原創(chuàng)

回顧2022上半年，云市場呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢

時間：2022-08-25 09:40:01

關鍵字：云業(yè)務中國移動云收入

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[導讀]轉(zhuǎn)眼之間，2022年已經(jīng)過去一半，又到了年中盤點的時候。回顧2022上半年，云市場呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。一方面，在疫情的影響下，各行各業(yè)加快了數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程，對云計算的需求不斷增加。

轉(zhuǎn)眼之間，2022年已經(jīng)過去一半，又到了年中盤點的時候。回顧2022上半年，云市場呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。一方面，在疫情的影響下，各行各業(yè)加快了數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程，對云計算的需求不斷增加。

另一方面，在國家政策的大力推動下，我國云市場呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢。首先，國務院印發(fā)《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》提出，推行普惠性“上云用數(shù)賦智”服務，推動企業(yè)上云、上平臺，降低技術(shù)和資金壁壘，加快企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。其次，隨著“雙碳”目標推進，節(jié)能政策必然會逐漸收緊，更多企業(yè)將選擇成本更低、更綠色的云計算代替?zhèn)鹘y(tǒng)IT基礎設備。這些因素都為云計算市場持續(xù)增長創(chuàng)造了條件。

那么，在2022上半年，云計算市場都發(fā)生了什么?接下來，比特網(wǎng)為您盤點近半年云計算領域值得關注的技術(shù)及熱點事件。

一、云計算市場格局

近年來，越來越多的企業(yè)將業(yè)務遷移到云上，以降低經(jīng)營風險、提高業(yè)務敏捷性等。特別是新冠肺炎疫情的到來，加速了企業(yè)上云的步伐，驅(qū)動著云市場快速增長。

據(jù)調(diào)研機構(gòu)Canalys發(fā)布的2022年第一季度中國云計算市場報告顯示，2022年Q1中國云市場總體規(guī)模達到73億美元，同比增長21%。阿里云以36.7%的市場份額保持領先位置，華為云、騰訊云、百度智能云以18.0%、15.7%、8.4%的市場份額位居第二至第四位，排名前四的云服務廠商共同占據(jù)了78.8%的市場份額。

其中，作為國內(nèi)最早入局云市場的廠商，阿里云自2009年上線以來，經(jīng)過十余年的飛速發(fā)展，已成為全球第三、亞洲第一的云服務廠商。而阿里云之所以有這么優(yōu)異的表現(xiàn)，得益于技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新，深耕云原生技術(shù)，自研AI芯片、光模塊等。通過打造混合云、專有云，進攻政企市場。并且，將中臺能力特別是數(shù)據(jù)及人工智能相關技術(shù)輸出，賦能千行百業(yè)。

值得一提的是，根據(jù)阿里巴巴發(fā)布的2022財年及四季度報告顯示，阿里云迎來了首次盈利，由2021財年的虧損22.51億，到2022財年的盈利11.46億元，成為中國首家實現(xiàn)持續(xù)盈利的云計算廠商。

隨著汽車行業(yè)的變革發(fā)展，車企對云需求逐漸增長，云計算也正逐漸成為汽車產(chǎn)業(yè)競爭關鍵。

一方面，傳統(tǒng)車企數(shù)字化轉(zhuǎn)型面臨著技術(shù)架構(gòu)升級、產(chǎn)品制造到運營全流程的改造，需要通過全面上云來推動龐大的改革。

同時，自動駕駛的研發(fā)競速日趨白熱化，自動駕駛大規(guī)模上路之前，算力成為關鍵角逐點。車企和自動駕駛科技公司通過云端算力加持，提升研發(fā)效能，降低研發(fā)成本。

騰訊智慧出行副總裁鐘學丹曾表示：“數(shù)據(jù)是新的生產(chǎn)資料，云成為新的生產(chǎn)力，車云一體化的數(shù)據(jù)驅(qū)動成為汽車產(chǎn)業(yè)競爭的關鍵。”

微軟(中國)首席技術(shù)官韋青曾表示：“在很大程度上，現(xiàn)下企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型就是向云轉(zhuǎn)型?！蓖瑯?，某自動駕駛公司CEO曾判斷，未來的車企也將同時是云計算企業(yè)。

也正因此，包括華為、阿里、騰訊、百度等在內(nèi)的云服務廠商，基于多年的行業(yè)積累，紛紛開始布局汽車行業(yè)，甚至去年字節(jié)跳動也宣布進軍汽車云市場。

基于此，我們不難看出，云服務廠商們在汽車領域的競爭已然開始，而汽車產(chǎn)業(yè)上云也正逐漸成為云計算廠商們新戰(zhàn)場之一。

汽車行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級，汽車云市場需求爆發(fā)

咨詢機構(gòu)沙利文分析師表示：“中國整個汽車行業(yè)正處于一個非常關鍵的轉(zhuǎn)型關口，車企的產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)鏈乃至于價值結(jié)構(gòu)，都在發(fā)生改變?！?

