回顧2022上半年，云市場(chǎng)呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

轉(zhuǎn)眼之間，2022年已經(jīng)過去一半，又到了年中盤點(diǎn)的時(shí)候。回顧2022上半年，云市場(chǎng)呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。一方面，在疫情的影響下，各行各業(yè)加快了數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程，對(duì)云計(jì)算的需求不斷增加。

另一方面，在國家政策的大力推動(dòng)下，我國云市場(chǎng)呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。首先，國務(wù)院印發(fā)《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》提出，推行普惠性“上云用數(shù)賦智”服務(wù)，推動(dòng)企業(yè)上云、上平臺(tái)，降低技術(shù)和資金壁壘，加快企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。其次，隨著“雙碳”目標(biāo)推進(jìn)，節(jié)能政策必然會(huì)逐漸收緊，更多企業(yè)將選擇成本更低、更綠色的云計(jì)算代替?zhèn)鹘y(tǒng)IT基礎(chǔ)設(shè)備。這些因素都為云計(jì)算市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)創(chuàng)造了條件。

那么，在2022上半年，云計(jì)算市場(chǎng)都發(fā)生了什么?接下來，比特網(wǎng)為您盤點(diǎn)近半年云計(jì)算領(lǐng)域值得關(guān)注的技術(shù)及熱點(diǎn)事件。

一、云計(jì)算市場(chǎng)格局

近年來，越來越多的企業(yè)將業(yè)務(wù)遷移到云上，以降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、提高業(yè)務(wù)敏捷性等。特別是新冠肺炎疫情的到來，加速了企業(yè)上云的步伐，驅(qū)動(dòng)著云市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。

據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys發(fā)布的2022年第一季度中國云計(jì)算市場(chǎng)報(bào)告顯示，2022年Q1中國云市場(chǎng)總體規(guī)模達(dá)到73億美元，同比增長(zhǎng)21%。阿里云以36.7%的市場(chǎng)份額保持領(lǐng)先位置，華為云、騰訊云、百度智能云以18.0%、15.7%、8.4%的市場(chǎng)份額位居第二至第四位，排名前四的云服務(wù)廠商共同占據(jù)了78.8%的市場(chǎng)份額。

其中，作為國內(nèi)最早入局云市場(chǎng)的廠商，阿里云自2009年上線以來，經(jīng)過十余年的飛速發(fā)展，已成為全球第三、亞洲第一的云服務(wù)廠商。而阿里云之所以有這么優(yōu)異的表現(xiàn)，得益于技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新，深耕云原生技術(shù)，自研AI芯片、光模塊等。通過打造混合云、專有云，進(jìn)攻政企市場(chǎng)。并且，將中臺(tái)能力特別是數(shù)據(jù)及人工智能相關(guān)技術(shù)輸出，賦能千行百業(yè)。

值得一提的是，根據(jù)阿里巴巴發(fā)布的2022財(cái)年及四季度報(bào)告顯示，阿里云迎來了首次盈利，由2021財(cái)年的虧損22.51億，到2022財(cái)年的盈利11.46億元，成為中國首家實(shí)現(xiàn)持續(xù)盈利的云計(jì)算廠商。

隨著汽車行業(yè)的變革發(fā)展，車企對(duì)云需求逐漸增長(zhǎng)，云計(jì)算也正逐漸成為汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵。

一方面，傳統(tǒng)車企數(shù)字化轉(zhuǎn)型面臨著技術(shù)架構(gòu)升級(jí)、產(chǎn)品制造到運(yùn)營全流程的改造，需要通過全面上云來推動(dòng)龐大的改革。

同時(shí)，自動(dòng)駕駛的研發(fā)競(jìng)速日趨白熱化，自動(dòng)駕駛大規(guī)模上路之前，算力成為關(guān)鍵角逐點(diǎn)。車企和自動(dòng)駕駛科技公司通過云端算力加持，提升研發(fā)效能，降低研發(fā)成本。

騰訊智慧出行副總裁鐘學(xué)丹曾表示：“數(shù)據(jù)是新的生產(chǎn)資料，云成為新的生產(chǎn)力，車云一體化的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)成為汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵?！?

