國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備的新危機(jī)，跨界造機(jī)、成敗幾何？

近幾年，因華為事件、中美貿(mào)易戰(zhàn)、科創(chuàng)板開市等諸多因素，半導(dǎo)體火熱程度空前，產(chǎn)業(yè)造富神話不絕于耳。其中，作為半導(dǎo)體重要的“卡脖子”環(huán)節(jié)——半導(dǎo)體設(shè)備，更是吸引諸多關(guān)注和資本垂涎。資本垂涎之下，不免亂象橫生。

毫無疑問，半導(dǎo)體設(shè)備是一個(gè)高壁壘、高研發(fā)、長積累、跨學(xué)科的產(chǎn)業(yè)，門檻之高，并不是短期砸錢可以造出奇跡。當(dāng)下，有“門外漢”不信邪，企圖靠短期資本來撬動(dòng)紅利，通過挖人、砸錢等手段來復(fù)制造富神話，卻沒想過由此而來的人才分散、知識產(chǎn)權(quán)等觸碰紅線的問題，這些問題對產(chǎn)業(yè)的影響不可謂之小。本文中芯謀研究將從現(xiàn)象、影響、建議三方面入手，聊一聊這些國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備的怪象。

國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)備主要依賴于進(jìn)口。隨著國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進(jìn)口半導(dǎo)體設(shè)備的數(shù)額也越來越大。國際廠商在半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域擁有多年的積累，構(gòu)建了很強(qiáng)的護(hù)城河，使得國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備廠商很難打入市場，導(dǎo)致國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備廠商在企業(yè)體量、市場份額和營收方面均差距巨大。但中美貿(mào)易戰(zhàn)釋放出了國產(chǎn)化機(jī)遇，國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備廠商因此得到重視。

然則，放眼全國，老牌半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)、初創(chuàng)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)、跨界半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)，誰才是國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)破局者?

國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，北京、上海等地布局半導(dǎo)體設(shè)備。經(jīng)過二十余年的不斷積累，諸如北方華創(chuàng)、中微公司、盛美上海等國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)，憑借其獨(dú)有的技術(shù)在國內(nèi)市場打響了名號——包括半導(dǎo)體薄膜沉積設(shè)備、刻蝕設(shè)備、清洗設(shè)備和電鍍設(shè)備等，這些國產(chǎn)化程度較高的領(lǐng)域中是老牌半導(dǎo)體設(shè)備公司起到了中堅(jiān)作用。

事者，生于慮，成于務(wù)。老牌設(shè)備企業(yè)出生于國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈需危難時(shí)刻。從埋頭研發(fā)到上量供貨再到實(shí)現(xiàn)盈利，花費(fèi)了十幾年光景。從這類半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)的共同點(diǎn)上看，半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵不僅在于半導(dǎo)體設(shè)備本身，進(jìn)入大生產(chǎn)量產(chǎn)線才是半導(dǎo)體設(shè)備接受挑戰(zhàn)的開始——這其中需要半導(dǎo)體設(shè)備廠商擁有與客戶共同研發(fā)工藝應(yīng)用的能力，配合客戶進(jìn)行新的工藝開發(fā);能夠及時(shí)響應(yīng)產(chǎn)線客戶的售后及后續(xù)的服務(wù)的跟進(jìn)、解決等，這也要求半導(dǎo)體設(shè)備廠商擁有穩(wěn)定的團(tuán)隊(duì)，與下游客戶之間做好磨合。

務(wù)實(shí)、穩(wěn)定的行業(yè)領(lǐng)頭人和技術(shù)團(tuán)隊(duì)，正是半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)邁向成功的關(guān)鍵之一。他們經(jīng)過數(shù)十年的積累，承受住了市場的考驗(yàn)。當(dāng)產(chǎn)業(yè)化機(jī)遇來臨之時(shí)，這些經(jīng)驗(yàn)老道、實(shí)力雄厚的實(shí)干企業(yè)就乘風(fēng)而起。

與此同時(shí)，投機(jī)者們也嗅到了機(jī)遇的香氣。于是，出現(xiàn)了一大批受資本熱捧的初創(chuàng)設(shè)備企業(yè)。這類公司由于成立時(shí)間尚短，為了博得資本眼球，不惜重金從國內(nèi)外設(shè)備大廠瘋狂挖人迅速完成團(tuán)隊(duì)的組建，看似熱火朝天，但實(shí)際上卻打散了國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展節(jié)奏。另外，有些初創(chuàng)企業(yè)，只看大廠背景，不關(guān)心人才實(shí)力，照單全收，一些正在大廠里積累經(jīng)驗(yàn)的初級人才，匆忙跳槽到初創(chuàng)企業(yè)。在這些初創(chuàng)企業(yè)積累不足，必然要走不少彎路，“臨時(shí)抱佛腳”靠挖人組建新團(tuán)隊(duì)不僅不能解決當(dāng)務(wù)之急，還有專利侵權(quán)及商業(yè)秘密泄露的風(fēng)險(xiǎn)。除此外，更有一些初創(chuàng)企業(yè)是在“畫餅充饑”騙投資，這種做法就更不可取。

