)”的狀態(tài)了,只能硬著頭皮執(zhí)行下去。
雖然在整個(gè)過程中,臺(tái)積電的營收成直線上升,但超過60%的客戶來源于美企,對美市場的依賴程度頗高,注定會(huì)埋下很大的“安全隱患”,如今這一切都已經(jīng)有了“苗頭”!
臺(tái)積電損失超過1.5萬億
擁有著全球最頂尖的芯片制造工藝,但是在自由出貨權(quán)上,卻遭到了它人的限制,這對于頂尖的科技企業(yè)來說,難免顯的有點(diǎn)“尷尬”,原本想通過赴美建廠這件事,恢復(fù)供貨和中國市場的合作,如今看來是張忠謀想簡單了。
在丟失華為的訂單之后,臺(tái)積電損失的300億營收,雖然通過美企很好的找補(bǔ)了回來,但性質(zhì)卻發(fā)生了變化,過度依賴于美企,讓臺(tái)積電低下了“高傲”的頭,如今已經(jīng)被老美“牽著鼻子”走了。
好在張忠謀有先見之明,在赴美建廠之前,其實(shí)就已經(jīng)擁有了3nm芯片的制造能力,但其很聰明的把3nm產(chǎn)能放在了本土,在赴美建設(shè)的工廠僅是5nm的產(chǎn)能,很好的給自己保留了最后一絲“希望”!
斷供產(chǎn)生的連鎖反應(yīng),已經(jīng)影響到了全球供應(yīng)鏈,而臺(tái)積電也為自己的“天真”付出了代價(jià),臺(tái)積電從開年開始股價(jià)就不斷下跌,目前距離頂峰已經(jīng)下降了30%,總市值已經(jīng)跌至4996億美元。
換算下來損失超過了1.5萬億元,原因也很簡單,一家企業(yè)的市值高低,是直接跟全球影響力相掛鉤的,如今只專注于服務(wù)媒體的臺(tái)積電,自然在市值上被高估了,因此才會(huì)呈現(xiàn)下滑的趨勢。