微軟(中國)首席技術(shù)官韋青曾表示：“在很大程度上，現(xiàn)下企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型就是向云轉(zhuǎn)型?！蓖瑯?，某自動(dòng)駕駛公司CEO曾判斷，未來的車企也將同時(shí)是云計(jì)算企業(yè)。

也正因此，包括華為、阿里、騰訊、百度等在內(nèi)的云服務(wù)廠商，基于多年的行業(yè)積累，紛紛開始布局汽車行業(yè)，甚至去年字節(jié)跳動(dòng)也宣布進(jìn)軍汽車云市場(chǎng)。

基于此，我們不難看出，云服務(wù)廠商們?cè)谄囶I(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)已然開始，而汽車產(chǎn)業(yè)上云也正逐漸成為云計(jì)算廠商們新戰(zhàn)場(chǎng)之一。

汽車行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，汽車云市場(chǎng)需求爆發(fā)

咨詢機(jī)構(gòu)沙利文分析師表示：“中國整個(gè)汽車行業(yè)正處于一個(gè)非常關(guān)鍵的轉(zhuǎn)型關(guān)口，車企的產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)鏈乃至于價(jià)值結(jié)構(gòu)，都在發(fā)生改變?！?

車企自身內(nèi)部包括組織架構(gòu)、汽車研發(fā)、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、汽車客戶管理、營銷渠道等方面，都需要進(jìn)行數(shù)字化升級(jí)。產(chǎn)品上，智能化、網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展使汽車智能化水平日益提升，與之相伴隨的，則是呈指數(shù)級(jí)上升的數(shù)據(jù)量。

數(shù)據(jù)顯示，中國智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)在汽車產(chǎn)業(yè)內(nèi)的裝配率預(yù)計(jì)將在2025年達(dá)到83%，出貨量將增至2490萬臺(tái)。2024年全球L1-L5級(jí)自動(dòng)駕駛汽車出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到5425萬輛。

這也意味著，日漸廣泛的互聯(lián)互通帶來的車輛運(yùn)行數(shù)據(jù)、用車者數(shù)據(jù)和環(huán)境數(shù)據(jù)等對(duì)應(yīng)的不同的變現(xiàn)方式和使用場(chǎng)景，都對(duì)端云一體化發(fā)展提出了迫切需求。

與此同時(shí)，近年來車企紛紛成立自己的軟件部門，布局相關(guān)軟件平臺(tái)業(yè)務(wù)。在軟件定義汽車的發(fā)展趨勢(shì)之下，汽車數(shù)據(jù)上云成為車企努力的方向。

去年8月，特斯拉宣布搭建云端超算Dojo，以接受超100萬輛特斯拉汽車收集到的數(shù)據(jù)。大眾集團(tuán)在成立CARIAD后，其中一項(xiàng)計(jì)劃是到2030年將全球4000萬輛汽車接入到大眾汽車云中。

基于此，我們不難看出，車企向云架構(gòu)轉(zhuǎn)型成為一個(gè)必然趨勢(shì)，汽車云市場(chǎng)需求正逐漸爆發(fā)。據(jù)《2021年中國汽車云市場(chǎng)追蹤報(bào)告》顯示，2021年汽車云行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)335.2億元，2026年，中國汽車云市場(chǎng)規(guī)?？赡芡黄?00億元。

騰訊智慧出行副總裁鐘學(xué)丹在國際智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)年會(huì)(CICV 2022)的演講中表示：云具備更加彈性靈活、開放兼容、可持續(xù)運(yùn)營的特性，可以成為汽車企業(yè)提升業(yè)務(wù)韌性的常規(guī)標(biāo)配，助力車企隨時(shí)應(yīng)對(duì)突發(fā)的業(yè)務(wù)，提升敏捷性，有效降低整體TCO。

但對(duì)于車企而言，并不是每一家車企都可以像特斯拉一樣搭建一個(gè)云端超算。畢竟，車企自建云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施不僅需要巨大的前期投入，后續(xù)成果能否盡如人意也是個(gè)未知數(shù)。

因此，選擇一家實(shí)力第三方云計(jì)算企業(yè)，成為大多數(shù)車企的最佳選擇。數(shù)據(jù)顯示，目前已經(jīng)有70%以上的車企選擇本土化云計(jì)算企業(yè)。

大電信運(yùn)營商齊聚A股后的第一個(gè)半年均實(shí)現(xiàn)了高增長(zhǎng)，合計(jì)日賺逾5億元。運(yùn)營商的“好日子”除了因?yàn)榛A(chǔ)業(yè)務(wù)穩(wěn)中向好外，數(shù)字化轉(zhuǎn)型收入也成為亮點(diǎn)，尤其是在云市場(chǎng)中突飛猛進(jìn)。

8月16日晚間，中國電信發(fā)布半年報(bào)，至此，三大運(yùn)營商今年上半年的業(yè)績(jī)單均已公布。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，中國移動(dòng)依然遙遙領(lǐng)先，其凈利潤約是中國電信和中國聯(lián)通凈利潤之和的三倍。