半路出家的跨界公司則介于老牌半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)與初創(chuàng)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)之間，他們并不是“白手起家”，而是從其他設(shè)備領(lǐng)域進(jìn)入半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。但半導(dǎo)體領(lǐng)域是一個(gè)專業(yè)性很強(qiáng)的領(lǐng)域，如果創(chuàng)始人沒有積累，就很難把握半導(dǎo)體市場的真實(shí)需求。對于他們來說，未知的市場領(lǐng)域是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)，加之半導(dǎo)體設(shè)備的精密程度要求更高，因此，其出產(chǎn)的設(shè)備也有待后續(xù)驗(yàn)證。而國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備的產(chǎn)業(yè)化又迫在眉睫，所以，這類企業(yè)也只能采取“上陣才磨槍”的方法靠臨時(shí)挖人來組建新團(tuán)隊(duì)，這樣做同樣存在著專利侵權(quán)及商業(yè)秘密泄露的風(fēng)險(xiǎn)，難擔(dān)重任。當(dāng)然，跨界玩家目的非常清晰，僅是搶半導(dǎo)體風(fēng)口，靠炒股票實(shí)現(xiàn)“造富神話”。

我們應(yīng)當(dāng)意識到，一個(gè)充滿希望的時(shí)代，不能沒有先進(jìn)引領(lǐng);一支肩負(fù)重任的隊(duì)伍，不能沒有榜樣標(biāo)桿。人才作為國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵動(dòng)力，人才分散不利于標(biāo)桿企業(yè)的構(gòu)建，進(jìn)而會(huì)對國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展造成危機(jī)。在半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域，與其采用“螞蟻戰(zhàn)術(shù)”，不如“集中力量干大事”。

毫無疑問，人才、資金上的分散，不利于國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)化的形成。而由此出現(xiàn)的知識產(chǎn)權(quán)問題，則會(huì)更為嚴(yán)重地影響我國半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的腳步。

目前全球半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)基本屬于寡頭壟斷局面，新興企業(yè)很難通過挖人實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，即便是挖來了，臨時(shí)組建到團(tuán)隊(duì)也很難形成戰(zhàn)斗力。另外一方面，國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備人才的數(shù)量是有限的。越來越多新主體的出現(xiàn)，則意味著這些有限的人才將分布到更多的企業(yè)當(dāng)中，力量不集中就很難攻克產(chǎn)業(yè)難題。

再者，現(xiàn)在國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備新主體的人才多是從老牌企業(yè)當(dāng)中跳槽出來的，其中還有一部分觸及到了技術(shù)泄露和侵犯知識產(chǎn)權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)。采用用侵權(quán)設(shè)備生產(chǎn)的芯片也是侵權(quán)產(chǎn)品，最終會(huì)影響下游客戶端正常生產(chǎn)。另一方面，如知識產(chǎn)權(quán)無法得到保障，新主體利用別人砸下重金研發(fā)的技術(shù)來進(jìn)行市場競爭，不僅會(huì)損害其他公司利益，還會(huì)使得多數(shù)企業(yè)陷入低水平低價(jià)的重復(fù)競爭。

知識產(chǎn)權(quán)是半導(dǎo)體行業(yè)競爭中的一個(gè)關(guān)鍵。國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備廠商難以搶占國際半導(dǎo)體設(shè)備巨頭的市場，有一部分原因是國際廠商們已經(jīng)建立起了高高的知識產(chǎn)權(quán)城墻，使得后來者需繞過這些專利墻進(jìn)行創(chuàng)新。但由于公司人員的流動(dòng)，存在著核心技術(shù)泄露的問題，由此所引發(fā)的知識產(chǎn)權(quán)糾紛時(shí)有發(fā)生。

今年5月韓媒Businesskorea就曾報(bào)道稱，三星前員工因涉嫌將三星電子旗下子公司SEMES開發(fā)的半導(dǎo)體清洗設(shè)備技術(shù)出售給他國企業(yè)，從中獲取了數(shù)百億韓元的非法利益。不僅如此，據(jù)悉，SEMES公司為研究開發(fā)這一技術(shù)投資了2188億韓元，技術(shù)泄露或?qū)е略摴久磕暝馐?00億韓元以上的經(jīng)濟(jì)損失。最終，這位在SEMES任職超過十年的員工以及涉及此案的7人也因此被提起拘留起訴。

知識產(chǎn)權(quán)糾紛一旦產(chǎn)生，則會(huì)對糾紛雙方產(chǎn)生不同的影響。首先，牽扯知識產(chǎn)權(quán)糾紛的雙方都要花費(fèi)巨大的精力來處理糾紛，二則如果被判定是侵犯知識產(chǎn)權(quán)，則意味著要支付巨額的賠償金或是高昂的專利費(fèi)用。對于老牌廠商來說，成熟的機(jī)制承擔(dān)知識產(chǎn)權(quán)糾紛所帶來的風(fēng)險(xiǎn)，但是對于初創(chuàng)企業(yè)或者是正在發(fā)展中的企業(yè)來說，知識產(chǎn)權(quán)糾紛的問題一旦出現(xiàn)就會(huì)對他們未來的發(fā)展造成巨大的打擊。存在說不清道不明的知識產(chǎn)權(quán)糾紛的企業(yè)，發(fā)展很難長久。

