蘋果14大火導(dǎo)致安卓將砍單1.7億部，聯(lián)發(fā)科高通都撐不住了

2022年全球消費(fèi)電子市場(chǎng)下滑是注定了，不僅PC暴跌，手機(jī)市場(chǎng)也同樣面臨大幅下滑的壓力，今年表現(xiàn)更好的恐怕只有蘋果的iPhone 14系列手機(jī)了，天風(fēng)國(guó)際分析師郭明錤之前表示安卓陣營(yíng)將砍單1.7億部，聯(lián)發(fā)科現(xiàn)在也開始去庫(kù)存了。

今年以來(lái)，由于俄烏沖突、全球通貨膨脹高漲，再加上大陸疫情封控的影響，使得智能手機(jī)、PC等消費(fèi)電子需求銳減，眾多手機(jī)品牌廠商也紛紛開啟了砍單、去庫(kù)存模式，繼而上游的部分相關(guān)芯片廠商也開始出現(xiàn)砍單、降價(jià)、去庫(kù)存，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的驟變。

此前的爆料顯示，聯(lián)發(fā)科已將全年智能機(jī)芯片出貨量預(yù)期小幅下修到5.7～6億組。其中天璣9000芯片2022年出貨量可能從原估計(jì)的1,000萬(wàn)套，大幅縮減到了僅500～600萬(wàn)套。而郭明錤的最新報(bào)告指出，聯(lián)發(fā)科針對(duì)中低階產(chǎn)品，四季度的的出貨目標(biāo)已砍30–35%;高通則下修旗艦級(jí)芯片平臺(tái)驍龍8 Gen1下半年訂單約10-15%，SM8475 與SM8550 出貨預(yù)估不變，預(yù)計(jì)SM8550 今年底出貨后，將SM8450 與SM8475 降價(jià)30-40%，以利于出清庫(kù)存。

最新的消息則顯示，聯(lián)發(fā)科雖然提前在第二季中已減少在臺(tái)積電以外晶圓代工廠投片量，但未能有效降低庫(kù)存水位，第二季末存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)預(yù)期會(huì)再創(chuàng)新高。近期，在聯(lián)發(fā)科CEO蔡力行要求生產(chǎn)管理單位提出具體做法情況下，聯(lián)發(fā)科開始加大庫(kù)存去化力道，并要求封測(cè)廠配合進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)整，包括舊產(chǎn)品封測(cè)暫停生產(chǎn)，并將晶圓庫(kù)存暫時(shí)寄放在封測(cè)廠，新產(chǎn)品封測(cè)降載生產(chǎn)，并拉長(zhǎng)交貨時(shí)間。

由于聯(lián)發(fā)科的芯片訂單簽訂的多是長(zhǎng)期合約，因此無(wú)法直接砍單，特別是臺(tái)積電的產(chǎn)能依然緊張，因此聯(lián)發(fā)科現(xiàn)在是要求臺(tái)積電之外的晶圓廠先降低投片量，延后封測(cè)，其中舊產(chǎn)品封測(cè)暫停，新產(chǎn)品雖然維持生產(chǎn)，但也要延后。此前天風(fēng)國(guó)際分析師郭明錤爆料稱，中國(guó)各大安卓手機(jī)品牌2022年出貨計(jì)劃迄今已削減約1.7億部訂單(占2022年原出貨計(jì)劃的20%)，其中70%以上的訂單使用是聯(lián)發(fā)科芯片。

終端需求疲軟之下，半導(dǎo)體“砍單風(fēng)暴”正式來(lái)襲。面板驅(qū)動(dòng)IC廠打響了*槍，受制于面板需求疲軟、報(bào)價(jià)跌跌不休，業(yè)界傳出已有驅(qū)動(dòng)IC廠大砍晶圓代工投片量，幅度高達(dá)三成，寧愿付違約金也要止血減少投片。此外，消費(fèi)電子芯片也在接棒砍單。據(jù)DIGITIMES報(bào)道，高通和聯(lián)發(fā)科都在2022年下半年縮減了5G智能手機(jī)芯片訂單。據(jù)悉，高通將其驍龍8芯片訂單縮減少了10-15%，并計(jì)劃在今年晚些時(shí)候開始出貨驍龍8*代芯片時(shí)，將現(xiàn)有驍龍8系列處理器的價(jià)格降低30-40%;聯(lián)發(fā)科將2022年第四季度與供應(yīng)商簽訂的入門級(jí)和中端5G芯片訂單削減了30-35%。其他零組件部分，中國(guó)大陸安卓手機(jī)的相機(jī)模塊與鏡頭出貨量，今年第3季恐有衰退20%-30%年減幅度。芯片廠商的訂單調(diào)整，預(yù)示消費(fèi)終端市場(chǎng)的需求增速開始滑落，恐到明年都不會(huì)改善。

隨著智能手機(jī)及電視等消費(fèi)性電子產(chǎn)品需求的下滑，芯片設(shè)計(jì)大廠聯(lián)發(fā)科近期開始加大庫(kù)存去化力度，其中就包括降低在臺(tái)積電以外的晶圓代工廠投片量，不過(guò)，減少的訂單并沒(méi)有全部取消，而是要求投片時(shí)間延后，同時(shí)要求封測(cè)廠配合調(diào)整生產(chǎn)安排，包括舊產(chǎn)品封測(cè)暫停生產(chǎn)，并將晶圓庫(kù)存暫時(shí)寄放在封測(cè)廠，新產(chǎn)品封測(cè)降載生產(chǎn)，并拉長(zhǎng)交貨時(shí)間。報(bào)道稱，雖然臺(tái)積電下半年產(chǎn)能維持緊繃，但其它晶圓代工廠已面臨客戶下修消費(fèi)性電子芯片訂單壓力。業(yè)界消息顯示，聯(lián)發(fā)科為了降低庫(kù)存，第二季度已開始對(duì)晶圓代工廠投片量進(jìn)行調(diào)整。

聯(lián)發(fā)科技股份有限公司(MediaTek Inc.)是全球第四大晶圓廠半導(dǎo)體公司，在移動(dòng)終端、智能家居應(yīng)用、無(wú)線連接技術(shù)及物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品等市場(chǎng)位居領(lǐng)先地位，一年約有15億臺(tái)內(nèi)建MediaTek芯片的終端產(chǎn)品在全球各地上市。MediaTek力求技術(shù)創(chuàng)新并賦能市場(chǎng)，為5G、智能手機(jī)、智能電視、Chromebook筆記本電腦、平板電腦、智能音箱、無(wú)線耳機(jī)、可穿戴設(shè)備與車用電子等產(chǎn)品提供高性能低功耗的移動(dòng)計(jì)算技術(shù)、先進(jìn)的通信技術(shù)、AI解決方案以及多媒體功能。