具體來看，中國移動(dòng)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4969.34億元，同比增長(zhǎng)12.01%;歸母凈利潤702.75億元，同比增長(zhǎng)18.87%。中國電信實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2402.19億元，同比增長(zhǎng)10.42%;歸母凈利潤182.91億元，同比增長(zhǎng)3.09%。中國聯(lián)通實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1762.61億元，同比增長(zhǎng)7.36%;歸母凈利潤47.86億元，同比增長(zhǎng)18.67%。

合計(jì)來看，三大運(yùn)營商上半年的凈利潤為933.52億元。上半年按照181天計(jì)算，三大運(yùn)營商上半年日賺超5億元。

值得關(guān)注的是，三大運(yùn)營商都在不約而同地將凈利潤的一半多用于派發(fā)股息，擬派發(fā)股息總計(jì)約534.66億元。其中，中國移動(dòng)擬派發(fā)股息約404.66億元，中國電信擬派發(fā)股息約109.81億元，中國聯(lián)通擬派發(fā)股息約20.19億元。相比之下，中國電信的派息比率最高，達(dá)60%。該公司表示，此次中期派息凸顯公司對(duì)股東回報(bào)的高度重視，穩(wěn)定的高派息政策在展現(xiàn)中國電信良好財(cái)務(wù)現(xiàn)金流狀況的同時(shí)，也進(jìn)一步催化了估值提升。

中國移動(dòng)5G套餐滲透率墊底

隨著我國5G網(wǎng)絡(luò)部署進(jìn)入深水區(qū)，三大運(yùn)營商對(duì)5G的投資不斷加碼，5G套餐用戶規(guī)模也在不斷加大。來自2022世界5G大會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，我國已經(jīng)建成5G基站185.4萬個(gè)，終端用戶超過4.5億戶。

雖然中國移動(dòng)擁有全球最多的手機(jī)用戶數(shù)，不過，在5G套餐滲透率這一指標(biāo)上卻墊底，而目前走得最快的是中國電信。

數(shù)據(jù)顯示，中國電信的手機(jī)用戶有3.84億戶，5G套餐用戶達(dá)到2.32億戶，5G套餐滲透率達(dá)到60.3%;中國聯(lián)通的手機(jī)用戶有3.2億戶，其中5G套餐用戶達(dá)到1.85億戶，5G套餐滲透率為58%;中國移動(dòng)的手機(jī)用戶數(shù)為9.7億戶，凈增1296萬戶，其中5G套餐用戶達(dá)到5.11億戶，5G套餐滲透率約為52.7%。

不過，從更具衡量?jī)r(jià)值的ARPU值(平均每個(gè)用戶每月貢獻(xiàn)的業(yè)務(wù)收入)來看，中國移動(dòng)仍為領(lǐng)頭羊。今年上半年，中國移動(dòng)手機(jī)用戶的ARPU值為52.3元，中國電信手機(jī)用戶的ARPU值為46.0元，中國聯(lián)通手機(jī)用戶的ARPU值為44.4元。

云業(yè)務(wù)增長(zhǎng)強(qiáng)勁“國家隊(duì)”加速跑

隨著我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)的加快發(fā)展，三大運(yùn)營商的數(shù)字化轉(zhuǎn)型收入表現(xiàn)亮眼。

中國電信半年報(bào)顯示，今年上半年，公司產(chǎn)業(yè)數(shù)字化收入達(dá)到589億元，可比口徑同比增長(zhǎng)19.0%;中國移動(dòng)方面表示，今年上半年，中國移動(dòng)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型收入達(dá)到1108億元，同比增長(zhǎng)39.2%，占通信服務(wù)收入比達(dá)到26%，成為推動(dòng)公司收入增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力;中國聯(lián)通今年上半年產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)收入369億元，較去年同期上漲31.8%，貢獻(xiàn)了該公司超過70%的新增收入，成為名副其實(shí)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)“第一引擎”。

“從整體上看，三大運(yùn)營商的營收都在增長(zhǎng)，傳統(tǒng)通信業(yè)務(wù)特別是個(gè)人客戶方面增長(zhǎng)平緩，企業(yè)端收入增長(zhǎng)較快，成為新增收入的主要?jiǎng)恿Α＿@一方面是由5G帶動(dòng)云計(jì)算物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)等新興業(yè)務(wù)大發(fā)展所貢獻(xiàn)的，另一方面也是運(yùn)營商企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型在政企業(yè)務(wù)方面大手筆持續(xù)投入的結(jié)果?！辟Y深電信行業(yè)分析師馬繼華對(duì)中國商報(bào)記者說。