從問題的B面來看，知識產(chǎn)權(quán)糾紛不斷增多，也代表著半導(dǎo)體企業(yè)在知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)方面意識需不斷增強(qiáng)。從每個(gè)企業(yè)、每個(gè)員工做起，聚水成海、聚土成山，共同營造和維護(hù)良好的知識產(chǎn)權(quán)環(huán)境，才能使得知識產(chǎn)權(quán)環(huán)境不斷完善。有專利的公司繼續(xù)保持良好的毛利，同時(shí)因?yàn)楝F(xiàn)有技術(shù)在專利有效期內(nèi)受到保護(hù)，使得其他企業(yè)必須采取差異化的創(chuàng)新才能進(jìn)入市場，形成行業(yè)內(nèi)良性競爭的創(chuàng)新氛圍，進(jìn)而也將會(huì)更好地促進(jìn)國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展。

一面是時(shí)代賦予國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇，一面是行業(yè)內(nèi)卷嚴(yán)重的危機(jī)。產(chǎn)業(yè)應(yīng)該怎樣做，才能更好地引導(dǎo)國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。芯謀研究有以下幾點(diǎn)建議：

第一，越是要在情緒激昂之時(shí)，越是要保持頭腦的冷靜。當(dāng)下的產(chǎn)業(yè)火爆，資本不斷砸向產(chǎn)業(yè)，讓整體環(huán)境變得浮躁，致使非專業(yè)人士加入其中，李鬼李逵混作一談。近期業(yè)界出現(xiàn)跨國商業(yè)秘密泄露糾紛案時(shí)，真假猴王難以辨別。對于半導(dǎo)體設(shè)備來說，門檻更高，更需要長期積累，并不是靠臨時(shí)挖人就能組建一支完善團(tuán)隊(duì)的。我們需要冷靜看待半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)，企業(yè)需以技術(shù)突破為導(dǎo)向，而非低水平內(nèi)卷，企業(yè)更要以成績說話，僅靠資本媒體肆意宣傳、夸大其辭，反而是破壞了整個(gè)產(chǎn)業(yè)的生態(tài)。

第二，要樹立標(biāo)桿力量，積極投資主要企業(yè)。半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)作為國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“卡脖子”環(huán)節(jié)，需要具有數(shù)十年技術(shù)沉淀的龍頭企業(yè)去解決這塊難題。優(yōu)質(zhì)企業(yè)在實(shí)力層面上具有優(yōu)勢，在風(fēng)險(xiǎn)層面上也更好把控，是打通這個(gè)關(guān)卡的重要角色。不將資金投向主要企業(yè)，進(jìn)行分散的投資則不利于優(yōu)質(zhì)企業(yè)的培育，也更難以攻克“卡脖子”難題。

第三，要重視知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)。營造尊重和保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)的良好環(huán)境。從國家層面，對具有獨(dú)立自主知識產(chǎn)權(quán)的設(shè)備、材料、產(chǎn)品設(shè)備產(chǎn)品，從立法、政策和輿論方面，都給予大力支持，營造良好的尊重和保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)的環(huán)境。只有保護(hù)好知識產(chǎn)權(quán)，才能夠有可持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新。

第四，要重視產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，培養(yǎng)設(shè)備產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。半導(dǎo)體設(shè)備的發(fā)展離不開上下游產(chǎn)業(yè)的協(xié)同，尤其是在半導(dǎo)體分工走向細(xì)化份額趨勢下，協(xié)同能力已然成為了半導(dǎo)體設(shè)備公司實(shí)力的一種體現(xiàn)。同時(shí)，半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)與上下游廠商建立協(xié)同的同時(shí)，不僅會(huì)激發(fā)他們的創(chuàng)新，還會(huì)進(jìn)一步支撐半導(dǎo)體設(shè)備的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

最后要讓已經(jīng)成功的設(shè)備企業(yè)走出去，參與國際競爭，避免價(jià)格戰(zhàn)，低水平重復(fù)競爭，避免爛尾潮。跳出無效內(nèi)卷，用企業(yè)的核心競爭力，創(chuàng)造差異化技術(shù)的產(chǎn)品。因?yàn)閙e-too的產(chǎn)品永遠(yuǎn)無法超越原創(chuàng)，me-too只能夠模仿現(xiàn)有產(chǎn)品，無法模仿原創(chuàng)中的未來產(chǎn)品，再加上專利都有十年以上的商業(yè)保護(hù)期，這樣永遠(yuǎn)處于隔代追趕狀態(tài)。要在國際市場中大放異彩，就必須創(chuàng)新，最好是原始創(chuàng)新，這樣才能更有助于提升國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中的影響力。