車企自身內(nèi)部包括組織架構(gòu)、汽車研發(fā)、業(yè)務流程優(yōu)化、汽車客戶管理、營銷渠道等方面，都需要進行數(shù)字化升級。產(chǎn)品上，智能化、網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展使汽車智能化水平日益提升，與之相伴隨的，則是呈指數(shù)級上升的數(shù)據(jù)量。

數(shù)據(jù)顯示，中國智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)在汽車產(chǎn)業(yè)內(nèi)的裝配率預計將在2025年達到83%，出貨量將增至2490萬臺。2024年全球L1-L5級自動駕駛汽車出貨量預計將達到5425萬輛。

這也意味著，日漸廣泛的互聯(lián)互通帶來的車輛運行數(shù)據(jù)、用車者數(shù)據(jù)和環(huán)境數(shù)據(jù)等對應的不同的變現(xiàn)方式和使用場景，都對端云一體化發(fā)展提出了迫切需求。

與此同時，近年來車企紛紛成立自己的軟件部門，布局相關軟件平臺業(yè)務。在軟件定義汽車的發(fā)展趨勢之下，汽車數(shù)據(jù)上云成為車企努力的方向。

去年8月，特斯拉宣布搭建云端超算Dojo，以接受超100萬輛特斯拉汽車收集到的數(shù)據(jù)。大眾集團在成立CARIAD后，其中一項計劃是到2030年將全球4000萬輛汽車接入到大眾汽車云中。

基于此，我們不難看出，車企向云架構(gòu)轉(zhuǎn)型成為一個必然趨勢，汽車云市場需求正逐漸爆發(fā)。據(jù)《2021年中國汽車云市場追蹤報告》顯示，2021年汽車云行業(yè)整體市場規(guī)模高達335.2億元，2026年，中國汽車云市場規(guī)模可能突破800億元。

騰訊智慧出行副總裁鐘學丹在國際智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)年會(CICV 2022)的演講中表示：云具備更加彈性靈活、開放兼容、可持續(xù)運營的特性，可以成為汽車企業(yè)提升業(yè)務韌性的常規(guī)標配，助力車企隨時應對突發(fā)的業(yè)務，提升敏捷性，有效降低整體TCO。

但對于車企而言，并不是每一家車企都可以像特斯拉一樣搭建一個云端超算。畢竟，車企自建云計算基礎設施不僅需要巨大的前期投入，后續(xù)成果能否盡如人意也是個未知數(shù)。

因此，選擇一家實力第三方云計算企業(yè)，成為大多數(shù)車企的最佳選擇。數(shù)據(jù)顯示，目前已經(jīng)有70%以上的車企選擇本土化云計算企業(yè)。

大電信運營商齊聚A股后的第一個半年均實現(xiàn)了高增長，合計日賺逾5億元。運營商的“好日子”除了因為基礎業(yè)務穩(wěn)中向好外，數(shù)字化轉(zhuǎn)型收入也成為亮點，尤其是在云市場中突飛猛進。

8月16日晚間，中國電信發(fā)布半年報，至此，三大運營商今年上半年的業(yè)績單均已公布。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，中國移動依然遙遙領先，其凈利潤約是中國電信和中國聯(lián)通凈利潤之和的三倍。

具體來看，中國移動實現(xiàn)營業(yè)收入4969.34億元，同比增長12.01%;歸母凈利潤702.75億元，同比增長18.87%。中國電信實現(xiàn)營業(yè)收入2402.19億元，同比增長10.42%;歸母凈利潤182.91億元，同比增長3.09%。中國聯(lián)通實現(xiàn)營業(yè)收入1762.61億元，同比增長7.36%;歸母凈利潤47.86億元，同比增長18.67%。

合計來看，三大運營商上半年的凈利潤為933.52億元。上半年按照181天計算，三大運營商上半年日賺超5億元。

值得關注的是，三大運營商都在不約而同地將凈利潤的一半多用于派發(fā)股息，擬派發(fā)股息總計約534.66億元。其中，中國移動擬派發(fā)股息約404.66億元，中國電信擬派發(fā)股息約109.81億元，中國聯(lián)通擬派發(fā)股息約20.19億元。相比之下，中國電信的派息比率最高，達60%。該公司表示，此次中期派息凸顯公司對股東回報的高度重視，穩(wěn)定的高派息政策在展現(xiàn)中國電信良好財務現(xiàn)金流狀況的同時，也進一步催化了估值提升。

中國移動5G套餐滲透率墊底

隨著我國5G網(wǎng)絡部署進入深水區(qū)，三大運營商對5G的投資不斷加碼，5G套餐用戶規(guī)模也在不斷加大。來自2022世界5G大會的數(shù)據(jù)顯示，我國已經(jīng)建成5G基站185.4萬個，終端用戶超過4.5億戶。

雖然中國移動擁有全球最多的手機用戶數(shù)，不過，在5G套餐滲透率這一指標上卻墊底，而目前走得最快的是中國電信。

數(shù)據(jù)顯示，中國電信的手機用戶有3.84億戶，5G套餐用戶達到2.32億戶，5G套餐滲透率達到60.3%;中國聯(lián)通的手機用戶有3.2億戶，其中5G套餐用戶達到1.85億戶，5G套餐滲透率為58%;中國移動的手機用戶數(shù)為9.7億戶，凈增1296萬戶，其中5G套餐用戶達到5.11億戶，5G套餐滲透率約為52.7%。