值得一提的是，作為驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng)的核心要素，運(yùn)營商的云業(yè)務(wù)異軍突起。當(dāng)前央企、國企紛紛上云，為運(yùn)營商推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供了機(jī)遇。

其中，中國電信旗下的天翼云無疑是該公司此次半年報(bào)中的一大亮點(diǎn)。今年上半年，天翼云收入達(dá)到280.82億元，同比增長(zhǎng)100.8%。半年收入即超過去年全年。其中，公有云收入同比增長(zhǎng)115.2%，私有云收入同比增長(zhǎng)70.9%，繼續(xù)保持中國政務(wù)公有云市場(chǎng)份額第一以及專有云服務(wù)市場(chǎng)份額第一的領(lǐng)先地位。

中國移動(dòng)也在加速追趕。數(shù)據(jù)顯示，移動(dòng)云收入達(dá)到234億元，同比增長(zhǎng)103.6%，向業(yè)界第一陣營加速挺進(jìn)。據(jù)了解，2019年至2021年，移動(dòng)云在國內(nèi)公有云市場(chǎng)份額從20名以外躍升至第7名。

而中國聯(lián)通旗下的聯(lián)通云營收在今年上半年同比實(shí)現(xiàn)翻番，達(dá)到187億元，同比增長(zhǎng)143.2%。

當(dāng)華為云在云服務(wù)市場(chǎng)高歌猛進(jìn)跑馬圈地的時(shí)候，騰訊云卻迫于資本壓力開始做“減法”追求盈利。

在今年3月28日的華為財(cái)報(bào)會(huì)上，孟晚舟透漏稱，2021年華為云已實(shí)現(xiàn)收入201億元，在全球IaaS市場(chǎng)上排名第五，在國內(nèi)則超越了騰訊云，擠進(jìn)前二的位置。

此外，華為云CEO張平安也表態(tài)，“華為云還需要大量對(duì)云生態(tài)系統(tǒng)的投資，當(dāng)前盈利不是關(guān)注重點(diǎn)，集團(tuán)在這方面也沒有壓力?！睆拿贤碇鄣綇埰桨驳陌l(fā)言，種種跡象表明華為在云服務(wù)市場(chǎng)將繼續(xù)維持高投入的趨勢(shì)。

而反觀騰訊云，在制定了2022年要實(shí)現(xiàn)盈虧平衡的目標(biāo)后，開始進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整做“減法”，不僅在人員配備上開始精簡(jiǎn)，而且在業(yè)務(wù)方面，也有選擇的承接云服務(wù)業(yè)務(wù)，對(duì)于一些不盈利的項(xiàng)目也增加了審批難度。

當(dāng)前，云服務(wù)廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈，增收不增利的行業(yè)現(xiàn)象普遍存在，而彼時(shí)國內(nèi)的云服務(wù)市場(chǎng)方興未艾。一旦騰訊云在此時(shí)選擇利潤而犧牲規(guī)模的話，那么其將徹底失去云服務(wù)市場(chǎng)二把手的地位。

騰訊云需要盈利還是規(guī)模?

在經(jīng)歷了云服務(wù)市場(chǎng)極度內(nèi)卷的競(jìng)爭(zhēng)后，阿里云終于盈利了，這讓同樣成立了12年的騰訊云倍感壓力。

根據(jù)最新財(cái)報(bào)顯示，2022財(cái)年，阿里云營收突破1000億，經(jīng)調(diào)整的經(jīng)營利潤高達(dá)11.46億，這也意味著在經(jīng)歷了多年的價(jià)格戰(zhàn)之后，云服務(wù)市場(chǎng)終于有巨頭開始憑實(shí)力賺錢了。

不過，阿里云的盈利也讓騰訊云感受到了巨大的壓力，一方面是公司的股價(jià)腰斬招致股東的不滿，另一方面更是對(duì)手在云服務(wù)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力讓騰訊云感受到威脅。

因此，在公布2022年Q1的財(cái)報(bào)后，騰訊管理層表示，騰訊云將在2022年實(shí)現(xiàn)盈虧平衡的目標(biāo)。

而為了扭轉(zhuǎn)集團(tuán)的業(yè)績(jī)?cè)鏊僖约绊槕?yīng)行業(yè)的發(fā)展，騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群進(jìn)行了一次結(jié)構(gòu)性的組織調(diào)整。在這次調(diào)整中，最大的看點(diǎn)就是騰訊云新成立政企業(yè)務(wù)線，開始往政務(wù)云上發(fā)力。