不過，從更具衡量價值的ARPU值(平均每個用戶每月貢獻的業(yè)務收入)來看，中國移動仍為領頭羊。今年上半年，中國移動手機用戶的ARPU值為52.3元，中國電信手機用戶的ARPU值為46.0元，中國聯(lián)通手機用戶的ARPU值為44.4元。

云業(yè)務增長強勁“國家隊”加速跑

隨著我國數(shù)字經(jīng)濟的加快發(fā)展，三大運營商的數(shù)字化轉(zhuǎn)型收入表現(xiàn)亮眼。

中國電信半年報顯示，今年上半年，公司產(chǎn)業(yè)數(shù)字化收入達到589億元，可比口徑同比增長19.0%;中國移動方面表示，今年上半年，中國移動實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型收入達到1108億元，同比增長39.2%，占通信服務收入比達到26%，成為推動公司收入增長的主要驅(qū)動力;中國聯(lián)通今年上半年產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)收入369億元，較去年同期上漲31.8%，貢獻了該公司超過70%的新增收入，成為名副其實的業(yè)績增長“第一引擎”。

“從整體上看，三大運營商的營收都在增長，傳統(tǒng)通信業(yè)務特別是個人客戶方面增長平緩，企業(yè)端收入增長較快，成為新增收入的主要動力。這一方面是由5G帶動云計算物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)等新興業(yè)務大發(fā)展所貢獻的，另一方面也是運營商企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型在政企業(yè)務方面大手筆持續(xù)投入的結(jié)果。”資深電信行業(yè)分析師馬繼華對中國商報記者說。

值得一提的是，作為驅(qū)動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務高速增長的核心要素，運營商的云業(yè)務異軍突起。當前央企、國企紛紛上云，為運營商推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供了機遇。

其中，中國電信旗下的天翼云無疑是該公司此次半年報中的一大亮點。今年上半年，天翼云收入達到280.82億元，同比增長100.8%。半年收入即超過去年全年。其中，公有云收入同比增長115.2%，私有云收入同比增長70.9%，繼續(xù)保持中國政務公有云市場份額第一以及專有云服務市場份額第一的領先地位。

中國移動也在加速追趕。數(shù)據(jù)顯示，移動云收入達到234億元，同比增長103.6%，向業(yè)界第一陣營加速挺進。據(jù)了解，2019年至2021年，移動云在國內(nèi)公有云市場份額從20名以外躍升至第7名。

而中國聯(lián)通旗下的聯(lián)通云營收在今年上半年同比實現(xiàn)翻番，達到187億元，同比增長143.2%。

當華為云在云服務市場高歌猛進跑馬圈地的時候，騰訊云卻迫于資本壓力開始做“減法”追求盈利。

在今年3月28日的華為財報會上，孟晚舟透漏稱，2021年華為云已實現(xiàn)收入201億元，在全球IaaS市場上排名第五，在國內(nèi)則超越了騰訊云，擠進前二的位置。

此外，華為云CEO張平安也表態(tài)，“華為云還需要大量對云生態(tài)系統(tǒng)的投資，當前盈利不是關注重點，集團在這方面也沒有壓力?！睆拿贤碇鄣綇埰桨驳陌l(fā)言，種種跡象表明華為在云服務市場將繼續(xù)維持高投入的趨勢。

而反觀騰訊云，在制定了2022年要實現(xiàn)盈虧平衡的目標后，開始進行戰(zhàn)略調(diào)整做“減法”，不僅在人員配備上開始精簡，而且在業(yè)務方面，也有選擇的承接云服務業(yè)務，對于一些不盈利的項目也增加了審批難度。

當前，云服務廠商之間的競爭越來越激烈，增收不增利的行業(yè)現(xiàn)象普遍存在，而彼時國內(nèi)的云服務市場方興未艾。一旦騰訊云在此時選擇利潤而犧牲規(guī)模的話，那么其將徹底失去云服務市場二把手的地位。

騰訊云需要盈利還是規(guī)模?

在經(jīng)歷了云服務市場極度內(nèi)卷的競爭后，阿里云終于盈利了，這讓同樣成立了12年的騰訊云倍感壓力。

根據(jù)最新財報顯示，2022財年，阿里云營收突破1000億，經(jīng)調(diào)整的經(jīng)營利潤高達11.46億，這也意味著在經(jīng)歷了多年的價格戰(zhàn)之后，云服務市場終于有巨頭開始憑實力賺錢了。

不過，阿里云的盈利也讓騰訊云感受到了巨大的壓力，一方面是公司的股價腰斬招致股東的不滿，另一方面更是對手在云服務市場的競爭力讓騰訊云感受到威脅。

因此，在公布2022年Q1的財報后，騰訊管理層表示，騰訊云將在2022年實現(xiàn)盈虧平衡的目標。